[Rapporto di ricerca] In termini di entrate, il mercato degli elettrodi di grafite è stato valutato a 6.564,2 milioni di dollari nel 2019 e si prevede che raggiungerà 11.356,4 milioni di dollari entro il 2027 con un CAGR del 9,9% dal 2020 al 2027.< /p>
Il mercato globale degli elettrodi di grafite è dominato dalla regione Asia-Pacifico che rappresenta complessivamente circa il 58% del mercato globale degli elettrodi di grafite. L'elevata domanda di elettrodi di grafite da questi paesi è attribuita al forte aumento della produzione di acciaio grezzo. Secondo la World Steel Association, nel 2018, Cina e Giappone hanno prodotto rispettivamente 928,3 e 104,3 milioni di tonnellate di acciaio grezzo. Nell’APAC, i forni elettrici ad arco hanno una domanda significativa a causa dell’aumento dei rottami di acciaio e dell’aumento della fornitura di energia elettrica in Cina. Le crescenti strategie di mercato di varie aziende nell’APAC stanno incoraggiando la crescita del mercato degli elettrodi di grafite nella regione. Ad esempio, Tokai Carbon Co., Ltd., una società giapponese, ha acquisito l'attività degli elettrodi di grafite di SGL GE Holding GmbH (SGL GE), al costo di 150 milioni di dollari.
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I governi dei principali paesi europei hanno intrapreso varie iniziative per far avanzare la produzione e l'elettronica e la tecnologia. settori dei semiconduttori, tra gli altri. L’Europa ha migliorato in modo significativo le proprie soluzioni industriali attraverso le iniziative dell’Industria 4.0. La Commissione europea si sta concentrando sull’aumento dei finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo per rafforzare la competitività del settore manifatturiero e di altri settori della regione nel mondo. La domanda di elettrodi di grafite è direttamente collegata alla produzione di acciaio nei forni elettrici ad arco e la regione è uno dei principali produttori di acciaio al mondo, di cui la Russia è i maggiori produttori.
Impatto della pandemia COVID-19 sul mercato degli elettrodi di grafite
Secondo l'ultimo rapporto sulla situazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Stati Uniti, India, Spagna, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Russia, Turchia, Brasile, Iran e Cina sono tra i paesi più colpiti dall’epidemia di COVID-19. L’epidemia è iniziata per la prima volta a Wuhan (Cina) nel dicembre 2019 e da allora si è diffusa rapidamente in tutto il mondo. La crisi del COVID-19 sta colpendo le industrie di tutto il mondo e si prevede che l’economia globale subirà il colpo peggiore nel 2020 e probabilmente nel 2021. L’epidemia ha creato notevoli perturbazioni nel settore siderurgico. Il forte calo del commercio internazionale sta influenzando negativamente la crescita dell'elettrodo di grafite. Le chiusure della produzione, le restrizioni sulla catena di approvvigionamento, la gestione degli appalti, la scarsità di manodopera e i blocchi alle frontiere per combattere e contenere l’epidemia hanno influenzato negativamente il settore delle costruzioni. Il rallentamento della produzione nel settore edile sta influenzando direttamente l'adozione di vari prodotti di acciaio, incidendo così sul mercato degli elettrodi di grafite.
Mercato regionale redditizio degli elettrodi di grafite
Approfondimenti di mercato
La transizione nell'industria siderurgica cinese sta sostenendo la crescita del mercato degli elettrodi di grafite
Nel 2016 e 2017, l'acciaio cinese La scena industriale è stata modellata da una politica di disprezzo del potenziale dell’IF mentre il governo tentava di creare un eccesso di offerta interna. Secondo worldsteel.org, il consumo di rottami di acciaio nelle acciaierie EAF e con forni a ossigeno basico (BOF) ha toccato un record di oltre 200 milioni di tonnellate all’anno. Nel frattempo, la capacità EAF della Cina ha ceduto un nuovo apice di 130 milioni di tonnellate all'anno poiché le normative governative limitano la produzione da parte di stabilimenti integrati in aree chiave e promuovono la loro vigorosa sostituzione con capacità EAF. Ciò ha dato origine alla produzione di acciaio EAF, favorendo così la crescita del mercato degli elettrodi di grafite.
Approfondimenti basati sul tipo di prodotto
In termini In termini di tipologia di prodotto, nel 2019 il segmento ad altissima potenza ha conquistato la quota maggiore del mercato globale degli elettrodi di grafite. L'elettrodo di grafite ad altissima potenza viene utilizzato per il riciclaggio dell'acciaio nell'industria dei forni elettrici ad arco (EAF). Il suo costituente principale è il coke ad alto valore, prodotto dal petrolio o dal catrame di carbone. Gli elettrodi di grafite sono perfezionati con una forma cilindrica e realizzati con aree filettate su ciascuna estremità. In questo modo gli elettrodi di grafite possono essere assemblati in una colonna di elettrodi mediante nippli per elettrodi. Per soddisfare i requisiti di costi inferiori e maggiore efficienza lavorativa, i forni ad arco ad altissima potenza e di grande capacità stanno diventando sempre più popolari. Pertanto si prevede che gli elettrodi di grafite ad altissima potenza deterranno la quota maggiore del mercato degli elettrodi di grafite. Inoltre, si prevede che il segmento testimonierà la crescita CAGR più elevata nel mercato degli elettrodi di grafite.
Mercato globale degli elettrodi di grafite, per tipo di prodotto– 2018 e 2027Approfondimenti basati sull'applicazione
In base all'applicazione, il mercato degli elettrodi di grafite è segmentato in forni elettrici ad arco, forni siviera e altri . Si stima che il segmento dei forni ad arco elettrici crescerà al CAGR più elevato durante il periodo di previsione. L'elettrodo di grafite è un componente indispensabile della produzione di acciaio tramite il metodo del forno ad arco elettrico (EAF) e della purificazione dell'acciaio nel forno a siviera. Gli elettrodi di grafite vengono utilizzati anche per la produzione di metalli ferrosi non acciaiosi, ferroleghe, silicio metallico e fosforo giallo. L'elettrodo di grafite è un materiale di consumo indispensabile nella produzione di acciaio EAF, ma è necessario in quantità molto piccole; per produrre una tonnellata di acciaio sono necessari solo circa 1,7 kg di elettrodi di grafite. Il segmento detiene oltre l'80% della quota del mercato totale degli elettrodi di grafite.
Approfondimenti strategici
Il mercato degli elettrodi di grafite è altamente consolidato con solo una certa numero di attori che dominano il mercato degli elettrodi di grafite. Di seguito sono elencati alcuni dei recenti sviluppi nel mercato degli elettrodi di grafite:
2020:Tokai Carbon e Tokai COBEX hanno completato l'acquisizione di Carbone Savoie International SAS, un produttore di carbonio e grafite.
2020:Il Il Consiglio di amministrazione di GrafTech International Ltd. ha approvato il riacquisto di un massimo di 100 milioni di dollari di azioni ordinarie della società tramite acquisti sul mercato aperto
2019: Showa Denko (SDK) ha completato l'acquisizione di tutte le azioni di SGL GE Holding GmbH, una azienda produttrice di elettrodi di grafite. Dopo l'acquisizione, il nome dell'azienda è cambiato in SHOWA DENKO CARBON Holding GmbH.
Segmentazione del mercato
Mercato degli elettrodi di grafite:
Per tipo di prodotto- Potenza elevata
- Potenza ultraelevata
- Potenza normale
Mercato degli elettrodi di grafite - Per applicazione
- Forno ad arco elettrico
- Forno a siviera
- Altro
Mercato degli elettrodi di grafite per regione
- Nord America
- Stati Uniti < li>Canada
- Messico
- Europa
- Francia
- Germania
- Italia
- Regno Unito
- Russia
- Resto d'Europa
- Asia Pacifico (APAC)
- Cina
- India
- Corea del Sud
- Giappone
- Australia
- Resto dell'APAC
- Medio Oriente e Africa (MEA)
- Sudafrica
- Arabia Saudita
- Emirati Arabi Uniti
- Resto del MEA
- Sud America (SAM)
- Brasile
- Argentina
- Resto di SAM
Le società descritte nel mercato degli elettrodi di grafite sono le seguenti Segue:
- Gruppo EPM
- GrafTech International Ltd
- Graphite India Limited
- HEG Ltd
- Kaifeng Carbon Co., Ltd, Zhongping Energy & Gruppo chimico (KFCC)
- Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.
- Nippon Carbon Co Ltd.
- Sangraf International
- SHOWA DENKO KK
- Tokai Carbon Co., Ltd.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Presently, APAC holds the largest share of the global Graphite Electrode. The graphite electrode market players in APAC are experiencing significant demand for their products from various industries. China and Japan are the leading countries in the APAC graphite electrode market. The high demand from these countries is attributed to the steep rise in crude steel production. As per the World Steel Association, in 2018, China and Japan produced 928.3 and 104.3 million tonnes of crude steel respectively. In APAC, electric arc furnaces have a promising growth due to the rising steel scrap and increase in electrical energy supply in China. Many countries in APAC are economically developing, and they are focusing majorly on the rising environmental issue. For instance, in China, the heavily polluting basic oxygen furnaces (BOF) have been forced to shut down due to strict environmental regulations. Thus, the induction furnaces were replaced by electric arc furnaces, which utilize graphite electrodes to melt steel scrap. In 2017, China reported the consumption of ~353,600 metric ton of graphite electrodes, with an increase of 3.06% on the consumption in 2016.
China’s steel industry is on the transition of a new era. Over the next decade, steel will frequently be made by recycling domestic scrap in electric arc furnace mini-mills as the government interests with the policy-driven exclusion of conventional induction furnaces (IF)/blast furnaces (BF) and the replacement of combined steel capacity. This monument change, which incorporates environmental and economic benefits, will transmute the industry and demand major modifications in the steelmaking business model at the company level. To favorably adapt to this new ecosystem, steel companies and other industry stakeholders should concede the context and motivating factors behind the transition.
Ultra-high power graphite electrode is utilized for recycling steel in the electric arc furnace (EAF) industry. Its main constituent is high-value needle coke, which is produced from either petroleum or coal tar. Graphite electrodes are perfected with a cylinder shape and manufactured with threaded areas at each end. In this way, the graphite electrodes can be assembled into an electrode column using electrode nipples. To suffice the requirement of lower total cost and higher work efficiency and, large capacity ultra-high power arc furnaces are growing and becoming more popular. Thus ultra-high power graphite electrodes are expected to hold the lion's market share.
The List of Companies - Graphite Electrode Market
- EPM Group
- GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
- Graphite India Limited
- HEG Limited
- Kaifeng Carbon Co., Ltd
- Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd
- Nippon Carbon Co Ltd.
- SANGRAF Intl.
- SHOWA DENKO K.K.
- Tokai Carbon Co., Ltd.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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