세그먼트, 지역, 역학, 최근 개발 및 전략적 통찰력에 따른 디지털 결제 시장 보고서 2028

디지털 결제 시장은 2021년 890억 4,567만 달러에서 2028년 2,434억 2,671만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2021년부터 2028년까지 연평균 성장률 15.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

스마트폰 보급 확대로 모바일 상거래(mCommerce)가 확대됨에 따라 글로벌 디지털 결제 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 사람들이 인터넷에 접속하는 방식은 모바일 상거래 성장에 직접적인 영향을 미칩니다. 스마트폰은 가격이 저렴하고 고속 인터넷이 더 이상 많은 국가에서 프리미엄 인프라가 아니기 때문에 사용자들은 인터넷 서핑 시 PC보다 스마트폰을 선호합니다. 소매업체들은 탐색하기 쉬운 카탈로그와 간편한 결제 환경을 갖춘 쇼핑 애플리케이션을 개발합니다. 은행과 결제 서비스 제공업체들은 고객이 본질적으로 휴대폰에 연결되어 있다는 사실을 간과하지 않습니다. 은행은 모바일 기기 화면에서 거래를 완료할 수 있는 뱅킹 앱을 제공합니다. 모바일 커머스는 오프라인 매장의 운영 방식, 특히 무현금 결제 수용 방식을 변화시켰습니다. 오프라인과 디지털 상거래의 경계가 사라지고 있으며, 채널 간 융합이 점차 확대되고 있습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 비접촉 결제가 강조되면서 매장 내 구매 경험이 온라인 구매 경험에 훨씬 더 가까워졌습니다. 팬데믹 이전에도 일부 지역에서는 비접촉 결제가 이미 정착되어 있었습니다. 온라인 구매 경험에서는 비접촉 결제 및/또는 생체 인식이 널리 사용되고 있습니다. 비접촉 결제 방식 중 가장 널리 사용되는 것은 비접촉 카드입니다. 한편, 모바일 결제는 간편한 사용과 OEM(Original Equipment Manufacturer) 결제 솔루션의 소매 결제 수단으로서의 인기 증가로 인해 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 일부 국가에서는 소매업체와 정부가 고객에게 비접촉 결제 확대를 적극적으로 요청하고 있으며, 소매업체에게도 이를 장려하고 있습니다. 많은 은행은 판매 시점에 터치패드나 현금을 사용하지 않도록 비접촉 결제 한도를 상향 조정했습니다. 이러한 모든 요인이 디지털 결제 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.

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COVID-19 팬데믹이 디지털 결제 시장에 미치는 영향 COVID-19 팬데믹은 디지털 결제 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 기업들은 팬데믹과 원격 근무 환경의 확산으로 새로운 어려움에 직면하고 있습니다. 세계은행이 팬데믹에 대한 정책 대응을 조사한 결과, 개발도상국의 최소 58개 정부가 COVID-19 대응을 위해 디지털 결제를 도입했습니다. 최소 36개국이 현금 인출 외에도 저축이나 거래에 사용할 수 있는 완전 기능 계좌로 자금을 지원받았습니다. 금융 포용성을 위해서는 이러한 광범위한 역량이 필수적입니다. 더욱이 2020년 팬데믹의 발생은 글로벌 시장 운영에 많은 어려움을 야기했습니다. COVID-19 확진자 증가로 선진국의 의료 인프라가 붕괴되었습니다. 결과적으로, 공공 의료 비상사태는 정부와 시장 참여자들이 개입하여 예측 기간 동안 손실을 회복하기 위한 연구 개발 이니셔티브의 협력을 통해 시장 운영과 수익을 회복하도록 지원해야 할 것입니다. 또한, 투자 증가는 향후 몇 년간 디지털 결제 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

디지털 결제 시장 분석: 오픈 뱅킹 API 도입 증가

금융 서비스 기업들은 오픈 뱅킹 이니셔티브와 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)의 중요성을 인식하고 있습니다. 기존 은행들은 업계에서 경쟁하고 우수한 상품과 서비스를 제공하는 신규 진입업체에 밀려나지 않기 위해 디지털 역량을 강화해야 한다는 점을 인지하고 있습니다. 예를 들어, 페이팔, 웰스파고, 비자와 같은 수많은 금융 서비스 기업들이 오픈 뱅킹 프로젝트를 지원하고 있습니다. 또한 유럽에서는 2018년부터 시행된 개정 결제 서비스 지침(PSD2)에 따라 은행들이 API를 통해 계좌 정보에 접근할 수 있도록 법적 의무가 부여됨에 따라 오픈 뱅킹 이니셔티브가 점차 일반화되고 있습니다. 오픈 뱅킹 API는 은행의 매력을 높이고 기존 고객의 변화하는 기대치를 충족하며 신규 고객을 유치할 수 있도록 지원합니다. API는 고객 상호작용을 강화하고 안전하고 민첩하며 미래 지향적인 방식으로 소비자 요구에 대응하는 독보적인 솔루션으로 활용될 수 있습니다. 오픈 뱅킹 API는 금융 서비스 기관에 중요한 자산입니다. 서비스 제공을 확장하고, 고객 상호작용을 촉진하며, 새로운 디지털 수익 채널을 창출할 수 있기 때문입니다. 이는 예측 기간 동안 디지털 결제 시장이 성장할 수 있는 중요한 기회를 제공할 것입니다.

구축 부문 인사이트

디지털 결제 시장은 구축 방식에 따라 온프레미스와 클라우드 기반으로 구분됩니다. 클라우드 기반 부문은 2020년 시장을 주도했습니다. 클라우드 기반 구축은 내장된 데이터 보안, 온디맨드 확장성, 그리고 집약적인 컴퓨팅 작업을 신속하게 수행할 수 있는 역량을 제공합니다. 클라우드는 디지털 지갑의 중요한 동력원입니다. 디지털 지갑이 대중화됨에 따라 이러한 이점은 기존 기능을 크게 개선하고 새로운 혁신으로 이어질 수 있습니다. 원격 가상 스토리지를 사용하면 물리적 서버가 필요 없어져 중단 및 재해 위험을 줄일 수 있습니다. 클라우드는 강력한 사이버 보안을 제공하고 특히 금융 서비스 산업에서 중요한 PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard)와 같은 중요한 규제 표준을 충족할 수 있습니다.

조직 규모별 세그먼트 분석

조직 규모에 따라 디지털 결제 시장은 대기업과 중소기업으로 구분됩니다. 대기업은 2020년 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안에도 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 결제 시스템 분야에서도 중복을 줄이기 위해서는 기술 도입이 필수적입니다. 그러나 대기업의 경우, 모든 상황에 맞는 단일 솔루션은 효과적이지 않습니다. 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)의 등장과 기존 결제 시스템에서 암호화폐의 광범위한 도입 증가는 향후 몇 년 안에 많은 대기업이 자사 앱에 디지털 화폐를 도입하도록 강요할 것입니다. 이러한 기업들은 주로 결제, 가치 저장 수단, 그리고 탈중앙화 금융(DeFi) 앱에서 제공되는 고수익 투자를 활용하기 위해 디지털 화폐를 활용할 것입니다. 예를 들어, PayG는 대기업에 맞춤형 결제 솔루션을 제공하고 수금 방식 개선을 지원합니다. 대기업은 PayG를 통해 현금 유입 및 유출을 추적하고, 별도의 프로세스 도입 없이 필요에 따라 확장할 수 있습니다. 이는 디지털 결제 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

구성 요소 유형 세그먼트 분석

디지털 결제 시장은 애플리케이션에 따라 솔루션과 서비스로 구분됩니다. 솔루션 세그먼트는 2020년 시장을 주도했습니다. 은행, 결제 처리업체, 통신사, 가맹점은 디지털 결제 시스템을 사용하여 국제 결제 표준을 준수하는 원활한 디지털 결제를 수행할 수 있습니다. 이 솔루션에는 디지털 카드의 수명 주기를 제어하는 플랫폼이 포함되어 있으며, 전체 등록 프로세스는 물론 자격 증명의 제공 및 보안 관리까지 감독합니다. 발급사와 서비스 제공업체는 이 플랫폼을 사용하여 자체 지갑 또는 타사 지갑을 통해 서비스를 제공할 수 있으며, 이는 시장 성장을 촉진합니다. 글로벌 디지털 결제 솔루션 시장은 결제 게이트웨이, 결제 처리, 결제 보안 및 사기 관리 등으로 세분화됩니다.

디지털 결제 시장 참여자들은 경쟁을 위해 첨단 기술과 기능을 통합하여 신제품 혁신과 개발에 집중합니다. 예를 들어, 2021년 1월, 세계적인 결제 기술 기업인 Okay와 FSS Technologies(금융 소프트웨어 및 시스템)는 소비자 결제, 특히 모바일 거래 검증 및 인증에 집중된 인증 보안을 제공하기 위한 제휴를 발표했습니다. FSS는 차세대 제품, 기술 및 솔루션을 통해 이미 유럽에서 사업 잠재력을 확대하고 있습니다. 2020년 5월, Fiserv, Inc.는 대기업 및 중견기업 청구서를 위한 송장 및 명세서용 보안 디지털 전송 솔루션 공급업체인 Inlet, LLC(“Inlet”)를 인수했습니다. 결제 부문에는 Inlet이 포함되어 있으며, Inlet은 회사의 디지털 청구서 결제 전략을 발전시키고 있습니다.

디지털 결제 시장

The Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 디지털 결제 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인들을 면밀히 분석했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미 지역의 디지털 결제 시장 세분화 및 지역별 현황도 살펴봅니다.

디지털 결제 시장 보고서 범위

디지털 결제 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

디지털 결제 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품 이점에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 및 서비스를 확장하고, 소비자 니즈를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 적극 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

디지털 결제 시장 - 회사 프로필

1. ACI WORLDWIDE, INC
2. Adyen
3. 금융 소프트웨어 & 시스템 부문 Ltd.
4. Fiserv, Inc.
5. Global Payments Inc.
6. Novatti Group Ltd.
7. PayPal Holdings, Inc.
8. Paysafe Limited
9. Block, Inc.
10. PayU

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