Marché pharmaceutique américain – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

La taille du marché pharmaceutique américain devrait passer de 846,72 milliards de dollars américains en 2022 à 1 285,79 milliards de dollars américains d’ici 2030 ; les prévisions du marché pharmaceutique américain devraient enregistrer un TCAC de 5,36 % entre 2022 et 2030.
Point de vue de l'analyste
Augmentation des troubles associés au travail, augmentation de la capacité de production pharmaceutique, augmentation des approbations de médicaments génériques et augmentation des investissements en R&D dans le Le secteur pharmaceutique stimule la croissance du marché pharmaceutique américain. Cependant, le coût élevé du développement et de l’approbation de la commercialisation des médicaments entrave la croissance du marché. Les prévisions du marché pharmaceutique américain, par produit, sont segmentées en vaccins, produits biologiques et biosimilaires, et petites molécules. Le segment des petites molécules est divisé en génériques et de marque. Le segment des petites molécules détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment des produits biologiques et biosimilaires devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
Le secteur pharmaceutique est un vaste segment qui consolide un groupe de produits chimiques classés en fonction de leur effet pharmacologique et usage thérapeutique. Par exemple, les alcaloïdes ont été les premiers produits pharmaceutiques purs dérivés de plantes ; ils comprennent la quinine, la nicotine, la cocaïne, l'atropine et la morphine. De même, certains médicaments sont d’origine animale, notamment des extraits glandulaires contenant des hormones. Ces produits pharmaceutiques diagnostiquent, traitent et préviennent les maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les troubles génétiques.
Aperçu du marché
Approbation accrue des médicaments génériques
La demande de médicaments génériques, qui servent d'alternative aux médicaments de marque médicaments, a considérablement augmenté en raison de leur faible coût. De nombreux brevets de médicaments de marque sont sur le point d’expirer, ce qui constitue l’une des principales raisons de l’essor de la production de génériques. En février 2023, Zydus Lifesciences a reçu l'approbation provisoire de la Food & Drug Administration des États-Unis (USFDA) pour deux médicaments génériques : les comprimés de bosentan (32 mg) et les comprimés de canagliflozine (100 mg et 300 mg). Bosentan comprimé est indiqué pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chez les patients pédiatriques âgés de 3 ans ou plus. Le comprimé de canagliflozine est indiqué pour améliorer le contrôle glycémique chez les patients atteints de diabète sucré de type 2. En juillet 2022, Glenmark PHARMACEUTICALs Inc. a reçu l'approbation de l'USFDA pour les capsules d'acétate de noréthindrone et d'éthinylestradiol, ainsi que les capsules de fumarate ferreux (1 mg/20 mcg). Le médicament approuvé est la version générique des gélules Taytulla proposée par Allergan PHARMACEUTICALs International, une pilule contraceptive sur ordonnance. En novembre 2022, l'USFDA a accordé une approbation provisoire à la demande abrégée de nouveau médicament (ANDA) de Lupin pour les comprimés de drospirénone à 4 mg, qui est une version générique des comprimés Slynd à 4 mg d'Exeltis USA Inc.
Ainsi, le nombre croissant Le nombre d'approbations de médicaments génériques détermine la part de marché pharmaceutique aux États-Unis et la demande de segment générique.
Intensification des investissements en R&D dans l'industrie pharmaceutique
La majorité des investissements sur le marché pharmaceutique américain sont principalement axés sur la découverte et le développement de médicaments. Selon la Pharmaceutical Research and Manufacturers Association (PhRMA), les sociétés pharmaceutiques américaines réalisent plus de la moitié de la R&D mondiale, avec des investissements totalisant environ 75 milliards de dollars, et elles détiennent des droits de propriété intellectuelle sur la plupart des nouveaux produits pharmaceutiques. En 2021, Pfizer Inc. a investi 13 829 millions de dollars américains dans la recherche et le développement, soit une augmentation de 4,4 milliards de dollars américains par rapport à 2020 (9 393 millions de dollars américains). De même, Johnson & Johnson a investi 14,7 milliards de dollars américains dans la recherche et le développement en 2021, avec une augmentation annuelle de 21 % par rapport à son investissement record enregistré en 2020. Ces investissements reflètent l'engagement des entreprises à créer des innovations qui améliorent la vie.
L'industrie pharmaceutique basée sur la recherche est un atout important de l'économie européenne ; c'est l'un des segments de haute technologie les plus performants de la région. Selon la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques (EFPIA), l'industrie pharmaceutique basée sur la recherche en Europe a investi environ 44 266,18 millions de dollars américains (41 500 millions d'euros) en R&D en 2021. De même, les gouvernements des pays d'Asie-Pacifique se concentrent sur les produits pharmaceutiques. Activités de R&D. Par exemple, le gouvernement thaïlandais a lancé l'initiative « Thaïlande 4.0 » pour faciliter la transition du pays d'un « pôle manufacturier » à un « pôle d'innovation ». De plus, selon l'India Brand Equity Foundation, les flux d'investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur indien des médicaments et des produits pharmaceutiques ont atteint 1 414 millions de dollars américains entre 2021 et 2022.
Des investissements aussi élevés dans les activités de R&D stimulent la croissance du secteur. Part du marché pharmaceutique américain à l'heure actuelle et dans les années à venir.
Aperçus stratégiques
Tendance future
Adoption croissante d'outils basés sur l'IA pour la découverte de médicaments
L'intelligence artificielle (IA) apparaît comme un outil important dans le secteur de la santé, car il permet de comprendre le mécanisme d’action des médicaments. Il a déjà été prouvé que l’utilisation d’outils d’IA accélère le processus de découverte de nouveaux candidats thérapeutiques ; le processus qui prenait auparavant des années peut désormais être accompli en quelques mois grâce à l’IA. En plus de réduire les délais de découverte de médicaments, l'IA contribue à améliorer l'agilité du processus de recherche, à accroître l'exactitude des prédictions sur la sécurité et l'efficacité des médicaments, et à accélérer et à accélérer la découverte et les tests précliniques, offrant ainsi un avantage concurrentiel à la R&D. stratégies.
De nombreuses sociétés pharmaceutiques collaborent avec des sociétés d'IA pour exploiter les avantages de l'IA dans la découverte de médicaments. Par exemple, en 2019, Pfizer s’est associé à Concreto HealthAI pour faire progresser ses travaux en oncologie de précision en utilisant l’IA et des données du monde réel. La société estime que les outils d’IA ont un énorme potentiel dans le développement et l’utilisation de médicaments destinés à améliorer les résultats pour les patients. De plus, en 2022, Pfizer a étendu son partenariat avec CytoReason pour tirer parti de sa technologie d’IA afin d’améliorer les processus de découverte de candidats médicaments et de développement de médicaments. De même, en 2019, Janssen a collaboré avec une startup française Iktos Pharmaceuticals pour développer un système de conception de médicaments basé sur l'IA. Le nouveau système de conception de médicaments de Janssen améliorera le processus de découverte de nouveaux médicaments en accélérant l'identification des molécules. De plus, en janvier 2020, Bayer s'est associé à une société britannique de découverte de médicaments basée sur l'IA, où Bayer utilisera la plateforme de découverte de médicaments basée sur l'IA pour identifier et optimiser de nouvelles structures en tant que candidats médicaments potentiels pour traiter les maladies cardiovasculaires et oncologiques. De même, GlaxoSmithKline (GSK) a collaboré avec Insilico Medicine, une société axée sur l'IA basée à Baltimore, pour explorer la capacité d'Insilico en matière d'IA à faciliter le processus d'identification de nouvelles cibles biologiques.
Ainsi, l'adoption croissante de technologies basées sur l'IA Les outils de découverte de médicaments sont susceptibles de déclencher la demande d'analyse du marché pharmaceutique américain au cours de la période de prévision.
Opportunité de marché
Incidences croissantes des maladies chroniques et des maladies infectieuses
Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) indique que 6 adultes sur 10 aux États-Unis souffrent d'au moins une maladie chronique, telle que le cancer, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies neurologiques, le diabète et les maladies rénales. De plus, 4 adultes sur 10 dans le pays souffrent de 2 maladies chroniques ou plus. Selon le CDC, environ 1 752 735 nouveaux cas de cancer ont été signalés aux États-Unis en 2019. Les types de cancer les plus répandus sont le cancer du sein, le cancer du poumon et des bronches, le cancer de la prostate, le cancer du côlon et du rectum, le cancer du mélanome et le cancer du foie. En outre, selon les données publiées par l'American Diabetes Association, environ 37,3 millions de personnes, soit 11,4 % des Américains, étaient possiblement diabétiques en 2019. Parmi celles-ci, environ 28,7 millions de personnes ont reçu un diagnostic de diabète, tandis qu'environ 8,5 millions n'ont pas subi d'examen médical approprié. procédure diagnostique. De plus, selon l'Enquête nationale sur les soins médicaux ambulatoires : 2019, il y a eu 10,2 millions de visites chez des médecins pour le traitement de maladies infectieuses et parasitaires.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies chroniques représentent 77 % de la charge totale de morbidité et 86 % de tous les décès en Europe. Ainsi, 70 à 80 % des coûts totaux des soins de santé sont consacrés à la gestion des maladies chroniques. La prévalence croissante des maladies infectieuses, notamment en Asie du Sud-Est, est également susceptible de stimuler la demande de produits pharmaceutiques dans les années à venir, entraînant à terme la croissance du marché pharmaceutique. Par exemple, selon le rapport révisé du programme national de lutte contre la tuberculose, environ 4,4 lakh de patients sont décédés à cause de la tuberculose en Inde en 2018, soit 29 % du total de 1,5 million de décès causés par la maladie dans le monde. Ainsi, l'incidence croissante des maladies chroniques et des maladies infectieuses renforce la demande de médicaments, ce qui continuera à stimuler la croissance du marché pharmaceutique américain à l'avenir.
Informations basées sur les produits
L'analyse du marché pharmaceutique américain, par produit, est segmenté en vaccins, produits biologiques et biosimilaires et petites molécules. Le segment des petites molécules est divisé en génériques et de marque. Le segment des petites molécules détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment des produits biologiques et biosimilaires devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Sur le marché pharmaceutique américain en pleine croissance, les biosimilaires traitent les patients atteints de cancers, de maladies rénales, de diabète et d'autres maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn. Les produits biologiques sont les médicaments les plus chers sur le marché pharmaceutique américain, coûtant des dizaines de milliers de dollars par patient par an. Les biosimilaires devraient avoir un prix inférieur de 15 à 30 % à celui de leur produit de référence. Rien qu'en 2020, les biosimilaires ont permis d'économiser 7,9 milliards de dollars américains, et les économies devraient augmenter considérablement au cours des prochaines années à mesure que davantage de biosimilaires entreront sur le marché. Selon Cardinal Health, les biosimilaires devraient réduire les dépenses pharmaceutiques américaines de 133 milliards de dollars d’ici 2025. La reconnaissance des biosimilaires comme agents efficaces et sûrs par les patients, les spécialistes, les cliniciens de soins primaires et d’autres professionnels de la santé propulse la demande de biosimilaires. En outre, les biosimilaires contribuent à améliorer la qualité de vie de millions de patients tout en permettant aux systèmes de santé d’économiser des milliards de dollars chaque année. Ils se sont révélés être des options puissantes et rentables pour traiter de nombreuses maladies, notamment les affections cutanées chroniques telles que le psoriasis ; les maladies intestinales telles que la maladie de Crohn, le syndrome du côlon irritable et la colite ; diabète; maladie auto-immune; cancer; affections rénales ; et l'arthrite. Au cours de la période 2017-2018, le National Health Service (NHS) a économisé 401,10 millions de dollars américains en passant de 10 médicaments coûteux à des alternatives plus rentables et tout aussi efficaces, telles que les produits biologiques, dans l’espoir de réaliser encore plus d’économies à l’avenir. Les économies potentielles liées à l’utilisation de biosimilaires peuvent également être utilisées pour financer d’autres nouveaux traitements. Avec la forte prévalence des maladies chroniques, la demande de biosimilaires pour traiter des maladies potentiellement mortelles a augmenté rapidement au cours des cinq dernières années. Un tel facteur a contribué à la croissance des tendances du marché pharmaceutique américain dans un passé récent et devrait suivre une tendance similaire au cours de la période de prévision.
Tendances du marché pharmaceutique américain, par produit – 2022 et 2030
Analyse du pays
br>Ces dernières années, les revenus des ventes de produits pharmaceutiques dans les perspectives du marché pharmaceutique américain ont représenté près de la moitié du total mondial. Cinq des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques américaines dans le monde étaient originaires des États-Unis en 2021. Pfizer est l’une des sociétés qui génèrent des revenus liés aux médicaments sur ordonnance dans le monde, fortement stimulés par son vaccin Comirnaty contre la COVID-19. AbbVie est un autre acteur du marché pharmaceutique américain qui a fait forte impression dans le monde entier, le segment pharmaceutique ayant généré un chiffre d'affaires record de 55 milliards de dollars en 2021, notamment grâce à sa marque phare de longue date, Humira. Malgré l’influence de plusieurs pays émergents, les États-Unis ont conquis une part dominante du marché pharmaceutique mondial. Le marché pharmaceutique américain abrite quelques grandes sociétés pharmaceutiques mondiales. Les produits pharmaceutiques les plus avancés du marché américain sont facilement accessibles aux consommateurs américains, quoique à un coût.
Le marché pharmaceutique américain représente environ 45 % du marché pharmaceutique mondial et 22 % de la production mondiale. La production et les ventes de produits pharmaceutiques aux États-Unis sont restées robustes en 2022, portées par le déploiement mondial de la vaccination et la suppression de la demande de traitements médicaux essentiels et non essentiels. Le marché pharmaceutique américain a fait de grands progrès au cours des dernières décennies grâce à l’importance accordée à la recherche et au développement (R&D). Les sociétés pharmaceutiques consacrent plus de 21 % de leurs revenus à la R&D, et cet investissement important est gaspillé si un médicament n’obtient pas l’approbation réglementaire. Les dépenses de R&D du marché pharmaceutique américain ont totalisé quelque 102 milliards de dollars en 2021. Ce chiffre va probablement augmenter considérablement dans les années à venir en raison des coûts de développement de traitements et de vaccins efficaces et sûrs contre la COVID-19.
Johnson & Johnson, Merck & Co Inc, Abbott Laboratories, Amgen Inc, Eli Lilly and Company, Bristol-Myers Squibb Company, Bayer AG, Takeda Pharmaceuticals, Zoetis Inc, Moderna Inc, AbbVie Inc, Pfizer Inc, Gilead Sciences Inc et Regeneron Pharmaceuticals Inc sont des sociétés Quelques-unes des principales entreprises opérant sur le marché pharmaceutique américain rapportent. Les principaux acteurs du marché pharmaceutique américain se concentrent sur l’expansion et la diversification de leur présence sur le marché et de leur clientèle, en exploitant les opportunités commerciales existantes. En août 2023, Bristol Myers Squibb a acquis Mirati Therapeutics Inc. L'objectif de Mirati, une société d'oncologie ciblée au stade commercial, est de trouver, créer et fournir des traitements révolutionnaires qui amélioreront la qualité de vie des patients atteints de cancer et de leurs familles. . Les actifs de Mirati offrent une opportunité intéressante d'étendre la marque oncologique de Bristol Myers Squibb, car ils complètent le portefeuille et le pipeline créatif de la société. Grâce à cette acquisition, Bristol Myers Squibb élargira son portefeuille commercial en intégrant KRAZATI, un médicament important contre le cancer du poumon. L'entreprise a accès à un certain nombre d'actifs cliniques fascinants qui améliorent son portefeuille de traitements en oncologie et offrent d'excellentes perspectives de développement à la fois en association et en monothérapie.