Marktgröße, Marktanteil und Wachstum von Family Offices bis 2034

Der Markt für Family Offices wird voraussichtlich bis 2034 ein Volumen von 33,98 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 20,82 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Es wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum 2026–2034 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,59 % verzeichnen wird.

Family Offices befinden sich im Wandel, da immer mehr vermögende Familien mehr Kontrolle über ihre Anlagen wünschen. Der Bericht „Family Office Boom“ der Economist Intelligence Unit und DBS führt die wachsende Beliebtheit von Family Offices auf verschiedene Faktoren zurück, darunter Generationswechsel, zunehmende Vermögenskonzentration und der Wunsch nach individuelleren und direkteren Anlagestrategien.

Marktanalyse für Family Offices

Der Bericht analysiert die Wachstumsaussichten aufgrund aktueller Trends im Markt für Family Offices und deren voraussichtliche Auswirkungen im Prognosezeitraum. Die extreme Vermögenskonzentration bei wenigen Personen und Familien ist einer der Hauptgründe für das Wachstum des Family-Office-Marktes. Der Erwerb erheblicher Vermögen erfordert einen differenzierteren Ansatz im Vermögensmanagement und fördert die Gründung von Family Offices zur Sicherung dieser Vermögenswerte. Darüber hinaus befinden sich Family Offices in einer neuen Ära des Vermögensmanagements, die durch einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit, technologische Integration und Impact Investing aufgrund des wachsenden Einflusses der Millennials und der Generation Z geprägt ist. Family Offices haben daher ihre Strategien an diese veränderten Dynamiken angepasst und so das Marktwachstum weiter angekurbelt.

Marktübersicht Family Offices

1. Ein Family Office ist eine private Vermögensverwaltungsorganisation, die vermögende Privatpersonen (Ultra High Net Worth Individuals, HNWIs) berät. Family Offices bieten eine umfassende Lösung für die Verwaltung der finanziellen und Anlagebedürfnisse vermögender Einzelpersonen oder Familien und unterscheiden sich dadurch von herkömmlichen Vermögensverwaltungsunternehmen. Viele Family Offices bieten neben Finanzplanung und Anlageverwaltung beispielsweise auch Budgetberatung, Versicherungen, Vermögensnachfolgeplanung, Steuerberatung, Unterstützung bei wohltätigen Spenden und vieles mehr an.
2. Familienunternehmen benötigen unter Umständen Nachfolgeplanungsstrukturen wie Stiftungen oder Trusts für das Familienvermögen. Aufgrund der Komplexität dieser Gegebenheiten können Mandanten ein Family Office mit der Vermögensverwaltung und der Interessensabstimmung beauftragen. Auch nicht-finanzielle Angelegenheiten wie die private Ausbildung von Kindern, Urlaubsplanung und andere häusliche Angelegenheiten können vom Family Office geregelt werden. Family Offices werden üblicherweise in Single-Family-Offices (SFOs) und Multi-Family-Offices (MFOs) unterteilt. SFOs betreuen einen einzelnen, sehr vermögenden Haushalt. MFOs sind stärker mit der traditionellen privaten Vermögensverwaltung verbunden. Sie streben danach, ihren Kundenstamm zu erweitern, um ihr Geschäft auszubauen.

Markt für Family Offices: Strategische Einblicke

Markttreiber für Family Offices

Steigende Zahl vermögender Privatpersonen

Die Zahl vermögender Privatpersonen (HNWI) steigt weltweit kontinuierlich. Laut dem „World Wealth Report 2022“ von Capgemini verzeichnete Nordamerika mit 13,2 % bzw. 13,8 % den größten Zuwachs an HNWI-Bevölkerung und -Vermögen. Auch im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) stieg die Zahl der HNWI um 5,4 % (Vermögen) bzw. 4,2 % (Bevölkerung). Dem Bericht zufolge entfielen 2021 rund 63,6 % der weltweiten HNWI-Bevölkerung auf die USA, Japan, Deutschland und China – ein Anstieg von 0,7 % gegenüber 2020. Die Ultra-HNWI verzeichneten ein Vermögens- und Bevölkerungswachstum von 9,6 % bzw. 8,1 %. Gleichzeitig stieg die Zahl der „Millionäre von nebenan“ um 7,7 % und ihr Vermögen um 7,8 %. Die Zahl der „Millionäre der mittleren Kategorie“ wuchs um 8,5 % und ihr Vermögen um 8,4 %. Da Family Offices vermögenden Privatpersonen bei der Verwaltung ihrer Finanz- und Anlagebedürfnisse helfen können, steigt die Nachfrage nach Family Offices weltweit und treibt so das Wachstum des Family-Office-Marktes an.

Marktbericht für Family Offices: Segmentierungsanalyse

1. Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt für Family Offices in Single Family Offices (SFO), Multi Family Offices (MFO) und virtuelle Family Offices unterteilt. Es wird erwartet, dass das SFO-Segment im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil halten wird.
2. Ein Single-Family-Office bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, darunter spezialisierte Steuerberatung und Compliance-Beratung sowie Concierge-Services wie Immobilieninvestitionen. Um die volle Kontrolle über die Entscheidungsfindung zu gewährleisten, wird im Rahmen von Familienversammlungen ein eigenes Team ausgewählt, das diese Büros leitet und so höchste Sicherheit und maßgeschneiderte Finanzlösungen sicherstellt.
3. Da Sicherheit und personalisierte Vermögensverwaltung für vermögende Familien von entscheidender Bedeutung sind, wird erwartet, dass der Bedarf an Single Family Offices im Prognosezeitraum steigen wird.
4. Darüber hinaus vermittelt ein Single Family Office den Familien die Gewissheit, dass alle finanziellen Angelegenheiten verantwortungsvoll und diskret abgewickelt werden. All diese Faktoren tragen somit zum Wachstum des Segments der Single Family Offices bei.

Marktanteilsanalyse für Family Offices nach Regionen

Der Markt für Family Offices ist im Wesentlichen in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten & Afrika und Südamerika. Nordamerika verzeichnet ein rasantes Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil halten. Die starke wirtschaftliche Entwicklung der Region, das Bevölkerungswachstum und der zunehmende Fokus auf finanzielle Inklusion in verschiedenen Volkswirtschaften haben zu diesem Wachstum beigetragen. Laut der Spectrem Group gab es in den USA im Jahr 2020 rund 11,6 Millionen Haushalte mit hohem Nettovermögen (HNWI), was einem Anstieg von 5,5 % gegenüber 2019 entspricht. Das Vorhandensein dieser vermögenden Bevölkerungsgruppen treibt somit das Wachstum des Family-Office-Marktes in der Region an.

Marktdichte der Family Offices: Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik verstehen

Der Markt für Family Offices wächst rasant, angetrieben durch die steigende Nachfrage der Endnutzer. Gründe hierfür sind unter anderem sich wandelnde Verbraucherpräferenzen, technologische Fortschritte und ein wachsendes Bewusstsein für die Vorteile des Produkts. Mit steigender Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln innovative Lösungen, um den Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum zusätzlich beflügelt.

Die Marktanalyse für Family Offices wurde nach Produkttyp, Anlageklasse und Region durchgeführt. Bezüglich des Produkttyps ist der Markt in Single Family Offices, Multi Family Offices und virtuelle Family Offices unterteilt. Nach Anlageklasse ist der Markt in Anleihen, Aktien, alternative Anlagen, Rohstoffe und liquide Mittel bzw. Zahlungsmitteläquivalente segmentiert. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten & Afrika und Südamerika unterteilt.

Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen im Bereich Family Offices

Im Markt der Family Offices verfolgen Unternehmen anorganische und organische Wachstumsstrategien wie Fusionen und Übernahmen. Einige wichtige aktuelle Marktentwicklungen sind nachfolgend aufgeführt:

1. Im März 2023 gab Cascade Partners die Übernahme von BlueWater Partners bekannt, einem in Grand Rapids, Michigan, ansässigen Investmentbanking- und Restrukturierungs-/Leistungsverbesserungsunternehmen. Die Übernahme von BlueWater Partners stärkt die Strategie von Cascade Partners, ihre Präsenz in Grand Rapids, West Michigan und Indiana auszubauen. Darüber hinaus bietet sie Cascade Partners die Möglichkeit, ihre Kapazitäten zur Bereitstellung kreativer, wertorientierter Lösungen für ihre Kunden in ganz West Michigan zu erweitern.

[Quelle: Cascade Partners, Unternehmenswebsite]

Marktbericht Family Offices: Abdeckung & Ergebnisse

Die Prognose für den Markt für Family Offices basiert auf verschiedenen Sekundär- und Primärforschungsergebnissen, darunter wichtige Unternehmensveröffentlichungen, Verbandsdaten und Datenbanken. Der Marktbericht „Marktgröße und Prognose für Family Offices (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und deckt folgende Bereiche ab:

1. Marktgröße und Prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die unter den Geltungsbereich fallen.
2. Marktdynamiken wie Treiber, Hemmnisse und wichtige Chancen.
3. Wichtige Zukunftstrends.
4. Detaillierte PEST- und SWOT-Analyse
5. Globale und regionale Marktanalyse mit Fokus auf wichtige Markttrends, Hauptakteure, Regulierungen und aktuelle Marktentwicklungen.
6. Branchenlandschafts- und Wettbewerbsanalyse mit Fokus auf Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, Hauptakteure und aktuelle Entwicklungen.
7. Detaillierte Unternehmensprofile.

Forschungsmanager

Ankita Mittal

Manager,
Marktforschung und Beratung

Ankita ist eine dynamische Marktforschungs- und Beratungsexpertin mit über 8 Jahren Erfahrung in den Bereichen Technologie, Medien, IKT sowie Elektronik und Halbleiter. Sie hat über 100 Beratungs- und Forschungsaufträge für globale Kunden wie Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG und Expeditors International erfolgreich geleitet und durchgeführt. Zu ihren Kernkompetenzen gehören Marktbewertung, Datenanalyse, Prognose, Strategieformulierung, Wettbewerbsbeobachtung und das Verfassen von Berichten. Ankita ist versiert in der Abwicklung kompletter Projektzyklen – von der Angebotserstellung vor dem Verkauf und Kundengesprächen bis hin zur Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse nach dem Verkauf. Sie ist versiert in der Leitung funktionsübergreifender Teams, der Strukturierung komplexer Forschungsmodule und der Ausrichtung von Lösungen an kundenspezifischen Geschäftszielen. Ihre ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten, Führungsqualitäten und Präsentationsfähigkeiten haben es ihr ermöglicht, in einem schnelllebigen und sich entwickelnden Marktumfeld stets wertorientierte Ergebnisse zu liefern.

Erfahrungsberichte

Der SCADA-Systemmarktbericht von Insight Partners ist umfassend und bietet wertvolle Einblicke in aktuelle Trends und Zukunftsprognosen. Das Team war durchweg hochprofessionell, reaktionsschnell und hilfsbereit. Wir sind sehr zufrieden und können die Dienstleistungen wärmstens empfehlen.

RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ich habe einen Bericht über einen sehr spezifischen Softwaremarkt angefordert, und das Team hat ihn innerhalb weniger Tage erstellt. Die Informationen waren sehr relevant und gut präsentiert. Anschließend habe ich einige Änderungen und Ergänzungen zum Bericht angefordert. Das Team reagierte erneut sehr schnell, und ich erhielt den Abschlussbericht in weniger als einer Woche.

JEAN-HERVE JENN Vorsitzende, Future Analytica

Wir haben mit The Insight Partners für eine wichtige Marktstudie und Prognose zusammengearbeitet. Sie gaben uns klare Einblicke in Chancen und Risiken, die uns bei der Gestaltung unserer Pläne halfen. Ihre Recherchen waren benutzerfreundlich und basierten auf soliden Daten. Sie halfen uns, kluge und sichere Entscheidungen zu treffen. Wir können sie wärmstens empfehlen.

PIYUSH NAGPAL Sr. Vizepräsident, Fernlicht Global

Die Insight Partners lieferten aufschlussreiche, gut strukturierte Marktforschung mit fundierter Fachkompetenz. Ihr Team war durchweg professionell und reaktionsschnell. Die benutzerfreundliche Website ermöglichte den Zugriff auf Branchenberichte. Wir empfehlen sie wärmstens für zuverlässige und hochwertige Forschungsdienstleistungen.

YUKIHIKO ADACHI Geschäftsführer, Deep Blue, LLC.

Dies ist das erste Mal, dass ich einen Marktbericht von The Insight Partners erworben habe. Obwohl ich zunächst unsicher war, besuchte ich die Website und fühlte mich dann sicherer, das Risiko einzugehen und einen Marktbericht zu kaufen. Ich bin mit der Qualität des Berichts und dem Kundenservice rundum zufrieden. Ich hatte einige Fragen und Anmerkungen zum ersten Bericht, aber nach einigen E-Mail-Gesprächen mit dem Analysten bin ich überzeugt, dass ich einen Bericht habe, den ich als Input für unseren strategischen Planungsprozess verwenden kann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und dies zu einer positiven Erfahrung gemacht haben. Ich werde Ihren Service auf jeden Fall weiterempfehlen und Sie werden meine erste Anlaufstelle sein, wenn wir weitere Marktdaten benötigen.

JOHN SUZUKI Präsident und Chief Executive Officer, Vorstandsmitglied, BK Technologies

Ich möchte mich für Ihre Unterstützung und die Professionalität bedanken, die Sie bei der Bearbeitung meiner Informationsanfrage zum IVD-Markt für Infektionskrankheiten in Nigeria gezeigt haben. Ich schätze Ihre Geduld, Ihre Beratung und die Tatsache, dass Sie bereit waren, einen Rabatt anzubieten, der uns schließlich den Abschluss eines Geschäfts ermöglichte. Ich freue mich darauf, The Insight Partners in Zukunft wieder zu beauftragen, dank des Eindrucks, den Sie bei dieser ersten Begegnung bei mir hinterlassen haben.

DR. CHIJIOKE ONYIA GESCHÄFTSFÜHRERIN, PineCrest Healthcare Ltd.

Previous Next