Crescita, dimensioni, quota, tendenze, analisi dei principali attori del mercato Piattaforma di gestione patrimoniale e previsioni fino al 2028

Si prevede che il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale crescerà da 3.710,4 milioni di dollari nel 2021 a 9.197,6 milioni di dollari entro il 2028; si stima una crescita a un CAGR del 13,8% dal 2021 al 2028.

La piattaforma di gestione patrimoniale è specificamente progettata per la pianificazione e il monitoraggio dei servizi finanziari, combinati con consulenza fiscale e legale, pianificazione patrimoniale, servizi bancari al dettaglio personali e gestione degli investimenti. La crescente digitalizzazione in vari settori e la continua attenzione all'automazione del sistema da parte degli istituti finanziari si concentrano sullo sviluppo di flussi di lavoro per semplificare la vita dei loro clienti. I fornitori di servizi finanziari stanno progressivamente implementando framework API (Application Program Interface) aperti per offrire i propri servizi finanziari insieme a prodotti di terze parti, con l'ausilio di canali bancari e altre piattaforme digitali. Le API consentono ai fornitori di servizi di accedere reciprocamente ai prodotti e ai servizi degli altri. Tuttavia, i consulenti finanziari tradizionali stanno rispondendo alle diverse preferenze degli investitori adottando piattaforme interne per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti. Le piattaforme di gestione patrimoniale offrono diversi vantaggi, tra cui un'attività arricchita e semplificata, una maggiore efficienza dei processi aziendali tramite l'automazione dei sistemi, la conformità ai requisiti normativi, la standardizzazione dei servizi, un approccio omnicanale e un'esperienza utente eccellente. Il software di gestione patrimoniale comprende moduli di front-office per i consulenti, reporting per i clienti, analisi delle performance e del rischio, gestione del portafoglio e front-end multicanale per i clienti. I progressi tecnologici hanno aumentato l'accettazione della Robo-advisory, che integra intelligenza artificiale e analisi nel sistema.

Diversi settori si stanno concentrando sullo sviluppo delle proprie piattaforme di gestione patrimoniale. I governi locali e federali delle economie stanno imponendo normative e conformità obbligatorie per le attività di gestione patrimoniale. Diverse aziende che forniscono piattaforme di gestione patrimoniale sviluppano software e soluzioni avanzati ed efficienti, concentrando la loro attenzione principalmente sullo sviluppo di prodotti.

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Mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale: Approfondimenti strategici

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Impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale

Il Nord America ha il più alto tasso di adozione di tecnologie avanzate grazie a politiche governative favorevoli che promuovono l'innovazione e migliorano le capacità infrastrutturali. Di conseguenza, ogni fattore che influenza le prestazioni industriali della regione ne ostacola lo sviluppo economico. Gli Stati Uniti sono diventati il paese più colpito al mondo a causa dell'epidemia di COVID-19, costringendo i governi a imporre una serie di limitazioni alle attività industriali, commerciali e pubbliche nel paese per contenere la diffusione della malattia. Secondo il Center for Strategic and International Studies, a causa dell'impatto del COVID-19, gli Stati Uniti hanno registrato una contrazione del PIL. Secondo le recenti statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attualmente gli Stati Uniti sono il paese più colpito al mondo a causa dell'epidemia di COVID-19, con il più alto numero di casi confermati e decessi. L'elevato numero di casi di COVID ha avuto un impatto negativo sulle economie del paese e della regione. Si è registrato un calo delle attività commerciali complessive e una crescita di vari settori operanti nella regione. Ciò ha quindi influito sui ricavi dei principali operatori del mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale operanti in Nord America. Le chiusure delle attività, la cancellazione e il rinvio dei lanci di prodotti negli Stati Uniti, in Canada e in Messico hanno avuto un impatto sull'adozione del mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale nel 2020.

Approfondimenti di mercato

Crescente adozione di Robo Advisor nella gestione patrimoniale

Il settore finanziario adotta continuamente tecnologie avanzate per fornire servizi finanziari in modo più economico ed efficiente. Queste tecnologie avanzate e creative hanno attirato l'attenzione durante la crisi finanziaria globale del 2007-2008, quando furono imposte rigide regole alle banche tradizionali e le innovazioni nel settore IT aumentarono gli incentivi per l'espansione delle imprese finanziarie non bancarie e basate sulla tecnologia. Ad esempio, alcune rivoluzioni tecnologiche nel settore finanziario comprendono i pagamenti mobili, gli sportelli bancomat (ATM) e la finanza commerciale che utilizza la blockchain. Le interruzioni tecnologiche nei servizi di gestione patrimoniale sono rappresentate dai Robo-advisor e dai consulenti finanziari automatizzati progettati per competere con i consulenti umani. I Robo-advisor consigliano diverse tecniche di investimento per raggiungere obiettivi, come il risparmio per spese significative, la pensione e il mantenimento di un flusso di reddito per gestire efficacemente le spese. I vantaggi dei servizi di gestione patrimoniale basati sui Robo-advisor rispetto ai servizi tradizionali, che prevedono la consulenza umana, sono la facile accessibilità, la convenienza e la possibilità di offrire ai clienti la possibilità di ottenere consulenza finanziaria e gestire gli investimenti in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, con l'ausilio di una connessione Internet. I Robo-advisor consentono agli operatori del mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale di fornire i propri servizi a tariffe basse, consentendo loro di espandersi nel mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale.

Approfondimenti sul segmento di tipo di implementazione

Il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale, in base al tipo di implementazione, è segmentato in cloud e on-premise. Il cloud ospita le applicazioni off-site; pertanto, è ampiamente adottato dalle piccole e medie imprese. L'implementazione del cloud richiede investimenti limitati, consente il backup giornaliero dei dati e consente alle aziende di pagare solo per le risorse utilizzate. La crescente accettazione di questa tecnologia in numerosi settori e la crescente richiesta di operazioni aziendali modificate stanno guidando la crescita del mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale basate su cloud.

Approfondimenti sui segmenti del modello di consulenza

Il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale, basato sul modello di consulenza, è segmentato in consulenza umana, robo-advisory e ibrido. Il modello di consulenza umana sviluppa la strategia finanziaria e configura il modello di robo-advisory, che poi supporta le decisioni relative a investimenti e transazioni basate su strumenti finanziari. Questa operazione offre ai clienti un equilibrio tra servizi digitali e accesso a un consulente umano per le decisioni di investimento importanti. Inoltre, i consulenti umani non sempre hanno la larghezza di banda, l'intelligenza o le competenze per elaborare i dati con sufficiente rapidità per fornire interazioni tempestive. Tuttavia, questo modello aiuta gli investitori ad affrontare questioni emotivamente complesse, come decidere se sostenere l'istruzione di un figlio o sostenere i crescenti costi sanitari per i genitori anziani.

Approfondimenti sui segmenti di business

Il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale, per funzione aziendale, è segmentato in gestione delle performance, gestione del rischio e della conformità, contabilità di portafoglio e gestione delle negoziazioni, gestione della consulenza finanziaria, reporting e altri. La contabilità di portafoglio si riferisce al monitoraggio della performance dei singoli titoli in un portafoglio azionario, alla valutazione di quali investimenti potrebbero essere aumentati o diminuiti e alla valutazione del portafoglio per garantire che soddisfi le aspettative di crescita dell'investitore. La contabilità di portafoglio e la gestione delle negoziazioni aiutano le persone con un patrimonio netto elevato (HNW) a gestire con successo e sicurezza i propri asset finanziari. A causa del crescente numero di persone con un patrimonio elevato in tutto il mondo, il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale per la contabilità di portafoglio e le piattaforme di gestione delle negoziazioni continuerà a crescere durante il periodo di previsione.

Approfondimenti sul segmento di utenti finali

Il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale, per utente finale, è segmentato in società di trading e cambio, banche, società di intermediazione, società di gestione degli investimenti e altri. Una routine presso le società di gestione degli investimenti include l'investimento del denaro raccolto dai clienti e la scelta dei migliori investimenti disponibili per loro conto. Tutti i tipi di investimento sono associati a un certo livello di fattore di rischio, per cui le società devono ottenere un buon ritorno sull'investimento garantendo un rischio sostenibile per i clienti. Le società di gestione degli investimenti in genere si impegnano al massimo per creare un portafoglio di investimenti per i propri clienti. Devono affrontare notevoli sfide nella gestione del patrimonio a causa di investimenti complessi, mercati fluttuanti, strutture organizzative complesse e difficoltà operative.

Gli operatori del mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale si concentrano su innovazioni e sviluppi di nuovi prodotti integrando tecnologie e funzionalità avanzate per competere con la concorrenza. A gennaio 2022, Broadridge Financial Solutions, Inc. ha collaborato con Santander Investment SA per la disponibilità in tempo reale di un nuovo servizio di notifica di eventi e di esecuzione di voti "golden copy" per emittenti spagnoli per il mercato spagnolo.

Il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale, in base al tipo di implementazione, è segmentato in cloud e on-premise. Il mercato, in base al modello di consulenza, è segmentato in consulenza umana, robo-advisory e ibrido. Il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale, in base alla funzione aziendale, è segmentato in gestione delle performance, gestione del rischio e della conformità, contabilità di portafoglio e gestione del trading, gestione della consulenza finanziaria, reporting e altri. Il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale, in base all'utente finale, è segmentato in società di trading e cambio, banche, società di intermediazione, società di gestione degli investimenti e altri. In base alla regione, il mercato globale delle piattaforme di gestione patrimoniale è segmentato in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America.

Mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale

Le tendenze e i fattori regionali che influenzano il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di The Insight Partners. Questa sezione illustra anche i segmenti e la geografia del mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, America meridionale e centrale.

Ambito del rapporto di mercato sulla piattaforma di gestione patrimoniale

Densità degli operatori del mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale è in rapida crescita, trainato dalla crescente domanda degli utenti finali, dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando la propria offerta, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e sfruttando le tendenze emergenti, alimentando ulteriormente la crescita del mercato.

Mercato delle piattaforme di gestione patrimoniale - Profili aziendali

1. Broadridge Financial Solutions, Inc.
2. Comarch SA
3. FIS Global
4. InvestCloud
5. Fiserv, Inc.
6. InvestEdge, Inc.
7. Profile Software SA
8. SEI Investments Developments, Inc.
9. SS&C Technologies, Inc.
10. Temenos Headquarters SA

Responsabile della ricerca

Ankita Mittal

Manager,
Ricerca di mercato e consulenza

Ankita è una dinamica professionista della ricerca di mercato e della consulenza con oltre 8 anni di esperienza nei settori della tecnologia, dei media, dell'ICT, dell'elettronica e dei semiconduttori. Ha guidato e portato a termine con successo oltre 100 incarichi di consulenza e ricerca per clienti globali come Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG ed Expeditors International. Le sue competenze principali includono la valutazione del mercato, l'analisi dei dati, le previsioni, la formulazione di strategie, l'intelligence competitiva e la redazione di report.

Ankita è esperta nella gestione di cicli di progetto completi, dalla progettazione di proposte pre-vendita e discussioni con i clienti fino alla fornitura di insight fruibili post-vendita. È esperta nella gestione di team interfunzionali, nella strutturazione di moduli di ricerca complessi e nell'allineamento delle soluzioni agli obiettivi aziendali specifici del cliente. Le sue eccellenti capacità di comunicazione, leadership e presentazione le hanno permesso di fornire costantemente risultati orientati al valore in contesti di mercato in rapida evoluzione.

Testimonianze

Il report di mercato sui sistemi SCADA di Insight Partners è completo, con preziosi spunti sulle tendenze attuali e sulle previsioni future. Il team si è dimostrato altamente professionale, reattivo e disponibile in ogni fase del progetto. Siamo molto soddisfatti e consigliamo vivamente i loro servizi.

RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ho richiesto un report su un mercato software molto specifico e il team lo ha prodotto in pochi giorni. Le informazioni erano molto pertinenti e ben presentate. Ho quindi richiesto alcune modifiche e aggiunte al report. Il team è stato ancora una volta molto reattivo e ho ricevuto il report finale in meno di una settimana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Abbiamo collaborato con The Insight Partners per un importante studio di mercato e una previsione. Ci hanno fornito informazioni chiare su opportunità e rischi, che ci hanno aiutato a definire i nostri piani. La loro ricerca è stata facile da usare e basata su dati solidi. Ci ha aiutato a prendere decisioni intelligenti e consapevoli. Li consigliamo vivamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente senior, Abbaglianti globali

Insight Partners ha fornito ricerche di mercato approfondite e ben strutturate, con una solida competenza nel settore. Il loro team si è dimostrato professionale e reattivo in ogni fase. Il sito web intuitivo ha reso l'accesso ai report di settore semplice e immediato. Li consigliamo vivamente per servizi di ricerca affidabili e di alta qualità.

YUKIHIKO ADACHI Amministratore delegato, Deep Blue, LLC.

Questa è la prima volta che acquisto un report di mercato da The Insight Partners. Sebbene inizialmente fossi indeciso, ho visitato il loro sito web e mi sono sentito più a mio agio nell'acquistare un report di mercato. Sono completamente soddisfatto della qualità del report e del servizio clienti. Avevo diverse domande e commenti sul report iniziale, ma dopo un paio di conversazioni via email con il loro analista credo di avere un report che posso utilizzare come input per il nostro processo di pianificazione strategica. Grazie mille per aver dedicato del tempo extra e aver reso questa esperienza positiva. Consiglierò sicuramente il vostro servizio ad altri e sarete la mia prima persona a cui rivolgermi quando avremo bisogno di ulteriori dati di mercato.

GIOVANNI SUZUKI Presidente e Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Tecnologie BK

Desidero esprimere la mia gratitudine per il supporto e la professionalità dimostrati nel rispondere alla mia richiesta di informazioni sul mercato dei dispositivi medici in vitro per malattie infettive in Nigeria. Apprezzo la vostra pazienza, la vostra guida e la vostra disponibilità a offrirmi uno sconto, che alla fine ci ha permesso di concludere l'affare. Non vedo l'ora di collaborare con The Insight Partners in futuro, grazie anche all'impressione che mi avete lasciato dopo questo primo incontro.

Dott. Chijioke AMMINISTRATORE DELEGATO DI ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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