[Rapport de recherche] Le marché des protéines de pois était évalué à 363,1 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 1 112,2 millions de dollars américains d'ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 13,9 % entre 2019 et 2027.
Aperçu du marché et point de vue des analystes :
La protéine de pois est disponible en trois types différents, notamment les isolats de protéines de pois, les concentrés de protéines de pois et les protéines de pois texturées. Le génotype des plants de pois affecte les propriétés de la protéine. La protéine de pois est un additif alimentaire au goût neutre et est utilisée dans les alternatives laitières telles que les fromages et le yaourt. La protéine de pois est principalement extraite du pois jaune. Les consommateurs accordent une grande attention à la teneur en protéines des produits alimentaires emballés ; la protéine de pois offre une alternative saine. Les méthodes traditionnelles pour augmenter les protéines pourraient nécessiter l’élaboration de plus grandes portions de viande ; cependant, il existe des preuves solides selon lesquelles un excès de viandes rouges et traitées augmente le risque de cancer et d’autres maladies de longue durée. L’intérêt croissant pour les régimes à base de plantes et végétariens devrait promouvoir davantage le marché des protéines de pois. Les protéines sont généralement constituées d’acides aminés et près de neuf acides aminés sont essentiels à notre alimentation. Par conséquent, différents types de protéines de pois, tels que les isolats de protéines de pois, les concentrés de protéines de pois et les protéines de pois texturées, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision et devraient créer des opportunités lucratives pour les fabricants à l'avenir.
Moteurs de croissance et défis :
La base de population végétalienne en plein essor et la popularité croissante des protéines végétales ont été stimuler la croissance du marché mondial des protéines de pois. La tendance au véganisme a connu une augmentation substantielle ces dernières années en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment l'inquiétude générale concernant les effets néfastes de l'industrie de la viande sur l'environnement, le traitement contraire à l'éthique des animaux de ferme et les effets délétères des produits carnés sur l'environnement. Santé humaine. L’acceptation croissante du véganisme, l’intérêt croissant pour le véganisme et les innovations dans les aliments végétaliens ont alimenté la demande de produits à base de plantes, notamment de protéines de pois. Dans le but de répondre aux besoins quotidiens en protéines provenant de sources végétales, une importante base de population végétalienne et végétarienne s'est tournée vers les suppléments de protéines de pois en raison de leurs divers avantages pour la santé par rapport aux autres protéines végétales. Certaines sources de protéines végétales telles que les céréales, les noix et les graines sont des sources incomplètes de protéines qui ne contiennent pas les neuf acides aminés essentiels. Cependant, la protéine de pois est l’une des rares sources de protéines végétales à constituer une protéine complète contenant tous les acides aminés essentiels. La conscience croissante de la santé a conduit une partie importante de la population à adopter des habitudes alimentaires saines en choisissant le végétarisme et le véganisme comme mode de vie. Outre la population végétalienne et végétarienne, une proportion importante de consommateurs de viande ont également commencé à inclure des repas végétaliens et végétariens dans leur régime alimentaire afin de bénéficier des avantages des régimes à base de plantes. L'engouement croissant pour les repas à base de plantes a nécessité la consommation de protéines de pois d'origine végétale sous forme de suppléments et de poudres de protéines de pois.
Les protéines de pois sont généralement bien tolérées et ont très peu d’effets secondaires tout en étant considérablement sans danger pour la consommation. De plus, la protéine de pois est sans gluten, sans lactose et hypoallergénique, ce qui la rend encore plus populaire auprès des consommateurs souffrant d'allergies et d'intolérances alimentaires. Un certain nombre d'isolats de protéines de pois de qualité supérieure sont commercialisés comme ayant le potentiel de réduire les taux de cholestérol, les taux de triglycérides et les taux d'hémoglobine A1c, ainsi que d'éviter les risques de maladies cardiovasculaires. De plus, les bienfaits des protéines de pois pour la santé dans la construction et la réparation musculaire et dans le maintien de la santé des os, des tissus et des muscles ont éveillé la curiosité d’une base de consommateurs plus large et ont contribué à la popularité des protéines de pois. La popularité et la notoriété croissantes de la protéine de pois à travers le monde ont considérablement augmenté la croissance du marché des protéines de pois. Bien que la tendance au véganisme rattrape rapidement son retard, une proportion importante de consommateurs dépendent toujours des protéines d’origine animale pour répondre à leurs besoins quotidiens en protéines. Cela a conduit à une demande moindre en protéines de pois par rapport aux protéines dérivées d’autres sources. Un certain nombre de fabricants de protéines végétales et animales ont inondé le marché de poudres et de suppléments protéiques bon marché. Le déluge d’autres produits protéinés, associé au manque de sensibilisation aux bienfaits des protéines de pois pour la santé, a entravé la pénétration des protéines de pois sur les marchés mondiaux. En outre, le coût élevé impliqué dans l'extraction et la transformation des protéines de pois, associé à un faible rendement de transformation, a empêché les fabricants de protéines de pois de produire des poudres de protéines de pois à des prix raisonnables et de gagner du terrain, ce qui stimule la croissance globale du marché des protéines de pois.
Informations stratégiques
Segmentation et portée du rapport :
Le « marché mondial des protéines de pois » est segmenté en fonction du type, de la forme, de l’application et de la géographie. En fonction du type, le marché des protéines de pois est segmenté en isolats de protéines de pois, concentrés de protéines de pois et protéines de pois texturées. En fonction de la forme, le marché des protéines de pois est classé en sec et liquide. Sur la base des applications, le marché des protéines de pois est classé en compléments alimentaires, produits de boulangerie et de confiserie, substituts de viande, boissons, etc. Le marché des protéines de pois, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l'Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et pays d'Asie-Pacifique. Afrique (Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Afrique du Sud et du Sud. Amérique centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale).
Analyse segmentaire :
En fonction du type, le marché des protéines de pois est segmenté en isolats de protéines de pois, concentrés de protéines de pois et protéines de pois texturées. Le segment des isolats de protéines de pois détenait une part importante de la croissance du marché des protéines de pois et devrait enregistrer une croissance significative au cours de la période de prévision. L'isolat de protéine de pois est riche en arginine, glutamine, leucine et toutes les chaînes ramifiées restantes et acides aminés essentiels. Cette protéine offre une digestibilité d'environ 90 % chez l'homme. De plus, étant une poudre de protéine de pois sans OGM, l’isolat de protéine de pois est également sans soja, sans gluten et hypoallergénique. De plus, les isolats de protéines de pois ont une fonctionnalité supérieure et les allégations conviviales sur les étiquettes devraient propulser la croissance du segment au cours de la période de prévision. Les concentrés constituent une forme en forte croissance sur le marché des protéines de pois. Ils gagnent en popularité en raison de la gamme plus élevée et large de protéines et de la faible teneur en glucides du concentré de pois.
Analyse régionale :
Sur la base de la géographie, le marché des protéines de pois est divisé en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique. , Sud & Amérique centrale, Moyen-Orient et Amérique centrale Afrique. Le marché mondial des protéines de pois était dominé par l’Amérique du Nord et était estimé à environ 150 millions de dollars américains en 2018. L’Europe est le deuxième contributeur majeur, détenant plus de 20 % des parts du marché mondial des protéines de pois. L’Asie-Pacifique devrait enregistrer une croissance considérable avec un TCAC de plus de 10 % au cours de la période de prévision. Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les principaux pays d'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord comprend certains pays développés et en développement tels que les États-Unis, le Canada et le Mexique. L’Amérique du Nord représentera une part remarquable du marché des protéines de pois. L'intérêt croissant des consommateurs pour les alternatives sans viande en raison de leurs préoccupations croissantes envers un mode de vie sain a permis aux fabricants d'Amérique du Nord d'incorporer des ingrédients végétaux de haute qualité. L’augmentation des questions liées à l’environnement et la prise de conscience croissante du bien-être animal ont déplacé l’attention vers les protéines alternatives dérivées de protéines végétales. En conséquence, en Amérique du Nord, cela devrait contribuer considérablement à la demande accrue de protéines de pois dans la région, et stimuler davantage le marché des protéines de pois.
Développements de l'industrie et opportunités futures :
Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché des protéines de pois sont répertoriées ci-dessous :
- En mai 2018, Roquette Frères a annoncé le démarrage d'une nouvelle unité de production dédiée aux spécialités de protéines de pois sur son site de Vic-sur-Aisne (Hauts-de-France, France). Le lancement de la nouvelle unité viendra renforcer l'offre du Groupe en protéines végétales NUTRALYS avec l'ajout de nouveaux ingrédients spécialement conçus pour les produits alimentaires et boissons enrichis en protéines.
- En août 2019, PURIS a reçu un investissement supplémentaire de 75 millions de dollars de Cargill. Cet investissement permettra à PURIS d'étendre son réseau de producteurs biologiques et sans OGM pour répondre à la demande toujours croissante d'isolats de protéines de pois, d'amidons de pois et de fibres de pois, tous cultivés et fabriqués aux États-Unis.
- En octobre 2019, Cosucra Groupe Warcoing SA a annoncé l'ouverture d'une deuxième usine de transformation de pois au Danemark. Le projet danois de transformation des pois fait partie du programme de développement pluriannuel de 60 millions d'euros (66 millions de dollars américains) de Cosucra et sa mise en service commencera au premier semestre 2020.
Impact du Covid-19 :
La pandémie de COVID-19 a touché presque toutes les industries dans divers pays. Diverses entreprises ont connu des retards dans les livraisons de produits et une baisse des ventes de leurs produits en 2020. En raison de la récession économique induite par la pandémie, les consommateurs sont devenus plus prudents et sélectifs dans leurs décisions d’achat. Les achats non essentiels ont été considérablement réduits par les consommateurs en raison de la baisse des revenus et des perspectives de revenus incertaines, en particulier dans les régions en développement. De nombreux fabricants de protéines de pois ont été confrontés à une baisse de leurs bénéfices en raison de la baisse de la demande des consommateurs au cours de la phase initiale de la pandémie. Cependant, fin 2021, de nombreux pays étaient entièrement vaccinés et les gouvernements ont annoncé un assouplissement de certaines réglementations, notamment les confinements et les interdictions de voyager. Les gens ont commencé à voyager vers différents endroits, ce qui a augmenté la demande de boissons saines, augmentant ainsi la demande en protéines de pois. Tous ces facteurs ont eu un impact positif sur la croissance du marché des protéines de pois dans différentes régions.
Paysage concurrentiel et entreprises clés :
Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des protéines de pois incluent A&B Ingredients And Axiom Foods, Inc., Burcon Nutrascience Corporation, Cosucra Groupe Warcoing SA, Gemef Industries. , Glanbia Nutritionals, Puris, Roquette Frères, The Green Labs LLC, Yantai Shuangta Food Co., Ltd., entre autres. Ces fabricants de protéines de pois proposent des protéines de pois de pointe dotées de fonctionnalités innovantes pour offrir une expérience supérieure aux consommateurs.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
In 2018, the pea protein market was predominant in North America at the global level. The growing interest of consumers in non-meat alternatives as a result of increasing concerns towards a healthy lifestyle has enabled the manufacturers in North America to incorporate high-quality plant-based ingredients. An increase in matters regarding the environment and an upsurge in awareness towards animal welfare has shifted the focus towards alternative proteins derived from plant-based proteins. The multifunctional aspects of texturizing pea protein have augmented their demand in the meat processing industries. Easy availability of peas in North America, along with its economic nature and high protein content, has favored the demand for pea protein in North America.
The growth of the pea protein isolates segment is primarily attributed to the increasing as pea protein isolate is rich in Arginine, Glutamine, Leucine and all remaining branch chain and essential amino acids. This protein provides a digestibility of roughly 90% in humans. Moreover, being a non-GMO protein powder, the Pea Protein Isolate is also soy-free, gluten-free, and hypoallergenic. The Pea Protein Isolate retains the natural, earthy taste of the pea, itself, which is finest complemented by Vanilla or Chocolate flavor types, or when used in either smoothies or baking. Pea Protein Isolate can be used to help enrich many dishes, including bread, pancakes, or muffins. It is also great simply by itself, particularly when mixed with one of the natural flavor systems.
The major players operating in the global pea protein market are A&B Ingredients And Axiom Foods, Inc., Burcon Nutrascience Corporation, Cosucra Groupe Warcoing SA, Gemef Industries, Glanbia Nutritionals, Puris, Roquette Frères, The Green Labs Llc and Yantai Shuangta Food Co., Ltd. among many others.
The List of Companies - Pea Protein Market
- A &B Ingredients
- Axiom Foods, Inc.
- Burcon NutraScience Corporation
- Cosucra Groupe Warcoing SA
- GEMEF Industries
- Glanbia Plc.
- PURIS
- Roquette Frères
- The Green Labs LLC
- Yantai Shuangta Food co. , LTD
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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