Family Offices-Markt – Erkenntnisse durch globale und regionale Analyse – Prognose bis 2031

Marktgröße und Trends für Family Offices

Es wird erwartet, dass die Größe des Family Offices-Marktes von 17,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 28,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen wird; Es wird erwartet, dass es von 2023 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,2 % wachsen wird. Family Offices verändern sich dramatisch, da immer mehr sehr vermögende Familien eine größere Kontrolle über ihre Investitionen wünschen. Die Economist Intelligence Unit und der DBS-Bericht „Family Office Boom“ behaupten, dass Family Offices aufgrund einer Reihe von Faktoren, wie Generationswechsel, zunehmender Vermögenskonzentration und dem Wunsch nach personalisierteren und direkteren Anlagestrategien, immer beliebter werden.

Family Offices-Marktanalyse

Der Bericht enthält Wachstumsaussichten aufgrund der aktuellen Family Offices-Markttrends und ihrer vorhersehbaren Auswirkungen während des Jahres Prognosezeitraum. Die extreme Vermögenskonzentration auf wenige Personen und Familien war eine der Hauptursachen für das Wachstum des Family-Office-Marktes. Der Erwerb erheblicher Vermögen erfordert einen ausgefeilteren Ansatz bei der Vermögensverwaltung und fördert die Gründung von Family Offices zur Sicherung dieser Vermögenswerte. Darüber hinaus agieren Family Offices nun in einer neuen Ära der Vermögensverwaltung, die aufgrund des wachsenden Einflusses der Millennials und der Generation Z durch einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit, technologische Integration und Social Impact Investing gekennzeichnet ist. Family Offices haben daher ihre Taktik geändert um dieser sich verändernden Dynamik Rechnung zu tragen und das Wachstum des Family Offices-Marktes voranzutreiben.

Family Offices-Marktübersicht

• Ein Family Office ist eine private Vermögensverwaltungsorganisation, die besonders vermögende Privatpersonen (HNWIs) berät. Family Offices bieten eine umfassende Lösung für die Verwaltung der Finanz- und Anlagebedürfnisse einer wohlhabenden Einzelperson oder Familie und heben sich damit von herkömmlichen Vermögensverwaltungsunternehmen ab. Beispielsweise bieten viele Family Offices neben Finanzplanung und Anlageverwaltung auch Budgetierung, Versicherungen, Vermögensübertragungsplanung, Steuerdienstleistungen, Spenden für wohltätige Zwecke und mehr an.
• Unternehmen in Familienbesitz benötigen möglicherweise Nachfolgeplanungsstrukturen wie Trusts oder a Stiftung für Familienvermögen. Aufgrund der Komplexität dieser Umstände können Kunden ein Family Office zur Unterstützung bei der Vermögensverwaltung und Interessenabstimmung in Anspruch nehmen. Auch nichtfinanzielle Angelegenheiten wie private Bildung, Urlaubsplanung und andere häusliche Angelegenheiten können vom Family Office verwaltet werden. Family Offices werden üblicherweise entweder als Single Family Offices oder Multi Family Offices (MFOs) klassifiziert. Single Family Offices richten sich an einen einzelnen, sehr wohlhabenden Haushalt. MFOs sind stärker mit traditionellen privaten Vermögensverwaltungsaktivitäten verbunden. Sie wollen ihren Kundenkreis erweitern, um ihr Geschäft auszubauen.

Steigende Zahl vermögender Privatpersonen

< span>Die Zahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI) steigt weltweit kontinuierlich. Laut dem World Wealth Report 2022 von Capgemini verzeichnete Nordamerika mit 13,2 % bzw. 13,8 % den größten Anstieg der HNWI-Bevölkerung und des Vermögens. In ähnlicher Weise verzeichnete APAC auch ein Wachstum des Vermögens der HNWI um 5,4 % und der Bevölkerung um 4,2 %. Darüber hinaus stellten laut demselben Bericht im Jahr 2021 die USA, Japan, Deutschland und China rund 63,6 % der weltweiten HNWI-Bevölkerung, was einem Anstieg von 0,7 % gegenüber 2020 entspricht. Auch die Ultra-HNWIs verzeichneten ein Wohlstands- und Bevölkerungswachstum von 9,6 % bzw. 8,1 %. Gleichzeitig verzeichneten die Millionäre von nebenan ein Bevölkerungswachstum von 7,7 % und einen Vermögenszuwachs von 7,8 %. Umgekehrt stieg das Wachstum der Bevölkerung und des Vermögens der Mid-Tier-Millionäre auf 8,5 % bzw. 8,4 %. Da Family Offices vermögende Privatpersonen bei der Verwaltung ihrer Finanz- und Investitionsbedürfnisse unterstützen können, steigt die Nachfrage nach Family Offices weltweit und treibt das Wachstum des Family Offices-Marktes voran.

Segmentierungsanalyse des Family Offices-Marktberichts

• Basierend auf dem Produkttyp ist der Family Offices-Markt in Single Family Office, Multi Family Office und virtuelles Family Office unterteilt. Es wird erwartet, dass das Single Family Office-Segment im Jahr 2023 einen beträchtlichen Marktanteil von Family Offices halten wird.
• Ein Single Family Office bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter spezielle Steuer- und Compliance-Vorschriften sowie Concierge-Dienste wie Immobilieninvestition. Um eine vollständige Kontrolle über die Entscheidungsfindung zu gewährleisten, wird in Familienversammlungen ein engagiertes Personal ausgewählt, das diese Büros beaufsichtigt und so eine hohe Sicherheit und maßgeschneiderte Finanzlösungen gewährleistet.
• Da darüber hinaus Sicherheit und personalisierte Vermögensverwaltung für sehr vermögende Familien von entscheidender Bedeutung sind, wird erwartet, dass der Bedarf an Single Family Offices im prognostizierten Zeitraum zunehmen wird.
• Darüber hinaus gibt ein Single Family Office den Familien das Vertrauen, dass alle finanziellen Angelegenheiten verantwortungsvoll und vertraulich gehandhabt werden. Somit werden alle oben genannten Faktoren das Wachstum des Single Family Office-Segments vorantreiben.

Family Offices-Marktanteilsanalyse nach Geografie

The Der Umfang des Family Offices-Marktes ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Asien. Afrika und Südamerika. Nordamerika verzeichnet ein schnelles Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil von Family Offices halten. Die bedeutende wirtschaftliche Entwicklung der Region, die wachsende Bevölkerung und der zunehmende Fokus auf finanzielle Inklusion in verschiedenen Volkswirtschaften haben zu diesem Wachstum beigetragen. Nach Angaben der Spectrem Group gab es in den USA im Jahr 2020 rund 11,6 Millionen Haushalte, die unter HNWI fielen, was einem Anstieg von 5,5 % gegenüber 2019 entspricht. Somit treibt die Präsenz solch wohlhabender Bevölkerungsgruppen das Wachstum des Family-Office-Marktes in der Region voran.

Umfang des Family Offices-Marktberichts

Die „Family Offices-Marktanalyse“ wurde basierend auf Produkttyp, Anlageklasse und Geografie durchgeführt. Hinsichtlich der Produktart ist der Markt in Single Family Office, Multi Family Office und Virtual Family Office unterteilt. Basierend auf der Anlageklasse ist der Family-Office-Markt in Anleihen, Aktien, alternative Anlagen, Rohstoffe und Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente unterteilt. Basierend auf der Geographie ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und den Nahen Osten unterteilt. Afrika und Südamerika.

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Family Offices-Markt Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen

Unternehmen verfolgen anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen im Family Offices-Markt. Nachfolgend sind einige aktuelle wichtige Marktentwicklungen aufgeführt:

• Im März 2023 gab Cascade Partners die Übernahme von BlueWater Partners bekannt – ein in Grand Rapids, MI, ansässiges Investmentbanking- und Restrukturierungs-/Leistungsverbesserungsunternehmen. Die Übernahme von BlueWater Partners wird die Position von Cascade Partners festigen. Strategie zum Aufbau einer Präsenz in Grand Rapids, West Michigan und Indiana. Darüber hinaus bietet die Übernahme eine Gelegenheit für Cascade Partners, ihre Fähigkeit zur Bereitstellung kreativer, wertorientierter Lösungen für Kundenpartner in ganz West Michigan zu beschleunigen.

[Quelle: Cascade Partners, Unternehmenswebsite]

Berichterstattung & Ergebnisse

Die Prognose für den Family Offices-Markt wird auf der Grundlage verschiedener sekundärer und primärer Forschungsergebnisse geschätzt, wie z. B. wichtige Unternehmenspublikationen, Verbandsdaten und Datenbanken. Der Marktbericht „Family Offices Market Size and Forecast (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, der die folgenden Bereiche abdeckt:

• Marktgröße & Prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Geltungsbereich abgedeckt sind.
• Marktdynamik wie Treiber, Einschränkungen und wichtige Chancen.
• Wichtige Zukunftstrends.
• Detaillierte PEST & SWOT-Analyse
• Globale und regionale Marktanalyse, die wichtige Markttrends, Hauptakteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen abdeckt.
• Branchenlandschafts- und Wettbewerbsanalyse, die Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, Hauptakteure und aktuelle Entwicklungen abdeckt.
• Detaillierte Firmenprofile.