سوق برمجيات إدارة الثروات – المحركات والاتجاهات والفرص وإحصاءات النمو | 2031

  • Report Code : TIPRE00039237
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Upcoming
  • No. of Pages : 150
Buy Now

من المتوقع أن ينمو حجم سوق برمجيات إدارة الثروات من 4.51 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 12.92 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.1٪ من عام 2023 إلى عام 2031. يتضمن سوق برمجيات إدارة الثروات آفاق النمو بسبب اتجاهات سوق برمجيات إدارة الثروات الحالية وتأثيرها المتوقع خلال الفترة المتوقعة. ينمو سوق برامج إدارة الثروات بسبب عوامل مثل التقدم في التكنولوجيا المالية، والحاجة المتزايدة إلى أتمتة عملية إدارة الثروات، والرقمنة وأتمتة العمليات.

تحليل سوق برامج إدارة الثروات

strong>

برنامج إدارة الثروات هو أداة مصممة لمساعدة الأفراد والمستشارين الماليين على إدارة استثمارات عملائهم وأصولهم ومحافظهم المالية. يسمح للمستخدمين بتتبع وتحليل الأدوات المالية المختلفة مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة والممتلكات العقارية. يمكن استخدام برنامج إدارة Walth لإدارة المحافظ والتخطيط المالي وتقييم المخاطر وإعداد التقارير. يمكن للمستخدمين إدخال أهدافهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر، ويمكن للبرنامج أن يوصي باستراتيجيات الاستثمار وتخصيص الأصول وفقًا لذلك. يعمل برنامج إدارة الثروات على تبسيط المهام الإدارية، وتحسين عملية صنع القرار من خلال تحليل البيانات، ويوفر نظرة عامة شاملة على الصحة المالية، ويعزز التواصل بين المستشارين والعملاء.

نظرة عامة على سوق برامج إدارة الثروات
  • يتيح برنامج إدارة الثروات إدارة أكثر فعالية للثروات ويساعد الأفراد على تحقيق أهدافهم المالية. فهو يوفر مزايا مثل زيادة الكفاءة، وإدارة أفضل للمخاطر، واستراتيجيات الاستثمار الشخصية، والقدرة على توسيع نطاق العمليات مع نمو قاعدة العملاء.
  • مع تقدم التكنولوجيا، أصبحت أدوات برامج إدارة الثروات أكثر تطورًا، وتقدم ميزات أفضل مثل تحليل المحفظة وتقييم المخاطر والتخطيط المالي الشخصي.
  • يتميز برنامج إدارة الثروات بالمنافسة، حيث تبتكر الشركات باستمرار لتوفير أفضل الحلول لإدارة الثروات بفعالية.

محرك سوق برامج إدارة الثروات

التقدم في التكنولوجيا المالية لدفع سوق برامج إدارة الثروات

  • يعمل التقدم في التكنولوجيا المالية (fintech) على تغذية برامج إدارة الثروات نمو السوق. مع تزايد عدد الأشخاص الذين يبحثون عن طرق فعالة لإدارة شؤونهم المالية، ارتفع الطلب على الحلول الرقمية.
  • لقد مكنت ابتكارات التكنولوجيا المالية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتحليلات البيانات الضخمة برامج إدارة الثروات من تقديم ميزات أكثر تطورًا. على سبيل المثال، تستخدم منصات مثل Wealthfront وBetterment الخوارزميات لأتمتة قرارات الاستثمار وتقديم المشورة الشخصية للمستخدمين.
  • علاوة على ذلك، جعلت تطبيقات الهاتف المحمول والمنصات عبر الإنترنت الإدارة المالية أكثر سهولة وملاءمة، مما أدى إلى زيادة اعتماد نمو سوق برامج إدارة الثروات.

تحليل تجزئة تقرير سوق برامج إدارة الثروات

  • استنادًا إلى المكون، يتم تقسيم سوق برامج إدارة الثروات إلى برامج وخدمات. من المتوقع أن يحتفظ قطاع البرمجيات بحصة سوقية كبيرة لبرامج إدارة الثروات في عام 2023.

تحليل الحصة السوقية لبرامج إدارة الثروات حسب الجغرافيا

ينقسم نطاق سوق برمجيات إدارة الثروات بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط & أفريقيا، وأمريكا الجنوبية. تشهد أمريكا الشمالية نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تمتلك حصة كبيرة في سوق برمجيات إدارة الثروات. أمريكا الشمالية هي الدولة الأولى التي تبنّت التكنولوجيا؛ مع الاقتصاد القوي والعدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن المشورة المالية، هناك طلب كبير على الحلول الرقمية لإدارة الثروات بفعالية في المنطقة.

نطاق تقرير سوق برامج إدارة الثروات

تم إجراء "تحليل سوق برمجيات إدارة الثروات" استنادًا إلى المكونات والنشر والوضع الاستشاري والمستخدم النهائي والجغرافيا. على أساس العنصر، يتم تقسيم السوق إلى البرمجيات والخدمات. على أساس النشر، يتم تقسيم السوق إلى سحابية ومحلية. على أساس الوضع الاستشاري، يتم تقسيم السوق إلى الاستشارات البشرية، والاستشارات الروبوتية، والهجينة. بناءً على المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى البنوك وشركات إدارة الاستثمار وشركات التجارة والاستثمار. شركات الصرافة وشركات الوساطة وغيرها. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

أخبار سوق برامج إدارة الثروات وآخر التطورات

تتبنى الشركات استراتيجيات عضوية وغير عضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في إدارة الثروات سوق البرمجيات. فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة في السوق:

  • في أبريل 2024، أعلنت شركة Endowus عن إطلاق الخدمة الكاملة لمنصة إدارة الثروات الخاصة بها نتيجة لاستثمارها المستمر في تقنيتها لتقديم خدمة أفضل للعملاء. احتياجات المستثمرين في هونج كونج. يعمل إطلاق الخدمة الكاملة على تمكين المستثمرين المقيمين في هونغ كونغ من الحصول على خيارات أفضل ونصائح منسقة والتحكم في ثرواتهم.

[المصدر: Endowus، بيان صحفي]

  • في في مارس 2024، عززت Independent Financial Group, LLC (IFG) شراكتها المستمرة مع Envestnet، مما أدى إلى تمكين شبكتها التي تضم أكثر من 600 متخصص مالي مستقل مع زيادة الوصول إلى نظام Envestnet البيئي لحلول إدارة الثروات.

[المصدر: مستقل Financial Group, LLC، بيان صحفي]

تغطية تقرير سوق برامج إدارة الثروات& التسليمات

يتم تقدير توقعات سوق برامج إدارة الثروات بناءً على نتائج الأبحاث الثانوية والأولية المختلفة، مثل منشورات الشركة الرئيسية وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. يقدم تقرير السوق “حجم سوق برمجيات إدارة الثروات وتوقعاته (2021-2031)” تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-

  • حجم السوق& توقعات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة ضمن النطاق.
  • ديناميكيات السوق مثل السائقين والقيود والفرص الرئيسية.
  • الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
  • تفاصيل PEST & تحليل SWOT
  • تحليل السوق العالمي والإقليمي الذي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية واللاعبين الرئيسيين واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق.
  • تحليل مشهد الصناعة والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق وتحليل الخريطة الحرارية واللاعبين الرئيسيين والتطورات الأخيرة.
  • ملفات تفصيلية عن الشركة.

Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports