産業ガス市場：動向・需要・予測 2034

産業ガス市場は、2025年の1,131億6,000万米ドルから2034年には1,975億9,000万米ドルに成長すると予測されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）は6.39%となる見込みです。この成長は、製造業、医療、エレクトロニクス、エネルギーシステム、高度な産業用途など、大気ガスおよびプロセスガスに対する需要の拡大を反映しており、水素、炭素管理、高純度ガスインフラへの投資が生産および流通戦略を継続的に変革しています。

北米は今後も戦略的に重要な需要拠点であり続けると予想され、2026年から2034年にかけての成長率は5.8～6.4%と見込まれています。半導体製造の拡大、航空宇宙産業の活動、産業の国内回帰、低炭素アンモニアおよび水素プロジェクトへの投資などが、窒素、酸素、アルゴン、水素、二酸化炭素の需要を押し上げています。また、この地域の産業ガス市場規模は、確立されたパイプライン網と、大規模な産業顧客の集中度の高さによっても支えられています。

産業ガス市場の評価と洞察

生産の経済性は、標準化された既製供給から、高度にカスタマイズされ、デジタル化され、顧客志向のものへと徐々に進化してきた。空気分離、水素製造、CO2回収、オンサイト発電設備などの大規模プラントは、顧客との長期契約に基づいて計画・設計されている。これにより供給の安定性は向上したが、同時に投入資本も増加した。電子産業では超高純度ガスの供給がますます必要とされており、一方、産業の脱炭素化には酸素、水素、CO2回収、および関連するエンジニアリングシステムが求められている。

製造業の拡大と、安定した電力供給、物流、そして支援的な産業政策を組み合わせた市場が、ますます有望視されている。インド、東南アジア、湾岸諸国、そして一部のアフリカ諸国は、地域密着型の生産と流通の機会を拡大させている。同時に、排出ガス、クリーン燃料、半導体サプライチェーン、そして産業のレジリエンスに関する規制が、新たな生産能力への投資を促進している。したがって、産業ガス市場は、従来型の量的成長と高付加価値アプリケーションの開発の組み合わせによって発展していくと予想される。

工業用ガス市場レポートの範囲

工業用ガス市場分析

ガスは金属加工、化学、製造、溶接、食品保存、電子機器、ヘルスケアといったサプライチェーン全体に深く関わっているため、製造業は依然としてガス需要の基盤となっています。産業ガス市場の成長は、広範な産業生産量だけでなく、顧客の投資サイクルにもますます連動するようになっています。ガス需要が継続的に発生する場合、大口顧客はオンサイトプラントやパイプラインを好みますが、分散型顧客はバルク液化ガスやパッケージガスのネットワークシステムを利用します。このように、生産、精製、液化、貯蔵、輸送、エンジニアリング、技術サービスを含む多層的なバリューチェーンが存在します。

供給の動向は、電力の供給状況、原料経済、物流の効率性、顧客との距離に大きく左右されます。大気ガスは空気分離技術によって規模の経済性を活用できますが、水素の経済性は天然ガス、電力、炭素処理、輸送コストに依存します。そのため、生産者は中央プラント、商用システム、小規模なオンサイトプラントを組み合わせて利用しています。

競争力は、整備されたインフラ、エンジニアリング能力、顧客関係、そして資本集約型プロジェクトへの資金調達能力によって決まります。産業ガス市場の分析によると、世界の主要企業は引き続き、エレクトロニクス、化学、精製、エネルギー転換といった分野に関連する大規模プロジェクトを優先しています。エア・リキード、リンデ、エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズは国際的に幅広い事業展開を維持しており、メッサーSE & Co. KGaAと日本酸ホールディングスは地域別および用途別の地位を強化しています。

設備投資は現在、生産能力の拡張よりも、需要が保証されているプラ​​ントに重点を置いている。BASF SEは、統合化学プラントと工業ガス需要の面で依然として重要な地位を占めている。Gulf Cryo Holding Company WLL、Yingde Gases Group Co., Ltd.、Chengdu Taiyu Industrial Gases Co., Ltd.、Ellenbarrie Industrial Gases Limitedなどの地域生産者は地元の需要に対応し、Bhuruka Gases Limited、Mohsin Haider Darwish LLC、Southern Gas Limited、Buzwair Industrial Gases Factories、Tripti Gases Private Limited、Universal Boschi Private Limited、INMATEC GaseTechnologie GmbH & Co. KGは、それぞれ独自の強みをこの組み合わせに加えている。

産業ガス市場：戦略的洞察

地域別分析

北米産業ガス市場

北米は2025年には産業ガス市場の約30～34%を占めると推定されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.8～6.4%で拡大すると予測されています。半導体製造、航空宇宙事業、先端製造業、低炭素産業プロジェクトの成長に伴い、窒素、酸素、アルゴン、水素ガスの需要が増加しています。この地域にはパイプライン網が整備され、高度なエンジニアリング能力を備えているため、供給業者は自社の生産能力を大規模な産業事業に直接接続することが可能です。

エネルギー転換への投資により、アンモニア、精製、二酸化炭素回収、化学品分野における酸素と水素の需要がさらに高まっています。リンデは、米国における商業スペースおよび低炭素アンモニア施設の支援に多額の投資を行ってきました。

米国産業ガス市場

米国は2025年時点で北米産業ガス市場の需要の約78～82%を占め、2026～2034年には年平均成長率（CAGR）5.9～6.5%で成長すると予測されています。強力な製造業が、化学、精製、金属、エレクトロニクス、ヘルスケア、航空宇宙、建設といった分野における大規模な消費基盤を牽引しています。Air Liquide SA、Linde plc、Air Products and Chemicals, Inc.、Messer SE & Co. KGaAなどの企業が、パイプラインや商業施設に接続された主要施設への投資を行っていることが、その背景にあります。

用途の動向としては、半導体製造における超高純度ガス、商業宇宙活動における液体酸素と液体窒素、製油所や化学プラントにおける水素の使用が増加している。最近の投資は、エレクトロニクスおよび大規模プロジェクトへの設備投資が継続していることを証明している。エア・リキードは、窒素、酸素、アルゴンを使用して2028年まで高度なメモリチップ製造に使用されるアイダホ州の新施設に1億5000万米ドルを投資すると発表した。

欧州産業ガス市場

欧州は2025年時点で産業ガス市場の24～28％のシェアを占めると推定されており、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2～5.9％で拡大すると予測されている。ドイツは化学、エンジニアリング、自動車、金属、エレクトロニクス産業を擁し、引き続き地域別市場を牽引する。英国は航空宇宙、ライフサイエンス、工業製造、エンジニアリング活動の恩恵を受けており、フランスは化学、ヘルスケア、エネルギー、先端製造業の分野で堅調な需要を維持している。

半導体製造設備の増強や低排出ガス型工業プロセスへの投資が進む中、ドイツは引き続き欧州における主要な需要拠点となることが予想される。エア・リキード社は、ドイツ国内の電子機器生産を支える産業ガスインフラに多額の投資を行っている。フランス、イタリア、スペインも、石油精製、食品・飲料加工、医療、建設、自動車生産、再生可能エネルギー開発など、多様な分野で需要を創出している。これらの国々の重要性が相まって、単一の国への依存ではなく、広範な地域市場構造が構築されている。

アジア太平洋地域の産業ガス市場

アジア太平洋地域は、2025年には産業ガス市場の推定32～36％を占め、2026～2034年には年平均成長率（CAGR）7.2～8.0％で成長すると予測されており、主要地域市場の中で最も急速に拡大している。中国は化学、金属、エレクトロニクス、水素インフラで市場を牽引し、日本と韓国は半導体および先端製造ガスで引き続き重要な役割を担っている。インドはインフラ、鉄鋼、自動車、ヘルスケア、エレクトロニクス分野の拡大によって支えられている。オーストラリアは鉱業、金属、エネルギー関連の需要で貢献している。

産業政策と半導体投資は、地域的な供給パターンを再構築している。中国は電解槽の導入において依然として中心的な役割を担っており、一方、韓国は電子機器関連のガスインフラへの大規模投資を引き続き誘致している。

中東・アフリカの産業ガス市場

中東・アフリカの産業ガス市場は、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.5～7.3%で成長すると予測されている。サウジアラビアとアラブ首長国連邦は、精製、石油化学、水素、建設、インフラなどの分野における地域投資を牽引しており、南アフリカは鉱業、金属、化学、ヘルスケア分野で重要な役割を担っている。

エネルギーインフラは、この地域に大規模な需要基盤を提供しているものの、供給途絶やプロジェクト遂行上のリスクは、水素関連投資に影響を与える可能性がある。中東は世界の水素生産量の約6分の1を占めており、水素を基盤とした産業バリューチェーンにおけるその重要性を物語っている。

セグメンテーション分析

製品

産業ガス市場の製品需要は、産業プロセス、純度要件、貯蔵特性、流通経済性の違いを反映しています。このセグメントは、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.4～7.1%で成長すると予測されています。大気ガスは依然として幅広い需要を維持していますが、水素と二酸化炭素は脱炭素化と炭素管理への投資の影響をますます受けています。したがって、産業ガス市場の範囲は、大量消費型の汎用用途から、エレクトロニクスや先端製造業を支える高度に専門化された供給システムまで多岐にわたります。

• 水素は、精製、アンモニア、化学薬品、金属、モビリティ、そして新たな低排出用途を支えるため、プロジェクトの経済性やインフラ面で大きな課題があるにもかかわらず、戦略的に重要な存在となっている。
• 窒素は、不活性化、断熱、食品加工、電子機器、化学薬品、極低温用途など、多様で比較的安定した消費パターンを生み出すため、最大の製品カテゴリーとなっている。
• 酸素は製鉄、燃焼促進、医療、廃水処理、化学薬品、ガス化などにおいて依然として不可欠であり、大規模な産業施設からの膨大な需要を支えている。
• アルゴンは、溶接、金属加工、電子機器、研究所、特殊製造などの分野で利用されており、これらの分野では不活性雰囲気と制御された処理条件によって安定した需要が支えられています。
• 二酸化炭素は、食品・飲料、化学薬品、溶接、冷凍、水処理、炭素管理など幅広い用途で使用されているが、その入手可能性は関連する産業生産源によって左右される場合がある。

最終用途産業

最終用途の多様化は、単一の製造サイクルへの依存度を低減し、産業ガス市場における主要産業全体の長期的な需要を支えます。このセグメントは、2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3～7.0%で成長すると予測されています。自動車および建設業界では、製造および溶接にガスが必要とされ、医療および電子機器業界では、信頼性と純度が重視されます。エネルギーおよび電力用途では、変化する産業およびインフラシステムの中で、水素、酸素、二酸化炭素の管理がますます取り入れられています。

• 自動車業界の需要は、溶接、熱処理、部品製造​​、金属加工、試験、そしてバッテリーや先端材料の生産における需要の高まりによって支えられている。
• 医療現場では、信頼性の高い酸素と医療用ガスの供給が不可欠であり、そのため、厳格な品質管理を備えた集中生産、ボンベ、大量貯蔵、および配送システムへの需要が高まっている。
• 半導体製造には、高度に管理された生産環境下で、超高純度の雰囲気ガスや特殊ガスへの途切れることのないアクセスが必要となるため、エレクトロニクスは戦略的に重要である。
• 航空宇宙産業では、推進試験、溶接、製造、極低温作業、打ち上げシステムなどに工業用ガスを使用し、特殊な高信頼性供給契約を支えている。
• 建設業は、金属切断、溶接、コンクリート関連工程、設備製造、インフラ整備などを通じてガスを消費し、その需要はより広範な資本投資サイクルと密接に結びついている。
• エネルギー・電力分野では、精製、アンモニア製造、ガス処理、二酸化炭素回収、そして新たな低炭素燃料システムにおいて、水素、酸素、窒素、二酸化炭素の利用がますます増加している。

機会の概要

産業ガス市場の成長要因と影響分析

半導体生産能力の拡大に伴い、高純度ガスの需要が増加する

半導体製造の発展に伴い、超高純度の窒素、酸素、アルゴン、水素、およびプロセスガスの戦略的重要性が高まっている。新たな製造工場では、継続的な供給、設備の二重化、高純度管理、および長期の事業契約が必要となる。この動きは、エンジニアリングの専門知識と自社工場を建設するのに十分な資金力を持つサプライヤーにとって有利に働く。リンデはサムスンの平沢工場における工業用ガス供給契約を、空気分離装置の追加によって拡大し、エア・リキードは半導体関連の設備投資を進めている。半導体業界の顧客がサプライチェーンの統合を求めているため、市場への影響はガス供給量だけにとどまらない。

産業の脱炭素化により、水素と酸素への投資が拡大する

脱炭素化に伴い、水素、酸素、二酸化炭素処理、および関連するエンジニアリングサービスの需要が増加しています。水素の利用は主に製油所や産業に集中していますが、低排出水素の生産と消費の面では、低排出プロジェクトが徐々に増加しています。世界の水素需要は2025年に1億トンを超え、世界の低排出水素生産量は100万トンを超えました。これは、現在の需要水準と、より環境に優しい水素生産の開発が初期段階にあることを示しています。ガス供給業者にとって、脱炭素化の傾向は、工業集積地における電気分解、炭素回収、空気分離、アンモニア、パイプラインプロジェクトの開発の可能性を広げています。

医療および生活必需品製造業が供給の回復力を強化

医療、食品加工、化学、製造業では、非必須産業活動の一時的な変動に関わらず、安定したガス供給が不可欠です。保存・加工や制御雰囲気下での使用に必要な医療用酸素と窒素は、安定した供給基盤となります。そのため、価格や性能と並んで、供給の安定性が購入の重要な基準の一つとなっています。メーカーはこの傾向に対応するため、地域に生産拠点を建設し、保管施設や遠隔監視システム、多様な流通網を構築しています。これは、特に医療と製造業のニーズが同時に急速に高まっている新興国において、現地での生産能力の発展につながります。その結果、より多様な市場が形成され、必須用途が安定した需要を生み出し、成長分野がプレミアム製品・サービスへの追加需要を生み出すという状況が生まれています。

工業用ガス市場の将来動向

オンサイトおよびデジタル管理型のサプライモデルが拡大する

産業ガス市場の動向は、顧客の消費パターンに合わせて設計されたデジタル接続型の生産設備をますます重視する傾向にあります。遠隔監視、予知保全、自動補充、リアルタイムの純度管理により、信頼性と設備稼働率を向上させることができます。また、消費量が多い場合は、専用インフラの設置が正当化されるオンサイト生産を、大口顧客は好むと予想されます。このモデルは輸送リスクを軽減し、長期的なサプライヤーとの関係を強化します。したがって、今後の競争は分子生産にとどまらず、エンジニアリング統合、運用分析、サービス品質へと拡大していくでしょう。大規模な空気分離設備や水素設備をデジタル監視と柔軟な流通ネットワークと組み合わせることができるサプライヤーは、ますます複雑化する製造業やインフラ関連顧客へのサービス提供において、より有利な立場に立つことができるはずです。

低排出水素は契約済みの産業拠点へと移行するだろう

水素開発は、広範囲に分散した投機的なプロジェクトよりも、既存の産業需要を中心にますます集中していくと予想されます。高コスト、不確実な需要、インフラの不足が引き続き導入を阻害しており、製油所、化学工場、アンモニア工場、その他の既存の消費者に結びついた施設が有利となっています。IEAは、産業用途における低排出水素の生産と消費が2030年までに大幅に拡大すると予測しています。したがって、将来のプロジェクトは、契約済みの顧客、共有インフラ、政策支援を受けた産業クラスターを優先する可能性が高いでしょう。この傾向は、資産利用率の向上、物流の複雑さの軽減、ガス生産者やインフラパートナーにとってより投資しやすいプロジェクト構造の創出につながります。

工業用ガス市場の機会

高成長製造業経済における地域密着型ガスインフラ

産業ガス市場の予測によると、インド、東南アジア、および中東とアフリカの一部の工業地帯において、現地生産および流通インフラへの投資に魅力的な機会が存在する。エレクトロニクス、自動車生産、金属、ヘルスケア、建設の急速な成長により、長距離ガス輸送の効率を超える需要が生じる可能性がある。投資家は、新興産業クラスター近郊のモジュール式空気分離、パッケージガス、液体流通、およびオンサイト生成システムをターゲットにすることができる。エア・リキードによるノヴァエア買収を通じた事業拡大は、インドにおける複数の産業分野で現地生産能力を強化することの戦略的価値を示している。工業団地や主要メーカーとのパートナーシップは、稼働率を向上させ、顧客獲得リスクを低減することができる。

炭素回収と低炭素分子が統合プロジェクトを生み出す

水素、酸素、窒素、二酸化炭素の回収と下流処理を組み合わせた統合プロジェクトは、従来のガス供給にとどまらない機会を提供します。投資対象は、アンモニア、精製、化学、セメントなどの、大規模な排出源と大量のガス消費が重なる分野に集中できます。リンデをはじめとする主要サプライヤーは、大規模な産業顧客を中心に、空気分離と脱炭素化インフラを組み合わせたプロジェクトを開発しています。最も有望な機会は、長期の供給契約、共有インフラ、そして明確な脱炭素化経路を持つ顧客との取引です。開発者は、単独の生産設備に頼るのではなく、複数のガス流と技術サービスを統合することで、プロジェクトの経済性を向上させることができます。

最近の動向

• 2026年4月：エア・プロダクツは、フロリダ州ココアに新たな空気分離装置（ASU）を建設、所有、運営する計画を発表し、米国における産業ガス事業の拠点を拡大した。これにより、需要の高い産業分野および宇宙分野市場への進出をさらに強化する。
• 2025年10月：エア・リキードは、ノヴァエアの買収と統合を発表し、インド東部および南部における産業ガス事業の拠点を拡大しました。ノヴァエアは、鉄鋼、自動車、製造、電子機器、太陽光発電製造、ヘルスケア分野の顧客にサービスを提供しており、エア・リキードのインド北部および西部における既存事業を補完し、生産、大量供給、特殊ガス、オンサイトサービス、エンジニアリングサポートを提供する能力を強化します。

著者について (化学薬品および材料 調査チーム)

ヴルシャリ・ボタレ

アシスタントマネージャー,
市場調査・コンサルティング

ヴルシャリは、化学・材料業界で7年以上の経験を持つシニアコンサルタントであり、特殊化学品に関する深い専門知識を有しています。化学の学士号と経営学の修士号を取得しており、高度な技術的洞察力と戦略的なビジネス洞察力を兼ね備えています。化学、食品・飲料、消費財など、複数の分野にわたる経験を持ち、機能性成分、再生可能化学品、飼料、農薬に関する専門知識を有しています。市場拡大、事業成長、業務変革イニシアチブを通じて、クライアントを成功裏に支援してきました。ヴルシャリは、顧客獲得、ステークホルダーマネジメント、高業績チームのリーダーシップにおいて高い能力を発揮することで知られています。体系的で結果重視のアプローチを通じて、業務効率と生産性の向上を一貫して推進してきました。技術的な専門知識と商業戦略を結びつける能力により、複雑で変化の激しい市場において、クライアントのニーズに合わせた効果的なソリューションを提供することができます。

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