Rapport sur le marché de la surveillance à distance des patients 2028 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

[Rapport de recherche] Le marché de la surveillance à distance des patients devrait atteindre 188 952,22 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 29 062,30 millions de dollars américains en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 30,7 % de 2021 à 2028.

Aperçu du marché et point de vue des analystes :

Système de surveillance à distance des patients, une technologie utilisée pour collecter des informations médicales et sanitaires sur les patients à partir d'appareils de surveillance et de diagnostic de la santé situés à un endroit et les transférer au médecin ou au médecin d'un autre endroit. Les technologies de surveillance à distance des patients les plus utilisées sont les accéléromètres capables d’évaluer à la fois les mesures d’activité et de sommeil. D'autres technologies de surveillance à distance des patients comprennent des applications mobiles qui suivent l'activité de la maladie, des débitmètres de pointe électroniques, une surveillance continue de la glycémie, une surveillance de la pression artérielle et du rythme cardiaque et des appareils de mesure de la toux à distance. Grâce à cela, cela contribue à réduire la durée d’hospitalisation des patients et à réduire les visites à l’hôpital. Cela améliore encore les soins et la qualité de vie des patients.

Le lancement croissant de produits dans les technologies de surveillance à distance des patients est le principal facteur de croissance du marché. Par exemple, en mars 2021, Medtronic a officiellement confirmé que son activité Medtronic Care Management Services (MCMS)(ouvre une nouvelle fenêtre) a lancé deux nouvelles solutions créées pour assister, surveiller et trier le soutien aux patients susceptibles d'être préoccupés par le COVID-19 et leur symptômes respiratoires. Ce facteur renforce la croissance des appareils de surveillance des soins de santé.

Moteurs de croissance et défis :

Les maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux et l'obésité sont les principales causes de décès dans le monde et ces maladies représentent la plus grande part des coûts des soins de santé du pays. Selon le CDC, en 2018, environ 9 % de la population totale souffrait de diabète, et c'est la principale cause d'amputation des membres inférieurs et d'insuffisance rénale aux États-Unis. En outre, le rapport suggère également que plus de 1,5 million d’Américains reçoivent chaque année un diagnostic de diabète aux États-Unis. Un scénario similaire de prévalence plus élevée du diabète persiste dans d’autres régions telles que l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Selon l'Atlas du diabète de la FID publié par la Fédération internationale du diabète, en 2017, la partie sud-est de l'Asie comptait environ 19 % de la population totale diabétique dans le monde.

Selon l'American College of Cardiology Foundation, en 2018, les maladies coronariennes étaient la principale cause de décès, en raison des maladies cardiovasculaires (MCV), suivies par les accidents vasculaires cérébraux, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque et d'autres maladies cardiovasculaires, avec une part de 16,8 %, 9,4 %, 9,0% et 17,9% respectivement. D’ici 2035, on craint que près de 130 millions d’adultes aux États-Unis soient atteints de maladies cardiovasculaires. Ainsi, l’augmentation de la population gériatrique et les troubles chroniques associés devraient stimuler les ventes de dispositifs de surveillance cardiaque et d’autres dispositifs de surveillance des signes vitaux, propulsant ainsi la croissance du marché mondial des dispositifs de surveillance à distance des patients au cours de la période de prévision.

Les exigences réglementaires relatives aux dispositifs médicaux sont bien établies dans le monde entier, mais les dispositifs avancés surveillés à distance nécessitent des directives différentes pour contrôler et éviter les mauvaises pratiques. Les appareils de surveillance à distance des patients sont conçus pour enregistrer les données des patients et les transmettre au médecin ou au docteur pour diagnostic et également sauvegardés pour analyse, mais peu de choses ont été établies en ce qui concerne la responsabilité lorsque ces informations tombent entre de mauvaises mains. La technologie a connu une évolution rapide au cours des dernières années, ce qui a conduit à un besoin accru d'élaboration de directives réglementaires garantissant une utilisation appropriée des dispositifs médicaux. Les préoccupations concernant des questions telles que la confidentialité, la sécurité, la propriété des données et le consentement devraient constituer un obstacle à l'adoption de dispositifs médicaux surveillés à distance au cours de la période de prévision.

Marché de la surveillance à distance des patients : perspectives stratégiques

Marché de la surveillance à distance des patients

• 
  TCAC (2020 - 2028)

  30,7%
• Taille du marché 2020
  29,06 milliards de dollars américains
• Taille du marché 2028
  188,95 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE

• Prévalence croissante des maladies chroniques
• Sensibilisation croissante aux soins de santé
• Demande croissante de traitements à domicile

TENDANCES FUTURES

• Surveillance à distance des patients pour remplacer la visite de routine des patients

OPPORTUNITÉS

• Expansion des établissements de santé dans des endroits éloignés

Joueurs clés

•  
• Cerner Corporation
• Medtronic
• Koninklijke Philips NV
• VitalConnect
• Société scientifique de Boston
• Siemens Healthineers SA
• GE Santé
• Abbott
• Société Nihon Kohden

Aperçu régional

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et Centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Taper

• Logiciel
• Dispositifs
• Prestations de service

Utilisateur final

• Fournisseurs
• Payeurs
• Les patients
• Autres

Géographie

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Moyen-Orient et Afrique
• Amérique du Sud et Centrale

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché mondial de la surveillance à distance des patients » est segmenté en fonction du type, de l’utilisateur final et de la géographie. En fonction du type, le marché de la surveillance à distance des patients est segmenté en logiciels, appareils et services. Le segment des logiciels de surveillance à distance des patients est divisé enlogiciels sur site et logiciels basés sur le cloud. Le segment de type de périphérique logiciel de surveillance des patients à distance est classé enappareils de surveillance cardiaque, appareils de surveillance neurologique, appareils de surveillance respiratoire, appareils de surveillance multiparamétriques, appareils de surveillance fœtale et néonatale, appareils de surveillance du poids et autres appareils de surveillance. Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la surveillance à distance des patients est segmenté enprestataires, payeurs, patients et autres. Le segment des utilisateurs finaux des fournisseurs de services de surveillance des patients à distance est en outre classé enhôpitaux, établissements de soins à domicile, centres de soins ambulatoires et autres. Le marché des services de surveillance à distance des patients en fonction de la géographie est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l'Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique), et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de la région Sud et centrale). Amérique)

Analyse segmentaire :

En fonction du type, le marché de la surveillance à distance des patients est segmentélogiciels, appareils et services.Le segment des appareils de surveillance des patients à distance détenait la plus grande part du marché en 2021, tandis que le segment des logiciels des appareils de surveillance des patients à distance devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 31,9 % du marché au cours de la période de prévision. Le cloud computing fait référence à une infrastructure logicielle basée sur des applications qui stocke les données sur un serveur distant accessible via Internet. La partie frontale de l'interface permet à l'utilisateur d'accéder aux données stockées dans le cloud à l'aide d'un navigateur Internet ou d'un logiciel de cloud computing. Un logiciel de surveillance à distance des patients basé sur le cloud et intégré aux solutions de surveillance à distance des patients permet des soins virtuels grâce à diverses solutions de données en temps réel. Ces solutions aident à maintenir les patients en contact avec leurs prestataires de soins de santé, permettant ainsi aux médecins de consacrer plus de temps au traitement des patients critiques. Ces solutions aident en outre à utiliser les ressources médicales de manière efficace. Le logiciel de surveillance à distance des patients basé sur le cloud présente des avantages tels qu'une accessibilité à haut débit, une rentabilité, une fiabilité, une mobilité et une capacité de stockage de données importante. Ainsi, les avantages offerts par ces solutions sont probablement responsables de la croissance du segment du marché de la surveillance à distance des patients au cours des années de prévision.

En fonction de l’utilisation finale, le marché de la surveillance à distance des patients a été segmenté en fournisseurs, payeurs, patients et autres. Le segment des prestataires détenait la plus grande part du marché en 2021, tandis que le segment des patients devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 31,8 % du marché au cours de la période de prévision. Un patient est une personne qui a nécessité des soins médicaux ou un traitement sous la surveillance d'un médecin pour une maladie ou une affection particulière. Un patient reçoit les services médicaux dirigés par un médecin agréé en arts de la guérison vers l'amélioration, le maintien ou la protection de la santé ou la diminution du handicap, de la maladie ou de la douleur. Le service de surveillance à distance des patients fournit aux patients un soutien à l'autogestion et aux soignants, qui comprend les services de santé publique et de soins de santé. La surveillance à distance des patients contribue au diagnostic, au traitement, à la gestion des soins, à l'éducation et à l'autogestion d'un patient. Le système de surveillance à distance des patients prend en charge les soins de santé cliniques à distance, la formation des patients et des professionnels en matière de santé, ainsi que la santé publique et l'administration de la santé en utilisant les technologies de l'information et de la communication. La plateforme de suivi des patients à distance est conçue en fonction de la variabilité de l'observance et de l'activité du patient.

De plus, on estime que le nombre croissant d’hôpitaux et l’accessibilité croissante dans les pays émergents offrent également des opportunités lucratives de croissance du marché de la surveillance à distance des patients dans le segment hospitalier au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

Sur la base de la géographie, le marché de la surveillance à distance des patients est divisé en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, Moyen-Orient et Afrique. En 2021, le marché nord-américain de la surveillance à distance des patients est le plus grand marché, les États-Unis détenant la plus grande part de marché, suivis du Canada. La croissance du marché de la surveillance à distance des patients en Amérique du Nord se caractérise par l'augmentation de la demande d'appareils et de services de surveillance à distance des patients de la part des hôpitaux, des cliniques et des soins de santé à domicile aux États-Unis, l'augmentation de la population gériatrique aux États-Unis, l'adoption croissante des dispositifs de surveillance des signes vitaux. en raison de la pandémie de COVID-19. En outre, la prévalence croissante de la population atteinte de maladies cardiovasculaires aux États-Unis et au Mexique est susceptible de stimuler la croissance des dispositifs de surveillance à distance des patients dans la région au cours de la période de prévision. En outre, le rapport récemment publié par l’American Heart Association en 2018 indique qu’un décès sur trois est dû à des maladies cardiovasculaires. Environ 2 300 Américains meurent chaque année de maladies cardiovasculaires et on enregistre en moyenne un décès toutes les 38 secondes. Aux États-Unis, près de 92,1 millions d'adultes souffrent d'une forme ou d'une autre de maladie cardiovasculaire. Les coûts indirects et directs associés au total des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux devraient totaliser plus de 329,7 milliards de dollars américains, ce qui comprend à la fois les dépenses de santé et la perte de productivité.

Alors que le marché de la surveillance à distance des patients en Asie-Pacifique est le marché qui connaît la croissance la plus rapide dans un scénario mondial. La Chine, l’Inde et le Japon sont trois contributeurs majeurs à la croissance du marché, stimulée par l’accent croissant mis sur l’optimisation des coûts, la rationalisation des processus cliniques, les politiques gouvernementales favorables et le nombre croissant d’essais cliniques. Lors de l'épidémie de COVID-19, la Commission nationale chinoise de la santé (NHC) a encouragé la population à utiliser les services médicaux sur Internet pour limiter les mouvements de population et le risque d'infection. En conséquence, le nombre d’utilisateurs et la participation aux plateformes médicales en ligne chinoises ont explosé.

Développements de l’industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives prises par les fournisseurs mondiaux de produits de surveillance à distance des patients sont répertoriées ci-dessous :

1. En mai 2021, CareGuidePro est une nouvelle application mobile et plateforme en ligne de Medtronic qui aide les patients à parcourir leur parcours de stimulation de la moelle épinière.
2. En février 2021, BioTelemetry, Inc., l'un des principaux fournisseurs de diagnostics et de surveillance cardiaques à distance aux États-Unis, a été rachetée par Philips. À compter du 9 février 2021, les résultats financiers de BioTelemetry seront consolidés dans le cadre du secteur d'activité Connected Care de Philips.
3. En mai 2021, Medtronic a lancé un nouveau moniteur pédiatrique qui alerte les médecins des obstructions potentielles des voies respiratoires pendant la ventilation.
4. En novembre 2020, VitalConnect, leader de la technologie de biocapteurs portables à distance et en milieu hospitalier, a annoncé aujourd'hui que sa solution de surveillance cardiaque VitalPatch RTM était désormais disponible pour les patients nécessitant une surveillance Holter étendue.
5. En juin 2020, Philips a lancé le pod et le patch fœtal et maternel Avalon CL aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour pour la surveillance à distance.
6. En mars 2020, Medtronic a officiellement confirmé que son activité Medtronic Care Management Services (MCMS)(ouvre une nouvelle fenêtre) a lancé deux nouvelles solutions créées pour assister, surveiller et trier le soutien aux patients susceptibles d'être préoccupés par le COVID-19 et leurs symptômes respiratoires.

Impact du Covid-19 :

La pandémie de COVID-19 a touché les économies et les industries de divers pays du monde. Les confinements, les restrictions de voyage et les fermetures d'entreprises en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique du Sud et centrale (SAM) ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) ont entravé la croissance de plusieurs secteurs, notamment celui de l'informatique de santé. L’Amérique du Nord a connu une augmentation du nombre de cas de COVID-19 depuis son apparition. Le moteur de développement clinique et de produits a connu de profondes perturbations à mesure que les collègues s'adaptent aux environnements de travail à distance et que la capacité des laboratoires est réduite. Les essais cliniques sont également gravement affectés par les perturbations dans les nouveaux recrutements et dans le maintien des patients existants sous traitement. L’impact du COVID-19 a mis sous pression de nombreuses entreprises de capteurs biomédicaux. Cependant, cela a également eu un impact positif sur l’industrie des dispositifs médicaux, dans laquelle la demande d’activités de R&D augmente, conduisant à une augmentation de l’assistance aux dispositifs médicaux pour la détection du COVID-19. Par exemple, les chercheurs du Grainger College of Engineering de l’Université de l’Illinois ont développé un test ultrasensible utilisant un capteur électrochimique sur papier capable de détecter la présence du coronavirus en cinq minutes.

L'oxymètre de pouls fait partie des dispositifs médicaux essentiels utilisés pour surveiller le niveau d'oxygène et la fréquence cardiaque des patients. Pendant la pandémie, l’utilisation d’oxymètres de pouls dans les hôpitaux et à domicile a augmenté. Au cours de cette pandémie de COVID-19, l’oxymètre de pouls s’est avéré utile aux patients atteints de maladies pulmonaires chroniques pour surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang. Par exemple, selon un communiqué de presse de l’American Lung Association d’avril 2020, il a été suggéré d’utiliser un oxymètre pour une utilisation à domicile en cas de maladie pulmonaire ou cardiaque chronique qui affecte régulièrement votre niveau de saturation en oxygène.

En raison de la perturbation du commerce international et de la chaîne d’approvisionnement par la pandémie, cela a affecté les ventes et la fabrication de produits de surveillance à distance des patients pendant une courte période. Toutefois, les perspectives globales de croissance du marché sont considérées comme positives.

Portée du rapport sur le marché de la surveillance à distance des patients

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Certains des principaux acteurs détenant la part de marché mondiale de la surveillance à distance des patients sontCerner Corporation, Medtronic, Koninklijke Philips NV, VitalConnect, Boston Scientific Corporation, Siemens Healthineers, AGGE Healthcare, Abbott, Nihon Kohden Corporation, OMRON Corporation, entre autres. Ces sociétés se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs mondiaux et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés. Ils ont une présence mondiale étendue, ce qui leur permet de servir un large éventail de clients et d’augmenter par la suite leur part de marché.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

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RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

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JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

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YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

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DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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