Der Treasury- und Risikomanagementmarkt wird voraussichtlich von 4.739,39 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 7.156,90 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen; es wird geschätzt, dass es zwischen 2021 und 2028 um 6,1 % CAGR wachsen wird.
Künstliche Intelligenz (KI) hilft der Finanzbranche, verschiedene Prozesse zu rationalisieren und zu optimieren, von Kreditentscheidungen bis hin zu quantitativen Analyse im Treasury und Finanzrisikomanagement. Die KI-Lösungen ermöglichen genauere Bewertungen von traditionell unterversorgten Kreditnehmern, einschließlich Millennials, im Kreditentscheidungsprozess und helfen so Banken und Kreditgebern, intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus glättet und automatisiert KI den Finanzierungsprozess in mehreren Banken, Investmentfirmen und Vermögensverwaltungsfirmen. Beispielsweise nutzt die aixigo AG KI-basierte Vermögensverwaltungslösungen für die Bereitstellung von digitaler Transformation, Private Banking, Retail Banking, Robo Advisor und Asset Management Services. Die Robo-Advisor-Software der aixigo AG nutzt KI, um menschliche Komponenten am Point of Sale während des Geldanlageprozesses zu ersetzen. In ähnlicher Weise bietet Synechron Inc. eine KI-basierte Lösung namens Neo für die Finanzdienstleistungsbranche an. Neo kombiniert auf einzigartige Weise Synechrons digitale, geschäftliche und technologische Beratung, um Finanzinstitute durch den Einsatz von KI-Lösungen zu führen und komplexe geschäftliche Herausforderungen zu meistern. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Popularität von KI-basierter Unterstützung bei Banken, Wertpapierfirmen und Vermögensverwaltungsfirmen den Marktanteil von Treasury und Risikomanagement im Prognosezeitraum steigern wird.
Strategische Erkenntnisse
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den globalen Treasury- und Risikomanagementmarkt
Vor der COVID-19-Pandemie war die Die Nachfrage nach Treasury- und Risikomanagementlösungen/-dienstleistungen war aufgrund der zunehmenden Digitalisierung überwältigend. Beispielsweise beliefen sich die Ausgaben für die digitale Transformation im April 2019 laut dem von Business Wire veröffentlichten Artikel auf 1,18 Billionen US-Dollar im Jahr 2019, ein Anstieg von 17,9 % gegenüber 2018.
Laut einer Marktanalyse für Treasury und Risikomanagement hat die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 die Geschäftstätigkeit von Unternehmen erheblich beeinflusst und einige grundlegende Aspekte von Unternehmen verändert. Die Ausbreitung von COVID-19 im Jahr 2020 führte zu weltweiten Lockdowns in mehreren Ländern, um die Krise abzuwenden und das Infektionsrisiko zu minimieren. Dies führte zu einem großen Boom bei der Einführung digitaler Technologien, um Unternehmen während des COVID-19-Ausbruchs funktionsfähig zu halten. Die meisten Unternehmen stellten auf eine Cloud-Infrastruktur um und setzten ihren Betrieb fort, während sie die Sperrbeschränkungen aufrechterhielten. Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie Unternehmen dazu veranlasst, über die Zukunft des Corporate Treasury im Einklang mit Digitalisierung, integriertem Risikomanagement und einem erneuten Fokus auf Kostenoptimierung und Cash-Management nachzudenken. Daher verzeichnete die Einführung von Treasury- und Risikomanagementlösungen/-dienstleistungen im Jahr 2020 einen Anstieg. Daher waren die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Treasury- und Risikomanagementmarkt im Jahr 2020 insgesamt positiv.
< p>Gemäß Treasury- und Risikomanagement-Marktanalyse in den Jahren 2021 und 2022 haben die Lockerung von Lockdown-Maßnahmen, die Einführung von Cloud-Technologien durch mehrere Unternehmen und Organisationen, die sich mit Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen für das Cash-Management in Richtung Automatisierung bewegen wirkte sich positiv auf das Wachstum des Treasury- und Risikomanagementmarktes aus. Beispielsweise gaben Refinitiv und IBSFINtech im Mai 2021 eine Zusammenarbeit zur Einführung einer neuen Cloud-basierten automatisierten Treasury-Management-Lösung bekannt. Die Lösung mit dem Namen InTReaX wäre eine Managementlösung für Cash & Liquidität und Währungsrisiko. Daher wird die Einführung von Cloud-basierten Treasury-Management-Lösungen durch mehrere Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten für die Marktteilnehmer schaffen.
Die Größe des Marktes für Treasury- und Risikomanagement vor der COVID-19-Pandemie war 4.337,46 Millionen US-Dollar im Jahr 2019. Die Marktgröße während der Pandemie betrug 4.526,57 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. Darüber hinaus betrug die Marktgröße im Jahr 2021 4.739,39 Millionen US-Dollar. Daher waren die Gesamtauswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt im Jahr 2020 positiv.
Lukrative Regionen für Treasury- und Risikomanagementanbieter
Einblicke in den Treasury- und Risikomanagementmarkt
Steigende Nachfrage nach Finanzanalysediensten
Organisationen nutzen Finanzanalysetools, um Einblicke zu gewinnen ein paar aktuelle und zukünftige Trends, um ihre Geschäftsleistung zu verbessern. Finanzanalysedienste bieten Finanzdatenqualitätsanalysen, Datenlayouts, Kundenanalysen, prädiktive Analysen, Hauptkomponentenanalysen und die Erfassung von Finanzdaten. Diese Analysen erfordern detaillierte finanzielle und andere relevante Daten, um Muster zu identifizieren. Basierend auf dieser Analyse treffen Unternehmen Vorhersagen über die Einkäufe ihrer Kunden und die Betriebszugehörigkeit ihrer Mitarbeiter. Daher helfen Finanzanalysedienste Unternehmen, Rentabilität, Cashflow und Geschäftswert zu verbessern. Sie können die durch diese Analysen gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um ihre Umsätze und Geschäftsprozesse zu verbessern. Beispielsweise stellt Accenture PLC die neuesten Daten- und Analyselösungen für Finanzdienstleister bereit und unterstützt sie bei der Bereitstellung derselben. Die Analyse des Treasury- und Risikomanagementberichts umfasst Dienstleistungen für diese Unternehmen mit Kostenanalysen und Unternehmensleistungsanalysen. Mit einem Hauptaugenmerk auf Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Kapitalflussrechnungen wird die Finanzanalyse verwendet, um wirtschaftliche Trends zu bewerten, Finanzrichtlinien festzulegen, langfristige Geschäftspläne zu formulieren und Projekte oder Unternehmen für Investitionen zu bestimmen. Finanzdienstleister wie Investmentbanken generieren und speichern mehr Daten als andere Unternehmen, da Finanzen ein transaktionsintensives Geschäft sind. Banken verwenden die Daten, um Risiken einzuschätzen und die Gesamtrentabilität zu verbessern. Aufgrund der zahlreichen Vorteile für Banken und Wertpapierfirmen steigt die Nachfrage nach Finanzanalysediensten erheblich, wodurch das Wachstum des Treasury- und Risikomanagementmarkts angekurbelt wird.
Die Treasury-Funktionen sind klar Nutznießer von Finanzanalysen, die bessere Einblicke in Kunden, Wettbewerber, Rentabilität und Prozesse bieten. Finanzanalysen können auch die Fähigkeit des Chief Financial Officers (CFO) stärken, die strategische Entscheidungsfindung und Investitionsplanung voranzutreiben. Daher ist die Schaffung einer analysegesteuerten Organisation auch zum Hauptantrieb für die Zusammenarbeit zwischen dem CFO und dem Chief Information Officer (CIO) geworden. Daher wächst die Nachfrage nach Finanzanalysediensten erheblich und treibt den Treasury- und Risikomanagementmarkt voran.
Komponentenbasierte Markteinblicke
Der Treasury- und Risikomanagementmarkt ist nach Komponenten in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Das Lösungssegment führte den Markt mit einem größeren Anteil im Jahr 2020 an.
Markt für Treasury- und Risikomanagement, nach Komponenten, 2020 und 2028 (%)
Bereitstellungsbasierte Markteinblicke
Basierend auf der Bereitstellung wird der Treasury- und Risikomanagementmarkt in Cloud-basiert und On-Premises aufgeteilt. Das Cloud-basierte Segment war 2020 mit einem größeren Anteil marktführend.
Unternehmensgrößenbasierte Markteinblicke
Basierend auf Unternehmen Größe ist der Treasury- und Risikomanagementmarkt in kleine und mittlere Unternehmen und große Unternehmen aufgeteilt. Das Segment der großen Unternehmen führte den Markt 2020 mit einem größeren Anteil an.
Anwendungsbasierte Markteinblicke
Basierend auf der Anwendung, the Der Markt für Treasury- und Risikomanagement ist in Account Management, Cash & Liquidity Management, Compliance & Risk Management und Financial Resource Management unterteilt. Das Segment Cash & Liquidity Management hatte 2020 den größten Marktanteil.
Endnutzerbasierte Markteinblicke
Basierend auf Ende Benutzer ist der Markt in BFSI, IT & Telekommunikation, Einzelhandel & E-Commerce, Gesundheitswesen, Fertigung & Automobil und andere unterteilt. Das BFSI-Segment führte den Treasury- und Risikomanagementmarkt mit dem größten Anteil im Jahr 2020 an.
Die Akteure, die auf dem Treasury- und Risikomanagementmarkt tätig sind, wenden Strategien wie Fusionen, Übernahmen und Märkte an Initiativen, um ihre Position auf dem Markt zu behaupten. Einige Entwicklungen von Schlüsselakteuren sind unten aufgeführt:
Im Juli 2021 startete FIS eine neue Serie von künstlicher Intelligenz (KI)-fähige Risikolösungen. FIS hatte eine neue Reihe von Produkten angekündigt, die in Zusammenarbeit mit C3 AI entwickelt wurden, um Kapitalmarktorganisationen dabei zu unterstützen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Risiken besser zu verwalten, indem sie die Macht ihrer Organisationsdaten nutzen.
Im November 2020 entschied sich die nordische Herausfordererbank Lunar für die Cloud-basierte Lösung von FIS in der Treasury- und Risikomanagementbranche mit dem Ziel erhalten Sie Unterstützung bei Liquiditätsoptimierung, Risikomanagement und Expansion. Lunar entschied sich für das private Cloud-basierte Ambit Quantum von FIS, um die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu vereinfachen. Lunar nutzt das FIS SWIFT Service Bureau, um seine Treasury- und Zahlungsoperationen über SWIFT und andere Branchenbörsen und -netzwerke mit Bankpartnern zu verbinden.
Unternehmensprofile
Broadridge Financial Solutions, Inc.
FIS
Oracle Corporation
Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
SAP SE
Fiserv, Inc.
Calypso Technology, Inc (Adenza)
Kyriba Corp
Mors Software
Wolters Kluwer
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Based on deployment type, the treasury and risk management market are bifurcated into cloud-based and on-premises. The cloud-based segment led the treasury and risk management market in 2021. The technology sector has been increasingly witnessing a significant rise in cloud-based platforms in recent times. The cloud-based platform simplifies the deployment time and significantly reduces the cost of deployment. A few benefits of a cloud-based treasury and risk management platform are the secure hosting of critical data, improved security and scalability, and quick recovery of files. The backups are stored on a private or shared cloud host platform. Therefore, organizations can quickly recover several critical data.
Global spending on the information and communications technology (ICT) sector continues to rise. The article published by Innovation, Science and Economic Development Canada stated that over ~40,000 businesses in the Canadian ICT sector fell within the software and computer services segment in 2020. With the growing spending on the ICT sector, especially on the software/platform segment, the development and adoption of advanced technologies by businesses globally will grow in the coming years. Thus, the rising spending on the ICT sector will lead to more advanced development in the treasury and risk management systems, which will boost the demand for treasury and risk management solutions.
FIS (Fidelity National Information Services Inc); Oracle Corporation; PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC); SAP SE; and Fiserv, Inc. are the five key players in the Treasury and Risk Management market. These companies have shown consistent growth in revenue and larger volumes of sales. Additionally, the well-established top five players are offering a comprehensive product portfolio and have a prominent presence in terms of share in the Treasury and Risk Management market.
Based on the component type, the market is segmented into solution and services. The solution segment led the treasury and risk management market in 2021. Treasury and risk management solutions integrate tools such as payments, cash management, and bank connectivity with an extensive library of financial instruments, advanced risk analytics, and hedge accounting to provide overall visibility across the enterprise. A comprehensive risk management solution offers a holistic approach to compliance, financial, and operational risk management. Such as, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) offers treasury management solutions that support a digital and modernized treasury function.
The US held the largest market share in the Treasury and Risk Management market. The treasury and risk management market are increasing in the US due to the rise in the technological sector. As per CompTIACyberstates report, 2022 of the economic impacts of the technology sector, the direct economic impact the dollar value of goods and services produced during a given year amounts to 10.5% of US economic value, which translates to over US$ 2.0 trillion.
Financial analytics services offer financial data quality analysis, data layout, client analytics, predictive analytics, principal component analysis, and financial data collection. These analytics require detailed financial and other relevant data to identify patterns; based on these predictions, enterprises make predictions regarding their customers purchases and their employees' tenures period.
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- FIS
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- Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
- SAP SE
- Fiserv, Inc.
- Calypso Technology, Inc (Adenza)
- Kyriba Corp
- Mors Software
- Wolters Kluwer
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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