Le marché de la radio mobile terrestre devrait atteindre 24,32 milliards de dollars US d'ici 2031, contre 12,15 milliards de dollars US en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 10,9 % entre 2025 et 2031. L'intégration des réseaux LTE (Long Term Evolution) aux systèmes de radio mobile terrestre traditionnels (LMR) devrait apporter de nouvelles tendances sur le marché dans les années à venir.
Analyse du marché de la radio mobile terrestre
Un appareil radio mobile terrestre (LMR) est un système de communication vocale interpersonnelle composé d'émetteurs-récepteurs radio bidirectionnels avec émetteur-récepteur audio. Les émetteurs-récepteurs peuvent être fixes ou portables. Ces systèmes sont privilégiés par les organismes de sécurité publique, où ils sont installés dans les ambulances, les véhicules de pompiers et les bureaux. Ils sont également utilisés par les forces de l'ordre, telles que les forces de l'ordre et la police, ainsi que par d'autres entités gouvernementales. Des fréquences sont exclusivement réservées aux appareils radio mobiles terrestres. Les systèmes LMR commerciaux sont accessibles aux entreprises industrielles et de transport terrestre. Ils utilisent des canaux dans les bandes très hautes fréquences (VHF) ou ultra hautes fréquences (UHF), car les antennes utilisées à ces courtes longueurs d'onde sont adaptées au montage sur des véhicules ou des émetteurs-récepteurs portables. La puissance d'émission de la radio est limitée à quelques watts, offrant une portée de fonctionnement constante de 4 à 32 km, selon le terrain.
Aperçu du marché de la radio mobile terrestre
L'une des principales raisons de l'adoption massive des appareils LMR est l'évolution de la technologie mobile analogique vers le numérique. Cette évolution technologique améliore l'efficacité spectrale et contribue à éliminer les parasites, le bruit de fond et la distorsion vocale. Des communications claires et fiables sur l'ensemble des zones de service, ainsi que des communications personnalisées et économiques, stimulent la croissance du marché de la radio mobile terrestre. En termes d'applications, le segment des applications de sécurité publique et gouvernementales devrait détenir une part importante du marché mondial de la radio mobile terrestre au cours de la période de prévision.
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Marché de la radio mobile terrestre : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché de la radio mobile terrestre
Forte demande des industries
Les secteurs minier, énergétique, de la construction, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que de la fabrication, ont besoin de systèmes de communication fiables pour assurer une coordination fluide, la sécurité des travailleurs et l'efficacité des opérations. Les systèmes LMR sont utilisés à grande échelle dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense pour garantir des communications fiables dans les environnements critiques. Ils fournissent des canaux de communication sécurisés et privés, essentiels à la transmission d'informations sensibles et à la sécurité opérationnelle. Le LMR garantit une connectivité ininterrompue dans les applications aérospatiales, où les communications doivent être résistantes aux interférences et au brouillage. En mars 2023, Motorola Solutions Inc. a remporté un contrat de 340 millions de dollars américains auprès de l'US Air Force (USAF) pour le support de radios mobiles terrestres d'entreprise. Ce contrat comprend les services de gestion du cycle de vie et de maintenance fournis par Motorola pour le réseau de radios mobiles terrestres de l'USAF. En mars 2024, BK Technologies Corporation a reçu une commande de 315 radios multibandes BKR 9000 du comté de Boulder, au Colorado. Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un programme de modernisation plus vaste visant 26 services de lutte contre les incendies. Il met en évidence la manière dont les municipalités investissent dans des solutions LMR avancées pour remplacer les équipements obsolètes, améliorer les capacités d’intervention d’urgence et assurer une coordination transparente entre plusieurs juridictions.
Les grandes entreprises se concentrent sur l'expansion de leur présence en Amérique du Nord. En novembre 2023, selon l'annonce de la Force spatiale américaine, le ministère de la Défense nationale du Canada est devenu le premier partenaire international à accéder au réseau satellitaire américain MUOS (Mobile User Objective System). Développé par la marine américaine, MUOS permet la transmission de voix, de vidéo et de données sur un réseau à bande étroite de satellites en orbite géostationnaire, comprenant quatre satellites opérationnels et un satellite de réserve en orbite. En octobre 2023, des opérateurs canadiens ont fait la démonstration du MUOS pour la transmission de voix et de données à l'aide de radios tactiques militaires depuis deux emplacements à Ottawa. Les officiers canadiens ont utilisé des radios militaires sécurisées pour passer des appels point à point, transférer des fichiers et accéder aux services de discussion de groupe sur le réseau. Ainsi, la demande croissante de radios mobiles terrestres dans plusieurs secteurs alimente la croissance du marché nord-américain de la radio mobile terrestre.
Intégration croissante des technologies avancées
Les progrès des technologies numériques facilitent les communications efficaces et fiables via les systèmes LMR, en améliorant l'interopérabilité et la couverture. L'intégration de l'IoT et de l'IA dans les systèmes LMR permet la transmission et l'analyse des données en temps réel, améliorant ainsi la connaissance de la situation et les capacités de prise de décision des utilisateurs. L'IA peut permettre l'envoi de commandes pour les actions effectuées par le LMR depuis un grand rover. Avec l'aide de l'IA, le LMR réagit de manière autonome en cas d'urgence ou de situation imprévue, car le système de planification et de séquençage de l'IA, appelé CASPER (Continuous Activity Scheduling, Planning, Execution, and Replanning), facilite la modification des activités préprogrammées de la radio mobile terrestre.
Motorola Solutions et Tait Communications développent des systèmes permettant les communications LMR et haut débit. La radio intelligente MOTOTRBO Ion de Motorola combine les communications LMR et cellulaires dans un seul appareil portable équipé du système d'exploitation Android . La 5G, combinée à l'informatique mobile en périphérie et à l'IoT, peut améliorer l'efficacité et la sécurité au travail. L'automatisation des machines ou l'analyse vidéo pour le contrôle qualité ou la sécurité peuvent également être développées. Tait Communications associe les capacités des réseaux LMR et cellulaires à la radio et à des smartphones robustes pour une communication efficace. Les entreprises se concentrent sur la construction de réseaux de nouvelle génération pour compléter les réseaux existants en les intégrant de manière utile et sécurisée. Ainsi, les efforts déployés pour mettre en œuvre des solutions 5G et IoT dans les technologies LMR devraient créer des opportunités de croissance pour le marché nord-américain de la radio mobile terrestre.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché de la radio mobile terrestre
Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché de la radio mobile terrestre sont le type, la technologie, la fréquence et l’application.
- En fonction du type de radio, le marché de la radio mobile terrestre est segmenté en radios portables et radios embarquées. Le segment des radios portables a représenté une part de marché plus importante en 2024.
- Par technologie, le marché de la radio mobile terrestre est segmenté en P25, TETRA, DMR, analogique, etc. Le segment TETRA détenait la plus grande part de marché en 2024.
- Par fréquence, le marché de la radio mobile terrestre est segmenté en 700 MHz et plus, 200-512 UHF et 25-174 VHF. Le segment 700 MHz et plus détenait la plus grande part de marché de la radio mobile terrestre en 2024.
- En termes d'applications, le marché de la radio mobile terrestre est segmenté en deux catégories : sécurité publique et administration publique, militaire, industrielle et commerciale. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de marché de la radio mobile terrestre.
Analyse des parts de marché de la radio mobile terrestre par zone géographique
La portée géographique du rapport sur le marché de la radio mobile terrestre est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale.
L'Amérique du Nord détenait une part de marché significative en 2024. En Amérique du Nord, le LMR est utilisé par les organismes de sécurité publique tels que la police, les pompiers et les services médicaux d'urgence (SMU). Il dessert également les utilisateurs commerciaux et industriels, tels que les services publics, les transports et l'industrie manufacturière. Ce système permet une communication voix et données efficace sur de courtes et moyennes distances via les réseaux radio terrestres, souvent dans des environnements où la connectivité mobile ou internet traditionnelle peut s'avérer peu fiable.
Les systèmes LMR analogiques traditionnels sont encore répandus dans les zones rurales ou les régions aux budgets limités. Cependant, la tendance s'est orientée vers le LMR numérique en raison de sa meilleure qualité audio, de son efficacité spectrale accrue et de sa capacité à prendre en charge les communications voix et données. Parmi les normes LMR numériques courantes, on trouve la norme P25 (Projet 25), largement adoptée par les agences de sécurité publique aux États-Unis et au Canada. Les utilisateurs commerciaux privilégient la DMR (radio numérique mobile), tandis que la norme NXDN est utilisée par les compagnies ferroviaires et autres organisations nécessitant une utilisation efficace du spectre à bande étroite.
En mars 2023, Motorola Solutions a remporté un contrat de 10 ans, d'un montant de 340,3 millions de dollars américains, à durée indéterminée et à quantité indéterminée (IDIQ), pour accompagner l'US Air Force dans la gestion du cycle de vie de son système LMR d'entreprise. Aux termes de cet accord, Motorola fournira des services complets de maintenance et de soutien du réseau LMR, tout en menant des initiatives en matière de modernisation informatique, de cybersécurité et de gestion des risques. Selon une annonce du ministère de la Défense, ces efforts sont essentiels pour garantir des communications sécurisées et fiables pour les opérations militaires. Alors que les secteurs de la défense, de la sécurité publique et des infrastructures critiques recherchent des capacités de communication et une cybersécurité améliorées, des contrats de cette envergure soulignent la demande de solutions LMR avancées. Les efforts de modernisation en cours stimulent la croissance du marché, et Motorola Solutions joue un rôle essentiel dans le façonnement du paysage des communications critiques.
Aperçu régional du marché de la radio mobile terrestre
Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché de la radio mobile terrestre tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché de la radio mobile terrestre en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché de la radio mobile terrestre
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 12,15 milliards de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 24,32 milliards de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 10,9% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par type
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
|
| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché de la radio mobile terrestre : comprendre son impact sur la dynamique commerciale
Le marché de la radio mobile terrestre connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché de la radio mobile terrestre sont :
- L3Harris Technologies Inc
- Motorola Solutions Inc
- Tait Communications Ltd
- Thales SA
- Simoco Wireless Solutions Ltd
- JVCKENWOOD Corp
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché de la radio mobile terrestre
Le marché de la radio mobile terrestre est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Les principaux développements du marché de la radio mobile terrestre sont présentés ci-dessous :
- Lors du Critical Communications World, Sepura a lancé le SC23, une radio portative dotée d'un clavier réduit et de fonctionnalités TETRA optimisées. Complétant la série SC de radios TETRA existantes, ce nouvel appareil constitue une option idéale pour les utilisateurs en piscine ou temporaires qui n'ont pas besoin de fonctionnalités étendues pour exercer leurs fonctions. (Source : Sepura Ltd., communiqué de presse, mai 2023)
- BK Technologies Corporation a annoncé avoir reçu une commande de 315 radios multibandes BKR 9000 du comté de Boulder, au Colorado, par l'intermédiaire de son revendeur agréé local. Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un programme de modernisation visant à remplacer diverses radios plus anciennes pour 26 services d'incendie du comté. (Source : BK Technologies Corporation, communiqué de presse, mars 2024)
Rapport sur le marché de la radio mobile terrestre : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché de la radio mobile terrestre (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché de la radio mobile terrestre aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché de la radio mobile terrestre, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse PEST et SWOT détaillée
- Analyse du marché des radios mobiles terrestres couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché de la radio mobile terrestre
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
- Artificial Intelligence in Healthcare Diagnosis Market
- Virtual Production Market
- Batter and Breader Premixes Market
- Aquaculture Market
- Cling Films Market
- Advanced Planning and Scheduling Software Market
- Authentication and Brand Protection Market
- Semiconductor Metrology and Inspection Market
- Digital Language Learning Market
- Personality Assessment Solution Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Questions fréquemment posées
Surging use among common people and the integration of long-term evolution (LTE) networks with traditional land mobile radio (LMR) systems are key trends in the market.
The market is expected to reach a value of US$ 24.32 billion by 2031.
Motorola Solutions, Inc., L3Harris Technologies, Inc., JVCKENWOOD Corporation, Tait Communications, and Hytera Communications Corporation Limited are major players in the market.
The market is anticipated to expand at a CAGR of 10.9% during 2025-2031.
Rising importance of effective critical communication, surging demand from several industries, and rising cases of natural calamities are driving the market growth.
The List of Companies - Land Mobile Radio Market
- L3Harris Technologies Inc,
- Motorola Solutions Inc
- Tait Communications Ltd
- Thales SA
- Simoco Wireless Solutions Ltd
- JVCKENWOOD Corp
- BK Technologies Corp
- Hytera Communications Corp Ltd
- Icom Inc
- Sepura Ltd.
- Leonardo US Cyber and Security Solutions, LLC
- DTC Codan
- David Clark Company
- Anritsu Corp
- Viavi Solutions Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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