Mercado farmacéutico de EE. UU.: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

Se espera que el tamaño del mercado farmacéutico estadounidense crezca de 846,72 mil millones de dólares en 2022 a 1,285,79 mil millones de dólares en 2030; Se estima que el pronóstico del mercado farmacéutico de EE. UU. registrará una CAGR del 5,36% durante 2022-2030.
Punto de vista del analista
El aumento de los trastornos asociados al lugar de trabajo, el aumento de la capacidad de producción farmacéutica, el aumento de las aprobaciones de medicamentos genéricos y el aumento de las inversiones en I+D en el El sector farmacéutico impulsa el crecimiento del mercado farmacéutico estadounidense. Sin embargo, el alto costo del desarrollo de medicamentos y la aprobación de la comercialización obstaculiza el crecimiento del mercado. El pronóstico del mercado farmacéutico estadounidense, por producto, se segmenta en vacunas, productos biológicos y biosimilares, y moléculas pequeñas. El segmento de moléculas pequeñas se divide aún más en genéricos y de marca. El segmento de moléculas pequeñas tuvo la mayor participación de mercado en 2022. Se espera que el segmento de productos biológicos y biosimilares registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico.
El sector farmacéutico es un segmento amplio que consolida un grupo de productos químicos clasificados según su efecto farmacológico y uso terapéutico. Por ejemplo, los alcaloides fueron los primeros productos farmacéuticos puros derivados de plantas; incluyen quinina, nicotina, cocaína, atropina y morfina. Del mismo modo, algunos fármacos son de origen animal, entre los que se incluyen extractos glandulares que contienen hormonas. Estos productos farmacéuticos diagnostican, tratan y previenen enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y los trastornos genéticos.
Perspectivas del mercado
Aumento de la aprobación de medicamentos genéricos
La demanda de medicamentos genéricos, que sirven como alternativa a los de marca medicamentos, ha aumentado enormemente debido a su bajo costo. Muchas patentes de medicamentos de marca están a punto de expirar, lo que es una de las principales razones del aumento de la producción de genéricos. En febrero de 2023, Zydus Lifesciences recibió la aprobación provisional de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (USFDA) para dos medicamentos genéricos: tabletas de bosentan (32 mg) y tabletas de canagliflozina (100 mg y 300 mg). La tableta de bosentan está indicada para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP) en pacientes pediátricos de 3 años o más. El comprimido de canagliflozina está indicado para mejorar el control glucémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En julio de 2022, Glenmark PHARMACEUTICALs Inc. recibió la aprobación de la USFDA para las cápsulas de acetato de noretindrona y etinilestradiol, y las cápsulas de fumarato ferroso (1 mg/20 mcg). El medicamento aprobado es la versión genérica de las cápsulas de Taytulla ofrecidas por Allergan PHARMACEUTICALs International, que es una píldora anticonceptiva recetada. En noviembre de 2022, la USFDA otorgó la aprobación tentativa para la Solicitud abreviada de nuevo medicamento (ANDA) de Lupin para tabletas de drospirenona, 4 mg, que es una versión genérica de Slynd Tablets, 4 mg, de Exeltis USA Inc.
Por lo tanto, el número creciente de aprobaciones de medicamentos genéricos impulsa la participación en el mercado farmacéutico de EE. UU. y la demanda del segmento genérico.
Aumento de las inversiones en I+D en la industria farmacéutica
La mayoría de las inversiones en el mercado farmacéutico de EE. UU. están dirigidas principalmente al descubrimiento y desarrollo de fármacos. Según la Asociación de Fabricantes e Investigación Farmacéutica (PhRMA), las empresas farmacéuticas de Estados Unidos realizan más de la mitad de la I+D mundial, con inversiones por un total de ~75 mil millones de dólares, y poseen derechos de propiedad intelectual sobre la mayoría de los nuevos productos farmacéuticos. En 2021, Pfizer Inc. invirtió 13.829 millones de dólares en investigación y desarrollo, registrando un aumento de 4.400 millones de dólares respecto a 2020 (9.393 millones de dólares). De manera similar, Johnson & Johnson invirtió 14.700 millones de dólares en investigación y desarrollo en 2021, con un aumento anual del 21% en su inversión más alta de todos los tiempos registrada en 2020. Estas inversiones reflejan el compromiso de las empresas con la creación de innovaciones que mejoran la vida.
La industria farmacéutica basada en la investigación es un activo importante de la economía europea; es uno de los segmentos de alta tecnología de mayor desempeño en la región. Según la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (EFPIA), la industria farmacéutica basada en la investigación en Europa invirtió ~44.266,18 millones de dólares (41.500 millones de euros) en I+D en 2021. De manera similar, los gobiernos de los países de Asia Pacífico se están centrando en la industria farmacéutica. Actividades de I+D. Por ejemplo, el Gobierno de Tailandia lanzó la iniciativa “Tailandia 4.0” para facilitar el cambio del país de un “centro de fabricación” a un “centro de innovación”. Además, según la India Brand Equity Foundation, las entradas de inversión extranjera directa (IED) en el sector farmacéutico y farmacéutico de la India alcanzaron los 1.414 millones de dólares entre 2021 y 2022.
Estas elevadas inversiones en actividades de I+D están impulsando el crecimiento del Cuota de mercado farmacéutico de EE. UU. en la actualidad y también en años futuros.
Perspectivas estratégicas
Tendencia futura
Adopción creciente de herramientas basadas en IA para el descubrimiento de fármacos
La inteligencia artificial (IA) está emergiendo como una herramienta importante en el sector sanitario, ya que ayuda a comprender el mecanismo de acción de los fármacos. Ya se ha demostrado que el uso de herramientas de inteligencia artificial acelera el proceso de descubrimiento de nuevas terapias candidatas; el proceso que antes solía tardar años en completarse ahora se puede lograr en meses utilizando IA. Además de reducir los plazos de descubrimiento de fármacos, la IA ayuda a mejorar la agilidad del proceso de investigación, aumentar la precisión de las predicciones sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos e impulsar la velocidad y precisión del descubrimiento y las pruebas preclínicas, proporcionando así una ventaja competitiva a la I+D. estrategias.
Muchas empresas farmacéuticas están colaborando con empresas de IA para aprovechar los beneficios de la IA en el descubrimiento de fármacos. Por ejemplo, en 2019, Pfizer se asoció con Concreto HealthAI para avanzar en su trabajo en oncología de precisión utilizando inteligencia artificial y datos del mundo real. La empresa cree que las herramientas de inteligencia artificial tienen un enorme potencial en el desarrollo y uso de medicamentos para mejorar los resultados de los pacientes. Además, en 2022, Pfizer amplió su asociación con CytoReason para aprovechar su tecnología de inteligencia artificial para mejorar los procesos de descubrimiento y desarrollo de fármacos candidatos. De manera similar, en 2019, Janssen colaboró con la startup francesa Iktos Pharmaceuticals para desarrollar un sistema de diseño de fármacos impulsado por inteligencia artificial. El nuevo sistema de diseño de fármacos de Janssen mejorará el proceso de descubrimiento de nuevos medicamentos acelerando la identificación de moléculas. Además, en enero de 2020, Bayer se asoció con una empresa de descubrimiento de fármacos basada en IA con sede en el Reino Unido, donde Bayer utilizará la plataforma de descubrimiento de fármacos de IA para identificar y optimizar estructuras novedosas como posibles fármacos candidatos para tratar enfermedades cardiovasculares y oncológicas. De manera similar, GlaxoSmithKline (GSK) colaboró con Insilico Medicine, una empresa basada en IA con sede en Baltimore, para explorar la capacidad de IA de Insilico para facilitar el proceso de identificación de nuevos objetivos biológicos.
De ahí la creciente adopción de tecnologías basadas en IA. Es probable que las herramientas para el descubrimiento de fármacos desencadenen la demanda de análisis del mercado farmacéutico de EE. UU. durante el período de pronóstico.
Oportunidad de mercado
Incidencia creciente de enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) afirma que 6 de cada 10 adultos en los EE. UU. padecen al menos una enfermedad crónica, como cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurológicas, diabetes y enfermedades renales. Además, 4 de cada 10 adultos en el país padecen 2 o más enfermedades crónicas. Según los CDC, en 2019 se informaron ~1,752,735 nuevos casos de cáncer en los EE. UU. Los tipos de cáncer más prevalentes son el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y bronquios, el cáncer de próstata, el cáncer de colon y recto, el cáncer de melanoma y el cáncer de hígado. Además, según datos publicados por la Asociación Estadounidense de Diabetes, ~37,3 millones de personas, que representan el 11,4% de los estadounidenses, posiblemente eran diabéticos en 2019. Entre ellos, ~28,7 millones de personas fueron diagnosticadas con diabetes, mientras que ~8,5 millones no se sometieron a una evaluación adecuada. procedimiento de diagnóstico. Además, según la Encuesta Nacional de Atención Médica Ambulatoria: 2019, hubo 10,2 millones de visitas a médicos para el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias.
Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas representan el 77% de la carga total de enfermedades y el 86% de la carga total de enfermedades. % de todas las muertes en Europa. Así, entre el 70% y el 80% de los costes sanitarios totales se gastan en el tratamiento de enfermedades crónicas. También es probable que la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas, especialmente en el sudeste asiático, impulse la demanda de productos farmacéuticos en los próximos años, lo que eventualmente impulsará el crecimiento del mercado farmacéutico. Por ejemplo, según el Informe revisado del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, aproximadamente 4,4 lakh de pacientes murieron debido a la tuberculosis en la India en 2018, es decir, el 29% del total de 1,5 millones de muertes causadas por la enfermedad en todo el mundo. Por lo tanto, la creciente incidencia de enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas refuerza la demanda de medicamentos, lo que continuaría impulsando el crecimiento del mercado farmacéutico estadounidense en el futuro.
Información basada en productos
El análisis del mercado farmacéutico estadounidense, por producto, se segmenta en vacunas, productos biológicos y biosimilares, y moléculas pequeñas. El segmento de moléculas pequeñas se divide aún más en genéricos y de marca. El segmento de moléculas pequeñas tuvo la mayor participación de mercado en 2022. Se espera que el segmento de productos biológicos y biosimilares registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. En el crecimiento del mercado farmacéutico estadounidense, los biosimilares tratan a pacientes con cáncer, enfermedades renales, diabetes y otras enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn. Los productos biológicos son los medicamentos más caros según las perspectivas del mercado farmacéutico estadounidense y cuestan decenas de miles de dólares al año por paciente. Se espera que los precios de los biosimilares sean entre un 15% y un 30% más bajos que los de su producto de referencia. Solo en 2020, los biosimilares ahorraron 7.900 millones de dólares y se espera que los ahorros crezcan significativamente en los próximos años a medida que más biosimilares ingresen al mercado. Según Cardinal Health, se espera que los biosimilares reduzcan el gasto en medicamentos de EE. UU. en 133 mil millones de dólares para 2025. El reconocimiento de los biosimilares como agentes eficaces y seguros por parte de pacientes, especialistas, médicos de atención primaria y otros profesionales de la salud está impulsando la demanda de biosimilares. Además, los biosimilares ayudan a mejorar la calidad de vida de millones de pacientes y, al mismo tiempo, ahorran miles de millones de dólares a los sistemas sanitarios al año. Han surgido como opciones potentes y rentables para tratar muchas enfermedades, incluidas afecciones cutáneas crónicas como la psoriasis; enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn, el síndrome del intestino irritable y la colitis; diabetes; enfermedad autoinmune; cáncer; afecciones renales; y artritis. Durante 2017-2018, el Servicio Nacional de Salud (NHS) ahorró 401,10 millones de dólares al cambiar de 10 medicamentos costosos a alternativas de mejor valor e igualmente efectivas, como los productos biológicos, con la expectativa de ahorrar aún más en el futuro. Los ahorros potenciales del uso de biosimilares también se pueden utilizar para financiar otros tratamientos nuevos. Con la alta prevalencia de enfermedades crónicas, la demanda de biosimilares para el tratamiento de enfermedades potencialmente mortales ha aumentado rápidamente en los últimos cinco años. Este factor ha contribuido al crecimiento de las tendencias del mercado farmacéutico de EE. UU. en el pasado reciente y se espera que siga una tendencia similar durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado farmacéutico de EE. UU., por producto – 2022 y 2030
Análisis de país< br>En los últimos años, los ingresos por ventas farmacéuticas en las perspectivas del mercado farmacéutico de EE. UU. han representado casi la mitad del total mundial. Cinco de las 10 principales empresas del mercado farmacéutico estadounidense en todo el mundo eran de EE. UU. en 2021. Pfizer es una de las empresas que proporciona ingresos por medicamentos recetados en todo el mundo, muy impulsada por su vacuna COVID-19 Comirnaty. AbbVie es otro participante del mercado farmacéutico estadounidense que ha causado una gran impresión en todo el mundo: el segmento farmacéutico generó un récord de 55 mil millones de dólares en 2021, impulsado especialmente por su marca Humira, líder en ventas desde hace mucho tiempo. A pesar de la influencia de varios países emergentes, Estados Unidos ha capturado una parte dominante del mercado farmacéutico a nivel mundial. El mercado farmacéutico estadounidense alberga algunas de las principales empresas farmacéuticas de todo el mundo. Los productos más avanzados del mercado farmacéutico estadounidense son fácilmente accesibles para los consumidores estadounidenses, aunque a un costo.
El mercado farmacéutico estadounidense representa aproximadamente el 45% del mercado farmacéutico mundial y el 22% de la producción mundial. La producción y las ventas de productos farmacéuticos en Estados Unidos se mantuvieron sólidas en 2022, impulsadas por el despliegue mundial de la vacunación y la supresión de la demanda de tratamientos médicos esenciales y no esenciales. El mercado farmacéutico estadounidense ha logrado grandes avances en las últimas décadas debido a un mayor enfoque en la investigación y el desarrollo (I+D). Las empresas farmacéuticas gastan más del 21% de sus ingresos en I+D, y esta importante inversión se desperdicia si un medicamento no recibe la aprobación regulatoria. El gasto en I+D del mercado farmacéutico estadounidense ascendió a unos 102 mil millones de dólares en 2021. Esta cifra probablemente aumentará significativamente en los próximos años debido a los costos de desarrollar tratamientos y vacunas eficaces y seguros contra la COVID-19.
Johnson & Johnson, Merck & Co Inc, Abbott Laboratories, Amgen Inc, Eli Lilly and Company, Bristol-Myers Squibb Company, Bayer AG, Takeda Pharmaceuticals, Zoetis Inc, Moderna Inc, AbbVie Inc, Pfizer Inc, Gilead Sciences Inc y Regeneron Pharmaceuticals Inc son una Algunas de las empresas clave que operan en el mercado farmacéutico de EE. UU. informan. Los principales actores del informe del mercado farmacéutico de EE. UU. se centran en ampliar y diversificar su presencia en el mercado y su clientela, aprovechando las oportunidades comerciales existentes. En agosto de 2023, Bristol Myers Squibb adquirió Mirati Therapeutics Inc. El objetivo de Mirati, una empresa de oncología dirigida en etapa comercial, es encontrar, crear y proporcionar tratamientos innovadores que mejorarán la calidad de vida de los pacientes con cáncer y sus familias. . Los activos de Mirati brindan una oportunidad convincente para expandir la marca oncológica de Bristol Myers Squibb, ya que complementan la cartera y la cartera creativa de la compañía. En virtud de esta adquisición, Bristol Myers Squibb ampliará su cartera comercial incorporando KRAZATI, un importante medicamento contra el cáncer de pulmón. La empresa obtiene acceso a una serie de activos clínicos interesantes que mejoran su cartera de tratamientos oncológicos y ofrecen excelentes perspectivas para el desarrollo tanto de agentes combinados como de agentes únicos.

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