바이오 기반 에틸렌 시장 규모, 점유율 및 수요 (2034년까지)

전 세계 바이오 기반 에틸렌 시장 규모는 2025년 6억 1,487만 달러에서 2034년 11억 1,154만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 6.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 주요 성장 동력으로는 플라스틱 가치 사슬의 탈탄소화를 위한 전 세계적인 적극적인 노력, 일회용 플라스틱에 대한 규제 강화, 그리고 재생 가능한 화학 물질 대체재의 빠른 확산 등이 있습니다. 또한, 바이오 나프타를 부산물로 생산하는 지속 가능한 항공 연료(SAF) 생산 증가와 2040년까지 탄소 중립(Scope 3) 달성을 위한 글로벌 소비재 브랜드들의 노력 증대도 시장 성장에 기여할 것으로 전망됩니다.

바이오 기반 에틸렌 시장 분석

바이오 기반 에틸렌 시장 분석에 따르면, 파일럿 규모의 실험 생산에서 산업 규모의 상용화로의 중요한 전환점이 도래했습니다. 성공을 위해서는 바이오 에틸렌과 화석 연료 기반 에틸렌 간의 가격 차이, 즉 "친환경 프리미엄"을 극복해야 합니다. 이 프리미엄은 원료 가격 변동성에 따라 약 20~40% 더 높습니다. 전략적 기회는 물질수지 회계(Mass Balance accounting)를 통합하는 데 있습니다. 이를 통해 제조업체는 막대한 자본 지출 없이 기존 스팀 크래커에서 바이오 원료를 함께 처리할 수 있습니다. 이러한 "드롭인(drop-in)" 기능은 대량 생산되는 폴리에틸렌(PE) 시장에 신속하게 진입하는 데 필수적입니다.

의사결정권자들은 환경 ESG 목표 달성을 위해 가격 프리미엄을 감수할 의향이 있는 포장 및 자동차 산업 브랜드 소유주들과 장기 구매 계약을 확보하는 데 집중해야 합니다. 경쟁력 차별화는 공급망 전반에 걸친 추적성을 보장하는 ISCC PLUS 인증과 점점 더 밀접하게 연관되어 있습니다. 또한 분석에 따르면 시장은 1세대 당류와 관련된 "식량 대 연료" 논쟁을 피하기 위해 리그노셀룰로스 바이오매스로 이동하고 있습니다. 성공적인 시장 참여를 위해서는 원료 확보와 높은 운영 비용을 상쇄하기 위한 미국 물가상승률 감소법과 같은 정부 세액 공제 활용이라는 두 가지 측면에 집중해야 합니다.

바이오 기반 에틸렌 시장 개요

바이오 기반 에틸렌은 구조적 변혁을 겪으며, 틈새 시장의 화학 물질에서 글로벌 순환 경제의 핵심 축으로 진화하고 있습니다. 과거 브라질과 같은 지역에서 설탕을 에탄올로 탈수하는 공정에 의존했던 바이오 기반 에틸렌은 이제 다양한 원료를 활용하는 생태계로 다변화되고 있습니다. 촉매 전환 및 발효 기술의 획기적인 발전이 이러한 전환을 가속화하고 있습니다. 생산량 기준으로 가장 큰 비중을 차지하는 대량 생산 화학 물질인 에틸렌의 재생 가능한 원료로의 전환은 고분자 산업의 탈탄소화를 위한 "성배"로 여겨지고 있습니다.

대규모 화학 기업들은 석유 기반 에틸렌과 화학적으로 동일하여 하류 설비 변경이 필요 없는 "드롭인(drop-in)" 솔루션을 점차 도입하고 있습니다. 그러나 시장은 높은 자본 지출(CAPEX) 요구 사항과 바이오매스 수집의 물류적 어려움이라는 복잡한 문제에 직면해 있습니다. 최근 추세는 농산물 가공업체와 석유화학 기업 간의 B2B 파트너십이 급증하여 원료 가격 변동성을 완화하는 통합 가치 사슬을 구축하고 있음을 보여줍니다. 미국 바이오 기반 에틸렌 시장은 풍부한 농산물 원료와 물가상승률 감소법(45Z 크레딧)과 같은 연방 정부의 인센티브에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 전통적인 에탄 분해 공정이 여전히 주를 이루지만, 멕시코만 연안 시설들은 바이오 나프타를 점차 통합하고 있습니다. 주요 기업들은 첨단 에탄올-제트 연료 전환 및 탈수 기술을 활용하여 지속 가능한 포장재 및 자동차 부품에 대한 증가하는 수요를 충족하고 있습니다.

바이오 기반 에틸렌 시장: 전략적 고찰

바이오 기반 에틸렌 시장 동인 및 기회

시장 동인:

• 엄격한 탄소 배출 규제: EU 그린딜 및 미국 환경보호청(EPA)의 재생 연료 기준과 같은 전 세계적인 규제로 인해 화학 제조업체들은 탄소 배출량을 줄여야 합니다. 바이오 기반 에틸렌은 탄소 중립적이거나 (탄소 포집 및 활용과 결합 시) 탄소 네거티브 특성을 제공하여 규제 준수를 위한 주요 수단이 되고 있습니다.
• 기업의 지속가능성 약속: 코카콜라, 이케아, 유니레버와 같은 주요 소비재 기업들은 100% 재생 가능 또는 재활용 플라스틱으로 전환하겠다고 약속했습니다. 최종 소비자 차원에서 발생하는 이러한 막대한 수요는 바이오 폴리에틸렌(Bio-PE) 및 바이오 페트(Bio-PET)와 같은 바이오 에틸렌 유도체에 대한 안정적인 시장을 보장합니다.
• 에탄올 탈수 기술의 발전: 바이오에탄올을 에틸렌으로 전환하는 최신 촉매 공정은 99% 이상의 수율을 달성했습니다. Lummus Technology와 Braskem 같은 기업들이 개척한 이러한 기술적 개선은 탈수 공정의 에너지 효율성과 경제적 타당성을 크게 향상시켰습니다.

시장 기회:

• 2세대(2G) 원료 활용: 식품 기반 당류를 넘어 리그노셀룰로스 바이오매스(농업 잔류물, 임업 폐기물)를 활용하는 것은 원료 비용을 절감하고 환경적 측면을 개선하여 친환경적인 소비자의 관심을 끌고 토지 이용 갈등을 피할 수 있는 중요한 기회를 제공합니다.
• 바이오 기반 에틸렌 옥사이드(EO) 및 글리콜 분야로의 확장: 폴리에틸렌이 주요 활용 분야이지만, 세제 및 윤활유 부문에는 아직 활용되지 않은 기회가 있습니다. 바이오 기반 EO는 재생 가능한 계면활성제의 전구체 역할을 하여 "친환경" 세제 브랜드가 100% 바이오 기반 제품임을 강조할 수 있도록 합니다.
• 지속가능 항공 연료(SAF) 생산과의 전략적 통합: 항공 산업이 SAF 생산을 확대함에 따라 발생하는 바이오 나프타 부산물을 기존 크래커에 투입할 수 있습니다. 이러한 시너지 효과를 통해 석유화학 기업은 최소한의 인프라 변경으로 원료 구성을 다변화하고 바이오 기반 에틸렌을 안정적으로 공급할 수 있습니다.

바이오 기반 에틸렌 시장 보고서 세분화 분석

바이오 기반 에틸렌 시장 점유율은 시장 구조, 성장 잠재력 및 신흥 트렌드를 보다 명확하게 이해할 수 있도록 다양한 부문에 걸쳐 분석됩니다. 아래는 대부분의 산업 보고서에서 사용되는 표준 시장 세분화 방식입니다.

원료별:

• 당류: 현재 가장 지배적인 부문으로, 주로 사탕수수와 사탕무를 이용합니다. 특히 브라질과 인도에서는 에탄올 발효 공정이 잘 확립되어 있어 수율이 높고 상업적으로 성숙되어 있습니다.
• 전분: 주로 옥수수와 밀에서 추출됩니다. 북미에서 중요한 부분을 차지하지만, 식량 안보에 대한 우려가 제기되면서 산업용 전분으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
• 리그노셀룰로스 바이오매스: 옥수수 줄기나 나무 조각과 같은 비식용 폐기물을 활용하는 가장 빠르게 성장하는 틈새 시장입니다. 뛰어난 지속가능성으로 인해 높은 평가를 받고 있으며, 상업적 규모 확대를 위한 집중적인 연구 개발이 진행되고 있습니다.

최종 사용자 산업별:

• 포장재: 가장 큰 소비 부문입니다. 전 세계 소매업계가 화석 연료 기반의 일회용 플라스틱 사용을 줄이려는 추세에 따라 병, 필름, 용기 등에 바이오 폴리에틸렌이 사용됩니다.
• 세제: 바이오에틸렌은 바이오 기반 계면활성제로 전환됩니다. 생활용품 브랜드들이 액체 비누와 세탁 세제에 사용되는 석유화학 성분을 대체하려는 움직임이 커지면서 이 분야는 성장하고 있습니다.
• 윤활유 및 첨가제: 고부가가치 특수 분야입니다. 바이오 기반 에틸렌은 합성 에스테르 및 폴리알파올레핀(PAO) 생산에 사용되며, 산업용 및 자동차용 윤활유에 탁월한 생분해성과 성능을 제공합니다.

지리학별:

• 북아메리카
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남미 및 중앙아메리카
• 중동 및 아프리카 

바이오 기반 에틸렌 시장 지역별 분석

인사이트 파트너스의 분석가들은 예측 기간 동안 바이오 기반 에틸렌 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 자세히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중앙아메리카를 아우르는 바이오 기반 에틸렌 시장 세분화 및 지역별 현황도 다룹니다.

바이오 기반 에틸렌 시장 보고서 범위

바이오 기반 에틸렌 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

바이오 기반 에틸렌 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 제품 효능에 대한 인식 제고 등 여러 요인으로 인해 최종 사용자 수요가 증가하면서 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품군을 확장하고, 소비자 요구를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

바이오 기반 에틸렌 시장 점유율 분석 (지역별)

바이오 기반 에틸렌 시장은 틈새 시장의 재생 가능 에너지 대안에서 세계적인 고부가가치 산업용 화학 물질로 발돋움하며 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 성장은 탄소 배출량 감축에 대한 규제 강화, 기업의 '탄소 중립' 목표 추진 증가, 그리고 지속 가능한 포장 산업의 확장에 힘입어 이루어지고 있습니다. 아래는 지역별 시장 점유율 및 동향 요약입니다.

1. 북미

• 시장 점유율: 기술 혁신과 상업 규모 생산의 주요 허브로서 세계적으로 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
• 주요 동인: 산업용 화학 부문의 탈탄소화를 위한 상당한 규모의 연방 지원 및 세제 혜택.
  • 풍부한 농산물 원료와 고도로 통합된 석유화학 인프라가 바이오 블렌딩을 용이하게 합니다.
  • 소비자 대상 브랜드들이 플라스틱 공급망의 탄소 배출량을 줄이려는 움직임이 강한 국내 수요를 보이고 있습니다.
• 동향: 물질수지 회계 모델의 빠른 도입과 농업 폐기물 및 잔류물을 활용하여 2세대 재생 가능 화학물질을 생산하는 방향으로의 전환.

2. 유럽

• 시장 점유율: 선진적인 지속가능성 정책 및 법률 체계에 힘입어 세계 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다.
• 주요 동인: 엄격한 환경 규제와 화석 연료 기반 투입물보다 재생 가능한 탄소원을 우선시하는 순환 경제 정책.
  • 높은 탄소 비용과 배출권 거래제는 화학 제조업체들이 바이오 기반 원료를 채택하도록 장려합니다.
  • 지속 가능한 화학 클러스터 구축을 목표로 정부 지원 연구 개발 사업을 추진합니다.
• 동향: 폐기물을 에틸렌으로 전환하는 기술에 전략적으로 집중하고, 공급망 투명성과 탄소 추적성을 보장하기 위해 엄격한 제3자 인증에 크게 의존하고 있습니다.

3. 아시아 태평양

• 시장 점유율: 대규모 생산 능력 확장과 신흥 경제국의 급속한 산업화에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역으로 인정받고 있습니다.
• 주요 동인: 국내 바이오 경제 발전을 통해 수입 화석 연료 의존도를 줄이기 위한 정부의 전략적 정책.
  • 대형 소매 부문에서 친환경 소비재와 지속 가능한 포장에 대한 중산층의 수요가 증가하고 있습니다.
  • 지역 농산물 생산자와 국제 화학 기업 간의 우호적인 파트너십을 통해 안정적인 원료 공급을 확보합니다.
• 동향: 대규모 에탄올 탈수 시설에 대한 집중적인 투자와 바이오 정제소 운영에 필요한 전력 공급을 위한 재생 에너지원의 통합.

4. 중앙아메리카 및 남아메리카

• 시장 점유율: 특히 저탄소 건축 자재의 글로벌 수출업체로서 특화된 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
• 주요 동인: 발효에 사용되는 고수율 당류 작물의 세계 최고 효율 생산 능력으로 인한 자연적 경쟁 우위.
  • 바이오매스 재배부터 고분자 제조에 이르기까지 전체 수명주기를 관리하는 수직적 통합 구조를 구축했습니다.
  • 최고급 재생 가능 수지를 필요로 하는 국제 시장에 대한 강력한 지향성을 가지고 있습니다.
• 동향: 전용 생산 시설 확장 및 지속 가능한 토지 이용 방식을 활용한 "탄소 네거티브" 소재 개발.

5. 중동 및 아프리카

• 시장 점유율: 장기적인 경제 다각화와 전략적 시범 사업에 집중하고 있는 신흥 시장.
• 주요 동인: 석유 의존도에서 벗어나 첨단 지속가능 제조업으로의 전환을 목표로 하는 지역별 비전.
  • 건조 기후에 적합한 농업 및 화학 기술에 대한 전략적 투자.
  • 도시 기반 시설용 고부가가치 특수 화학 물질 및 재생 가능한 첨가제 생산에 대한 관심이 증가하고 있습니다.
• 동향: 탄소 포집을 화학적으로 전환하는 시범 프로그램 시행 및 기존 산업 시설을 바이오 기반 나프타 처리 시설로 업그레이드하는 작업 진행 중.

높은 시장 밀도와 경쟁

Braskem SA, The Dow Chemical Company, LyondellBasell Industries Holdings BV, SABIC, Enerkem, Linde, Shell Global, TotalEnergies, Axens와 같은 기존 선두 기업들의 존재로 경쟁이 심화되고 있으며, 이는 또한 다양하고 빠르게 확장되는 시장 환경에 기여하고 있습니다.

이러한 경쟁 환경으로 인해 공급업체는 다음과 같은 방식으로 차별화를 꾀하게 됩니다.

• 프리미엄화 및 지속가능성 브랜딩: 바이오 기반 에틸렌을 화석 연료 기반 에틸렌보다 우수하고 탄소 배출량이 적은 대안으로 포지셔닝합니다. 기업들은 ISCC PLUS 인증을 활용하여 "친환경(I'm green™)" 폴리머를 제공하고, 탄소 포집 및 화석 연료 미사용이라는 점을 강조하여 글로벌 소비재 브랜드의 관심을 끌고 있습니다.
• 다양한 파생 제품 포트폴리오: 바이오 기반 에틸렌 제품은 이제 폴리에틸렌(PE)에만 국한되지 않습니다. 기업들은 바이오 기반 계면활성제(세제), 특수 글리콜, 그리고 자동차 및 의료 분야에 사용되는 고급 재생 가능 엘라스토머의 재생 가능한 전구체를 제공합니다.
• 수직적 통합 및 원료 확보: 생산자는 사탕수수 및 농업 잔류물(옥수수 줄기) 조달부터 현지 화학 가공에 이르기까지 전체 공급망을 관리합니다. 이러한 접근 방식은 공급망의 투명성을 보장하고 지속 가능한 금융 규제 기관이 요구하는 윤리적이고 클린 라벨 기준을 충족합니다.
• 첨단 가공 기술: 촉매 에탄올-에틸렌(E2E) 탈수 및 직접 CO2-에틸렌 광합성과 같은 새로운 가공 기술은 전 세계 고성능 폴리머 및 화장품 원료에 사용되는 고순도 바이오 에틸렌을 생산하는 데 도움이 됩니다.

기회와 전략적 움직임

• 고급 소매 및 소비재 브랜드와 파트너십을 구축하세요: 식품, 음료 및 개인 관리 제품 분야의 선두 기업과 전략적 구매 계약을 체결하여 아시아 태평양 및 북미 시장에서 급증하는 지속 가능한 식물 기반 포장재 수요를 활용하십시오.
• 지속 가능한 농업 및 재생 가능한 관행을 도입하십시오: 전통적인 석유화학 제품에 대한 윤리적인 대안을 찾는 환경 의식이 높은 이해관계자들에게 어필하기 위해 농산물 조달 및 폐기물 가치화 인증(예: RSB, Bonsucro)을 시행하십시오.

바이오 기반 에틸렌 시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

1. 브라스켐 SA
2. 다우 케미컬 컴퍼니
3. LyondellBasell Industries Holdings BV
4. 사빅
5. 에너켐
6. 린데
7. 쉘 글로벌
8. 토탈에너지
9. 악센스

면책 조항: 위에 나열된 회사들은 특정 순서대로 순위가 매겨진 것이 아닙니다.

바이오 기반 에틸렌 시장 뉴스 및 최근 동향

• 2025년 11월, 산업용 탄소 재활용 분야의 선도 기업인 란자테크 글로벌(LanzaTech Global, Inc.)은 유럽연합 혁신기금으로부터 4천만 유로의 보조금을 받았습니다. 이 프로젝트는 포르스그룬 망간 제련소의 용광로에서 발생하는 온실가스를 활용하여 연간 23.5kt의 에탄올을 생산하는 것을 목표로 하는 란자테크 글로벌의 2세대 바이오리액터를 최초로 상용화하는 것이었습니다. 이렇게 생산된 재생 가능한 에탄올은 바이오 기반 에틸렌 생산의 핵심 원료로 사용되어 유럽 플라스틱 및 화학 산업에 지속 가능한 대안을 제공할 것으로 기대되었습니다.
• 2024년 7월, 다우는 독일 고무 박람회(DKT)에서 기존 고무 소재의 재생 가능한 버전인 NORDEL™ REN 에틸렌 프로필렌 디엔 테르폴리머(EPDM)를 출시한다고 발표했습니다. 이 혁신적인 소재는 바이오 기반 에틸렌을 주 원료로 사용하여 자동차, 인프라 및 소비재 분야에 적합한 고성능 소재를 생산합니다.

바이오 기반 에틸렌 시장 보고서 범위 및 제공 내용

"바이오 기반 에틸렌 시장 규모 및 전망(2021~2034)" 보고서는 다음과 같은 영역을 포함하여 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

• 본 보고서는 바이오 기반 에틸렌 시장의 규모 및 전망을 글로벌, 지역 및 국가별로 분석하며, 주요 시장 부문별 정보를 모두 포함합니다.
• 바이오 기반 에틸렌 시장 동향과 함께 시장 동인, 제약 요인 및 주요 기회와 같은 시장 역학을 분석합니다.
• 상세한 PEST 및 SWOT 분석
• 바이오 기반 에틸렌 시장 분석은 주요 시장 동향, 글로벌 및 지역별 시장 구조, 주요 업체, 규제 및 최근 시장 발전을 다룹니다.
• 바이오 기반 에틸렌 시장의 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 최근 동향을 포함하는 산업 환경 및 경쟁 분석.
• 상세 기업 프로필

연구 관리자

하비 움메르

관리자,
시장 조사 및 컨설팅

하비는 화학 및 소재 분야 전문 8년 경력의 노련한 시장 조사 분석가로, 식음료 및 소비재 산업에 대한 전문 지식을 갖추고 있습니다. 그는 비슈와카르마 공과대학(VIT)의 화학 엔지니어로서 산업용 및 특수 화학 제품, 페인트 및 코팅, 제지 및 포장, 윤활제, 소비재 분야에 대한 심도 있는 전문 지식을 쌓았습니다.

하비의 핵심 역량은 시장 규모 분석 및 예측, 경쟁 벤치마킹, 트렌드 분석, 고객 참여, 보고서 작성, 팀 협업 등이며, 이를 통해 실행 가능한 인사이트를 제공하고 전략적 의사 결정을 지원하는 데 능숙합니다.

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

나이지리아 감염성 질환 IVD 시장 관련 정보 요청에 응해 주신 귀사의 지원과 전문성에 감사드립니다. 귀사의 인내심과 지도, 그리고 할인 혜택을 기꺼이 제공해 주셔서 결국 계약을 성사시킬 수 있었습니다. 첫 만남을 통해 귀사가 저에게 심어주신 좋은 인상을 바탕으로 앞으로도 The Insight Partners와 함께할 수 있기를 기대합니다.

치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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