Stratégies du marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2031

Point de vue de l'analyste :

Les principales parties prenantes de l'écosystème du marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud sont les fournisseurs de technologie et les services de logistique contractuelle. fournisseurs, utilisateurs finaux et logistique du marché secondaire. Dans la logistique contractuelle, l'ensemble de la gestion de la chaîne d'approvisionnement constitue de nombreux aspects importants, tels que le mode de transport, le processus de préparation et d'expédition des colis, la gestion des entrepôts et les infrastructures d'emballage. La gestion de la chaîne d'approvisionnement comprend en outre des logiciels tels qu'un système de gestion des contrats, un système de gestion des transports (TMS) et un système de gestion d'entrepôt (WMS). Tous les différents logiciels nécessaires à la gestion des diverses fonctions commerciales sont intégrés à une plate-forme unique commune pour obtenir des services logistiques contractuels. Groupe DHL ; DSV A/S ; DB Schenker ; DP Monde ; Compagnie de l'Agence du Golfe Ltd ; CEVA Logistique ; Distributeurs pharmaceutiques unis (Clicks Group) ; GÉODIS SA ; Transporteurs de marchandises Pty Ltd ; et Value Logistics font partie des principaux acteurs du marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud. Les entreprises se concentrent sur les services de logistique contractuelle pour répondre aux exigences des secteurs d'utilisation finale tels que l'aérospatiale, le commerce électronique, la vente au détail, l'automobile, l'industrie, la pharmacie, la santé, etc. La majorité des entreprises se sont concentrées sur l'élargissement de leur gamme de services. dans des endroits éloignés et en se concentrant sur l’adoption d’une logistique verte pour rester compétitif sur le marché. Par exemple, en 2023, la branche logistique contractuelle du groupe DHL a introduit la politique de transport vert de DHL Supply Chain, qui est devenue une partie de l'investissement de l'entreprise dans des solutions de transport décarbonées. Le développement et l'innovation continus dans les services logistiques tels que le transport, l'entreposage, la distribution, l'emballage et la transformation, la logistique de production et les services après-vente devraient stimuler la croissance du marché sud-africain de la logistique contractuelle.

Aperçu du marché :

Aperçu du marché :

La logistique contractuelle offre une large gamme de services, de la production à la distribution et aux services après-vente. Les entreprises opérant sur le marché sud-africain de la logistique contractuelle fournissent des services standardisés d’entreposage, de transport et d’autres services à valeur ajoutée pour former une solution de chaîne d’approvisionnement personnalisée. Par exemple, les services de logistique contractuelle comprennent la planification, les activités de production, l'approvisionnement, l'emballage, les services après-vente, les réparations, etc. Les grandes entreprises de logistique contractuelle proposent des solutions standardisées avec l'aide des principaux fournisseurs de chaîne d'approvisionnement pour répondre aux attentes des clients. La tendance à l'externalisation de la logistique et la demande de services logistiques à valeur ajoutée devraient croître de 2023 à 2031. De plus, la demande de services de chaîne d'approvisionnement devrait connaître une croissance substantielle en Afrique du Sud au cours de la même période.

La province de Gauteng est l'une des principales plaques tournantes d'Afrique du Sud pour les secteurs de la finance, des transports et de la fabrication. Cette province devrait devenir l’un des marchés les plus lucratifs pour les acteurs de la logistique contractuelle, en raison de l’énorme concentration de grandes industries. La province du Gauteng représente environ un tiers du PIB de l'Afrique du Sud. Les provinces du Cap Nord et du Nord-Ouest sont les autres provinces industrialisées de l’économie sud-africaine. Alors que l'exploitation minière et l'agriculture constituent les principaux secteurs du Cap Nord, l'exploitation minière est le plus grand secteur industriel de la province du Nord-Ouest. L'or, l'uranium, le platine et les diamants sont les principaux minéraux extraits dans la province du Nord-Ouest. Durban, située dans la province du KwaZulu Natal, et Pretoria, dans la province de Gauteng, comptent parmi les villes hautement industrialisées d'Afrique du Sud. Le Cap, Johannesburg et Pretoria sont d'autres pôles industriels importants du pays, renforçant la part de marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud sur le marché mondial de la logistique.

Aperçus stratégiques

Moteurs du marché :

Aperçus stratégiques

Moteurs du marché :

Les perspectives positives du secteur manufacturier alimentent la croissance du marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud

Le secteur manufacturier a été identifié dans le Plan de développement national (NDP) de l'Afrique du Sud comme un secteur qui contribue de manière significative à la création de nouvelles opportunités d'emploi. et la croissance du PIB. Le secteur manufacturier en Afrique du Sud, qui contribue à hauteur d'environ 14 % au PIB du pays, tente toujours de retrouver ses niveaux d'avant la pandémie. Alors que divers obstacles tels que la pandémie de COVID-19, l'instabilité économique et les catastrophes naturelles ont perturbé le développement de l'industrie au cours des dernières années, de nombreux efforts déployés par les secteurs privé et public pour revitaliser et améliorer les opérations de fabrication à travers le pays démontrent des perspectives encourageantes pour petites et moyennes entreprises. Les secteurs de l'agroalimentaire, des métaux et des mines, du textile, de l'électronique grand public, de la transformation de l'acier, de l'automobile et du papier et de la pâte à papier comprennent principalement le secteur manufacturier. Selon Statistics South Africa, le secteur agricole a augmenté de 4,2 %, contribuant à hauteur de 0,1 % au PIB au deuxième trimestre 2023. Le secteur agricole en Afrique du Sud est extrêmement diversifié par rapport aux autres pays d'Afrique subsaharienne. Cela est dû au climat du pays qui varie de subtropical sur la côte est, sec dans le Karoo et méditerranéen à l'ouest. La principale culture produite en Afrique du Sud est la céréale, qui comprend le maïs, l'orge, l'avoine, le blé et le sorgho. Ceux-ci contribuent à plus de 30 % de la production agricole totale. Des machines et des technologies rentables et de qualité sont une exigence majeure pour les communautés agricoles afin de lutter contre les sécheresses, de réduire les coûts d'investissement élevés et de surmonter les contraintes d'électricité.

L'Afrique du Sud est l'un des principaux producteurs de vanadium et de métaux du groupe du platine. , ferrochrome, vermiculite, aluminosilicates, zirconium, minerai de manganèse, minéraux de titane et antimoine, charbon, or, minerai de fer, silicium métallique, ferrosilicium et spath fluor. La 5e Conférence sur l'investissement en Afrique du Sud 2023 a identifié les principales opportunités d'investissement dans le secteur minier d'Afrique du Sud sous le thème « Exploitation minière : un nouveau partenariat pour la croissance ». Les opportunités d'investissement diversifiées, l'environnement, le développement durable, ainsi que la lutte contre les défis posés par les pannes de courant instables ont été les principaux points forts de la conférence. En Afrique du Sud, avec l'augmentation des investissements directs étrangers et du commerce, les stratégies de croissance de l'industrie automobile sont adoptées, hautement intégrées dans l'environnement automobile mondial. Dans le cadre du Plan directeur automobile sud-africain (SAAM) 2021-2035, l'objectif est de produire 1,4 million de véhicules par an en Afrique du Sud d'ici 2035, ce qui devrait améliorer considérablement la position du pays dans le classement mondial de la production automobile. Le Programme de développement de la production automobile (APDP) a remplacé le Programme de développement de l'industrie automobile axé sur l'exportation en 2013 avec pour objectif de stimuler la production locale de composants automobiles tout en équilibrant les incitations pour les équipementiers à fabriquer des véhicules utilitaires légers et des voitures particulières dans le pays pour les consommateurs locaux et marchés internationaux. De plus, la chaîne d’approvisionnement en pièces de rechange, matières premières et composants dépend fortement des services logistiques. Le transport, l'entreposage et la distribution nécessaires à l'expansion de la clientèle entraînent une demande accrue de services logistiques contractuels appropriés. Ainsi, les perspectives positives du secteur manufacturier renforcent la taille du marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud.

Analyse segmentaire :

L'analyse du marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud est réalisée sur la base du segments suivants : type, services et utilisateur final. Par type, le marché est divisé en sous-traitance et internalisation. Les responsables du transport s'efforcent de maintenir un équilibre parfait entre le contrôle des coûts, le contrôle des opérations d'expédition et le maintien d'un environnement de travail sûr pour le personnel humain. Avec l’analyse requise et la formulation de la stratégie, la sélection de la meilleure méthode qui prend en charge la fonction globale de transport est extrêmement critique. La taille de l'entreprise, la complexité des opérations d'expédition, le contrôle des opérations, la spécialisation et la confiance des parties prenantes influencent le choix du type de logistique. En outre, le segment de l'externalisation devrait détenir une part importante du marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

La portée du rapport sur le marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud englobe Afrique du Sud. Une combinaison de divers facteurs micro et macroéconomiques influence le fonctionnement du marché en Afrique du Sud. L’âge, la démographie et les revenus disponibles des individus, associés aux taux d’alphabétisation du pays, constituent les facteurs microéconomiques qui contribuent à la taille croissante du marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud. Les principales opportunités sur le marché sont l'adoption accrue de solutions durables et l'intégration de la technologie, qui améliore l'efficacité dans le secteur de la logistique. L’incertitude politique dans le pays a eu un impact négatif sur l’économie du pays. Trois tendances devraient façonner l’avenir du marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud, à savoir la numérisation de la logistique ; la montée en puissance des entreprises de logistique B2B ; et la mise en œuvre de l'intelligence artificielle (IA), de logiciels basés sur le cloud et de l'automatisation des processus avec une augmentation des investissements dans le développement des infrastructures.

L'Afrique du Sud dispose d'un vaste réseau de ports, d'aéroports, de chemins de fer et de routes qui créer des emplois et une activité économique importante à travers le pays. À l’échelle mondiale, l’Afrique du Sud est un acteur majeur du commerce international. Grâce à son emplacement stratégique, ses ports bien développés et ses routes commerciales bien établies, l’Afrique du Sud est devenue une plaque tournante commerciale importante à l’échelle mondiale. Selon Global Edge, l’Afrique du Sud tire 33,44 % de son PIB de ses exportations et 31,46 % de ses importations. Les défis qui pourraient avoir un impact négatif sur la demande de logistique contractuelle dans les années à venir incluent le manque d'infrastructures de stockage, la volatilité des prix du carburant et les problèmes de sécurité.

Analyse des acteurs clés :

Transporteurs de fret ( Pty) Limited, DHL Group, CEVA Logistics, DB Schenker, Gulf Agency Company Ltd (GAC), DP World, United Pharmaceutical Distributors (Clicks Group), Value Logistics, DSV A/S et GEODIS SA Ltd comptent parmi les principaux acteurs. présenté dans le rapport sur le marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud. Le rapport inclut des perspectives de croissance à la lumière des tendances actuelles du marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud et des facteurs déterminants qui influencent la croissance du marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud.

Développements récents :

Quelques développements récents par les acteurs du marché de la logistique contractuelle en Afrique du Sud, selon leurs communiqués de presse, sont répertoriés ci-dessous :

Année

Actualités

Juin-2023

Août-2023

Abritant l'un des plus grands ports maritimes d'Afrique du Sud et à proximité d'un large éventail d'entreprises multinationales, le prestataire logistique mondial Scan Global Logistics (SGL) a ouvert un nouveau bureau dans l'emplacement stratégique de Port Elizabeth, dans la province du Cap oriental. L'ouverture de nouveaux bureaux est la quatrième de l'entreprise en Afrique du Sud en deux ans, consolidant ainsi sa position dans ce pays à croissance rapide.

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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