Analyse et prévisions du marché de la trésorerie et de la gestion des risques par taille, part, croissance et tendances 2028

Le marché de la trésorerie et de la gestion des risques devrait passer de 4 739,39 millions USD en 2021 à 7 156,90 millions USD en 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 6,1 % au cours de la période 2021-2028.

L'intelligence artificielle (IA) aide le secteur financier à rationaliser et à optimiser différents processus, allant des décisions de crédit à l'analyse quantitative en matière de trésorerie et de gestion des risques financiers . Les solutions d'IA facilitent des évaluations plus précises des emprunteurs traditionnellement mal desservis, notamment la génération Y, dans le processus de prise de décision en matière de crédit, aidant ainsi les banques et les prêteurs de crédit à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. En outre, l'IA simplifie et automatise le processus de financement dans plusieurs banques, sociétés d'investissement et sociétés de gestion de patrimoine. Par exemple, aixigo AG utilise des solutions de gestion de patrimoine basées sur l'IA pour fournir des services de transformation numérique, de banque privée, de banque de détail, de conseillers robotisés et de gestion d'actifs. Le logiciel de conseiller robotisé d'aixigo AG utilise l'IA pour remplacer les composants humains au point de vente pendant le processus d'investissement financier. De même, Synechron Inc. propose une solution basée sur l'IA appelée Neo pour le secteur des services financiers. Neo combine de manière unique le conseil numérique, commercial et technologique de Synechron pour guider les institutions financières dans le déploiement de solutions d'IA afin de surmonter des défis commerciaux complexes. Par conséquent, l’augmentation de la popularité de l’assistance basée sur l’IA dans les banques, les sociétés d’investissement et les sociétés de gestion de patrimoine devrait stimuler la part de marché de la trésorerie et de la gestion des risques au cours de la période de prévision.

Marché de la trésorerie et de la gestion des risques : perspectives stratégiques

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial de la trésorerie et de la gestion des risques

Avant la pandémie de COVID-19, la demande de solutions et de services de gestion de trésorerie et de risques était prédominante en raison de la numérisation croissante. Par exemple, en avril 2019, selon l'article publié par Business Wire, les dépenses consacrées à la transformation numérique s'élevaient à 1,18 billion de dollars US en 2019, soit une augmentation de 17,9 % par rapport à 2018.

Selon l'analyse du marché de la trésorerie et de la gestion des risques, en 2020, la pandémie de COVID-19 a considérablement influencé les opérations des entreprises et a modifié certains aspects fondamentaux des entreprises. La propagation du COVID-19 en 2020 a conduit à des confinements mondiaux dans plusieurs pays pour éviter la crise et minimiser le risque d'infection. Cela a créé un boom majeur dans l'adoption des technologies numériques pour maintenir les entreprises fonctionnelles pendant l'épidémie de COVID-19. La plupart des entreprises sont passées à l'infrastructure cloud et ont poursuivi leurs opérations tout en maintenant les restrictions de confinement. De plus, la pandémie de COVID-19 a poussé les entreprises à penser à l'avenir de la trésorerie d'entreprise en fonction de la numérisation, de la gestion intégrée des risques et d'une concentration renouvelée sur l'optimisation des coûts et la gestion de trésorerie. Ainsi, l'adoption de solutions/services de gestion de trésorerie et de risques a connu une augmentation en 2020. Par conséquent, l'impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la trésorerie et de la gestion des risques a été positif en 2020.

Selon l'analyse du marché de la gestion de trésorerie et des risques en 2021 et 2022, l'assouplissement des mesures de confinement, l'adoption des technologies cloud par plusieurs entreprises et les organisations évoluant vers l'automatisation avec des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pour la gestion de trésorerie ont eu un impact positif sur la croissance du marché de la gestion de trésorerie et des risques. Par exemple, en mai 2021, Refinitiv et IBSFINtech ont annoncé une collaboration pour lancer une nouvelle solution de gestion de trésorerie automatisée basée sur le cloud. La solution nommée InTReaX serait une solution de gestion de trésorerie et de liquidité et de risque de change. Ainsi, l'adoption de solutions de gestion de trésorerie basées sur le cloud par plusieurs entreprises créera de multiples opportunités pour les acteurs du marché.

La taille du marché de la gestion de trésorerie et des risques avant la pandémie de COVID-19 était de 4 337,46 millions USD en 2019. La taille du marché pendant la pandémie était de 4 526,57 millions USD en 2020. De plus, en 2021, la taille du marché était de 4 739,39 millions USD. Par conséquent, l'impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché a été positif en 2020.

Informations sur le marché de la trésorerie et de la gestion des risques

Demande croissante de services d’analyse financière

Les organisations utilisent des outils d'analyse financière pour obtenir des informations sur quelques tendances actuelles et futures afin d'améliorer leurs performances commerciales. Les services d'analyse financière offrent une analyse de la qualité des données financières, la présentation des données, l'analyse des clients, l'analyse prédictive, l'analyse des composantes principales et la collecte de données financières. Ces analyses nécessitent des données financières détaillées et d'autres données pertinentes pour identifier les tendances. Sur la base de cette analyse, les entreprises font des prévisions concernant les achats de leurs clients et la durée d'occupation de leurs employés. Ainsi, les services d'analyse financière aident les organisations à améliorer la rentabilité, les flux de trésorerie et la valeur commerciale. Elles peuvent utiliser les informations obtenues grâce à ces analyses pour améliorer leurs revenus et leurs processus commerciaux. Par exemple, Accenture PLC fournit les solutions de données et d'analyse les plus récentes aux prestataires de services financiers et les aide à les déployer. L'analyse des rapports de trésorerie et de gestion des risques comprend des services pour ces entreprises avec des analyses de coûts et des analyses de performances d'entreprise. En mettant l'accent sur les comptes de résultat, les bilans et les tableaux de flux de trésorerie, l'analyse financière est utilisée pour évaluer les tendances économiques, définir des politiques financières, formuler des plans d'affaires à long terme et identifier des projets ou des entreprises pour les investissements. Les prestataires de services financiers tels que les banques d'investissement génèrent et stockent plus de données que les autres entreprises, car la finance est une activité à forte intensité de transactions. Les banques utilisent les données pour estimer les risques afin d'améliorer la rentabilité globale. Ainsi, avec de multiples avantages pour les banques et les sociétés d'investissement, la demande de services d'analyse financière augmente considérablement, stimulant ainsi la croissance du marché de la trésorerie et de la gestion des risques.

Les fonctions de trésorerie sont clairement bénéficiaires de l'analyse financière, qui fournit de meilleures informations sur les clients, les concurrents, la rentabilité et les processus. L'analyse financière peut également renforcer la capacité du directeur financier (CFO) à piloter la prise de décision stratégique et la planification des investissements. Ainsi, la création d'une organisation axée sur l'analyse est également devenue le principal moteur de la collaboration entre le directeur financier et le directeur des systèmes d'information (CIO). Ainsi, la demande de services d'analyse financière augmente considérablement, stimulant le marché de la trésorerie et de la gestion des risques.

Informations sur le marché basées sur les composants

En fonction des composants, le marché de la gestion de trésorerie et des risques est divisé en solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché avec une part plus importante en 2020.

Informations sur le marché basées sur le déploiement

En fonction du déploiement, le marché de la gestion de trésorerie et des risques est divisé en deux segments : le segment basé sur le cloud et le segment sur site. Le segment basé sur le cloud a dominé le marché avec une part de marché plus importante en 2020.

Informations sur le marché en fonction de la taille de l'entreprise

En fonction de la taille de l'entreprise, le marché de la gestion de trésorerie et des risques est divisé en petites et moyennes entreprises et en grandes entreprises. Le segment des grandes entreprises a dominé le marché avec une part plus importante en 2020.

Informations sur le marché basées sur les applications

En fonction des applications, le marché de la gestion de trésorerie et des risques est segmenté en gestion de compte, gestion de trésorerie et de liquidité, gestion de la conformité et des risques et gestion des ressources financières. Le segment de la gestion de trésorerie et de liquidité représentait la plus grande part de marché en 2020.

Informations sur le marché basées sur l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, vente au détail et commerce électronique, santé, fabrication et automobile, etc. Le segment BFSI a dominé le marché de la trésorerie et de la gestion des risques avec la plus grande part en 2020.

Les acteurs du marché de la gestion de trésorerie et des risques adoptent des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements des principaux acteurs sont énumérés ci-dessous :

• En juillet 2021, FIS a lancé une nouvelle série de solutions de gestion des risques basées sur l’intelligence artificielle (IA). FIS avait annoncé un nouvel ensemble de produits créés en collaboration avec C3 AI pour aider les organisations des marchés financiers à mieux gérer la conformité réglementaire et les risques en utilisant la puissance de leurs données organisationnelles.

• En novembre 2020, Lunar, banque concurrente nordique, a choisi la solution cloud de FIS dans le secteur de la gestion de trésorerie et des risques dans le but d'obtenir un soutien en matière d'optimisation des liquidités, de gestion des risques et d'expansion. Lunar a choisi Ambit Quantum, une solution cloud privée de FIS, pour simplifier la comptabilité de couverture et la conformité réglementaire. Lunar utilise le FIS SWIFT Service Bureau pour connecter ses opérations de trésorerie et de paiement à des partenaires bancaires via SWIFT et d'autres bourses et réseaux du secteur.

Perspectives régionales du marché de la trésorerie et de la gestion des risques

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché de la gestion de trésorerie et des risques tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché de la gestion de trésorerie et des risques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de la trésorerie et de la gestion des risques

Densité des acteurs du marché : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de la gestion de trésorerie et des risques connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales sociétés opérant sur le marché de la trésorerie et de la gestion des risques sont :

1. Solutions financières Broadridge, Inc.
2. FIS
3. Société Oracle
4. PricewaterhouseCoopers International Limited (PWC)
5. SAP SE

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Profils d'entreprise

• Solutions financières Broadridge, Inc.
• FIS
• Société Oracle
• PricewaterhouseCoopers International Limited (PWC)
• SAP SE
• Fiserv, Inc.
• Calypso Technology, Inc. (Adenza)
• Kyriba Corp
• Logiciel Mors
• Wolters Kluwer

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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