Croissance et analyse du marché des systèmes de chirurgie robotique assistée d'ici 2031

Le marché des systèmes chirurgicaux robotisés devrait atteindre 4 790 millions de dollars américains d’ici 2031. Ce marché devrait enregistrer un TCAC de 13,8 % entre 2025 et 2031.

Perspectives du marché et point de vue des analystes :

Le marché des systèmes de chirurgie robotique comprend une gamme de plateformes chirurgicales de pointe intégrant robotique, imagerie et navigation. Ces systèmes assistent les chirurgiens dans la réalisation d'interventions mini-invasives avec une précision et un contrôle accrus. Ils sont conçus pour optimiser les capacités chirurgicales, améliorer les résultats pour les patients et minimiser l'invasivité des techniques chirurgicales traditionnelles. Parmi les principaux avantages de la chirurgie robotique figurent une dextérité accrue, une visualisation tridimensionnelle et la suppression des tremblements, permettant aux chirurgiens de réaliser des interventions complexes avec une précision et une maniabilité supérieures. Ces systèmes permettent souvent d'accéder à des zones anatomiques difficiles d'accès, réduisant ainsi les traumatismes et accélérant la convalescence. De plus, l'intégration de la robotique en chirurgie minimise les risques de complications et diminue le recours aux transfusions sanguines, contribuant ainsi à de meilleurs résultats post-opératoires.

Facteurs de croissance et défis :

L'augmentation du nombre d'études explorant les avantages et les capacités des interventions robotisées devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. En septembre 2022, une équipe de la Faculté des sciences médicales de l'Université municipale de Nagoya (NCU) a mené une étude comparant l'accès rénal par voie robotique, sous contrôle fluoroscopique et sous contrôle échographique pour la néphrolithotomie percutanée (NLPC). Les résultats de cette étude démontrent la sécurité et la facilité d'utilisation de ces dispositifs robotiques révolutionnaires, susceptibles d'alléger la formation des chirurgiens et de permettre à un plus grand nombre d'hôpitaux de pratiquer la NLPC. Cette méthode, qui utilise la robotique pilotée par l'intelligence artificielle, pourrait ouvrir la voie à l'automatisation d'interventions chirurgicales similaires, accélérant ainsi le processus et réduisant les risques de complications.

L'augmentation des cas de maladies chroniques et la popularité croissante des interventions chirurgicales mini-invasives favorisent encore davantage le marché des systèmes chirurgicaux robotisés. Selon un article paru dans The Hindu en août 2022, l'hôpital Apollo Health City d'Hyderabad, en Inde, a réalisé plus de 500 interventions gynécologiques assistées par robot. En novembre 2022, India Medtronic Private Limited, filiale à 100 % de Medtronic plc, et l'hôpital Venkateshwar de Delhi ont annoncé la réalisation du premier traitement urologique du nord de l'Inde grâce au système de chirurgie robotique Hugo.

En revanche, le coût élevé des systèmes de chirurgie robotique compromet la viabilité financière et la pérennité opérationnelle des établissements de santé. Si ces systèmes offrent des avantages tels qu'une précision accrue, une invasivité minimale et des temps de convalescence réduits, l'investissement initial conséquent et les coûts de maintenance continus exigent une planification financière rigoureuse et une allocation judicieuse des ressources. De plus, la nécessité d'une formation spécialisée et d'une certification du personnel chirurgical pour l'utilisation de ces systèmes engendre des coûts opérationnels supplémentaires, impactant l'accessibilité et la faisabilité de l'intégration de la chirurgie robotique dans les pratiques cliniques existantes. Le coût associé aux systèmes de chirurgie robotique est susceptible d'influencer les modèles de remboursement et les décisions de prise en charge. Les taux de remboursement des interventions réalisées avec assistance robotique peuvent varier, et la prise en charge par les assureurs peut affecter la justification économique de l'adoption de ces technologies. Il en résulte un contexte complexe où les établissements de santé doivent évaluer les avantages cliniques de la chirurgie robotique au regard de ses implications financières, ce qui peut impacter le rythme et l'ampleur de son adoption au sein des différents systèmes de santé.

Marché des systèmes de chirurgie robotique : Perspectives stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le marché des systèmes de chirurgie robotique est segmenté selon le type de produit, l'application et l'utilisateur final. Par type de produit, il se divise en systèmes, instruments et accessoires, et services. Par application, il se segmente en chirurgie gynécologique, cardiovasculaire, neurochirurgie, chirurgie orthopédique, laparoscopie, urologie, chirurgie générale et autres. Selon l'utilisateur final, il se divise en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres utilisateurs finaux. Géographiquement, le marché des systèmes de chirurgie robotique se divise en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Australie et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique) et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

En 2022, le segment des robots chirurgicaux représentait une part importante du chiffre d'affaires du marché des systèmes de chirurgie robotique, selon le type de produit. Le besoin de robots chirurgicaux pour réaliser des interventions précises et exactes devrait croître en raison de l'augmentation mondiale des maladies cardiovasculaires et des cancers. Aux États-Unis, 1,9 million de nouveaux cas de cancer devraient être recensés en 2023, selon les statistiques de l'American Cancer Society. D'après le rapport 2021 de l'Australian Institute of Health and Welfare (AIHW), on estimait à 150 800 le nombre de nouveaux cas de cancer en Australie cette année-là. Le rapport de mars 2022 de l'Australian Bureau of Statistics indique que 4 % des Australiens, soit 1 million de personnes, étaient estimés atteints de maladies cardiaques en 2021.

Selon l'application, le marché des systèmes chirurgicaux robotisés se divise en chirurgie gynécologique, cardiovasculaire, neurochirurgie, chirurgie orthopédique, laparoscopie, urologie, chirurgie générale et autres. Le secteur de la neurologie devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide entre 2022 et 2030. L'utilisation croissante des robots chirurgicaux en chirurgie générale et les avantages qu'ils offrent par rapport aux méthodes chirurgicales conventionnelles profitent à l'ensemble du marché. De plus, les progrès technologiques et les résultats concluants de la neurochirurgie robotique devraient stimuler l'expansion du marché des systèmes chirurgicaux robotisés dans les années à venir. Selon SS Innovations Interventional Inc., environ 1,6 million d'interventions chirurgicales robotisées ont été réalisées dans le monde en 2020.

Le marché des systèmes de chirurgie robotique est segmenté, selon l'utilisateur final, en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire et autres utilisateurs. Le segment hospitalier dominait le marché en 2022 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) élevé entre 2022 et 2030. La croissance de ce segment est attribuée à l'augmentation des coûts de santé dans de nombreux pays. Les hôpitaux offrent des soins de qualité supérieure grâce à l'utilisation d'équipements de chirurgie robotique de pointe. De plus, les médecins et les chirurgiens privilégient les systèmes robotisés. Le recours à la chirurgie robotique dans l'ensemble des interventions chirurgicales a connu une forte augmentation, passant de 1,8 % en 2013 à 15,1 % en 2019, selon une étude publiée dans le réseau JAMA.

Analyse régionale :

Géographiquement, le marché des systèmes de chirurgie robotique se divise en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et centrale. L'Amérique du Nord est le principal moteur de la croissance de ce marché. Le développement du marché dans cette région s'explique par l'utilisation croissante d'instruments chirurgicaux automatisés et l'adoption de systèmes de santé de nouvelle génération aux États-Unis. Par ailleurs, la pénurie de chirurgiens et de professionnels de santé aux États-Unis, par rapport au nombre de patients, devrait favoriser le marché des systèmes de chirurgie robotique. La prévalence accrue de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires stimule la demande de ces systèmes aux États-Unis.

La popularité croissante des interventions mini-invasives par rapport aux opérations conventionnelles favorise le marché des systèmes de chirurgie robotique. En décembre 2022, Hugo a étendu les essais cliniques de ses systèmes de chirurgie robotique aux États-Unis en incluant son premier patient, selon Medtronic plc. Par ailleurs, en 2022, un médecin du Duke University Hospital de Durham, en Caroline du Nord, a réalisé une prostatectomie robotique.

Le marché des systèmes de chirurgie robotique en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2022 et 2030, portée par l'augmentation du nombre de patients et l'utilisation croissante d'instruments chirurgicaux automatisés sophistiqués. Par ailleurs, le développement des infrastructures de santé modernes et la sensibilisation accrue du public aux avantages des technologies médicales de pointe devraient également stimuler la croissance de ce marché dans la région. Les gouvernements des pays d'Asie-Pacifique s'efforcent de mettre en place des infrastructures de santé performantes, ce qui incite les entreprises internationales à investir dans la création de centres de développement d'instruments automatisés. La Chine détient la plus grande part du marché des systèmes de chirurgie robotique en Asie-Pacifique, et l'Inde devrait enregistrer la croissance annuelle composée la plus élevée entre 2022 et 2030. En Chine, les entreprises du secteur de la robotique chirurgicale ont réduit leurs délais de commercialisation grâce à une procédure d'homologation spéciale qui accélère les procédures réglementaires pour les produits médicaux innovants. De plus, un nombre croissant d'entreprises de technologies médicales spécialisées dans la robotique chirurgicale voient le jour dans le pays. Ces dernières années, JianJia Robots et Hurwa se sont implantés sur le marché chinois pour développer des solutions de robotique chirurgicale aux côtés de TINAVI, une entreprise locale spécialisée dans les robots chirurgicaux orthopédiques. Pékin prend en charge les interventions chirurgicales assistées par robot réalisées par TINAVI pour la colonne vertébrale, la hanche et le genou.

Aperçu régional du marché des systèmes de chirurgie robotique

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des systèmes de chirurgie robotique assistée tout au long de la période prévisionnelle ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique des systèmes de chirurgie robotique assistée en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Rapport sur le marché des systèmes de chirurgie robotique : portée

Densité des acteurs du marché des systèmes de chirurgie robotique : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des systèmes de chirurgie robotique connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages de ces produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à la croissance du marché.

Évolutions du secteur et perspectives d'avenir :

Les différentes initiatives prises par les principaux acteurs du marché mondial des systèmes de chirurgie robotique sont énumérées ci-dessous :

1. En octobre 2023, Johnson & Johnson MedTech, filiale orthopédique de DePuy Synthes, a lancé VELYS, une solution robotique d'assistance chirurgicale. Cette solution a été utilisée lors d'arthroplasties totales du genou en Allemagne, en Belgique et en Suisse. Grâce à ce lancement, DePuy Synthes enrichit sa plateforme de chirurgie numérique avec des technologies en réseau afin de répondre aux besoins non satisfaits en matière de robots orthopédiques.
2. En novembre 2022, une entreprise indienne de technologies médicales s'est associée à Avra ​​Medical Robotics, une société américaine cotée au Nasdaq. SS Innovations a lancé le SSI Mantra, premier robot chirurgical entièrement fabriqué en Inde. Ce système robotique chirurgical de pointe offre davantage de fonctionnalités et d'applications que les autres systèmes disponibles sur le marché.
3. En novembre 2022, la FDA américaine a approuvé la mise à jour logicielle d'Accelus pour le système de navigation robotique Remi, permettant aux chirurgiens pratiquant la fixation lombaire de poser des vis pédiculaires avec l'assistance d'un robot. Accelus est une société privée de technologies médicales qui œuvre pour l'adoption de la chirurgie mini-invasive comme norme de soins en chirurgie rachidienne.

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Intuitive Surgical Inc., Stryker Corporation, Johnson & Johnson Inc., SRI International Inc., Accuray Incorporated, Renishaw PLC, Medtronic PLC, Brainlab, Smith & Nephew PLC, Globus Medical et Zimmer Biomet figurent parmi les principaux acteurs du marché des systèmes de chirurgie robotique. Ces entreprises s'attachent à élargir leur offre afin de répondre à la demande croissante des consommateurs à travers le monde. Leur présence internationale leur permet de servir une clientèle nombreuse et, par conséquent, d'accroître leurs parts de marché.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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