Rapporto sull'analisi delle dimensioni e delle quote del mercato dei family office | Previsioni 2031

Dimensioni e tendenze del mercato dei family office

Si prevede che le dimensioni del mercato dei family office cresceranno da 17,42 miliardi di dollari nel 2023 a 28,13 miliardi di dollari entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 6,2% dal 2023 al 2031. I family office stanno cambiando radicalmente poiché sempre più famiglie con un patrimonio netto molto elevato desiderano un maggiore controllo sui propri investimenti. Il rapporto "Family Office Boom" dell'Economist Intelligence Unit e della DBS afferma che i family office stanno diventando sempre più popolari a causa di una serie di fattori, come i cambiamenti generazionali, la maggiore concentrazione della ricchezza e il desiderio di strategie di investimento più personalizzate e dirette.

Analisi del mercato dei family office

Il rapporto include prospettive di crescita dovute alle attuali tendenze del mercato dei family office e al loro prevedibile impatto durante il periodo di previsione. L’estrema concentrazione della ricchezza tra poche persone e famiglie è stata una delle cause principali, favorendo la crescita del mercato dei family office. L’acquisizione di un patrimonio significativo ha reso necessario un approccio più sofisticato alla gestione patrimoniale, incoraggiando la formazione di family office per garantire tali beni. Inoltre, i family office stanno ora operando in una nuova era della gestione patrimoniale, caratterizzata da una maggiore attenzione alla sostenibilità, all’integrazione tecnologica e agli investimenti a impatto sociale a causa della crescente influenza dei millennial e della Generazione Z. I family office hanno quindi modificato le loro tattiche per tenere conto di queste dinamiche mutevoli, alimentando la crescita del mercato dei family office.

Panoramica del mercato dei family office

• Un family office è un'organizzazione privata di gestione patrimoniale che fornisce consulenza alle persone con un patrimonio netto molto elevato (HNWI). I family office forniscono una soluzione completa per la gestione delle esigenze finanziarie e di investimento di un individuo o di una famiglia benestante, distinguendoli dalle attività di gestione patrimoniale standard. Ad esempio, molti family office forniscono budget, assicurazioni, pianificazione del trasferimento di patrimonio, servizi fiscali, donazioni di beneficenza e altro ancora, oltre alla pianificazione finanziaria e alla gestione degli investimenti.
• Le imprese a conduzione familiare possono richiedere strutture di pianificazione della successione come trust o società fondazione del patrimonio familiare. A causa della complessità di queste circostanze, i clienti possono avvalersi di un family office per assisterli nella gestione patrimoniale e nell’allineamento degli interessi. Anche questioni non finanziarie come l’istruzione privata, la pianificazione delle vacanze e altri accordi domestici possono essere gestite dal family office. I family office sono generalmente classificati come single-family office o multi-family office (MFO). I single-family office si rivolgono a un unico nucleo familiare estremamente ricco. Le MFO sono più strettamente associate alle tradizionali attività di gestione patrimoniale privata. Mirano ad espandere la propria clientela per far crescere la propria attività.

Numero crescente di individui con patrimoni elevati netti

< span>Il numero di individui con patrimoni elevati (HNWI) è in continuo aumento in tutto il mondo. Secondo il World Wealth Report 2022 di Capgemini, il Nord America ha assistito al maggiore aumento della popolazione e della ricchezza degli HNWI, rispettivamente del 13,2% e del 13,8%. Allo stesso modo, anche l’APAC ha registrato una crescita della ricchezza degli HNWI del 5,4% e della popolazione del 4,2%. Inoltre, secondo lo stesso rapporto, nel 2021, Stati Uniti, Giappone, Germania e Cina costituivano circa il 63,6% della popolazione HNWI globale, in aumento dello 0,7% rispetto al 2020. Inoltre, gli Ultra-HNWI hanno registrato una crescita della ricchezza e della popolazione. rispettivamente del 9,6% e dell’8,1%. Allo stesso tempo, i milionari della porta accanto hanno registrato una crescita della popolazione del 7,7% e una crescita della ricchezza del 7,8%. Al contrario, la crescita della popolazione e della ricchezza dei milionari di fascia media è aumentata rispettivamente all’8,5% e all’8,4%. Pertanto, poiché i family office possono aiutare gli individui con un patrimonio netto elevato nella gestione delle esigenze finanziarie e di investimento, la domanda di family office è in aumento in tutto il mondo, alimentando la crescita del mercato dei family office.

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato dei family office

• In base al tipo di prodotto, il mercato dei family office è segmentato in single family office, multi-family office e family office virtuale. Si prevede che il segmento dei single family office deterrà una sostanziale quota di mercato dei family office nel 2023.
• Un single family office fornisce un'ampia gamma di servizi, tra cui regolamentazione fiscale e di conformità specializzata e servizi di portineria come investimento immobiliare. Per fornire un controllo completo sul processo decisionale, uno staff dedicato viene scelto attraverso riunioni familiari per supervisionare questi uffici, garantendo così elevata sicurezza e soluzioni finanziarie personalizzate.
• Inoltre, poiché la sicurezza e la gestione patrimoniale personalizzata sono cruciali per le famiglie con un patrimonio netto molto elevato, si prevede che la necessità di single family office aumenterà nel periodo di previsione.
• Inoltre, un single-family office garantisce alle famiglie che tutte le questioni finanziarie vengono gestite in modo responsabile e privato. Pertanto, tutti i fattori di cui sopra stimoleranno la crescita del segmento dei single family office.

Analisi delle quote di mercato dei family office per area geografica

Il L'ambito del mercato dei family office è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Asia. Africa e Sud America. Il Nord America sta vivendo una rapida crescita e si prevede che deterrà una significativa quota di mercato dei family office. Il significativo sviluppo economico della regione, la crescita della popolazione e la crescente attenzione all’inclusione finanziaria in diverse economie hanno contribuito a questa crescita. Secondo il gruppo Spectrem, negli Stati Uniti nel 2020 erano circa 11,6 milioni le famiglie appartenenti agli HNWI, un aumento del 5,5% rispetto al 2019. Pertanto, la presenza di popolazioni così benestanti sta guidando la crescita del mercato dei family office nella regione.

Ambito del rapporto sul mercato dei family office

L'"analisi di mercato dei family office" è stata effettuata in base al tipo di prodotto, alla classe di asset e all'area geografica. In termini di tipologia di prodotto, il mercato è segmentato in single family office, multi-family office e family office virtuale. In base alla classe di asset, il mercato dei family office è segmentato in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi, materie prime e liquidità o equivalenti di liquidità. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Asia. Africa e Sud America.

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Mercato dei family office Notizie e sviluppi recenti

Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato dei family office. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:

• Nel marzo 2023, Cascade Partners ha annunciato l'acquisizione di BlueWater Partners: una società di investment banking e ristrutturazione/miglioramento delle prestazioni con sede a Grand Rapids, MI. L'acquisizione di BlueWater Partners consoliderà la capacità di Cascade Partners di consolidarsi. strategia per stabilire la propria presenza a Grand Rapids, Michigan occidentale e Indiana. Inoltre, l'acquisizione offrirà a Cascade Partners l'opportunità di accelerare la propria capacità di fornire soluzioni creative e orientate al valore ai partner clienti in tutto il Michigan occidentale.

[Fonte: Cascade Partners, sito Web aziendale]

Copertura e analisi del rapporto sul mercato dei family office Risultati finali

Le previsioni del mercato dei family office sono stimate sulla base di vari risultati di ricerche primarie e secondarie, come pubblicazioni aziendali chiave, dati di associazioni e database. Il rapporto di mercato "Dimensioni e previsioni del mercato dei family office (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le aree seguenti:

• Dimensioni e dimensioni del mercato; previsioni a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti di mercato chiave coperti dall'ambito.
• Dinamiche di mercato come fattori trainanti, restrizioni e opportunità chiave.
• Principali tendenze future.
• PEST & Analisi SWOT
• Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, gli attori chiave, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa termica, gli attori chiave e gli sviluppi recenti.
• Profili aziendali dettagliati.