Si prevede che il mercato della tesoreria e della gestione del rischio crescerà da 4.739,39 milioni di dollari nel 2021 a 7.156,90 milioni di dollari entro il 2028; si stima che crescerà a un CAGR del 6,1% nel corso del 2021-2028.
L'intelligenza artificiale (AI) aiuta il settore finanziario a semplificare e ottimizzare diversi processi, che vanno dal credito decisioni di analisi quantitativa nella tesoreria e nella gestione del rischio finanziario. Le soluzioni di intelligenza artificiale facilitano valutazioni più accurate dei mutuatari tradizionalmente svantaggiati, compresi i millennial, nel processo decisionale sul credito, aiutando così le banche e gli istituti di credito a prendere decisioni aziendali più intelligenti. Inoltre, l’intelligenza artificiale semplifica e automatizza il processo di finanziamento in diverse banche, società di investimento e società di gestione patrimoniale. Ad esempio, aixigo AG utilizza soluzioni di gestione patrimoniale basate sull’intelligenza artificiale per fornire servizi di trasformazione digitale, private banking, servizi bancari al dettaglio, robo advisor e gestione patrimoniale. Il software Robo Advisor di aixigo AG utilizza l'intelligenza artificiale per sostituire i componenti umani nel punto vendita durante il processo di investimento finanziario. Allo stesso modo, Synechron Inc. offre una soluzione basata sull’intelligenza artificiale denominata Neo per il settore dei servizi finanziari. Neo combina in modo unico la consulenza digitale, aziendale e tecnologica di Synechron per guidare le istituzioni finanziarie attraverso l'implementazione di soluzioni AI per superare sfide aziendali complesse. Pertanto, si prevede che l'aumento della popolarità dell'assistenza basata sull'intelligenza artificiale nelle banche, nelle società di investimento e nelle società di gestione patrimoniale spingerà la quota di mercato della tesoreria e della gestione del rischio durante il periodo di previsione.
Approfondimenti strategici
Impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato globale della tesoreria e della gestione del rischio
Prima della pandemia di COVID-19, la domanda di tesoreria e gestione del rischio soluzioni/servizi gestionali sono stati prevalenti a causa della crescente digitalizzazione. Ad esempio, nell'aprile 2019, secondo l'articolo pubblicato da Business Wire, la spesa per la trasformazione digitale è stata di 1,18 trilioni di dollari nel 2019, con un aumento del 17,9% rispetto al 2018.
Secondo l'analisi del mercato della tesoreria e della gestione del rischio, nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha influenzato notevolmente le operazioni delle imprese e ha cambiato alcuni aspetti fondamentali delle imprese. La diffusione del COVID-19 nel 2020 ha portato a blocchi globali in diversi paesi per scongiurare la crisi e ridurre al minimo il rischio di infezione. Ciò ha creato un forte boom nell’adozione delle tecnologie digitali per mantenere operative le imprese durante l’epidemia di COVID-19. La maggior parte delle aziende è passata all’infrastruttura cloud e ha continuato a operare mantenendo le restrizioni di blocco. Inoltre, la pandemia di COVID-19 ha spinto le imprese a pensare al futuro della tesoreria aziendale in linea con la digitalizzazione, la gestione integrata del rischio e una rinnovata attenzione all’ottimizzazione dei costi e alla gestione della liquidità. Pertanto, l'adozione di soluzioni/servizi di tesoreria e gestione del rischio ha registrato un aumento nel 2020. Pertanto, l'impatto complessivo della pandemia di COVID-19 sul mercato della tesoreria e della gestione del rischio è stato positivo nel 2020.
Secondo l'analisi di mercato della tesoreria e della gestione del rischio nel 2021 e nel 2022, l'allentamento delle misure di blocco, l'adozione di tecnologie cloud da parte di diverse aziende e le organizzazioni che si muovono verso l'automazione con tecnologie come l'intelligenza artificiale (AI) e l'apprendimento automatico per la gestione della liquidità ha avuto un impatto positivo sulla crescita del mercato della tesoreria e della gestione del rischio. Ad esempio, nel maggio 2021, Refinitiv e IBSFINtech hanno annunciato una collaborazione per lanciare una nuova soluzione di gestione automatizzata della tesoreria basata su cloud. La soluzione denominata InTReaX sarebbe una soluzione di gestione del cash & rischio di liquidità e valutario. Pertanto, l'adozione di soluzioni di gestione della tesoreria basate sul cloud da parte di diverse aziende creerà molteplici opportunità per gli operatori del mercato.
Le dimensioni del mercato della tesoreria e della gestione del rischio prima dell'emergenza COVID-19 19 è stata di 4.337,46 milioni di dollari nel 2019. La dimensione del mercato durante la pandemia è stata di 4.526,57 milioni di dollari nel 2020. Inoltre, nel 2021, la dimensione del mercato è stata di 4.739,39 milioni di dollari. Pertanto, l'impatto complessivo della pandemia di COVID-19 sul mercato è stato positivo nel 2020.
Regioni redditizie per i fornitori di servizi di tesoreria e gestione del rischio
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Approfondimenti sul mercato di tesoreria e gestione del rischio
Crescente domanda di servizi di analisi finanziaria
Le organizzazioni utilizzano strumenti di analisi finanziaria per ottenere approfondimenti su alcune tendenze presenti e future per migliorare la propria performance aziendale. I servizi di analisi finanziaria offrono analisi della qualità dei dati finanziari, layout dei dati, analisi dei clienti, analisi predittiva, analisi delle componenti principali e raccolta di dati finanziari. Queste analisi richiedono dati finanziari dettagliati e altri dati rilevanti per identificare i modelli. Sulla base di questa analisi, le aziende fanno previsioni sulle opportunità dei loro clienti. acquisti e il periodo di permanenza in carica dei dipendenti. Pertanto, i servizi di analisi finanziaria aiutano le organizzazioni a migliorare la redditività, il flusso di cassa e il valore aziendale. Possono utilizzare le informazioni acquisite attraverso queste analisi per migliorare i propri ricavi e i processi aziendali. Ad esempio, Accenture PLC fornisce le più recenti soluzioni di dati e analisi per i fornitori di servizi finanziari e li assiste nell'implementazione delle stesse. L'analisi dei report di tesoreria e gestione del rischio include servizi per queste aziende con analisi dei costi e analisi delle prestazioni aziendali. Con particolare attenzione al conto economico, allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario, l'analisi finanziaria viene utilizzata per valutare le tendenze economiche, impostare politiche finanziarie, formulare piani aziendali a lungo termine e individuare progetti o società per gli investimenti. I fornitori di servizi finanziari come le banche di investimento generano e archiviano più dati rispetto ad altre aziende, poiché la finanza è un’attività ad alta intensità di transazioni. Le banche utilizzano i dati per stimare i rischi per migliorare la redditività complessiva. Pertanto, con i molteplici vantaggi per le banche e le società di investimento, la domanda di servizi di analisi finanziaria sta aumentando in modo significativo, stimolando così la crescita del mercato della tesoreria e della gestione del rischio.
La tesoreria Le funzioni aziendali beneficiano chiaramente dell’analisi finanziaria, che fornisce informazioni migliori su clienti, concorrenti, redditività e processi. L'analisi finanziaria può anche rafforzare la capacità del chief financial officer (CFO) di guidare il processo decisionale strategico e la pianificazione degli investimenti. Pertanto, la creazione di un'organizzazione basata sull'analisi è diventata anche il principale motore della collaborazione tra il CFO e il Chief Information Officer (CIO). Pertanto, la domanda di servizi di analisi finanziaria sta crescendo in modo significativo, guidando il mercato della tesoreria e della gestione del rischio.
Approfondimenti di mercato basati sui componenti
Basato su componente, il mercato della tesoreria e della gestione del rischio è biforcato in soluzioni e servizi. Il segmento delle soluzioni ha guidato il mercato con una quota maggiore nel 2020.
Mercato della tesoreria e della gestione del rischio, per componente, 2020 e 2028 (%)
Approfondimenti sul mercato basati sulla distribuzione
In base alla distribuzione, il mercato della tesoreria e della gestione del rischio è diviso in basato sul cloud e locale. Il segmento basato sul cloud ha guidato il mercato con una quota maggiore nel 2020.
Approfondimenti di mercato basati sulle dimensioni aziendali
In base alle dimensioni aziendali, il Il mercato della tesoreria e della gestione del rischio è biforcato in piccoli e grandi mercati. medie imprese e grandi imprese. Il segmento delle grandi imprese ha guidato il mercato con una quota maggiore nel 2020.
Approfondimenti di mercato basati sull'applicazione
Basati su applicazione, tesoreria e rischio il mercato della gestione è segmentato in gestione dei conti, liquidità e gestione dei conti; gestione della liquidità, conformità gestione del rischio e gestione delle risorse finanziarie. Il denaro & il segmento della gestione della liquidità ha rappresentato la quota di mercato maggiore nel 2020.
Approfondimenti di mercato basati sull'utente finale
In base all'utente finale, il mercato è segmentato in BFSI, IT & telecomunicazioni, vendita al dettaglio e e-commerce, assistenza sanitaria, produzione e amp; automobilistico e altri. Il segmento BFSI ha guidato il mercato della tesoreria e della gestione del rischio con la quota maggiore nel 2020.
Gli attori che operano nel mercato della tesoreria e della gestione del rischio adottano strategie come fusioni, acquisizioni e iniziative di mercato per mantenere le loro posizioni sul mercato. Di seguito sono elencati alcuni sviluppi dei principali attori:
- Nel luglio 2021, FIS ha lanciato una nuova serie di soluzioni di rischio basate sull'intelligenza artificiale (AI). FIS ha annunciato una nuova serie di prodotti creati in collaborazione con C3 AI per assistere le organizzazioni dei mercati dei capitali a gestire meglio la conformità normativa e il rischio sfruttando la potenza dei dati organizzativi.
- Nel novembre 2020, la banca sfidante nordica, Lunar, ha selezionato la FIS’ soluzione basata su cloud nel settore della tesoreria e della gestione del rischio con l'obiettivo di ottenere supporto nell'ottimizzazione della liquidità, nella gestione del rischio e nell'espansione. Lunar selezionato FIS’ Ambit Quantum basato su cloud privato per semplificare l'hedge accounting e la conformità normativa. Lunar utilizza FIS SWIFT Service Bureau per collegare le sue operazioni di tesoreria e pagamento ai partner bancari tramite SWIFT e altre borse e reti del settore.
Profili aziendali
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- FIS
- Oracle Corporation
- Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
- SAP SE
- Fiserv, Inc.
- Calypso Technology, Inc (Adenza)
- Kyriba Corp
- Mors Software < li>Wolters Kluwer
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Based on deployment type, the treasury and risk management market are bifurcated into cloud-based and on-premises. The cloud-based segment led the treasury and risk management market in 2021. The technology sector has been increasingly witnessing a significant rise in cloud-based platforms in recent times. The cloud-based platform simplifies the deployment time and significantly reduces the cost of deployment. A few benefits of a cloud-based treasury and risk management platform are the secure hosting of critical data, improved security and scalability, and quick recovery of files. The backups are stored on a private or shared cloud host platform. Therefore, organizations can quickly recover several critical data.
Global spending on the information and communications technology (ICT) sector continues to rise. The article published by Innovation, Science and Economic Development Canada stated that over ~40,000 businesses in the Canadian ICT sector fell within the software and computer services segment in 2020. With the growing spending on the ICT sector, especially on the software/platform segment, the development and adoption of advanced technologies by businesses globally will grow in the coming years. Thus, the rising spending on the ICT sector will lead to more advanced development in the treasury and risk management systems, which will boost the demand for treasury and risk management solutions.
FIS (Fidelity National Information Services Inc); Oracle Corporation; PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC); SAP SE; and Fiserv, Inc. are the five key players in the Treasury and Risk Management market. These companies have shown consistent growth in revenue and larger volumes of sales. Additionally, the well-established top five players are offering a comprehensive product portfolio and have a prominent presence in terms of share in the Treasury and Risk Management market.
Based on the component type, the market is segmented into solution and services. The solution segment led the treasury and risk management market in 2021. Treasury and risk management solutions integrate tools such as payments, cash management, and bank connectivity with an extensive library of financial instruments, advanced risk analytics, and hedge accounting to provide overall visibility across the enterprise. A comprehensive risk management solution offers a holistic approach to compliance, financial, and operational risk management. Such as, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) offers treasury management solutions that support a digital and modernized treasury function.
The US held the largest market share in the Treasury and Risk Management market. The treasury and risk management market are increasing in the US due to the rise in the technological sector. As per CompTIACyberstates report, 2022 of the economic impacts of the technology sector, the direct economic impact the dollar value of goods and services produced during a given year amounts to 10.5% of US economic value, which translates to over US$ 2.0 trillion.
Financial analytics services offer financial data quality analysis, data layout, client analytics, predictive analytics, principal component analysis, and financial data collection. These analytics require detailed financial and other relevant data to identify patterns; based on these predictions, enterprises make predictions regarding their customers purchases and their employees' tenures period.
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- FIS
- Oracle Corporation
- Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
- SAP SE
- Fiserv, Inc.
- Calypso Technology, Inc (Adenza)
- Kyriba Corp
- Mors Software
- Wolters Kluwer
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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