Rapport d’analyse du marché des gants chirurgicaux et opportunités 2027

[Rapport de recherche] Le marché des gants chirurgicaux était évalué à 2 292,03 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 5 028,07 millions de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 10,3 % entre 2020 et 2027.

Aperçu du marché et analyste Afficher :

Les gants chirurgicaux sont utilisés comme barrière de protection. Ils visent à prévenir la transmission éventuelle de maladies entre les professionnels de santé tels que les médecins, les infirmières et les patients lors d'interventions chirurgicales. En d’autres termes, ils sont essentiellement portés pour éviter la contamination du patient lors d’interventions invasives. Il s’agit également de protéger la main de l’exposition à des matières potentiellement infectieuses. Les matériaux chirurgicaux les plus couramment utilisés sont le nitrile, le polyisoprène, le néoprène et le latex. Les matériaux sont de deux types, à savoir synthétiques et latex. Ces types de gants sont disponibles en différentes tailles et offrent une précision précise lors des interventions chirurgicales. Ils sont pour la plupart disponibles sous forme stérile. Ces types de gants sont principalement de deux types poudrés et non poudrés. Les matériaux en poudre utilisés sont principalement la poudre de fécule de maïs, la poudre de lycopodium et le talc, entre autres. Ces matières en poudre permettent essentiellement d’éviter la transpiration. Les matériaux en poudre sont également utilisés pour lubrifier les gants jusqu'à leur plein potentiel, qui sont ensuite très utiles aux chirurgiens. Le nombre croissant de cas associés au COVID-19 dans un passé récent a contribué à la croissance globale du marché des gants chirurgicaux et devrait poursuivre une tendance similaire au cours de la période de prévision.

Moteurs de croissance et freins :

L'infection contractée dans un établissement de santé, tel qu'un hôpital, est qualifiée de infection nosocomiale (IAS). L'unité la plus courante où les IAS sont contractées est l'unité de soins intensifs, où les professionnels de la santé traitent des maladies graves. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, chaque jour, un patient hospitalisé sur 31 contracte au moins une infection nosocomiale. De même, selon l'étude « Fardeau de six infections nosocomiales sur la santé de la population européenne : Estimation des années de vie ajustées sur l'incapacité en fonction de l'incidence grâce à une étude de modélisation basée sur la prévalence de la population » publié en 2016, chaque année, plus de 2,5 millions de cas d'IAS surviennent dans l'Union européenne et dans l'Espace économique européen, ce qui correspond à environ 2,5 millions d'années de vie corrigées de l'incapacité. Le fardeau des six IAS en Europe était supérieur à celui de toutes les autres maladies transmissibles surveillées par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. En outre, selon l'étude «Prévention des infections nosocomiales dans les pays à revenu faible et intermédiaire» publié en 2018, les risques d'IAS dans la région Asie-Pacifique ont été estimés 2 à 20 fois plus élevés que dans les pays développés, avec jusqu'à 25 % des patients hospitalisés ayant contracté des infections. Selon la Bibliothèque nationale de médecine, il y a eu environ cinq millions d'hospitalisations (période de mars 2021 à mars 2022) aux États-Unis d'Amérique en raison d'une infection nosocomiale (IAS) parmi les patients hospitalisés souffrant de la crise pandémique de COVID-19. Ainsi, le marché mondial des gants chirurgicaux devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision. Les États-Unis détenaient la plus grande part de marché en 2022 et devraient poursuivre une tendance similaire au cours de la période de prévision. La demande croissante de gants chirurgicaux à travers le monde a provoqué une pénurie de gants et d’autres équipements de protection individuelle (EPI). De plus, la demande de gants chirurgicaux jetables a considérablement augmenté en raison de l’épidémie de COVID-19. Selon un rapport du NHS d'avril 2019, chaque année, le NHS utilise 1,4 milliard de gants. Cependant, le NHS n’a pas réussi à fournir des EPI adéquats, notamment des gants et des masques, à ses employés pendant la pandémie. La pénurie est due à l'incapacité des systèmes d'approvisionnement, incapables de répondre à des niveaux de demande sans précédent. En outre, selon la société d'amélioration des soins de santé Premier Inc., aux États-Unis, les hôpitaux ont du mal à obtenir des fournitures globales en raison de l'épidémie de COVID-19. Lors de cette enquête menée auprès de 905 hôpitaux membres de Premier, il a été constaté qu'environ 40 % des hôpitaux manquaient de gants en nitrile. Ainsi, la pénurie de gants et la production limitée devraient freiner la croissance du marché au cours des prochaines années.

La croissance du secteur de la santé dans les pays en développement est susceptible de créer des opportunités de croissance pour le marché. . En outre, le nombre croissant d’hôpitaux dans la région Asie-Pacifique crée des opportunités pour le marché. Selon l'IBEF, le secteur indien de la santé a triplé, avec un TCAC de 22 % au cours de la période 2016-2022, et a atteint 372 milliards de dollars en 2022, contre 110 milliards de dollars en 2016. L'industrie hospitalière indienne avait un TCAC de 16 à 17 % pour atteindre 132,84 milliards de dollars américains d'ici 2022, contre 61,79 milliards de dollars américains en 2017. De plus, selon le NITI Aayog, gouvernement indien, d'ici 2024, l'Inde disposerait de 2 500 nouveaux hôpitaux. En outre, selon l'étude « Expansion des hôpitaux privés en Chine : une perspective mondiale » publié en 2018, le marché chinois des hôpitaux privés se développe rapidement. L'étude mentionne également que le nombre d'hôpitaux privés en Chine était supérieur à celui des hôpitaux publics en 2015. Ainsi, la croissance du secteur de la santé et le nombre croissant d'hôpitaux dans les pays en développement sont susceptibles de créer des opportunités de croissance pour le marché des gants chirurgicaux.< /p>

Informations stratégiques

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché mondial des gants chirurgicaux » est segmenté en fonction de la matière première, de la forme, de l'utilisation, du canal de distribution, de l'utilisateur final et de la géographie. Sur la base des matières premières, le marché des gants chirurgicaux est segmenté en gants en latex, gants en nitrile, gants en vinyle, gants en néoprène et gants en polyisoprène. En fonction de la forme, le marché des gants chirurgicaux est divisé en produits poudrés et non poudrés. En fonction de son utilisation, le marché des gants chirurgicaux est divisé en jetables et réutilisables. En fonction du canal de distribution, le marché des gants chirurgicaux est segmenté en vente au détail, en magasin médical et en ligne. En fonction de l’utilisateur final, le marché des gants chirurgicaux est segmenté en hôpitaux et en hôpitaux. cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres. Le marché mondial des gants chirurgicaux, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l’Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de la région Asie-Pacifique), au Moyen-Orient et au Moyen-Orient. Afrique (Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l'Afrique), ainsi que pays du Sud et de l'Afrique. Amérique centrale (Brésil, Argentine et reste de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale).

Analyse segmentaire :

Sur la base des matières premières, le marché des gants chirurgicaux est segmenté en gants en latex, gants en nitrile, gants en vinyle, gants en néoprène, gants en polyisoprène et gants en biogel. Les gants stériles en latex sont généralement utilisés pour les interventions chirurgicales et autres procédures médicales invasives. Le traitement de patients dans des situations à haut risque impliquant des fluides corporels, du sang et des maladies infectieuses nécessite des gants chirurgicaux stériles en latex. En 2019, les gants en latex ont conquis la plus grande part et devraient continuer sur cette voie au cours de la période de prévision. Les gants jetables en latex peuvent également être utilisés pour des procédures générales non invasives à faible risque. Ils constituent un choix populaire dans le secteur des soins de santé. Le large éventail d'utilisations comprend les soins dentaires, médicaux, la garde d'enfants, les soins aux personnes âgées et l'assainissement de la santé publique. Les gants chirurgicaux en latex sont fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel et offrent une excellente sensibilité tactile et un excellent confort. Ils sont connus pour avoir une grande élasticité, ce qui signifie que les gants peuvent bien s’étirer pour permettre un enfilage facile. Les gants en latex sont fabriqués à partir de caoutchouc naturel dérivé des arbres Hevea braziliensis. L’avantage du latex pour la confection de gants réside dans son élasticité. Le latex retrouve sa forme originale ; c’est pourquoi il est largement préféré pour la fabrication de gants. Ses propriétés, telles que l'adaptabilité, la dextérité et le confort prolongé, préviennent la fatigue. Les gants synthétiques sur le marché ont remplacé les gants en latex, car les gants en latex peuvent provoquer des réactions allergiques (type I) et des dermatites chez l'utilisateur ayant la peau sensible. Cependant, ce dernier type offre une protection supplémentaire contre les virus et ses propriétés de durabilité le rendent approprié et devraient contribuer à la plus grande part de marché. De plus, les gants en latex sont disponibles en différentes couleurs, tailles et différents revêtements. Il présente également de bonnes performances avec les solvants et une variété de produits chimiques les plus courants, tels que les alcools, l'ammoniac et l'acétone. Par exemple, Cardinal Health propose Protexis Latex, Protexis Latex Blue avec Neu-Thera, Protexis Latex Classic, Protexis Latex Hydrogel, Protexis Latex Micro, Protexis Latex Ortho et Protexis Latex avec Neu-Thera. Par exemple, les produits Medi-Grip LATEX, fabriqués par ANSELL LTD., ont une bonne manipulation et une bonne adhérence obtenues grâce à un traitement de surface externe unique. La formulation en latex doux et malléable offre une grande dextérité et un bon confort. Le produit est principalement recommandé pour les procédures d'examen brèves et à faible risque ; procédures soutenues; procédures stériles en salle d'opération ; et utilisés comme gant extérieur en cas de double gantage.

Les gants en nitrile sont fabriqués à partir de latex de caoutchouc synthétique, dérivé du copolymère d'acrylonitrile butadiène (NBR). Les gants en nitrile sont acceptés comme substitut au caoutchouc latex naturel car ils reproduisent les propriétés du caoutchouc naturel et préviennent les allergies. Les gants en nitrile sont agréables à porter, ce qui constitue l'avantage le plus important par rapport aux gants naturels. Il prévient les allergies de type IV et convient aux personnes qui transpirent excessivement. Les gants en nitrile offrent également peu de tolérance à la poussière des autres gants. Ces gants sont résistants au frottement, à l'usure et aux déchirures par rapport à d'autres gants, offrent une excellente résistance et une excellente protection contre les produits chimiques.

De plus, alors que la pandémie de COVID-19 fait rage à travers le monde, le la demande de gants médicaux a augmenté à l’échelle mondiale. Ainsi, de nombreux fabricants introduisent des gants en caoutchouc nitrile sur les marchés mondiaux pour aider le personnel médical à lutter contre le coronavirus. Par exemple, en avril 2020, Lath Nitrile Gloves a lancé ses gants en caoutchouc nitrile sur les marchés américain et britannique. Les gants en nitrile conviennent à la gestion des instruments, aux explorations médicales et au contact avec des produits cytostatiques. Ces gants sont également largement utilisés dans l’industrie chimique et alimentaire. Ainsi, le marché du segment des gants en nitrile devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. Les gants en vinyle sont fabriqués à partir d'un matériau à base de polychlorure de vinyle (PVC). Le matériau est en outre formé avec plusieurs plastifiants pour acquérir des propriétés spécifiques. Les gants en vinyle sont sans latex naturel. Ils réduisent également le risque d’allergies de type I et de type IV. Les gants sont doux, confortables, sensibles au toucher et économiques. Les gants en vinyle peuvent être facilement utilisés ou peuvent manipuler de l'alcool, certains acides organiques et des solvants. Cependant, ces gants ne conviennent pas à une protection élevée, à l’examen des patients, au nettoyage et à la manipulation des instruments. De plus, les gants offrent une protection modérée et ont une durabilité moindre ; par conséquent, on s’attend à ce que la croissance du marché des gants en vinyle ait la moindre part de marché. Il devrait croître à un taux de croissance lent au cours de la période de prévision.

Part des revenus du marché des gants chirurgicaux, par matière première (2019 et 2027)

Source : Analyse d'Insight Partners

Analyse régionale :

En fonction de la géographie, les gants chirurgicaux Le marché est segmenté en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et Amérique du Sud. Amérique centrale, Moyen-Orient et Amérique centrale Afrique.  L'Amérique du Nord détenait la plus grande part en 2019, suivie par l'Europe. La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ces dernières années, les acteurs du marché des gants chirurgicaux se sont concentrés sur le renforcement de leur présence aux États-Unis. Les sociétés suivent diverses stratégies de croissance organique et inorganique pour renforcer leur présence aux États-Unis. Par exemple, en octobre 2020, Mölnlycke a célébré la Journée mondiale du lavage des mains avec le lancement du gant chirurgical innovant Biogel PI UltraTouch. Le produit concerné a été introduit pour résoudre probablement le problème de la dermatite de contact allergique parmi les équipes chirurgicales.

En outre, les États-Unis devraient être un pays dominant sur le marché des gants chirurgicaux en raison de sensibilisation croissante à l’hygiène des professionnels de santé et nombre croissant d’admissions dans les hôpitaux. Selon le Center for Disease Control and Prevention, 1 patient sur 25 est infecté en raison d’infections nosocomiales. En outre, selon la plateforme de Definitive Healthcare sur les centres de chirurgie, environ 9 280 centres de chirurgie ambulatoire sont présents aux États-Unis en 2019. Ainsi, ces facteurs devraient accélérer la croissance du marché des gants chirurgicaux aux États-Unis. L'attention croissante des acteurs du marché et l'augmentation du nombre d'hôpitaux et de cliniques aux États-Unis sont susceptibles de propulser la croissance du marché des gants chirurgicaux dans le pays

Développements de l'industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des gants chirurgicaux sont répertoriées ci-dessous :< /p>

1. En octobre 2019, Careplus Group Berhad a dépensé 24 millions de RM pour prendre le contrôle total de sa filiale déficitaire Careglove Global Sdn Bhd, qui fabrique des gants en caoutchouc pour le marché brésilien. Cette expansion indique principalement la croissance de l'entreprise sur d'autres marchés en dehors du Brésil.
2. En septembre 2021, Hartalega Sdn Bhd. a respecté l'exigence gouvernementale de 60 % de main d'œuvre liée au coronavirus. Hartalega a fonctionné à 60 % de sa capacité, non seulement en raison de la réduction des besoins en main-d'œuvre dans le cadre du MCO 3.0, mais également en raison du contrôle de santé bimensuel requis pour l'ensemble de la main-d'œuvre de l'usine afin de contrôler la propagation du virus. Le PDG de l'entreprise a signalé que les usines de fabrication de gants en Malaisie situées dans des zones soumises à l'ordonnance de contrôle renforcé des mouvements (EMCO) ne sont pas autorisées à fonctionner, car les gants ne sont pas reconnus comme un article essentiel pendant la pandémie.

   Impact de Covid-19 :

   La pandémie de COVID-19 a affecté les économies et les industries dans divers pays du monde. Confinements, restrictions de voyage et fermetures d'entreprises en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), dans le Sud et en Asie. Amérique centrale (SAM) et Moyen-Orient & Afrique (MEA). En Amérique du Nord, les États-Unis ont été profondément touchés par l’apparition de la pandémie de COVID-19. Le pays a enregistré le plus grand nombre de patients positifs. À travers le pays, divers centres de recherche en soins de santé travaillaient uniquement pour la recherche sur les traitements contre le COVID 19. De plus, au cours de la phase initiale de la crise du COVID-19, en raison du changement de comportement des clients en matière d’achat d’équipements de protection individuelle, la demande de gants chirurgicaux a considérablement augmenté. Les équipements de protection individuelle pour les professionnels de santé sont essentiels pour lutter contre le nouveau coronavirus (COVID-19). Face à cette situation pandémique, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé aux gouvernements et aux acteurs du marché d’agir définitivement pour relancer la production de masques, respirateurs, gants, blouses médicales et autres produits EPI utilisés dans les systèmes de santé. Afin de répondre à une demande mondiale aussi élevée, l’OMS estime que les fabricants de tous les EPI doivent augmenter leur production de 40 %. La plupart des fabricants d’EPI fonctionnent à près de 100 % de leur capacité et donnent la priorité à leurs commandes dans les pays présentant un écart entre l’offre et la demande élevé et une incidence croissante de COVID 19. Par conséquent, la situation pandémique a eu un impact positif sur le marché des gants chirurgicaux dans la région Amérique du Nord. À mesure que la crise progresse, le confinement et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont affecté les ventes ainsi que la fabrication de gants chirurgicaux pendant une courte période. Cependant, les perspectives globales de croissance du marché sont considérablement positives

   Paysage concurrentiel et entreprises clés :

   Le marché des gants chirurgicaux se compose principalement d'acteurs tels que Ansell Limited, McKESSON CORPORATION, Cardinal Health Inc, HENRY SCHEIN, INC, Mölnlycke Health Care AB, Dynarex Corporation, Unigloves (UK) Limited, ABENA UK LTD, Globus Group (Globus (Shetland) Ltd) et Barber Healthcare Limited, entre autres. Les sociétés ont mis en œuvre diverses stratégies qui ont contribué à la croissance de l'entreprise et, à leur tour, ont entraîné divers changements sur le marché des gants chirurgicaux. .