Análisis y pronóstico del mercado de tesorería y gestión de riesgos por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2028

Se espera que el mercado de tesorería y gestión de riesgos crezca de US$ 4.739,39 millones en 2021 a US$ 7.156,90 millones en 2028; se estima que crecerá a una CAGR del 6,1% durante 2021-2028.

La inteligencia artificial (IA) ayuda a la industria financiera a agilizar y optimizar diferentes procesos, que van desde las decisiones crediticias hasta el análisis cuantitativo en tesorería y la gestión de riesgos financieros . Las soluciones de IA facilitan evaluaciones más precisas de los prestatarios tradicionalmente desatendidos, incluidos los millennials, en el proceso de toma de decisiones crediticias, lo que ayuda a los bancos y a los prestamistas de crédito a tomar decisiones comerciales más inteligentes. Además, la IA suaviza y automatiza el proceso de financiación en varios bancos, empresas de inversión y empresas de gestión patrimonial. Por ejemplo, aixigo AG utiliza soluciones de gestión patrimonial basadas en IA para proporcionar transformación digital, banca privada, banca minorista, asesores robot y servicios de gestión de activos. El software de asesores robot de aixigo AG utiliza IA para reemplazar los componentes humanos en el punto de venta durante el proceso de inversión financiera. De manera similar, Synechron Inc. ofrece una solución basada en IA llamada Neo para la industria de servicios financieros. Neo combina de manera única la consultoría digital, comercial y tecnológica de Synechron para guiar a las instituciones financieras a través de la implementación de soluciones de IA para superar desafíos comerciales complejos. Por lo tanto, se espera que el aumento de la popularidad de la asistencia basada en IA en bancos, empresas de inversión y empresas de gestión de patrimonio impulse la cuota de mercado de tesorería y gestión de riesgos durante el período de pronóstico.

Mercado de tesorería y gestión de riesgos: perspectivas estratégicas

Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado global de tesorería y gestión de riesgos

Antes de la pandemia de COVID-19, la demanda de soluciones y servicios de gestión de riesgos y tesorería era muy alta debido a la creciente digitalización. Por ejemplo, en abril de 2019, según el artículo publicado por Business Wire, el gasto en transformación digital fue de 1,18 billones de dólares en 2019, un aumento del 17,9% con respecto a 2018.

Según el análisis del mercado de tesorería y gestión de riesgos, en 2020, la pandemia de COVID-19 influyó notablemente en las operaciones de las empresas y cambió algunos aspectos fundamentales de los negocios. La propagación de COVID-19 en 2020 provocó cierres globales en varios países para evitar la crisis y minimizar el riesgo de infección. Esto creó un gran auge en la adopción de tecnologías digitales para mantener las empresas funcionales durante el brote de COVID-19. La mayoría de las empresas cambiaron a la infraestructura en la nube y continuaron sus operaciones manteniendo las restricciones de cierre. Además, la pandemia de COVID-19 empujó a las empresas a pensar en el futuro de la tesorería corporativa en línea con la digitalización, la gestión integrada de riesgos y un enfoque renovado en la optimización de costos y la gestión de efectivo. Por lo tanto, la adopción de soluciones/servicios de tesorería y gestión de riesgos fue testigo de un aumento en 2020. Por lo tanto, el impacto general de la pandemia de COVID-19 en el mercado de tesorería y gestión de riesgos fue positivo en 2020.

Según el análisis del mercado de tesorería y gestión de riesgos en 2021 y 2022, la relajación de las medidas de confinamiento, la adopción de tecnologías en la nube por parte de varias empresas y las organizaciones que avanzan hacia la automatización con tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático para la gestión de efectivo han tenido un impacto positivo en el crecimiento del mercado de tesorería y gestión de riesgos. Por ejemplo, en mayo de 2021, Refinitiv e IBSFINtech anunciaron una colaboración para lanzar una nueva solución de gestión de tesorería automatizada basada en la nube. La solución denominada InTReaX sería una solución de gestión de efectivo, liquidez y riesgo cambiario. Por tanto, la adopción de soluciones de gestión de tesorería basadas en la nube por parte de varias empresas creará múltiples oportunidades para los actores del mercado.

El tamaño del mercado de tesorería y gestión de riesgos antes de la pandemia de COVID-19 era de 4.337,46 millones de dólares en 2019. El tamaño del mercado durante la pandemia fue de 4.526,57 millones de dólares en 2020. Además, en 2021, el tamaño del mercado fue de 4.739,39 millones de dólares. Por lo tanto, el impacto general de la pandemia de COVID-19 en el mercado fue positivo en 2020.

Perspectivas de mercado sobre gestión de riesgos y tesorería

Demanda creciente de servicios de análisis financiero

Las organizaciones utilizan herramientas de análisis financiero para obtener información sobre algunas tendencias presentes y futuras con el fin de mejorar el rendimiento de su negocio. Los servicios de análisis financiero ofrecen análisis de la calidad de los datos financieros, diseño de los datos, análisis de clientes, análisis predictivo, análisis de componentes principales y recopilación de datos financieros. Estos análisis requieren datos financieros detallados y otros datos relevantes para identificar patrones. Con base en este análisis, las empresas hacen predicciones sobre las compras de sus clientes y el período de permanencia de sus empleados. Por lo tanto, los servicios de análisis financiero ayudan a las organizaciones a mejorar la rentabilidad, el flujo de efectivo y el valor comercial. Pueden utilizar la información obtenida a través de estos análisis para mejorar sus ingresos y procesos comerciales. Por ejemplo, Accenture PLC proporciona las soluciones de datos y análisis más nuevas para los proveedores de servicios financieros y los ayuda a implementarlas. El análisis de informes de tesorería y gestión de riesgos incluye servicios para estas empresas con análisis de costos y análisis de rendimiento empresarial. Con un enfoque principal en los estados de resultados, los balances y los estados de flujo de efectivo, el análisis financiero se utiliza para evaluar las tendencias económicas, establecer políticas financieras, formular planes comerciales a largo plazo y señalar proyectos o empresas para inversiones. Los proveedores de servicios financieros, como los bancos de inversión, generan y almacenan más datos que otras empresas, ya que las finanzas son un negocio con muchas transacciones. Los bancos utilizan los datos para estimar los riesgos y mejorar la rentabilidad general. Por lo tanto, con múltiples beneficios para los bancos y las empresas de inversión, la demanda de servicios de análisis financiero está aumentando significativamente, impulsando así el crecimiento del mercado de tesorería y gestión de riesgos.

Las funciones de tesorería son claras beneficiarias de los análisis financieros, que proporcionan una mejor visión de los clientes, los competidores, la rentabilidad y los procesos. Los análisis financieros también pueden fortalecer la capacidad del director financiero (CFO) para impulsar la toma de decisiones estratégicas y la planificación de inversiones. Por ello, la creación de una organización impulsada por los análisis también se ha convertido en el principal impulsor de la colaboración entre el CFO y el director de información (CIO). Por ello, la demanda de servicios de análisis financieros está creciendo significativamente, impulsando el mercado de la tesorería y la gestión de riesgos.

Información del mercado basada en componentes

Según los componentes, el mercado de gestión de riesgos y tesorería se divide en soluciones y servicios. El segmento de soluciones lideró el mercado con una mayor participación en 2020.

Perspectivas de mercado basadas en la implementación

En función de la implementación, el mercado de gestión de riesgos y tesorería se divide en basado en la nube y en local. El segmento basado en la nube lideró el mercado con una mayor participación en 2020.

Perspectivas del mercado basadas en el tamaño de las empresas

Según el tamaño de la empresa, el mercado de gestión de riesgos y tesorería se divide en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. El segmento de las grandes empresas lideró el mercado con una mayor participación en 2020.

Perspectivas de mercado basadas en aplicaciones

Según la aplicación, el mercado de gestión de tesorería y riesgos se segmenta en gestión de cuentas, gestión de efectivo y liquidez, gestión de cumplimiento y riesgos, y gestión de recursos financieros. El segmento de gestión de efectivo y liquidez representó la mayor participación de mercado en 2020.

Información del mercado basada en el usuario final

Según el usuario final, el mercado está segmentado en BFSI, TI y telecomunicaciones, comercio minorista y comercio electrónico, atención médica, fabricación y automoción, entre otros. El segmento BFSI lideró el mercado de tesorería y gestión de riesgos con la mayor participación en 2020.

Los actores que operan en el mercado de tesorería y gestión de riesgos adoptan estrategias como fusiones, adquisiciones e iniciativas de mercado para mantener sus posiciones en el mercado. A continuación, se enumeran algunos de los desarrollos de los actores clave:

• En julio de 2021, FIS lanzó una nueva serie de soluciones de gestión de riesgos basadas en inteligencia artificial (IA). FIS había anunciado un nuevo conjunto de productos creados en colaboración con C3 AI para ayudar a las organizaciones de los mercados de capitales a gestionar mejor el cumplimiento normativo y el riesgo mediante el uso del poder de sus datos organizacionales.

• En noviembre de 2020, el banco nórdico Lunar seleccionó la solución basada en la nube de FIS para la industria de tesorería y gestión de riesgos con el objetivo de obtener apoyo en la optimización de liquidez, la gestión de riesgos y la expansión. Lunar seleccionó Ambit Quantum, una solución privada basada en la nube de FIS para simplificar la contabilidad de cobertura y el cumplimiento normativo. Lunar utiliza SWIFT Service Bureau de FIS para conectar su operación de tesorería y pagos con socios bancarios a través de SWIFT y otras bolsas y redes de la industria.

Perspectivas regionales del mercado de gestión de riesgos y tesorería

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de gestión de riesgos y tesorería durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de gestión de riesgos y tesorería en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado de gestión de riesgos y tesorería

Densidad de actores del mercado: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de gestión de riesgos y tesorería está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de Tesorería y Gestión de Riesgos son:

1. Soluciones financieras Broadridge, Inc.
2. FIS
3. Corporación Oracle
4. Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
5. SAP SE

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Perfiles de empresas

• Soluciones financieras Broadridge, Inc.
• FIS
• Corporación Oracle
• Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
• SAP SE
• Compañía: Fiserv, Inc.
• Tecnología Calypso, Inc. (Adenza)
• Corporación Kyriba
• Software Mors
• Wolters Kluwer

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

El informe de mercado de sistemas SCADA de Insight Partners es completo y ofrece información valiosa sobre las tendencias actuales y las previsiones futuras. El equipo fue altamente profesional, receptivo y me brindó un gran apoyo en todo momento. Estamos muy satisfechos y recomendamos ampliamente sus servicios.

RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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