Family Offices-Markt – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2030

  • Report Code : TIPRE00039049
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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Marktgröße und Trends für Family Offices

Es wird erwartet, dass die Größe des Family Offices-Marktes von 17,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 28,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen wird; Es wird erwartet, dass es von 2023 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6,2 % wachsen wird. Family Offices verändern sich dramatisch, da immer mehr sehr vermögende Familien eine größere Kontrolle über ihre Investitionen wünschen. Die Economist Intelligence Unit und der DBS-Bericht „Family Office Boom“ behaupten, dass Family Offices aufgrund einer Reihe von Faktoren, wie Generationswechsel, zunehmender Vermögenskonzentration und dem Wunsch nach personalisierteren und direkteren Anlagestrategien, immer beliebter werden.

Family Offices-Marktanalyse

Der Bericht enthält Wachstumsaussichten aufgrund der aktuellen Family Offices-Markttrends und ihrer vorhersehbaren Auswirkungen während des Jahres Prognosezeitraum. Die extreme Vermögenskonzentration auf wenige Personen und Familien war eine der Hauptursachen für das Wachstum des Family-Office-Marktes. Der Erwerb erheblicher Vermögen erfordert einen ausgefeilteren Ansatz bei der Vermögensverwaltung und fördert die Gründung von Family Offices zur Sicherung dieser Vermögenswerte. Darüber hinaus agieren Family Offices nun in einer neuen Ära der Vermögensverwaltung, die aufgrund des wachsenden Einflusses der Millennials und der Generation Z durch einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit, technologische Integration und Social Impact Investing gekennzeichnet ist. Family Offices haben daher ihre Taktik geändert um dieser sich verändernden Dynamik Rechnung zu tragen und das Wachstum des Family Offices-Marktes voranzutreiben.

Family Offices-Marktübersicht

  • Ein Family Office ist eine private Vermögensverwaltungsorganisation, die besonders vermögende Privatpersonen (HNWIs) berät. Family Offices bieten eine umfassende Lösung für die Verwaltung der Finanz- und Anlagebedürfnisse einer wohlhabenden Einzelperson oder Familie und heben sich damit von herkömmlichen Vermögensverwaltungsunternehmen ab. Beispielsweise bieten viele Family Offices neben Finanzplanung und Anlageverwaltung auch Budgetierung, Versicherungen, Vermögensübertragungsplanung, Steuerdienstleistungen, Spenden für wohltätige Zwecke und mehr an.
  • Unternehmen in Familienbesitz benötigen möglicherweise Nachfolgeplanungsstrukturen wie Trusts oder a Stiftung für Familienvermögen. Aufgrund der Komplexität dieser Umstände können Kunden ein Family Office zur Unterstützung bei der Vermögensverwaltung und Interessenabstimmung in Anspruch nehmen. Auch nichtfinanzielle Angelegenheiten wie private Bildung, Urlaubsplanung und andere häusliche Angelegenheiten können vom Family Office verwaltet werden. Family Offices werden üblicherweise entweder als Single Family Offices oder Multi Family Offices (MFOs) klassifiziert. Single Family Offices richten sich an einen einzelnen, sehr wohlhabenden Haushalt. MFOs sind stärker mit traditionellen privaten Vermögensverwaltungsaktivitäten verbunden. Sie wollen ihren Kundenkreis erweitern, um ihr Geschäft auszubauen.

Strategische Einblicke

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Family Offices-Markttreiber

Steigende Zahl vermögender Privatpersonen

< span>Die Zahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI) steigt weltweit kontinuierlich. Laut dem World Wealth Report 2022 von Capgemini verzeichnete Nordamerika mit 13,2 % bzw. 13,8 % den größten Anstieg der HNWI-Bevölkerung und des Vermögens. In ähnlicher Weise verzeichnete APAC auch ein Wachstum des Vermögens der HNWI um 5,4 % und der Bevölkerung um 4,2 %. Darüber hinaus stellten laut demselben Bericht im Jahr 2021 die USA, Japan, Deutschland und China rund 63,6 % der weltweiten HNWI-Bevölkerung, was einem Anstieg von 0,7 % gegenüber 2020 entspricht. Auch die Ultra-HNWIs verzeichneten ein Wohlstands- und Bevölkerungswachstum von 9,6 % bzw. 8,1 %. Gleichzeitig verzeichneten die Millionäre von nebenan ein Bevölkerungswachstum von 7,7 % und einen Vermögenszuwachs von 7,8 %. Umgekehrt stieg das Wachstum der Bevölkerung und des Vermögens der Mid-Tier-Millionäre auf 8,5 % bzw. 8,4 %. Da Family Offices vermögende Privatpersonen bei der Verwaltung ihrer Finanz- und Investitionsbedürfnisse unterstützen können, steigt die Nachfrage nach Family Offices weltweit und treibt das Wachstum des Family Offices-Marktes voran.

Segmentierungsanalyse des Family Offices-Marktberichts

  • Basierend auf dem Produkttyp ist der Family Offices-Markt in Single Family Office, Multi Family Office und virtuelles Family Office unterteilt. Es wird erwartet, dass das Single Family Office-Segment im Jahr 2023 einen beträchtlichen Marktanteil von Family Offices halten wird.
  • Ein Single Family Office bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter spezielle Steuer- und Compliance-Vorschriften sowie Concierge-Dienste wie Immobilieninvestition. Um eine vollständige Kontrolle über die Entscheidungsfindung zu gewährleisten, wird in Familienversammlungen ein engagiertes Personal ausgewählt, das diese Büros beaufsichtigt und so eine hohe Sicherheit und maßgeschneiderte Finanzlösungen gewährleistet.
  • Da darüber hinaus Sicherheit und personalisierte Vermögensverwaltung für sehr vermögende Familien von entscheidender Bedeutung sind, wird erwartet, dass der Bedarf an Single Family Offices im prognostizierten Zeitraum zunehmen wird.
  • Darüber hinaus gibt ein Single Family Office den Familien das Vertrauen, dass alle finanziellen Angelegenheiten verantwortungsvoll und vertraulich gehandhabt werden. Somit werden alle oben genannten Faktoren das Wachstum des Single Family Office-Segments vorantreiben.

Family Offices-Marktanteilsanalyse nach Geografie

The Der Umfang des Family Offices-Marktes ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Asien. Afrika und Südamerika. Nordamerika verzeichnet ein schnelles Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil von Family Offices halten. Die bedeutende wirtschaftliche Entwicklung der Region, die wachsende Bevölkerung und der zunehmende Fokus auf finanzielle Inklusion in verschiedenen Volkswirtschaften haben zu diesem Wachstum beigetragen. Nach Angaben der Spectrem Group gab es in den USA im Jahr 2020 rund 11,6 Millionen Haushalte, die unter HNWI fielen, was einem Anstieg von 5,5 % gegenüber 2019 entspricht. Somit treibt die Präsenz solch wohlhabender Bevölkerungsgruppen das Wachstum des Family-Office-Marktes in der Region voran.

Umfang des Family Offices-Marktberichts

Die „Family Offices-Marktanalyse“ wurde basierend auf Produkttyp, Anlageklasse und Geografie durchgeführt. Hinsichtlich der Produktart ist der Markt in Single Family Office, Multi Family Office und Virtual Family Office unterteilt. Basierend auf der Anlageklasse ist der Family-Office-Markt in Anleihen, Aktien, alternative Anlagen, Rohstoffe und Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente unterteilt. Basierend auf der Geographie ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und den Nahen Osten unterteilt. Afrika und Südamerika.

Berichtsattribut

Details

Markt Größe im Jahr 2023

17,42 Milliarden USD

Marktgröße im Jahr 2031

28,13 Milliarden USD

Globale CAGR (2023–2031)

6,2 %

Tatsächliche Daten< /span>

2021 – 2023

Prognosezeitraum

2023 – 2031

Berichtsabdeckung

Marktgröße und Prognosen (US$), Markttreiber & Trendanalyse, PEST-Analyse, Schlüsselchancen, regionale & Länderanalyse, Wettbewerbslandschaft, Unternehmensprofile

Abgedeckte Segmente

Produkttyp (Single Family Office, Multi-Family Office und Virtual Family Office), Anlageklasse (Anleihen, Aktien, alternative Anlagen, Rohstoffe und Bargeld oder Bargeldäquivalente) und Geografie

Abgedeckte Regionen

Nordamerika , Europa, Asien-Pazifik, Südamerika, MEA

Abgedeckte Länder

US; Kanada; Mexiko; VEREINIGTES KÖNIGREICH; Deutschland; Frankreich, Russland, Italien; China; Indien; Japan, Australien; Südkorea; Brasilien; Argentinien; Königreich Saudi-Arabien (KSA); Vereinigte Arabische Emirate; Südafrika

Marktführer und wichtige Unternehmensprofile

Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, Mousse Investments Limited, Ballmer Group, Waycross Investment Management Company, DFO Management LLC, Emerson Collective und Glenmede

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Family Offices-Markt Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen

Unternehmen verfolgen anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen im Family Offices-Markt. Nachfolgend sind einige aktuelle wichtige Marktentwicklungen aufgeführt:

  • Im März 2023 gab Cascade Partners die Übernahme von BlueWater Partners bekannt – ein in Grand Rapids, MI, ansässiges Investmentbanking- und Restrukturierungs-/Leistungsverbesserungsunternehmen. Die Übernahme von BlueWater Partners wird die Position von Cascade Partners festigen. Strategie zum Aufbau einer Präsenz in Grand Rapids, West Michigan und Indiana. Darüber hinaus bietet die Übernahme eine Gelegenheit für Cascade Partners, ihre Fähigkeit zur Bereitstellung kreativer, wertorientierter Lösungen für Kundenpartner in ganz West Michigan zu beschleunigen.

[Quelle: Cascade Partners, Unternehmenswebsite]

Berichterstattung & Ergebnisse

Die Prognose für den Family Offices-Markt wird auf der Grundlage verschiedener sekundärer und primärer Forschungsergebnisse geschätzt, wie z. B. wichtige Unternehmenspublikationen, Verbandsdaten und Datenbanken. Der Marktbericht „Family Offices Market Size and Forecast (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, der die folgenden Bereiche abdeckt:

  • Marktgröße & Prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Geltungsbereich abgedeckt sind.
  • Marktdynamik wie Treiber, Einschränkungen und wichtige Chancen.
  • Wichtige Zukunftstrends.
  • Detaillierte PEST & SWOT-Analyse
  • Globale und regionale Marktanalyse, die wichtige Markttrends, Hauptakteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen abdeckt.
  • Branchenlandschafts- und Wettbewerbsanalyse, die Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, Hauptakteure und aktuelle Entwicklungen abdeckt.
  • Detaillierte Firmenprofile.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What are the future trends of the Global family offices market?

The growing adoption technological advancements is anticipated to play a significant role in the global family offices market in the coming years.

What will be the market size for the global family offices market by 2031?

The global family offices market is expected to reach US$ 28.13 billion by 2031.

What is the estimated market size for the global family offices market in 2023?

The global family offices market was estimated to be US$ 17.42 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 6.2 % during the forecast period 2023 - 2031.

Which are the key players holding the major market share of the family offices market?

The key players holding majority shares in the global family offices market are Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, and Mousse Investments Limited.

What are the driving factors impacting the global family offices market?

Rising number of high net worth individuals is the major factors that propel the global family offices market.

  • Walton Enterprises LLC
  • Cascade Investment
  • Bezos Expeditions
  • Bayshore Capital
  • Mousse Investments Limited
  • Ballmer Group
  • Waycross Investment Management Company
  • DFO Management LLC
  • Emerson Collective
  • Glenmede

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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