Rapporto sull'analisi delle dimensioni e delle quote del mercato dei family office | Previsioni 2030

  • Report Code : TIPRE00039049
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
Buy Now

Dimensioni e tendenze del mercato dei family office

Si prevede che le dimensioni del mercato dei family office cresceranno da 17,42 miliardi di dollari nel 2023 a 28,13 miliardi di dollari entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR del 6,2% dal 2023 al 2031. I family office stanno cambiando radicalmente poiché sempre più famiglie con un patrimonio netto molto elevato desiderano un maggiore controllo sui propri investimenti. Il rapporto "Family Office Boom" dell'Economist Intelligence Unit e della DBS afferma che i family office stanno diventando sempre più popolari a causa di una serie di fattori, come i cambiamenti generazionali, la maggiore concentrazione della ricchezza e il desiderio di strategie di investimento più personalizzate e dirette.

Analisi del mercato dei family office

Il rapporto include prospettive di crescita dovute alle attuali tendenze del mercato dei family office e al loro prevedibile impatto durante il periodo di previsione. L’estrema concentrazione della ricchezza tra poche persone e famiglie è stata una delle cause principali, favorendo la crescita del mercato dei family office. L’acquisizione di un patrimonio significativo ha reso necessario un approccio più sofisticato alla gestione patrimoniale, incoraggiando la formazione di family office per garantire tali beni. Inoltre, i family office stanno ora operando in una nuova era della gestione patrimoniale, caratterizzata da una maggiore attenzione alla sostenibilità, all’integrazione tecnologica e agli investimenti a impatto sociale a causa della crescente influenza dei millennial e della Generazione Z. I family office hanno quindi modificato le loro tattiche per tenere conto di queste dinamiche mutevoli, alimentando la crescita del mercato dei family office.

Panoramica del mercato dei family office

  • Un family office è un'organizzazione privata di gestione patrimoniale che fornisce consulenza alle persone con un patrimonio netto molto elevato (HNWI). I family office forniscono una soluzione completa per la gestione delle esigenze finanziarie e di investimento di un individuo o di una famiglia benestante, distinguendoli dalle attività di gestione patrimoniale standard. Ad esempio, molti family office forniscono budget, assicurazioni, pianificazione del trasferimento di patrimonio, servizi fiscali, donazioni di beneficenza e altro ancora, oltre alla pianificazione finanziaria e alla gestione degli investimenti.
  • Le imprese a conduzione familiare possono richiedere strutture di pianificazione della successione come trust o società fondazione del patrimonio familiare. A causa della complessità di queste circostanze, i clienti possono avvalersi di un family office per assisterli nella gestione patrimoniale e nell’allineamento degli interessi. Anche questioni non finanziarie come l’istruzione privata, la pianificazione delle vacanze e altri accordi domestici possono essere gestite dal family office. I family office sono generalmente classificati come single-family office o multi-family office (MFO). I single-family office si rivolgono a un unico nucleo familiare estremamente ricco. Le MFO sono più strettamente associate alle tradizionali attività di gestione patrimoniale privata. Mirano ad espandere la propria clientela per far crescere la propria attività.

Approfondimenti strategici

< p>

Fattori del mercato dei family office

Numero crescente di individui con patrimoni elevati netti

< span>Il numero di individui con patrimoni elevati (HNWI) è in continuo aumento in tutto il mondo. Secondo il World Wealth Report 2022 di Capgemini, il Nord America ha assistito al maggiore aumento della popolazione e della ricchezza degli HNWI, rispettivamente del 13,2% e del 13,8%. Allo stesso modo, anche l’APAC ha registrato una crescita della ricchezza degli HNWI del 5,4% e della popolazione del 4,2%. Inoltre, secondo lo stesso rapporto, nel 2021, Stati Uniti, Giappone, Germania e Cina costituivano circa il 63,6% della popolazione HNWI globale, in aumento dello 0,7% rispetto al 2020. Inoltre, gli Ultra-HNWI hanno registrato una crescita della ricchezza e della popolazione. rispettivamente del 9,6% e dell’8,1%. Allo stesso tempo, i milionari della porta accanto hanno registrato una crescita della popolazione del 7,7% e una crescita della ricchezza del 7,8%. Al contrario, la crescita della popolazione e della ricchezza dei milionari di fascia media è aumentata rispettivamente all’8,5% e all’8,4%. Pertanto, poiché i family office possono aiutare gli individui con un patrimonio netto elevato nella gestione delle esigenze finanziarie e di investimento, la domanda di family office è in aumento in tutto il mondo, alimentando la crescita del mercato dei family office.

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato dei family office

  • In base al tipo di prodotto, il mercato dei family office è segmentato in single family office, multi-family office e family office virtuale. Si prevede che il segmento dei single family office deterrà una sostanziale quota di mercato dei family office nel 2023.
  • Un single family office fornisce un'ampia gamma di servizi, tra cui regolamentazione fiscale e di conformità specializzata e servizi di portineria come investimento immobiliare. Per fornire un controllo completo sul processo decisionale, uno staff dedicato viene scelto attraverso riunioni familiari per supervisionare questi uffici, garantendo così elevata sicurezza e soluzioni finanziarie personalizzate.
  • Inoltre, poiché la sicurezza e la gestione patrimoniale personalizzata sono cruciali per le famiglie con un patrimonio netto molto elevato, si prevede che la necessità di single family office aumenterà nel periodo di previsione.
  • Inoltre, un single-family office garantisce alle famiglie che tutte le questioni finanziarie vengono gestite in modo responsabile e privato. Pertanto, tutti i fattori di cui sopra stimoleranno la crescita del segmento dei single family office.

Analisi delle quote di mercato dei family office per area geografica

Il L'ambito del mercato dei family office è suddiviso principalmente in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Asia. Africa e Sud America. Il Nord America sta vivendo una rapida crescita e si prevede che deterrà una significativa quota di mercato dei family office. Il significativo sviluppo economico della regione, la crescita della popolazione e la crescente attenzione all’inclusione finanziaria in diverse economie hanno contribuito a questa crescita. Secondo il gruppo Spectrem, negli Stati Uniti nel 2020 erano circa 11,6 milioni le famiglie appartenenti agli HNWI, un aumento del 5,5% rispetto al 2019. Pertanto, la presenza di popolazioni così benestanti sta guidando la crescita del mercato dei family office nella regione.

Ambito del rapporto sul mercato dei family office

L'"analisi di mercato dei family office" è stata effettuata in base al tipo di prodotto, alla classe di asset e all'area geografica. In termini di tipologia di prodotto, il mercato è segmentato in single family office, multi-family office e family office virtuale. In base alla classe di asset, il mercato dei family office è segmentato in obbligazioni, azioni, investimenti alternativi, materie prime e liquidità o equivalenti di liquidità. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Asia. Africa e Sud America.

Attributo rapporto

Dettagli

Mercato dimensioni nel 2023

17,42 miliardi di dollari

Dimensione del mercato nel 2031

28,13 miliardi di dollari

CAGR globale (2023-2031)

2021 – 2023

Periodo di previsione

2023 – 2031

Copertura del rapporto

Dimensioni del mercato e previsioni ($ USA), driver di mercato e amp; analisi delle tendenze, analisi PEST, opportunità chiave, dati regionali e di mercato analisi del paese, panorama competitivo, profili aziendali

Segmenti coperti

Tipo di prodotto (single family office, multi-family office e virtual family office), classe di attività (obbligazioni, azioni, investimenti alternativi, materie prime e liquidità o equivalenti liquidi) e area geografica

Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What are the future trends of the Global family offices market?

The growing adoption technological advancements is anticipated to play a significant role in the global family offices market in the coming years.

What will be the market size for the global family offices market by 2031?

The global family offices market is expected to reach US$ 28.13 billion by 2031.

What is the estimated market size for the global family offices market in 2023?

The global family offices market was estimated to be US$ 17.42 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 6.2 % during the forecast period 2023 - 2031.

What are the driving factors impacting the global family offices market?

Rising number of high net worth individuals is the major factors that propel the global family offices market.

Which are the key players holding the major market share of the family offices market?

The key players holding majority shares in the global family offices market are Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, and Mousse Investments Limited.

  • Walton Enterprises LLC
  • Cascade Investment
  • Bezos Expeditions
  • Bayshore Capital
  • Mousse Investments Limited
  • Ballmer Group
  • Waycross Investment Management Company
  • DFO Management LLC
  • Emerson Collective
  • Glenmede

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports