Analyse et prévisions du marché des traceurs radioactifs par taille, part, croissance et tendances 2030

[Rapport de recherche] Le marché des traceurs radioactifs devrait passer de 14 675,73 millions USD en 2022 à 54 296,57 millions USD d'ici 2030 ; il devrait croître à un TCAC de 17,8 % de 2022 à 2030.

Informations sur le marché et point de vue des analystes :

La prévalence croissante des maladies chroniques et l'utilisation croissante des techniques d'imagerie nucléaire stimulent la croissance du marché des traceurs radioactifs . L'accent croissant mis sur la recherche et le développement dans le domaine du diagnostic utilisant des traceurs radioactifs devrait également stimuler la croissance du marché des traceurs radioactifs. Un traceur radioactif est un composé chimique dans lequel un ou plusieurs atomes sont remplacés par un radio-isotope. Les traceurs radioactifs peuvent être utilisés pour étudier les réactions chimiques en surveillant leur décroissance radioactive. Ils sont également utilisés pour visualiser le flux dans des techniques telles que la tomographie par émission de photons uniques (SPECT), la tomographie par émission de positons (PET) et le suivi des particules radioactives par ordinateur (CARPT).

Les principaux acteurs du marché des traceurs radioactifs se concentrent sur des initiatives stratégiques par le biais de collaborations pour étendre leur portée géographique et améliorer leurs capacités à répondre à une large clientèle. En mai 2022, Invicro a ouvert un nouveau siège social mondial et un laboratoire à Needham, dans le Massachusetts, afin de fournir davantage de ressources pour soutenir les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et leur développement de médicaments qui changent la vie.  

Moteurs de croissance et défis :

Le vieillissement de la population, l'évolution des comportements sociaux, la sédentarité croissante et l'urbanisation galopante sont les principaux facteurs qui accroissent la prévalence de l'obésité et d'autres maladies chroniques comme le diabète. En outre, des études ont depuis longtemps établi que les gènes peuvent être à l'origine de maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, la maladie d'Alzheimer et la dépression.

Selon le National Council on Aging, Inc., 80 % des adultes de 65 ans et plus souffrent d'au moins une maladie chronique, tandis que 68 % souffrent de deux maladies chroniques ou plus. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 2020, environ 6 personnes sur 10 aux États-Unis souffrent d'au moins une maladie chronique, et 4 personnes sur 10 souffrent de deux maladies chroniques ou plus. 

Les maladies cardiovasculaires, telles que l'athérosclérose, l'angine de poitrine et l'infarctus aigu du myocarde, causées par un mode de vie frénétique, sont devenues des causes importantes de mortalité dans le monde. Selon les données fournies par l'OMS, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde, avec environ 17,9 millions de décès chaque année. Le diabète est une maladie chronique potentiellement mortelle sans traitement fonctionnel. Le diabète de tous types peut entraîner diverses complications dans différentes parties du corps et augmenter le risque global de décès prématuré. La crise cardiaque, l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance rénale, l'amputation des jambes, la perte de la vision et les lésions nerveuses font partie des principales complications associées au diabète. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), les cas de diabète en Amérique du Nord devraient atteindre 62 millions d'ici 2045, contre 46 millions en 2017. Les données indiquent en outre que 425 millions de personnes souffraient de diabète en 2017, et que ce chiffre devrait atteindre 629 millions dans le monde d'ici 2045. La prévalence de la maladie augmentera probablement de près de 35 % au cours de la période de prévision. Ainsi, un examen efficace est indispensable pour traiter correctement les maladies chroniques ; par conséquent, les substances nucléaires sont utilisées à des fins de diagnostic et d'examen. Ces substances nucléaires sont utilisées dans des tests de diagnostic tels que la tomographie par émission de positons (TEP) et la tomographie par émission monophotonique informatisée (SPECT) pour diagnostiquer des maladies chroniques telles que les maladies neurologiques, cardiovasculaires, pulmonaires chroniques et rénales chroniques. La disponibilité de plusieurs radiotraceurs facilite la sélection en fonction du type de maladie et de son pronostic. Ainsi, l'incidence croissante des maladies chroniques fait grimper la demande de traceurs radioactifs, favorisant positivement l'expansion du marché.

Marché des traceurs radioactifs : informations stratégiques

Segmentation et portée du marché des traceurs radioactifs :

Le « marché mondial des traceurs radioactifs » est segmenté en fonction du type de traceur, du type de test, de l’application, de l’utilisateur final et de la géographie. Français Le marché des traceurs radioactifs, par type de traceur, est segmenté en technétium-99m et Tc-97m, iode-131, fer-59, lutétium-171, chlorure de rubidium (Rb-82) et ammoniac (N-13), scandium-46, seaborgium-269, hassium-269, citrate de gallium Ga 67, antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) (Ga-68), FDDNP (F-18) et FDOPA (F-18), phosphore-32 et chrome-51, thallium-201, F-18 FDG, F-18 FAPI, Ga-68 FAPI, F-18 PSMA, DOTATOC/DOTANOC/DOTATATE (Ga-68) et autres. En fonction du type de test, le marché des traceurs radioactifs est segmenté en PET, SPECT et autres. Français Par application, le marché des traceurs radioactifs est segmenté en oncologie, pneumologie, neurologie, cardiologie et autres. En termes d'utilisateur final, le marché des traceurs radioactifs est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de diagnostic, instituts universitaires et de recherche, et autres. Géographiquement, le marché des traceurs radioactifs est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale). 

Analyse segmentaire :

Français En fonction du type de traceur, le marché des traceurs radioactifs est segmenté en technétium-99m et Tc-97m, iode-131, fer-59, lutétium-171, chlorure de rubidium (Rb-82) et ammoniac (N-13), scandium-46, seaborgium-269, hassium-269, citrate de gallium Ga 67, antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) (Ga-68), FDDNP (F-18) et FDOPA (F-18), phosphore-32 et chrome-51, thallium-201, F-18 FDG, F-18 FAPI, Ga-68 FAPI, F-18 PSMA, DOTATOC/DOTANOC/DOTATATE (Ga-68) et autres. Français Les autres segments détenaient la plus grande part de marché en 2022, et le Seaborgium-269 et le PSMA GA68 devraient enregistrer le TCAC le plus élevé de 28,4 % de 2022 à 2030. Le F-18 FDG étant l'un des traceurs radioactifs les plus couramment utilisés pour diagnostiquer le cancer dans le corps humain à l'aide de la technique de tomographie par émission de positons (TEP), le segment F-18 FDG détenait la deuxième plus grande part de marché en 2022. La FDA a approuvé la TEP F-18 FDG pour mesurer le métabolisme régional du glucose dans le cerveau humain afin d'aider au diagnostic des crises. Dans des conditions d'équilibre, le F-18 FDG est absorbé par les cellules en compétition avec d'autres sucres. Une fois à l'intérieur des cellules, le F-18 FDG est phosphorylé par l'hexokinase. Cette phosphorylation donne lieu à une entité polaire qui ne peut pas se diffuser hors de la cellule. L'entité peut être déphosphorylée en F-18 FDG par la glucose-6-phosphatase, mais la déphosphorylation se produit lentement. Par conséquent, la concentration cellulaire de F-18 FDG est étroitement représentative de l'accumulation de F-18 FDG et de l'activité glycolytique du glucose exogène. La quantité qui s'accumule dans le tissu sur une période donnée permet de calculer le taux d'absorption du glucose par ce tissu. La glycolyse accélérée et la capacité réduite à produire de l'énergie de manière aérobie sont des caractéristiques des cellules cérébrales malignes et épileptogènes. Ces caractéristiques entraînent des taux élevés d'absorption du glucose nécessaires à la survie des cellules. Les facteurs susmentionnés stimulent la croissance du marché des traceurs radioactifs pour le segment.

Analyse régionale :

Sur la base de la géographie, le marché des traceurs radioactifs est divisé en cinq régions clés : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et centrale, et le Moyen-Orient et l'Afrique. En 2020, l'Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des traceurs radioactifs, et l'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030.

L'Amérique du Nord est le plus grand marché pour les traceurs radioactifs, les États-Unis détenant la plus grande part de marché, suivis du Canada. Le marché des traceurs radioactifs aux États-Unis est principalement stimulé par la demande croissante de scanners PET dans le diagnostic du cancer, la demande croissante de modalités d'imagerie telles que SPECT et PET, et un taux d'adoption élevé de traceurs radioactifs. La demande de scanners SPECT et PET dans le diagnostic du cancer a augmenté de façon remarquable au cours des dernières années. Le SPECT et le PET offrent un outil de diagnostic sophistiqué qui peut détecter la progression de la maladie à chaque stade, aidant au diagnostic précoce de la maladie. L'immuno-PET est une technique qui utilise un traceur radioactif pour cibler des cellules cancéreuses spécifiques. Cette technique permet de visualiser la distribution et l'accumulation de médicaments d'immunothérapie dans les tumeurs, permettant une planification personnalisée du traitement. Ainsi, en raison de la large gamme d'avantages, il existe une demande importante de traceurs radioactifs aux États-Unis.

La médecine nucléaire aux États-Unis a connu une croissance significative grâce aux progrès technologiques, tels que l’imagerie hybride, l’introduction de nouveaux produits radiopharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement, et le développement de l’imagerie moléculaire basée sur le principe du traceur.

Plusieurs acteurs du marché adoptent des stratégies organiques pour rester compétitifs sur le marché. Par exemple, en mars 2023, Telix Pharmaceuticals a reçu l'approbation de la FDA pour une demande supplémentaire de nouveau médicament (sNDA) pour Illuccix, un kit conçu pour préparer l'injection de gallium Ga 68 gozetotide. Cette approbation permet à Illuccix de sélectionner des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique qui pourraient bénéficier d'une thérapie dirigée par 177Lu 177 PSMA.

Développements de l'industrie et opportunités futures :

Le Comité de l'Union européenne a pris diverses initiatives pour stimuler les activités de R&D dans le domaine des traceurs radioactifs et des radio-isotopes. Le programme sur les isotopes du DOE (DOE IP) et ses anciennes organisations ont été à la tête du développement et de la production d'isotopes radioactifs et stables dans le monde entier. En vertu de la loi sur l'énergie atomique de 1954, le DOE IP fournit des isotopes et des services connexes aux États-Unis et dispose de l'autorité exclusive au sein du DOE pour produire des isotopes destinés à la distribution et à la vente. La mission du DOE IP est de mener des activités de R&D afin de développer des technologies transformatrices de production, de séparation et d'enrichissement d'isotopes pour permettre l'innovation, la recherche et les technologies émergentes au niveau universitaire, fédéral et industriel.

Le programme de production et de distribution d'isotopes (IPDP) a été créé au sein du Bureau de l'énergie nucléaire du DOE pour améliorer la production et la commercialisation des isotopes produits par le DOE à des fins de recherche et commerciales. L'IPDP a été créé à la condition que ses opérations soient financièrement autonomes.

PRISMAP est un programme européen de radionucléides médicaux qui a été lancé pour permettre à la recherche médicale d'accéder à de nouveaux radioisotopes de haute pureté. Selon les données fournies dans le cadre de ce programme, sur les ~3 000 radioisotopes différents synthétisés par les scientifiques dans les laboratoires de l'Union européenne, seule une poignée est utilisée régulièrement pour des procédures médicales, principalement pour l'imagerie. De nombreux hôpitaux et instituts de recherche se concentrent sur le développement et l'utilisation de différents traceurs radioactifs pour diagnostiquer les maladies chroniques. Le Massachusetts General Hospital (MGH) se concentre sur l'utilisation d'un nouveau traceur PET [18F]3F4AP pour diagnostiquer la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs légers et les lésions cérébrales traumatiques. Selon la National Library of Medicine (ClinicalTrials.gov), le [18F]3F4AP est utilisé dans un essai clinique de phase 1 pour diagnostiquer la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, les troubles cognitifs légers et les lésions cérébrales traumatiques. Les recherches en cours pour découvrir un nouveau traceur radioactif pour le diagnostic des troubles neurologiques devraient alimenter la croissance du marché des traceurs radioactifs dans les années à venir.    

Impact de la COVID-19 :

La pandémie de COVID-19 a profondément modifié les activités hospitalières, y compris la pratique de la médecine nucléaire (M) à travers le monde. Une recherche documentaire sur PubMed a été réalisée sur les études COVID-19 publiées jusqu'en janvier 2021. Selon les résultats, la pandémie a fortement mis à l'épreuve les services de médecine nucléaire et une réduction des effectifs a été constatée dans tous les centres en Europe. Les services de médecine nucléaire ont introduit des mesures de restriction pour limiter la transmission de la COVID-19, notamment en reprogrammant les procédures non prioritaires. De plus, certains services ont connu un retard dans l'approvisionnement en produits radiopharmaceutiques ou en assistance technique en raison de la pandémie. En conséquence, la pandémie a entraîné une réduction significative des procédures diagnostiques et thérapeutiques de médecine nucléaire et un niveau de soins réduit pour les patients touchés par des maladies autres que la COVID-19. Selon les résultats de l'enquête COVID-19 de la British Nuclear Medicine Society (BNMS), environ 97 % des services de médecine nucléaire ont introduit des procédures pour limiter la transmission du SRAS-CoV-2 ; dans 68 % des sites, des procédures opérationnelles standardisées ont été élaborées pour gérer les services en situation de pandémie. La pandémie a influencé les flux de travail dans une proportion substantielle des services de médecine nucléaire. Français Selon l'enquête mondiale de Freudenberg et al., près de 15 % des services interrogés ont modifié les horaires de travail pour moins de 20 % du personnel et ont signalé une baisse moyenne de 54,4 % des procédures de diagnostic. Les examens TEP/TDM ont diminué en moyenne de 36 % ; les scintigraphies thyroïdiennes ont diminué de 67 % ; les études myocardiques de 66 % ; les scintigraphies osseuses de 60 % ; les scintigraphies pulmonaires de 56 % ; et les procédures des ganglions sentinelles de 45 %. Presque tous les centres participants (97 %) à l'enquête en Allemagne, en Autriche et en Suisse ont signalé une baisse des procédures de diagnostic de NM. En outre, la cardiologie nucléaire a été l'une des branches de NM les plus touchées pendant la pandémie de COVID-19 dans la région. Tous les examens non urgents ont été reportés et une diminution de 32 % et 31 % de l'activité a été observée dans les services TEP/TDM du NHS England en avril et mai 2020, respectivement. Cependant, les centres européens n’ont pas connu de perturbations significatives dans l’approvisionnement en radio-isotopes, générateurs et kits. L’enquête du BNMS a révélé que 81 % des participants n’ont rencontré aucun problème d’approvisionnement en radiopharmaceutiques, 13,9 % ont rencontré des problèmes occasionnels et 5,1 % ont connu des perturbations d’approvisionnement.

En outre, de nouvelles découvertes soutenant le diagnostic de la COVID-19 devraient accélérer la croissance des produits radiopharmaceutiques dans la région. Par exemple, selon l'étude de recherche de Chentao Jin et al., publiée dans le European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging en mai 2021, la TEP devrait offrir des alternatives physiopathologiques de la COVID-19 et faciliter la gestion clinique des patients. Avec le rôle de la TEP pendant la pandémie de COVID-19, les études de recherche peuvent également ouvrir la voie à la lutte contre d'autres épidémies à l'avenir.  

Aperçu régional du marché des traceurs radioactifs

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des traceurs radioactifs tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des traceurs radioactifs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des traceurs radioactifs

Densité des acteurs du marché des traceurs radioactifs : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des traceurs radioactifs connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des traceurs radioactifs sont :

1. Rotem Industries Ltd
2. Abx Advanced Biochemical Compounds Gmbh
3. Invicro SARL
4. Cardinal Santé Inc.
5. Université de Newcastle

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des traceurs radioactifs figurent Rotem Industries Ltd, ABX advanced biochemical compounds GmbH, Invicro LLC, Cardinal Health Inc, Newcastle University, Novartis AG, Curium, Blue Earth Diagnostics Limited, General Electric Co et IBA Radiopharma Solutions. Ces entreprises se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs dans le monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Elles bénéficient d'une présence mondiale étendue, ce qui leur permet de servir un large éventail de clients et d'augmenter par la suite leur part de marché. 

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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