Análisis y pronóstico del mercado de tesorería y gestión de riesgos por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2028

Se espera que el mercado de tesorería y gestión de riesgos crezca de US$ 4.739,39 millones en 2021 a US$ 7.156,90 millones en 2028; se estima que crecerá a una CAGR de 6,1% durante 2021-2028.

La inteligencia artificial (IA) ayuda al sector financiero a agilizar y optimizar diferentes procesos, desde las decisiones crediticias hasta el análisis cuantitativo en tesorería y la gestión de riesgos financieros. Las soluciones de IA facilitan evaluaciones más precisas de prestatarios tradicionalmente desatendidos, incluidos los millennials, en el proceso de toma de decisiones crediticias, lo que ayuda a los bancos y a las entidades crediticias a tomar decisiones comerciales más inteligentes. Además, la IA simplifica y automatiza el proceso de financiación en diversos bancos, empresas de inversión y gestoras de patrimonios. Por ejemplo, aixigo AG utiliza soluciones de gestión patrimonial basadas en IA para ofrecer servicios de transformación digital, banca privada, banca minorista, robo-asesores y gestión de activos. El software de robo-asesores de aixigo AG utiliza IA para sustituir a los componentes humanos en el punto de venta durante el proceso de inversión financiera. De igual forma, Synechron Inc. ofrece una solución basada en IA llamada Neo para el sector de servicios financieros. Neo combina de forma única la consultoría digital, empresarial y tecnológica de Synechron para guiar a las instituciones financieras en la implementación de soluciones de IA y superar retos empresariales complejos. Por lo tanto, se espera que el aumento de la popularidad de la asistencia basada en IA en bancos, empresas de inversión y empresas de gestión de patrimonio impulse la participación de mercado de tesorería y gestión de riesgos durante el período de pronóstico.

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Mercado de Tesorería y Gestión de Riesgos: Perspectivas Estratégicas

Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado global de tesorería y gestión de riesgos

Antes de la pandemia de COVID-19, la demanda de soluciones y servicios de tesorería y gestión de riesgos era prevalente debido a la creciente digitalización. Por ejemplo, en abril de 2019, según un artículo publicado por Business Wire, el gasto en transformación digital ascendió a 1,18 billones de dólares estadounidenses, un aumento del 17,9 % con respecto a 2018.

Según un análisis del mercado de tesorería y gestión de riesgos, en 2020, la pandemia de COVID-19 influyó notablemente en las operaciones de las empresas y modificó algunos aspectos fundamentales de los negocios. La propagación de la COVID-19 en 2020 provocó confinamientos globales en varios países para evitar la crisis y minimizar el riesgo de contagio. Esto generó un gran auge en la adopción de tecnologías digitales para mantener la actividad empresarial durante el brote de COVID-19. La mayoría de las empresas migraron a infraestructura en la nube y continuaron sus operaciones manteniendo las restricciones del confinamiento. Además, la pandemia de COVID-19 impulsó a las empresas a considerar el futuro de la tesorería corporativa en consonancia con la digitalización, la gestión integrada de riesgos y un enfoque renovado en la optimización de costes y la gestión de efectivo. Por lo tanto, la adopción de soluciones/servicios de tesorería y gestión de riesgos experimentó un aumento en 2020. Por lo tanto, el impacto general de la pandemia de COVID-19 en el mercado de tesorería y gestión de riesgos fue positivo en 2020.

Según el análisis del mercado de tesorería y gestión de riesgos de 2021 y 2022, la flexibilización de las medidas de confinamiento, la adopción de tecnologías en la nube por parte de diversas empresas y la transición hacia la automatización de las organizaciones con tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático para la gestión de efectivo han tenido un impacto positivo en el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en mayo de 2021, Refinitiv e IBSFINtech anunciaron una colaboración para lanzar una nueva solución de gestión de tesorería automatizada basada en la nube. InTReaX gestionará el riesgo de efectivo, liquidez y divisas. Por lo tanto, la adopción de soluciones de gestión de tesorería basadas en la nube por parte de diversas empresas generará múltiples oportunidades para los actores del mercado.

El tamaño del mercado de tesorería y gestión de riesgos antes de la pandemia de COVID-19 fue de US$ 4.337,46 millones en 2019. Durante la pandemia, el tamaño del mercado fue de US$ 4.526,57 millones en 2020. Además, en 2021, el tamaño del mercado fue de US$ 4.739,39 millones. Por lo tanto, el impacto general de la pandemia de COVID-19 en el mercado fue positivo en 2020.

Perspectivas del mercado de tesorería y gestión de riesgos

Creciente demanda de servicios de análisis financiero

Las organizaciones utilizan herramientas de análisis financiero para comprender las tendencias presentes y futuras y mejorar su rendimiento empresarial. Los servicios de análisis financiero ofrecen análisis de la calidad de los datos financieros, diseño de datos, análisis de clientes, análisis predictivo, análisis de componentes principales y recopilación de datos financieros. Estos análisis requieren datos financieros detallados y otros datos relevantes para identificar patrones. Con base en este análisis, las empresas realizan predicciones sobre las compras de sus clientes y la permanencia de sus empleados. Por lo tanto, los servicios de análisis financiero ayudan a las organizaciones a mejorar la rentabilidad, el flujo de caja y el valor empresarial. Pueden utilizar la información obtenida mediante estos análisis para optimizar sus ingresos y procesos de negocio. Por ejemplo, Accenture PLC ofrece las soluciones de datos y análisis más recientes para proveedores de servicios financieros y les ayuda a implementarlas. El análisis de informes de tesorería y gestión de riesgos incluye servicios para estas empresas con análisis de costes y análisis del rendimiento empresarial. Con un enfoque principal en los estados de resultados, los balances generales y los estados de flujo de caja, el análisis financiero se utiliza para evaluar tendencias económicas, establecer políticas financieras, formular planes de negocio a largo plazo e identificar proyectos o empresas para invertir. Los proveedores de servicios financieros, como los bancos de inversión, generan y almacenan más datos que otras empresas, ya que el sector financiero es un negocio con un alto volumen de transacciones. Los bancos utilizan los datos para estimar los riesgos y mejorar la rentabilidad general. Por lo tanto, con los múltiples beneficios que ofrecen a los bancos y las empresas de inversión, la demanda de servicios de análisis financiero está aumentando significativamente, impulsando así el crecimiento del mercado de tesorería y gestión de riesgos.

Las funciones de tesorería se benefician claramente del análisis financiero, que proporciona una mejor comprensión de los clientes, la competencia, la rentabilidad y los procesos. El análisis financiero también puede fortalecer la capacidad del director financiero (CFO) para impulsar la toma de decisiones estratégicas y la planificación de inversiones. Por lo tanto, la creación de una organización basada en el análisis se ha convertido en el principal impulsor de la colaboración entre el CFO y el director de información (CIO). Por consiguiente, la demanda de servicios de análisis financiero está creciendo significativamente, impulsando el mercado de la tesorería y la gestión de riesgos.

Perspectivas del mercado basadas en componentes

Según sus componentes, el mercado de tesorería y gestión de riesgos se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones lideró el mercado con una mayor participación en 2020.

Perspectivas del mercado basadas en la implementación

Según la implementación, el mercado de tesorería y gestión de riesgos se divide en uno basado en la nube y otro local. El segmento basado en la nube lideró el mercado con una mayor participación en 2020.

Perspectivas del mercado basadas en el tamaño de las empresas

Según el tamaño de la empresa, el mercado de tesorería y gestión de riesgos se divide en pequeñas y medianas empresas (PYMES) y grandes empresas (GPE). El segmento de grandes empresas lideró el mercado con una mayor participación en 2020.

Perspectivas del mercado basadas en aplicaciones

Según la aplicación, el mercado de tesorería y gestión de riesgos se segmenta en gestión de cuentas, gestión de efectivo y liquidez, gestión de cumplimiento y riesgos, y gestión de recursos financieros. El segmento de gestión de efectivo y liquidez representó la mayor cuota de mercado en 2020.

Información del mercado basada en el usuario final

Según el usuario final, el mercado se segmenta en BFSI, TI y telecomunicaciones, comercio minorista y comercio electrónico, salud, manufactura y automoción, entre otros. El segmento BFSI lideró el mercado de tesorería y gestión de riesgos con la mayor participación en 2020.

Los actores del mercado de tesorería y gestión de riesgos adoptan estrategias como fusiones, adquisiciones e iniciativas de mercado para mantener su posición en el mercado. A continuación, se enumeran algunos avances de los actores clave:

• En julio de 2021, FIS lanzó una nueva serie de soluciones de gestión de riesgos basadas en inteligencia artificial (IA). FIS anunció un nuevo conjunto de productos, creado en colaboración con C3 AI, para ayudar a las organizaciones de mercados de capitales a gestionar mejor el cumplimiento normativo y el riesgo mediante el uso de sus datos organizacionales.

• En noviembre de 2020, Lunar, un banco nórdico emergente, seleccionó la solución en la nube de FIS para el sector de tesorería y gestión de riesgos con el objetivo de obtener apoyo en la optimización de liquidez, la gestión de riesgos y la expansión. Lunar seleccionó Ambit Quantum, una solución privada en la nube de FIS, para simplificar la contabilidad de coberturas y el cumplimiento normativo. Lunar utiliza FIS SWIFT Service Bureau para conectar sus operaciones de tesorería y pagos con sus socios bancarios a través de SWIFT y otras bolsas y redes del sector.

Perspectivas regionales del mercado de gestión de riesgos y tesorería

Los analistas de The Insight Partners han explicado detalladamente las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de Tesorería y Gestión de Riesgos durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de Tesorería y Gestión de Riesgos en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de gestión de riesgos y tesorería

Densidad de actores del mercado de tesorería y gestión de riesgos: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de tesorería y gestión de riesgos está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Perfiles de empresas

• Soluciones financieras Broadridge, Inc.
• FIS
• Corporación Oracle
• Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
• SAP SE
• Fiserv, Inc.
• Calypso Technology, Inc. (Adenza)
• Corporación Kyriba
• Software Mors
• Wolters Kluwer

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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