Rapport sur le marché de la radio mobile terrestre 2031 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

Le marché de la radio mobile terrestre devrait atteindre 24,32 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 12,15 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 10,9 % entre 2025 et 2031. L'intégration des réseaux LTE (Long Term Evolution) aux systèmes traditionnels de radio mobile terrestre (LMR) devrait apporter de nouvelles tendances sur le marché dans les années à venir.

Analyse du marché de la radio mobile terrestre

Un appareil de radio mobile terrestre (LMR) est un système de communication vocale de personne à personne composé d'émetteurs-récepteurs radio bidirectionnels avec un émetteur et un récepteur audio. Les émetteurs-récepteurs peuvent être fixes ou portables. Ces systèmes sont privilégiés par les organismes de sécurité publique, où ils sont installés dans les ambulances, les véhicules des pompiers et les bureaux. Ils sont également utilisés par les forces de l'ordre (LEA) telles que les policiers et les gendarmes, ainsi que par d'autres entités gouvernementales. Les appareils radio mobiles terrestres se voient attribuer des fréquences exclusives. Les systèmes LMR commerciaux sont accessibles aux entreprises industrielles et de transport terrestre. Ils utilisent des canaux dans les bandes de très hautes fréquences (VHF) ou d'ultra-hautes fréquences (UHF), car les antennes utilisées à ces courtes longueurs d'onde sont adaptées au montage sur des véhicules ou des émetteurs-récepteurs portables. La puissance d'émission de la radio est limitée à quelques watts, offrant une portée de fonctionnement constante de 4 à 32 km, selon le terrain.

Aperçu du marché de la radio mobile terrestre

L'une des principales raisons de l'adoption massive des appareils LMR est la transition de l'analogique vers la technologie mobile numérique. Cette évolution technologique améliore l'efficacité spectrale et contribue à éliminer les parasites, le bruit de fond et la distorsion vocale. Des communications claires et fiables dans toutes les zones de service, ainsi que des communications personnalisées et économiques, stimulent la croissance du marché de la radio mobile terrestre. En termes d'applications, le segment des applications de sécurité publique et gouvernementales devrait détenir une part importante du marché mondial de la radio mobile terrestre au cours de la période de prévision.

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Marché de la radio mobile terrestre: Perspectives stratégiques

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Moteurs et opportunités du marché de la radio mobile terrestre

Forte demande des industries

Les secteurs minier, énergétique, de la construction, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que de la fabrication, ont besoin de systèmes de communication fiables pour garantir une coordination fluide, la sécurité des travailleurs et l'efficacité des opérations. Les systèmes LMR sont utilisés à grande échelle dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense pour permettre des communications fiables dans des environnements critiques. Ils fournissent des canaux de communication sécurisés et privés, essentiels à la transmission d'informations sensibles et à la sécurité opérationnelle. La LMR garantit une connectivité ininterrompue dans les applications aérospatiales, où les communications doivent être résilientes aux interférences et au brouillage. En mars 2023, Motorola Solutions Inc. a remporté un contrat de 340 millions de dollars américains pour le support de la radio mobile terrestre d'entreprise auprès de l'US Air Force (USAF). Ce contrat comprend les services de gestion du cycle de vie et de maintenance fournis par Motorola pour le réseau de radio mobile terrestre de l'USAF. En mars 2024, BK Technologies Corporation a reçu une commande de 315 radios multibandes BKR 9000 du comté de Boulder, au Colorado. Cette commande s'inscrit dans le cadre d'une initiative de modernisation plus vaste visant 26 services d'incendie. Elle met en lumière les investissements des municipalités dans des solutions LMR avancées pour remplacer les équipements obsolètes, améliorer les capacités d'intervention d'urgence et assurer une coordination transparente entre plusieurs juridictions. Les grandes entreprises se concentrent sur l'expansion de leur présence en Amérique du Nord. En novembre 2023, selon l'annonce de la Force spatiale américaine, le ministère de la Défense nationale du Canada est devenu le premier partenaire international à accéder au réseau satellitaire américain MUOS (Mobile User Objective System). Développé par la marine américaine, MUOS est utilisé pour les transmissions vocales, vidéo et de données sur un réseau à bande étroite de satellites en orbite géosynchrone, comprenant quatre satellites opérationnels et un satellite de secours en orbite. En octobre 2023, des opérateurs canadiens ont fait la démonstration du MUOS pour la transmission vocale et de données à l'aide de radios tactiques militaires depuis deux emplacements à Ottawa. Les officiers canadiens utilisaient des radios militaires sécurisées pour passer des appels point à point, transférer des fichiers et accéder aux services de discussion de groupe sur le réseau. Ainsi, la demande croissante de radios mobiles terrestres dans plusieurs secteurs alimente la croissance du marché nord-américain de la radio mobile terrestre.

Intégration croissante des technologies de pointe

Les progrès des technologies numériques facilitent les communications efficaces et fiables via les systèmes LMR en permettant une meilleure interopérabilité et une meilleure couverture. L'intégration de l'IoT et de l'IA dans les systèmes LMR permet la transmission et l'analyse des données en temps réel, améliorant ainsi la connaissance de la situation et les capacités de prise de décision des utilisateurs. L'IA peut permettre d'envoyer des commandes pour les actions effectuées par le LMR depuis un grand rover. Le LMR avec assistance IA réagit de manière autonome en cas d'urgence ou de situation imprévue, car le système de planification et de séquençage de l'IA, connu sous le nom de Continuous Activity Scheduling, Planning, Execution, and Replanning (CASPER), facilite les changements dans ses activités préprogrammées de radio mobile terrestre.

Motorola Solutions et Tait Communications développent des systèmes permettant les communications LMR et haut débit. La radio intelligente MOTOTRBO Ion de Motorola combine les communications LMR et cellulaires dans un seul appareil portable doté d'un système d'exploitation Android. La 5G, combinée à l'informatique mobile de pointe et à l'IoT, peut améliorer l'efficacité et la sécurité au travail, et l'automatisation des machines ou l'analyse vidéo pour le contrôle qualité ou la sécurité peuvent être développées. Tait Communications combine les capacités du LMR et du réseau cellulaire avec la radio et des smartphones renforcés pour une communication efficace. Les entreprises se concentrent sur la construction de réseaux de nouvelle génération pour compléter les réseaux existants en les intégrant de manière utile et sécurisée. Français Ainsi, les efforts déployés pour mettre en œuvre des solutions basées sur la 5G et l'IoT dans les technologies LMR devraient créer de futures opportunités de croissance pour le marché nord-américain de la radio mobile terrestre.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la radio mobile terrestre

Les principaux segments qui ont contribué à l'élaboration de l'analyse du marché de la radio mobile terrestre sont le type, la technologie, la fréquence et l'application.

1. Sur la base du type, le marché de la radio mobile terrestre est segmenté en portable et embarqué. Le segment portable détenait une part de marché plus importante en 2024.
2. Par technologie, le marché de la radio mobile terrestre est segmenté en P25, TETRA, DMR, analogique et autres. Le segment TETRA détenait la plus grande part de marché en 2024.
3. Par fréquence, le marché de la radio mobile terrestre est segmenté en 700 MHz et plus, 200-512 UHF et 25-174 VHF. Le segment des 700 MHz et plus détenait la plus grande part de marché de la radio mobile terrestre en 2024.
4. En termes d'application, le marché de la radio mobile terrestre est segmenté en sécurité publique et gouvernementale, militaire, industrielle et commerciale. Le segment de la sécurité publique et gouvernementale détenait la plus grande part de marché de la radio mobile terrestre en 2024.

Analyse des parts de marché de la radio mobile terrestre par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché de la radio mobile terrestre est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.

L'Amérique du Nord détenait une part de marché significative en 2024. En Amérique du Nord, la LMR est utilisée par les organismes de sécurité publique tels que la police, les pompiers et les services médicaux d'urgence (SMU). Elle sert les utilisateurs commerciaux et industriels, tels que les services publics, les transports et l'industrie manufacturière. Ce système permet une communication voix et données efficace sur de courtes et moyennes distances via des réseaux radio terrestres, souvent dans des environnements où la connectivité mobile ou Internet traditionnelle peut être peu fiable.

Les systèmes LMR analogiques traditionnels sont encore répandus dans les zones rurales ou les régions aux budgets limités. Cependant, la tendance s'est déplacée vers le LMR numérique en raison de sa meilleure qualité audio, de son efficacité spectrale améliorée et de sa capacité à prendre en charge la communication voix et données. Les normes LMR numériques courantes incluent la norme P25 (Projet 25), largement adoptée par les agences de sécurité publique aux États-Unis et au Canada. Les utilisateurs commerciaux préfèrent la DMR (Digital Mobile Radio), et la norme NXDN est utilisée par les chemins de fer et d'autres organisations qui ont besoin d'une utilisation efficace du spectre à bande étroite.

En mars 2023, Motorola Solutions a remporté un contrat IDIQ (à livraison et quantité indéterminées) de 10 ans, d'un montant de 340,3 millions de dollars américains, pour aider l'US Air Force à gérer le cycle de vie de son système LMR d'entreprise. Dans le cadre de cet accord, Motorola fournira des services complets de maintenance et de soutien du réseau LMR, tout en menant des initiatives en matière de modernisation informatique, de cybersécurité et de gestion des risques. Selon une annonce du ministère de la Défense, ces efforts sont essentiels pour garantir des communications sécurisées et fiables pour les opérations militaires. Alors que les secteurs de la défense, de la sécurité publique et des infrastructures critiques recherchent des capacités de communication et une cybersécurité améliorées, des contrats de cette envergure soulignent la demande de solutions LMR avancées. Les efforts de modernisation en cours stimulent la croissance du marché, et Motorola Solutions joue un rôle essentiel dans le développement des communications critiques.

Aperçu régional du marché de la radio mobile terrestre

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de la radio mobile terrestre tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché de la radio mobile terrestre en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de la radio mobile terrestre

Densité des acteurs du marché de la radio mobile terrestre : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché de la radio mobile terrestre connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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