Stratégies du marché des effecteurs terminaux de robots en Amérique du Sud et en Amérique centrale, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyses et prévisions d'ici 2031

La taille du marché des effecteurs terminaux de robots d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale  devrait atteindre 227,67 millions de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 414,79 millions de dollars américains d'ici 2031. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,6 % au cours de la période 2025-2031.

Analyse du marché des effecteurs terminaux de robots en Amérique du Sud et en Amérique centrale

L'expansion du secteur agricole en Amérique du Sud et en Amérique centrale favorise l'adoption d' effecteurs robotisés pour améliorer les opérations de récolte. Les Soft-Grippers sont utilisés dans les systèmes robotisés pour récolter, tailler et trier des cultures telles que le café, le raisin et le soja. Ces dispositifs imitent la précision et la souplesse de la main humaine, ce qui les rend parfaits pour les activités nécessitant une manipulation délicate, comme la récolte des fruits et légumes. Dans des pays comme le Chili et la Colombie, des préhenseurs spécialisés sont intégrés aux bras robotisés pour aider les opérateurs à manipuler délicatement les fruits délicats, réduisant ainsi leur détérioration et améliorant la qualité des exportations.

Aperçu du marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centraleEnd-Effector Market Overview

Un effecteur terminal de robot est fixé à l'extrémité d'un bras robotisé qui interagit directement avec des objets, des matériaux ou des outils pour effectuer des tâches spécifiques. On l'appelle souvent la « main » du robot, car il détermine sa fonctionnalité et son application. Selon la tâche, les effecteurs terminaux peuvent prendre la forme de pinces, de ventouses, de chalumeaux de soudage, d'outils de coupe , de buses de peinture ou de capteurs spécialisés. Les effecteurs terminaux de robot jouent un rôle essentiel dans l'automatisation, l'efficacité et la qualité dans des secteurs tels que la fabrication, l'automobile, l'électronique, la logistique, l'emballage et la santé. Dans le secteur manufacturier, les pinces permettent aux robots d'assembler des pièces ou de manipuler des produits avec précision sur la chaîne de production. En logistique, les préhenseurs à vide automatisent la préparation et l'emballage dans les centres de traitement des commandes du e-commerce, réduisant ainsi les coûts de main-d'œuvre et augmentant le rendement.

Marché des effecteurs terminaux de robots en Amérique du Sud et en Amérique centrale : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale

Facteurs moteurs du marché :

• Mise à l'échelle de la robotique industrielle dans tous les secteurs

  Les robots industriels ont connu un essor considérable dans des secteurs tels que la fabrication, la construction, le médical et l'agroalimentaire, ce qui a stimulé la demande mondiale d' effecteurs terminaux robotisés . Selon les données de la Fédération internationale de robotique ( IFR ), en septembre 2024, le nouveau rapport World Robotics recensait 4 281 585 unités en fonctionnement dans les usines du monde entier, soit une augmentation de 10 %. Les installations annuelles ont dépassé le demi-million d'unités pour la troisième année consécutive. Par région, 10 % de tous les robots nouvellement déployés en 2023 l'ont été dans les Amériques.

• Expansion du portefeuille par les acteurs du marché

  Les entreprises de robotique industrielle mènent des initiatives stratégiques pour améliorer les perspectives du marché. En juin 2025, ABB Robotics a élargi son portefeuille de grands robots industriels avec le lancement de trois nouveaux modèles : l'IRB 6730S, l'IRB 6750S et l'IRB 6760. Ces ajouts, ainsi que la gamme élargie de robots de nouvelle génération lancée depuis 2022, positionnent ABB comme l'un des fournisseurs de l'une des gammes de robots les plus polyvalentes du secteur. L'offre de l'entreprise comprend désormais 11 familles de robots de nouvelle génération, avec un total de 60 variantes, offrant une flexibilité, des performances et une durabilité accrues pour répondre aux divers besoins de la fabrication moderne. À mesure que les robots industriels se développent dans tous les secteurs, les fabricants d'effecteurs finaux pour robots gagnent en popularité à l'échelle mondiale, stimulant ainsi la croissance du marché.

Opportunités de marché :

• L'adoption des cobots dans les PME connaît une forte croissance

  Les robots collaboratifs mobiles (cobots) sont parfaitement adaptés aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) grâce à leur prix abordable, leur flexibilité et leur facilité d'intégration aux opérations existantes. Les robots industriels traditionnels nécessitent un investissement initial important et une infrastructure complexe. Au contraire, les cobots mobiles offrent une solution d'automatisation évolutive qui s'adapte aux contraintes budgétaires et aux réalités opérationnelles des petites entreprises. Leur conception conviviale et leurs interfaces de programmation intuitives les rendent accessibles même aux entreprises disposant d'une expertise technique limitée.

• Adoption croissante dans l'industrie automobile

  Sur les lignes de production automobile hautement automatisées, des processus critiques tels que le soudage, la peinture, la manutention et l'assemblage de composants dépendent d'effecteurs spécifiques à chaque application, capables de fournir des performances constantes dans des conditions exigeantes. Ces outils sont essentiels pour maintenir la précision, réduire les temps de cycle et minimiser les arrêts de production. Ces facteurs sont cruciaux pour répondre aux normes strictes de qualité et de cadence du marché automobile mondial. Pour rester compétitifs, les équipementiers déploient des effecteurs intelligents dotés de contrôle de force, d'intégration de capteurs et de fonctions de changement rapide. Ces fonctionnalités offrent une plus grande flexibilité dans la gestion de différents modèles et composants. Elles prennent en charge des stratégies de fabrication plus agiles, telles que la production mixte et l'assemblage juste-à-temps (JIT). Avec la transition vers les véhicules électriques et les matériaux légers , le besoin d'effecteurs avancés et adaptables augmente, ce qui en fait des atouts clés dans le paysage industriel automobile en pleine évolution en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Analyse de segmentation du marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale

Le marché des effecteurs robotiques d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale est divisé en différents segments afin de mieux comprendre son fonctionnement, son potentiel de croissance et ses dernières tendances. Voici la segmentation standard utilisée dans la plupart des rapports sectoriels :

Par type 

• Pistolets de soudage

  Les torches de soudage sont des appareils portables utilisés pour réaliser des soudures automatiques et semi-automatiques sur des pièces métalliques. Un soudeur peut utiliser une torche de soudage pour de nombreux types de procédés, notamment le soudage par points, le soudage à l'arc et le soudage par faisceau d'électrons. Les torches de soudage sont ainsi devenues des effecteurs robotisés très performants, permettant de contrôler le procédé de manière sophistiquée.

• Pinces

  La fonction principale d'une pince est de convertir une certaine forme d'énergie en force de préhension pour les doigts du robot. L'énergie est fournie par des moyens pneumatiques, hydrauliques ou électriques. Les pinces sont le type d'effecteur terminal le plus courant pour les robots.

• Changeurs d'outils

  Les changeurs d'outils permettent à un robot unique de basculer entre différents effecteurs terminaux et de les utiliser selon les besoins. Ils permettent de standardiser l'interface entre la bride du robot et la base de l'outil. Les changeurs à façon peuvent être manuels ou automatiques. Robustes, ils peuvent gérer des opérations de changement continu avec une fiabilité et une sécurité optimales. Parmi les fabricants de changeurs d'outils robotisés figurent DESTACO (Dover Corporation) et Zimmer Group.

• Pinces

  Les pinces robotisées sont spécialement conçues pour les bras robotisés ou les projets utilisant des bras. Elles conviennent à un usage commercial et industriel. Elles sont de plus en plus adoptées par les industries de transformation et de fabrication discrète pour garantir un processus de production fluide sur les chaînes de montage.

• Ventouses

  Les ventouses sont utilisées comme préhenseurs dans des applications de manutention manuelle ou automatisée. Elles permettent de maintenir et de déplacer une large gamme de produits, des bouteilles et sacs aux briques, en passant par les planches de bois, les tôles, les tuyaux et les vitres. Les ventouses sont utilisées dans des secteurs tels que l'emballage, l'agroalimentaire, le travail du bois, la métallurgie, les boissons, les semi-conducteurs, l'automobile et l'électronique. Elles permettent une préhension ferme des pièces lors d'applications à grande vitesse, tout en assurant une manipulation en douceur des pièces fragiles.

• Vide

  Un effecteur terminal de robot à vide est un outil de préhension spécialisé, largement utilisé dans les systèmes d'automatisation pour la manipulation de produits à surfaces planes ou lisses. Il fonctionne grâce à l'aspiration générée par une pompe à vide ou un système Venturi. Les préhenseurs à vide modernes sont souvent intégrés à des capteurs et à des systèmes de vision, ce qui améliore leur capacité à ajuster les niveaux d'aspiration et à s'adapter aux différentes géométries de produits.

• Autres

  Les autres segments comprennent les capteurs de force et de couple, les outils de peinture, le fraisage, etc. Les outils robotisés de peinture sont associés à d'autres équipements de peinture automatique pour optimiser l'efficacité et l'homogénéité de la finition.

Par application 

• Manutention

  Les tâches de manutention telles que le pick-and-place consistent à déplacer des objets d'un endroit à un autre. Les effecteurs terminaux manipulant des marchandises dangereuses doivent être extrêmement résistants aux pannes de courant et aux coupures de courant. Cette tâche exige précision et capacité à manipuler l'objet en toute sécurité, quels que soient son matériau et sa fragilité. Outre le pick-and-place, la manutention est principalement utilisée pour la granulation et l'emballage.

• Assemblée

  Les tâches d'assemblage impliquent la fabrication de produits étape par étape, nécessitant la manipulation de pièces de tailles et de formes variées par des effecteurs robotisés. Un robot peut manipuler indifféremment des pièces en bois, en plastique ou en métal et s'adapter en conséquence pour produire des produits de haute qualité avec un minimum de défauts.

• Soudage

  Le soudage robotisé est largement utilisé dans les industries à fort volume comme l'automobile, notamment pour le soudage par résistance par points et le soudage à l'arc. Le développement de solutions de soudage à l'arc automatisé répond aux exigences d'amélioration de la qualité des produits, de productivité et de réduction des coûts.

• Distribution

  Le dosage robotisé est idéal pour distribuer des substances, notamment des adhésifs, des produits d'étanchéité et des lubrifiants, à des emplacements prédéfinis, malgré des contours ou des courbes complexes. Le produit distribué s'écoule mieux s'il est distribué par le haut sur une surface plutôt que directement sur celle-ci. Comme le dosage robotisé expulse une quantité constante de produit à chaque fois, les fabricants bénéficient d'avantages tels que la précision du trajet du cordon, des économies de matériau, une meilleure qualité du produit, des gains de productivité et une sécurité accrue.

• Traitement

  Un processus ne peut être automatisé et optimisé sans bras robotisé, mais c'est l'effecteur terminal du robot qui lui permet d'accomplir ses tâches. Les effecteurs terminaux sont des dispositifs mécaniques ou électromécaniques qui servent d'outils de traitement ou de capteurs. Ces outils permettent d'effectuer des opérations d'usinage sur la pièce. Le soudage par points, le soudage à l'arc et la peinture par pulvérisation sont des techniques couramment utilisées.

• Autres

  Les autres segments comprennent le revêtement, l'enlèvement de matière et la finition de surface. Les robots sont souvent équipés d'un revêtement pour empêcher la peinture de s'accumuler à la surface du bras. Ce revêtement est un consommable et peut être remplacé relativement facilement. Il fait partie de la procédure de maintenance du robot. Des capteurs de couple ou de force sophistiqués et des pinces flexibles permettent d'automatiser les tests produits. Cela garantit un niveau de qualité élevé tout en manipulant le produit avec le plus grand soin. Les robots chargés de l'enlèvement de matière existent sous deux formes : des robots conçus pour prélever les pièces et les présenter à un outil de coupe, et des robots conçus pour manipuler un outil de coupe ou un autre dispositif d'enlèvement de matière. Enfin, la finition de surface est un processus qui exige de la flexibilité. C'est l'une des tâches les plus salissantes de la chaîne de production, ce qui la rend idéale pour l'automatisation. Les processus de finition de surface qu'un robot peut réaliser efficacement sont le ponçage, le polissage et le lustrage. Ces processus peuvent être réalisés sur divers matériaux, du plastique, du métal et du bois, jusqu'au marbre et à la fibre de carbone.

Par secteur d'activité 

• Automobile
• Métaux et machines
• Électricité et électronique
• Nourriture et boissons
• Commerce de détail et commerce électronique
• Autres

Par géographie 

• Amérique du Sud et Amérique centrale

Le marché des effecteurs robotisés d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale est le plus important au monde. Stimulé par l'adoption croissante de l'automobile par les consommateurs et l'augmentation des activités de production des constructeurs automobiles, ce marché alimente la demande d'effecteurs robotisés. Les constructeurs automobiles utilisent des pinces, des torches de soudage, des ventouses et des buses de peinture pour améliorer la précision, l'efficacité et la sécurité de leur production. Ces outils robotisés sont reliés à des bras robotisés pour réaliser des opérations telles que le soudage, la peinture, la manutention et l'assemblage avec une régularité et une rapidité inégalées.

Aperçu régional du marché des effecteurs terminaux de robots en Amérique du Sud et en Amérique centrale

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des effecteurs terminaux de robots en Amérique du Sud et en Amérique centrale

Densité des acteurs du marché des effecteurs terminaux de robots en Amérique du Sud et en Amérique centrale : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale, par pays

L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale s'imposent comme l'un des marchés à la croissance la plus rapide pour les effecteurs robotisés, stimulés par l'essor du secteur agricole, qui favorise l'adoption de ces dispositifs pour améliorer les opérations de récolte. Des pays comme le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Pérou et la Colombie connaissent une augmentation de leur production automobile, un développement de l'industrie des véhicules électriques et une forte demande des consommateurs pour des véhicules durables. Voici un résumé des parts de marché et des tendances par pays :

Amérique du Sud et Amérique centrale

• Part de marché

  Un marché en croissance et en progression constante

• Principaux facteurs moteurs 

• Mise à l'échelle de la robotique industrielle dans tous les secteurs
• L'adoption des cobots dans les PME connaît une forte croissance

• Tendances

  Préhension et automatisation pilotées par l'IA.

Densité des acteurs du marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Forte densité du marché et forte concurrence

La concurrence est rude grâce à la présence d'acteurs établis tels que Festo SE & Co. KG, ABB Ltd, J. Schmalz GmbH, Kuka AG et Piab AB. De plus, des fournisseurs régionaux et spécialisés comme SCHUNK GmbH & Co. KG, Zimmer Group, DESTACO, Stäubli International AG et SMC Corporation contribuent à un paysage dynamique et concurrentiel.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Technologies avancées d'effecteurs terminaux (par exemple, pinces adaptatives pilotées par l'IA, détection de force-couple et systèmes guidés par la vision)
• Compatibilité multisectorielle (prise en charge des applications automobiles, électroniques, agroalimentaires et logistiques)
• Solutions axées sur la conformité répondant aux normes régionales et internationales (ISO, OSHA et réglementations spécifiques à l'industrie)
• Capacités d'automatisation à grande vitesse et intégration conviviale avec les systèmes robotiques

Opportunités et mouvements stratégiques

• Les collaborations avec les fournisseurs de solutions d’automatisation, les entreprises de fabrication et les sociétés de robotique industrielle deviennent essentielles pour la pénétration du marché et l’innovation.
• Les effecteurs terminaux modulaires et personnalisables gagnent du terrain pour répondre à diverses demandes industrielles tout en améliorant la rentabilité.
• L’expansion dans les pôles de production émergents (Brésil, Mexique, Argentine, Colombie) stimule la croissance, en particulier dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique et de la transformation alimentaire.
• Les investissements en R&D dans les pinces intelligentes, les effecteurs finaux adaptatifs pilotés par l’IA et les systèmes effecteurs compatibles IoT améliorent la précision, la flexibilité et les capacités d’automatisation.
• L'intégration avec les robots collaboratifs (cobots), l'IoT industriel (IIoT) et les lignes de production automatisées améliore l'efficacité et l'évolutivité opérationnelle.

Les principales entreprises opérant sur le marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale sont :

• Festo SE & Co. KG
• ABB Ltd
• J. Schmalz GmbH
• Kuka AG
• Piab AB
• SCHUNK GmbH & Co. KG
• Groupe Zimmer
• DESTACO
• Stäubli International AG
• Société SMC

Avis de non-responsabilité Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. SOCIÉTÉ D'ÉLECTRICITÉ YASKAWA
2. OnRobot A/S
3. Weiss Robotics GmbH & Co. KG
4. IPR – Périphériques intelligentes pour robots GmbH
5. Shobai Automation Pvt. Ltd.
6. Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
7. Igus GmbH
8. ANVER Corp
9. Fanuc Corp
10. Hans Turck GmbH & Co. KG

Actualités et développements récents du marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale

• SMC Corporation a lancé une nouvelle série de changeurs d'outils

  
  SMC Corporation a lancé deux nouvelles gammes de changeurs d'outils, les RMTM et RMTA, conçues pour améliorer la polyvalence et l'efficacité des robots collaboratifs. Ces dernières solutions répondent à des besoins spécifiques d'automatisation du changement d'outils et incluent des fonctionnalités permettant des changements d'outils manuels et automatiques.

• Oxipital AI s'associe à Stäubli Robotics pour une préparation de commandes alimentaire sécurisée

  
  Oxipital AI s'associe à Stäubli Robotics pour la préparation de commandes en toute sécurité alimentaire. Ce partenariat avec Stäubli consolide les efforts conjoints visant à aider les fabricants à relever certains des défis les plus complexes de la transformation alimentaire en utilisant des solutions de vision basées sur l'IA associées à des solutions robotiques hygiéniques et rapides.

• Le groupe Zimmer est heureux d'annoncer l'ouverture de sa nouvelle usine de production

  
  Le groupe Zimmer est heureux d'annoncer l'ouverture de son nouveau site de production à son siège social de Rheinau. Ce nouveau bâtiment moderne, inauguré début juillet, permettra d'augmenter la capacité du groupe Zimmer de 5 000 mètres carrés supplémentaires et offrira à la nouvelle filiale Zimmer Systems GmbH des conditions idéales pour poursuivre sa croissance.

• Piab a annoncé l'élargissement de sa gamme de gobelets d'ouverture de sacs acclamés

  
  Piab est heureux d'annoncer l'élargissement de sa gamme de godets d'ouverture de sacs, déjà très appréciée, avec l'introduction de deux nouvelles tailles : 18 mm et 42 mm. Ces nouveaux modèles viennent s'ajouter aux tailles existantes de 26 mm et 33 mm, offrant une polyvalence et une précision accrues pour la manipulation de matériaux délicats dans diverses applications.

Rapport sur le marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des effecteurs terminaux de robots en Amérique du Sud et en Amérique centrale aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché des effecteurs terminaux de robots en Amérique du Sud et en Amérique centrale, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des effecteurs robotiques en Amérique du Sud et en Amérique centrale couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des effecteurs terminaux de robots en Amérique du Sud et en Amérique centrale
• Profils d'entreprise détaillés