Aperçu du marché européen des fauteuils roulants et des aides à la mobilité, croissance, tendances, analyse et rapport de recherche (2025-2031)

La taille du marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité devrait atteindre 9,33 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 5,87 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 7,1 % de 2025 à 2031.

Analyse du marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité

Le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et une meilleure sensibilisation aux handicaps sont les principaux facteurs qui stimulent le marché européen des fauteuils roulants et des aides à la mobilité. Parmi les principaux fabricants qui privilégient l'innovation dans les fauteuils roulants électriques et intelligents figurent  Invacare , Ottobock et Sunrise Medical. La confiance des consommateurs est renforcée par une réglementation européenne stricte garantissant une qualité et une sécurité élevées des produits. Le marché est en pleine expansion grâce à la demande croissante de solutions de mobilité spécialisées, légères et technologiquement sophistiquées. Les programmes de remboursement gouvernementaux améliorent également l'accessibilité. Le marché est concurrentiel et la dynamique du secteur est façonnée par des fusions et acquisitions constantes. Afin de répondre à l'évolution des besoins de mobilité, le marché européen accorde une grande importance à la qualité, à l'innovation et aux solutions centrées sur le patient.

Aperçu du marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité

La portée géographique du rapport sur le marché européen des fauteuils roulants et des aides à la mobilité se concentre principalement sur cinq régions : l'Europe. En termes de chiffre d'affaires, l'Allemagne a dominé le marché en 2024. Elle devrait maintenir sa domination sur le marché européen au cours de la période de prévision. L'Allemagne est le plus grand marché européen pour les fauteuils roulants et les aides à la mobilité, en raison du nombre croissant de personnes handicapées et des investissements croissants du gouvernement dans le développement de fauteuils roulants intelligents. Selon l'Observatoire de la complexité économique, l'Allemagne a exporté pour 154 millions de dollars de fauteuils roulants en 2022, ce qui en fait le deuxième exportateur mondial. Selon le Statistisches Bundesamt ( Destatis ), environ 7,8 millions de personnes gravement handicapées vivaient en Allemagne en 2021. Le gouvernement fédéral se concentre sur le financement de la recherche pour le développement de sièges de fauteuil roulant intelligents. En septembre 2021, le ministère fédéral allemand de l'Éducation et de la Recherche ( BMBF ) a financé un projet de recherche d' Ottobock avec une allocation de près de 1,08 million de dollars. En partenariat avec l'Université technique de Dresde, ce projet de recherche vise à développer un siège intelligent pour les jeunes utilisateurs de fauteuil roulant. Par ailleurs, la prévalence croissante des maladies chroniques et la croissance démographique rendent nécessaire une infrastructure de santé robuste en Allemagne, ce qui devrait soutenir la croissance du marché dans les années à venir.

Marché européen des fauteuils roulants et des aides à la mobilité : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité

Facteurs moteurs du marché :

• Augmentation de la population gériatrique :

  Les personnes âgées sont plus sujettes aux limitations de mobilité, ce qui nécessite l'utilisation d'aides médicales pour se déplacer. La proportion de personnes âgées en Europe devrait augmenter significativement au cours de la période de prévision, en raison de la baisse du taux de fécondité et de l'allongement de l'espérance de vie. Selon le Forum économique mondial, plus de 30 % de la population de l'UE aura plus de 65 ans d'ici 2100. Selon l'OMS, la population âgée de 60 ans et plus était de 215 millions en 2021 et devrait atteindre 247 millions d'ici 2030. Une diminution de la force musculaire, des problèmes articulaires et des troubles de l'équilibre sont souvent observés chez les personnes âgées, ce qui rend difficile la liberté de mouvement. Les aides à la mobilité telles que les scooters, les fauteuils roulants et les déambulateurs sont conçues pour apporter soutien et assistance. Ces dispositifs contribuent à prévenir les chutes, à réduire les risques de blessures et à permettre aux personnes âgées de poursuivre leurs activités quotidiennes. Les principaux fabricants du marché développent des produits pour les personnes âgées, en mettant l'accent sur la stabilité et le confort. Ainsi, l’augmentation de la population âgée constitue un moteur important de la croissance du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité en Europe.

• Augmentation des troubles de la mobilité :

  L'arthrite, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques comptent parmi les troubles de la mobilité les plus fréquents signalés en Europe et en Asie-Pacifique. Selon des données publiées dans la Revue européenne de neurologie, les taux de prévalence et d'incidence de la maladie de Parkinson sont estimés à environ 108-257/100 000 par an en Europe. Ces affections peuvent entraîner d'importantes limitations de mobilité, rendant difficile pour les personnes de se déplacer de manière autonome. Les dispositifs d'aide à la mobilité tels que les scooters de mobilité, les fauteuils roulants électriques et les monte-escaliers offrent aux patients le soutien et l'assistance nécessaires pour surmonter les limitations liées à la mobilité réduite. Les aides à la mobilité gagnent en popularité avec le nombre croissant de personnes à mobilité réduite. En juillet 2023, Sunrise Medical a lancé le fauteuil roulant QUICKIE QS5 X. L'entreprise redéfinit le fauteuil roulant pliable grâce à ce produit le plus léger de sa catégorie. Le QS5 X nécessite 40 % de force en moins que les autres fauteuils roulants pliables disponibles sur le marché et établit une nouvelle norme en matière de facilité et d'efficacité de pliage. Les entreprises du marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité proposent des technologies de pointe et des options personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de chaque individu. Les initiatives et politiques gouvernementales en faveur des personnes à mobilité réduite contribuent également à la croissance de ce marché. De nombreux pays ont mis en place des directives et des réglementations d'accessibilité adaptées aux personnes handicapées, exigeant que les espaces publics et les transports soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ainsi, l'incidence et la prévalence croissantes des troubles de la mobilité constituent un facteur crucial de croissance du marché européen des fauteuils roulants et des aides à la mobilité. 

• Besoins de réadaptation post-chirurgicale et post-blessure :

  L'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales, de traumatismes et de blessures orthopédiques est suffisamment importante pour alimenter la demande d'aides à la mobilité et de fauteuils roulants. Les patients subissant des interventions telles qu'une arthroplastie, une chirurgie de la colonne vertébrale ou des fractures peuvent avoir besoin d'une assistance à la mobilité temporaire ou permanente. Avec l'importance croissante accordée à une sortie précoce de l'hôpital et à un retour à domicile, la demande de solutions de mobilité confortables, ergonomiques et conviviales augmente, faisant de ce segment un moteur de croissance incontournable du marché mondial.

Opportunités de marché :

• Disponibilité d'appareils conviviaux et accessibles dotés de technologies avancées :

  Les dispositifs de mobilité avancés intégrant l'IA, tels que les fauteuils roulants pliables et les scooters électriques, contribuent à améliorer l'accessibilité des transports pour les utilisateurs finaux. En mars 2023, Drive DeVilbiss Healthcare a présenté l'UltraFold, un nouveau modèle haut de gamme à quatre roues, conçu pour allier design moderne, sécurité, confort et performances exceptionnelles. Le scooter pliable automatique UltraFold, un ajout haut de gamme à la gamme Drive, offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités impressionnantes pour améliorer encore l'expérience utilisateur. Ce nouveau design pliable à distance se caractérise par une silhouette élancée et élégante, des phares doubles à LED contemporains, un feu arrière à LED et un assistant de vitesse automatique qui ralentit dans les virages, pour une tranquillité d'esprit optimale. Cette avancée améliore l'expérience utilisateur et réduit le risque d'escarres et autres problèmes liés à une utilisation prolongée. Ainsi, les avancées technologiques ont le potentiel lucratif de transformer le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité grâce à d'importants efforts de recherche et développement et au lancement de dispositifs accessibles et conviviaux, permettant aux acteurs du marché de répondre aux besoins d'un plus large éventail de patients ou de personnes à mobilité réduite. 

• Intégration des technologies intelligentes et d'assistance :

  L'intégration des technologies intelligentes et d'assistance offre une opportunité majeure pour le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité. Des technologies telles que la navigation assistée par IA, la commande vocale, la détection des chutes et le suivi de la santé favorisent l'autonomie et la sécurité des utilisateurs. Ces technologies sont particulièrement utiles dans les environnements de soins à domicile et de vieillissement sur place. Face à la demande croissante de solutions de mobilité personnalisées et connectées, les fabricants qui investissent dans des fonctionnalités intelligentes peuvent exploiter de nouveaux segments d'utilisateurs et différencier leurs produits sur un marché en constante évolution.

• Expansion dans les marchés émergents

  L'expansion des marchés émergents offre des opportunités de croissance considérables pour le secteur des aides à la mobilité et des fauteuils roulants. En Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique, les populations vieillissent rapidement, ce qui entraîne une augmentation du nombre de personnes handicapées et une amélioration des infrastructures de santé. Une prise de conscience croissante, des politiques gouvernementales favorables et la hausse des revenus de la classe moyenne stimulent la demande de solutions de mobilité économiques et durables. Les entreprises qui pénètrent ces marchés peuvent exploiter des besoins inexploités et renforcer leur présence sur des marchés peu concurrentiels et à fort potentiel de croissance.

Analyse de segmentation du marché européen des fauteuils roulants et scooters de mobilité

Le marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité est divisé en différents segments afin de mieux comprendre son fonctionnement, son potentiel de croissance et ses dernières tendances. Voici la segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Par produit :

• Fauteuils roulants :

  Le segment des fauteuils roulants est subdivisé en types et catégories. Selon le type, le segment est subdivisé en manuels, électriques, à assistance électrique et accessoires. De même, selon la catégorie, le segment est subdivisé en neufs et remis à neuf. Les fauteuils roulants manuels peuvent offrir des avantages significatifs, tels que l'amélioration de l'autonomie et de la qualité de vie des personnes âgées, notamment lorsqu'ils sont bien choisis et personnalisés pour répondre aux besoins des utilisateurs. Les développements et la personnalisation constants des acteurs du marché, tels qu'Invacare, Sunrise Medical et Küschall, stimulent la demande de fauteuils roulants manuels en Europe. En mai 2024, Küschall a lancé le nouveau venu dans sa gamme : le fauteuil roulant manuel Champion SL. Le Champion SL est un fauteuil roulant pliable ultra-léger (seulement 5,9 kg) et rigide qui allie la praticité du modèle Champion original aux performances élevées du modèle KSL. Grâce à la rigidité accrue de son châssis, les utilisateurs bénéficient d'une meilleure conduite et d'une réduction des pertes d'énergie lors de la propulsion, pour une conduite plus fluide et plus efficace. Le mécanisme de pliage simplifie le rangement et améliore la portabilité sans compromettre la robustesse du fauteuil roulant, favorisant ainsi une meilleure maniabilité et réduisant la fatigue de l'utilisateur. Les fauteuils roulants électriques proposés par divers fabricants tels qu'Invacare, Ottobock, Meyra et Dietz Power, ainsi que par des marques comme Eloflex, ComfyGO et Karma, aident les personnes à mobilité réduite, notamment les personnes âgées et les personnes handicapées, à se déplacer de manière autonome. Cela réduit leur dépendance aux aidants et leur permet de participer davantage à la vie quotidienne et aux activités sociales.

• Scooters de mobilité :

  Les scooters de mobilité aident de plus en plus les populations européennes en améliorant l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Ils réduisent la dépendance à la voiture et offrent une alternative pratique et écologique pour les déplacements de courte distance. Les scooters sont généralement plus abordables que les voitures, tant à l'achat qu'à l'exploitation, ce qui les rend accessibles à un plus large public. En Europe, le financement des scooters d'aide à la mobilité, tels que les scooters électriques et les fauteuils roulants électriques, est assuré par une combinaison de programmes gouvernementaux, d'organisations caritatives et de financements privés. Par exemple, le programme de subventions pour les aides à la mobilité est accessible aux personnes dont le revenu annuel du ménage est inférieur à 37 500 €. Eden Mobility propose une large gamme de scooters de mobilité et de fauteuils roulants électriques dans le cadre du programme Motability, soutenu par le gouvernement. Ces initiatives visent à rendre les aides à la mobilité plus accessibles et abordables pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. De plus, les acteurs du marché lancent des produits innovants, ce qui accroît la demande de scooters de mobilité. Par exemple, en juillet 2020, Invacare a lancé un visualiseur numérique de scooters en Europe.

• Aides à la marche :

  Les aides à la marche, telles que les béquilles, les cannes et les déambulateurs, sont conçues pour offrir stabilité et soutien aux personnes à mobilité réduite. Elles aident à maintenir l'équilibre, à réduire la charge sur les membres inférieurs et à marcher plus facilement. Elles sont essentiellement destinées aux personnes âgées, à la rééducation et à la récupération postopératoire, élargissant ainsi leur utilisation dans les établissements de santé. Les innovations technologiques transforment le marché des fauteuils roulants et des aides à la mobilité. Des avancées telles que les déambulateurs intelligents, les rollators et les cannes de marche équipés de capteurs et de fonctionnalités de connectivité gagnent en popularité, améliorant à la fois la sécurité et l'expérience utilisateur. Ces innovations offrent aux acteurs du marché des opportunités lucratives d'élargir leur portefeuille de produits. En août 2024, la Fachhochschule Dortmund a annoncé que la start-up interdisciplinaire « STEETS », composée de trois étudiants de la Fachhochschule Dortmund, de l'Université de Paderborn et de l'Université des sciences appliquées et des arts de Paderborn, lancerait la version finale de son système d'aide à la marche à OTWorld, le salon leader des technologies orthopédiques et de rééducation. En novembre 2024, IM by TotalCare Europe a élargi sa gamme de déambulateurs avec le lancement du nouveau modèle Forum. Ce déambulateur innovant allie les fonctionnalités d'un chariot de courses à celles d'un déambulateur traditionnel et dispose d'un double panier grande capacité.

• Autres:

  La catégorie « Autres » du marché des fauteuils roulants et aides à la mobilité comprend des dispositifs d'assistance essentiels tels que les aides au transfert, les verticalisateurs et les équipements de soutien postural. Ces produits améliorent la mobilité, la sécurité et l'autonomie dans les activités quotidiennes. Les aides au transfert, comme les planches et les lève-personnes, aident les utilisateurs à se déplacer en toute sécurité. Les verticalisateurs facilitent la transition de la position assise à la position debout, essentielle à la circulation et à la posture. Les équipements de soutien postural, tels que les ceintures de positionnement, les coussins et les supports de tronc, assurent un alignement correct et un confort optimal aux utilisateurs de fauteuils roulants de longue durée. Cette catégorie joue un rôle essentiel dans la réadaptation, les soins aux personnes âgées et les solutions de mobilité à domicile.

Par application :

• Troubles neurologiques :

  Les maladies neurologiques telles que la démence, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson ont un impact direct sur la mobilité des patients. Selon l'Académie européenne de neurologie (EAN), environ 60 % de la population européenne souffre de maladies neurologiques. Selon Alzheimer Europe, le nombre de personnes atteintes de démence devrait atteindre 14 298 671 dans l'UE-27 d'ici 2050, contre 7 853 705 en 2019. En Europe, la démence constitue un problème de santé publique croissant parmi la population vieillissante. Par conséquent, la prévalence croissante des troubles neurologiques stimule la demande de fauteuils roulants.

• Patients handicapés :

  En Europe, la prévalence du handicap varie : selon l'OMS, plus de 100 millions de personnes vivent avec un handicap. Cela représente environ 27 % de la population de l'UE âgée de 16 ans et plus, selon Consilium.europa.eu. La prévalence du handicap est en hausse en raison de facteurs tels que le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques. De plus, les taux de handicap varient selon les pays. Par exemple, en 2023, la Belgique affichait la plus forte proportion de personnes handicapées parmi les pays de l'UE, soit 27,8 %, tandis que la Roumanie affichait la plus faible, soit 7,6 %, selon Eurostat. Par conséquent, les technologies d'assistance jouent un rôle essentiel dans le soutien des personnes handicapées, favorisant ainsi une plus grande indépendance et une plus grande participation à la société.

• Autres:

  D'autres applications incluent l'utilisation hospitalière générale, comme le déplacement des patients et l'assistance aux patients souffrant d'un handicap temporaire. Selon les données de l'Association européenne pour la prévention des blessures et la promotion de la sécurité, plus de 33 millions de personnes consultent chaque année les services d'urgence de plus de 1 000 hôpitaux de soins aigus de l'Union européenne.

Par l'utilisateur final :

• Soins à domicile :

  L'utilisation de fauteuils roulants et d'aides à la mobilité dans les soins à domicile connaît une croissance rapide en Europe, portée par plusieurs facteurs clés et de récentes innovations produits. Parmi les principaux facteurs figurent le vieillissement de la population, la prévalence accrue des maladies chroniques et post-chirurgicales, ainsi qu'une forte volonté politique en faveur du vieillissement sur place et de la réadaptation à domicile, particulièrement marquée dans des pays comme l'Allemagne, où l'assurance maladie obligatoire prend en charge la réadaptation à domicile avec des appareils spécialisés. Le développement du commerce électronique et la solidité des réseaux de distribution améliorent encore l'accès, tandis que les politiques de soutien et de remboursement du secteur public rendent ces appareils plus abordables pour les patients. Ces tendances sont renforcées par le lancement de produits axés sur les fauteuils roulants intelligents avec navigation automatisée et commande vocale, et les lits de soins de longue durée dotés de dispositifs de sécurité intégrés, tous conçus pour améliorer l'autonomie et la qualité de vie des utilisateurs en soins à domicile.

• Hôpitaux et cliniques :

  En Europe, les fauteuils roulants sont facilement accessibles dans les hôpitaux et les cliniques, tant pour les patients que pour les visiteurs qui pourraient en avoir besoin. Ces établissements proposent souvent des services de fauteuils roulants, généralement sur recommandation de professionnels de santé tels que les médecins généralistes ou les kinésithérapeutes. Les fauteuils roulants sont conçus pour répondre à divers besoins, notamment ceux nécessitant un soutien postural supplémentaire et ceux liés à la mobilité générale. Les hôpitaux et cliniques urbains connaissent une forte demande, car l'amélioration des soins médicaux et l'allongement de l'espérance de vie se concentrent dans les villes, ce qui entraîne un nombre croissant de patients âgés et atteints de maladies chroniques nécessitant une aide à la mobilité. Des organisations européennes telles que la Rotherham Wheelchair NHS Clinic et l'Ashford and St Peter's Hospitals NHS Foundation Trust proposent une assistance en fauteuil roulant, et les infrastructures sont adaptées aux patients utilisant des fauteuils roulants et des aides à la mobilité.

• Centres de réadaptation :

  Les centres de réadaptation désignent les établissements de santé proposant des programmes uniques et personnalisés pour améliorer la santé des patients atteints de maladies chroniques. Selon l'OMS, en Europe, 394 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, vivent avec un problème de santé nécessitant des soins de réadaptation. Ces centres proposent des services tels que la physiothérapie, la réadaptation et l'ergothérapie. En Europe, des centres de réadaptation, comme le Royal Bucks Rehabilitation Centre (Royaume-Uni), proposent un accompagnement personnalisé en matière d'assise et de mobilité, incluant le choix de fauteuils roulants et d'aides à la verticalisation, ainsi que des technologies de pointe et des services d'ergothérapie. Le Helios Rehab Center (Allemagne) est spécialisé dans la réadaptation neurologique des enfants et des jeunes adultes, proposant des programmes de réadaptation sur mesure pouvant inclure des fauteuils roulants et des aides à la mobilité pour des pathologies telles que les lésions cérébrales et la paralysie cérébrale.

• Autres:

  La catégorie « Autres » du marché des fauteuils roulants et aides à la mobilité, par utilisateur final, comprend les centres de chirurgie ambulatoire (CVA) et les établissements et environnements hors des structures traditionnelles de soins et de vie à domicile. Ce segment couvre les maisons de retraite médicalisées, les établissements de soins de longue durée, les centres de soins pour personnes âgées, les écoles spécialisées, les programmes de santé communautaire et les ONG qui soutiennent les personnes à mobilité réduite. Il peut également inclure les infrastructures publiques telles que les aéroports, les centres commerciaux et les plateformes de transport proposant des aides à la mobilité en location ou en partage. Ces utilisateurs privilégient la durabilité, la facilité d'entretien et le rapport coût-efficacité. Avec le vieillissement de la population et l'amélioration de l'accessibilité publique, la demande pour cette catégorie diversifiée continue de croître, contribuant ainsi significativement à l'expansion globale du marché.

Par canal de distribution :

• En ligne:

  Les boutiques en ligne offrent des prix plus avantageux que les magasins physiques, avec un accès facilité, des coûts de transaction et de produit réduits, une plus grande praticité et un plus grand anonymat pour les consommateurs. Elles offrent un accès aux personnes à mobilité réduite et à celles résidant dans des zones reculées. Les canaux de distribution en ligne se concentrent spécifiquement sur les fauteuils roulants et les aides à la mobilité associées, offrant souvent un large choix et des conseils d'experts. Divers détaillants et fabricants en ligne se spécialisent dans ces produits, proposant des options d'achat ou de location, et certains proposent même des services tels que l'évaluation et l'ajustement. Par exemple, des fabricants comme Karman Healthcare et Invacare vendent leurs produits directement aux consommateurs via leurs sites web. Des plateformes comme eBay et Craigslist permettent aux particuliers d'acheter et de vendre des fauteuils roulants et des aides à la mobilité d'occasion.

• Hors ligne :

  En Europe, la distribution hors ligne de fauteuils roulants et d'aides à la mobilité, principalement via les magasins physiques et les prestataires de soins de santé, reste le canal dominant, représentant une part importante des ventes. Cette préférence découle de la possibilité pour les utilisateurs d'évaluer physiquement le confort et les fonctionnalités des appareils, ce qui est particulièrement important pour les nouveaux utilisateurs ou ceux nécessitant une assise et un positionnement spécifiques. Les canaux hors ligne facilitent l'évaluation pratique des fauteuils roulants, garantissant un ajustement et des fonctionnalités adaptés aux besoins individuels. Pour beaucoup, acheter auprès d'un magasin physique ou d'un prestataire offre un sentiment de confiance et de fiabilité. Divers magasins de fournitures médicales et pharmacies spécialisés à travers l'Europe proposent une large gamme de fauteuils roulants et d'aides à la mobilité, permettant aux clients de découvrir et de tester différents modèles avant de prendre leur décision. Par exemple, en juin 2024, Ottobock UK a lancé le fauteuil roulant électrique Juvo B7, conçu pour un confort et un contrôle tout au long de la journée. Ce fauteuil roulant est distribué par l'intermédiaire de revendeurs agréés et de centres de rééducation afin de garantir un ajustement et une formation appropriés aux utilisateurs.

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique

Le marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité devrait détenir une part importante du marché en Amérique du Nord. L'augmentation de la population gériatrique et l'augmentation des troubles de la mobilité chez les acteurs du marché sont des facteurs susceptibles de stimuler le marché.

Aperçu régional du marché européen des fauteuils roulants et des aides à la mobilité

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché européen des fauteuils roulants et des aides à la mobilité tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché européen des fauteuils roulants et des aides à la mobilité en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché européen des fauteuils roulants et des aides à la mobilité

Densité des acteurs du marché européen des fauteuils roulants et des aides à la mobilité : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché européen des fauteuils roulants et des aides à la mobilité connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des fauteuils roulants et scooters de mobilité en Europe, par zone géographique

L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années. Les marchés émergents d'Amérique latine, du Moyen-Orient et d'Afrique offrent également de nombreuses opportunités de développement inexploitées aux fournisseurs européens de fauteuils roulants et de scooters de mobilité.

Le marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité connaît une croissance différente selon les régions. Cela s'explique par des facteurs tels que l'augmentation de la population âgée et l'augmentation des troubles de la mobilité. Voici un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. Amérique du Nord

• Part de marché :

  Détient une part importante du marché mondial

• Principaux facteurs moteurs :

  • Prévalence croissante des handicaps liés à l’âge et des problèmes de mobilité chroniques.
  • Des politiques de remboursement favorables pour les aides à la mobilité avec une infrastructure de soins de santé solide
  • Progrès technologiques dans les fauteuils roulants électriques et intelligents

• Tendances :

  Adoption croissante d’appareils de mobilité intégrés à l’IA et à commande vocale pour un support personnalisé et une navigation intelligente.

2. Europe

• Part de marché :

  Part substantielle due à l'adoption précoce de produits technologiquement avancés

• Principaux facteurs moteurs :

• Vieillissement de la population et soutien gouvernemental croissant aux dispositifs d'assistance à la mobilité
•  Investissements élevés dans les services de réadaptation dans les systèmes de santé privés et publics

• Tendances :

  Préférence croissante pour les conceptions de fauteuils roulants personnalisables et ergonomiques répondant aux besoins d'esthétique, de confort et d'une mobilité améliorée

3. Asie-Pacifique

• Part de marché :

  Région à la croissance la plus rapide avec une part de marché en hausse chaque année

• Principaux facteurs moteurs :

  • Augmentation du vieillissement de la population dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
  • Initiatives gouvernementales améliorant l’accessibilité et l’abordabilité des aides à la mobilité.

• Tendances :

  Augmentation de la production et de l’adoption de fauteuils roulants manuels abordables pour les populations gériatriques urbaines et rurales.

4. Amérique du Sud et Amérique centrale

• Part de marché :

  Un marché en croissance et en progression constante

• Principaux facteurs moteurs :

  • Vieillissement croissant de la population et augmentation des cas d'invalidités liées aux blessures
  • Croissance des centres privés de réadaptation et de soins à domicile

• Tendances :

  Adoption croissante de fauteuils roulants électriques importés par le biais des canaux de santé privés et de vente au détail.

5. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché :

  Bien que petit, il grandit rapidement

• Principaux facteurs moteurs :

• Amélioration progressive des infrastructures de santé et des programmes de soins aux personnes handicapées
• Prévalence croissante du diabète, des accidents vasculaires cérébraux et des incapacités liées aux blessures

• Tendances :

  Distribution croissante de solutions de mobilité robustes et à faible coût, conçues pour durer dans des environnements difficiles. 

Densité des acteurs du marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Forte densité du marché et forte concurrence

La concurrence est forte en raison de la présence d'acteurs établis tels que Invacare Corp, Ottobock SE & Co KGaA, Sunrise Medical, Permobil, HOGGI GmbH, Karma Medical Products Co LTD, Drive Devilbiss Healthcare Ltd, MEYRA GMBH, Ostrich Mobility Instruments Pvt Ltd et Glide Products qui contribuent également au paysage concurrentiel dans différentes régions.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Produits avancés
• Services à valeur ajoutée tels que la personnalisation et les solutions durables
• Modèles de tarification compétitifs
• Conformité aux directives réglementaires

Opportunités et mouvements stratégiques

• La demande croissante de fauteuils roulants alimentés par l'IA, intégrés à des capteurs et à commande vocale ouvre de nouveaux marchés dans les soins à domicile et la réadaptation axés sur la technologie.
• Le vieillissement croissant des populations et la sensibilisation croissante aux handicaps en Asie, en Afrique et en Amérique latine présentent un potentiel de croissance pour des solutions de mobilité abordables.
• La préférence croissante pour le vieillissement sur place et le rétablissement à domicile après une intervention chirurgicale entraîne une demande d’aides à la mobilité compactes et conviviales.   

Les principales entreprises opérant sur le marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité sont :

1. Invacare Corp
2. Ottobock SE & Co KGaA
3. Sunrise Medical
4. Permobil
5. HOGGI GmbH
6. Karma Medical Products Co., Ltd.
7. Conduisez Devilbiss Healthcare Ltd
8. MEYRA GMBH
9. Ostrich Mobility Instruments Pvt Ltd
10. Produits Glide

Avertissement : les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier. 

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. Groupe Meyra
2. Groupe Vermeiren
3. B+B Mobilité
4. DPI (Disability Products International)
5. TiLite Europe
6. Fauteuils roulants RGK
7. Etac AB
8. Mérites Europe
9. Rea Sp. z oo
10. Kuschall AG
11. Medi GmbH
12. B+B Rollstuhltechnik GmbH
13. HME (équipement de mobilité pour les soins de santé)
14. Groupe Nexe
15. Lynx Mobility
16. Ki Mobility Europe
17. Etac AB
18. Bios Médicaux
19. Novis Healthcare
20. Smile Rehab UK Ltd

Actualités et développements récents du marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité

• IM by TotalCare Europe lance le Kittos Magnesium

  En mai 2025, IM by TotalCare Europe lance le Kittos Magnesium, le premier fauteuil roulant électrique pliable en magnésium, marquant un tournant dans le secteur de la mobilité. Ce nouveau modèle rejoint la prestigieuse famille Kittos, reconnue pour sa fiabilité, son innovation et son leadership commercial.

• Invacare, l'un des principaux concepteurs et fabricants de solutions de mobilité, a annoncé le lancement de Move for Mobility.

  En avril 2024, Invacare, concepteur et fabricant leader de solutions de mobilité, a annoncé le lancement de Move for Mobility, une initiative mondiale de collecte de fonds en collaboration avec son partenaire Free Wheelchair Mission, basé à Irvine, en Californie, aux États-Unis. La collecte de fonds Invacare se déroulera en mai prochain dans vingt pays participants.

Rapport sur le marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des fauteuils roulants et des scooters de mobilité en Europe (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants : 

• Taille et prévisions du marché des fauteuils roulants et des scooters de mobilité en Europe aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché des fauteuils roulants et des scooters de mobilité en Europe, ainsi que la dynamique du marché, telles que les conducteurs, les dispositifs de retenue et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché européen des fauteuils roulants et des scooters de mobilité
• Profils d'entreprise détaillés