ファミリーオフィス市場の概要、成長、傾向、分析、調査レポート（2023-2031）

ファミリーオフィスの市場規模は、2023 年の 174.2 億米ドルから 2031 年には 281.3 億米ドルに拡大すると予想されており、2023 年から 2031 年にかけて 6.2% の CAGR で拡大すると見込まれています。超富裕層の家族が投資に対するコントロールを強めたいと考えるようになるにつれ、ファミリーオフィスは劇的に変化しています。エコノミスト・インテリジェンス・ユニットと DBS の「ファミリーオフィスブーム」レポートによると、世代交代、富の集中化、よりパーソナライズされた直接的な投資戦略への要望など、さまざまな要因により、ファミリーオフィスの人気が高まっています。

ファミリーオフィス市場分析 

このレポートには、現在のファミリーオフィス市場のトレンドと予測期間中の予測可能な影響による成長見通しが含まれています。少数の人々と家族への富の極端な集中は、ファミリーオフィス市場の成長を後押しする主な原因の1つです。巨額の富の獲得には、資産管理に対するより洗練されたアプローチが必要となり、これらの資産を確保するためにファミリーオフィスの形成が促進されました。さらに、ファミリーオフィスは現在、ミレニアル世代とジェネレーションZの影響の拡大により、持続可能性、テクノロジーの統合、社会的インパクト投資に重点を置いた新しい資産管理の時代に活動しています。そのため、ファミリーオフィスはこれらの変化するダイナミクスを考慮して戦術を変更し、ファミリーオフィス市場の成長を促進しています。

ファミリーオフィス市場の概要

• ファミリーオフィスは、超富裕層（HNWI）にアドバイスを提供する民間の資産管理組織です。ファミリーオフィスは、富裕層個人または家族の財務および投資ニーズを管理するための包括的なソリューションを提供しており、標準的な資産管理ビジネスとは一線を画しています。たとえば、多くのファミリーオフィスは、財務計画や投資管理に加えて、予算編成、保険、資産移転計画、税務サービス、慈善寄付などを提供しています。
• 家族経営の企業では、信託や家族資産の財団などの相続計画構造が必要になる場合があります。このような状況の複雑さのため、顧客は資産管理と利害調整の支援のためにファミリー オフィスを利用できます。私立教育、休暇の計画、その他の家庭の取り決めなどの非財務事項もファミリー オフィスで管理できます。ファミリー オフィスは通常、シングル ファミリー オフィスまたはマルチ ファミリー オフィス (MFO) のいずれかに分類されます。シングル ファミリー オフィスは、単一の非常に裕福な世帯を対象としています。MFO は、従来の個人資産管理活動とより密接に関連しています。MFO は、ビジネスを拡大するために顧客を拡大することを目指しています。

ファミリーオフィス市場:戦略的洞察

ファミリーオフィス市場の牽引役

富裕層の増加 

富裕層（HNWI）の数は世界中で継続的に増加しています。キャップジェミニの2022年世界富裕層レポートによると、北米はHNWIの人口と富が最も大きく増加し、それぞれ13.2％と13.8％増加しました。同様に、アジア太平洋地域でも、HNWIの富は5.4％、人口は4.2％増加しました。さらに、同じレポートによると、2021年には、米国、日本、ドイツ、中国で世界のHNWI人口の約63.6％を占め、2020年から0.7％増加しました。また、超HNWIの富と人口はそれぞれ9.6％と8.1％増加しました。同時に、近所の億万長者は人口が7.7％増加し、富は7.8％増加しました。逆に、中堅富裕層の人口と資産はそれぞれ 8.5% と 8.4% 増加しました。ファミリー オフィスは富裕層の財務管理や投資ニーズの支援ができるため、ファミリー オフィスの需要は世界中で高まり、ファミリー オフィス市場の成長を後押ししています。

ファミリーオフィス市場レポートのセグメンテーション分析

• 製品タイプに基づいて、ファミリーオフィス市場は、シングルファミリーオフィス、マルチファミリーオフィス、およびバーチャルファミリーオフィスに分類されます。シングルファミリーオフィスセグメントは、2023年にファミリーオフィス市場で大きなシェアを占めると予想されています。
• シングルファミリーオフィスは、専門的な税務およびコンプライアンス規制、不動産投資などのコンシェルジュサービスなど、幅広いサービスを提供します。意思決定を完全に制御するために、ファミリー会議を通じてこれらのオフィスを監督する専任スタッフが選ばれ、高いセキュリティとカスタマイズされた財務ソリューションが保証されます。
• さらに、超富裕層の家族にとってセキュリティと個別の資産管理は非常に重要であるため、予測期間中に単独のファミリーオフィスのニーズが増加すると予想されます。
• さらに、シングルファミリーオフィスは、すべての財務事項が責任を持ってプライベートに処理されるという信頼を家族に提供します。したがって、上記のすべての要因がシングルファミリーオフィスセグメントの成長を促進するでしょう。

ファミリーオフィスの地域別市場シェア分析

ファミリーオフィス市場の範囲は、主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米の5つの地域に分かれています。北米は急速な成長を遂げており、ファミリーオフィス市場で大きなシェアを占めると予想されています。この地域の著しい経済発展、人口増加、多様な経済圏における金融包摂への注目の高まりが、この成長に貢献しています。Spectrem Groupによると、米国では2020年に約1,160万世帯がHNWIに分類され、2019年から5.5％増加しました。したがって、このような富裕層の存在が、この地域のファミリーオフィス市場の成長を牽引しています。

ファミリーオフィス市場の地域別分析

予測期間を通じてファミリー オフィス市場に影響を与える地域的な傾向と要因は、Insight Partners のアナリストによって徹底的に説明されています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカ、南米、中米にわたるファミリー オフィス市場のセグメントと地理についても説明します。

ファミリーオフィス市場レポートの範囲

ファミリーオフィス市場のプレーヤー密度：ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

ファミリー オフィス市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品の利点に対する認識の高まりなどの要因により、エンド ユーザーの需要が高まり、急速に成長しています。需要が高まるにつれて、企業は提供内容を拡大し、消費者のニーズを満たすために革新し、新たなトレンドを活用し、市場の成長をさらに促進しています。

市場プレーヤー密度とは、特定の市場または業界内で活動している企業または会社の分布を指します。これは、特定の市場スペースに、その規模または総市場価値と比較して、どれだけの競合相手 (市場プレーヤー) が存在するかを示します。

ファミリーオフィス市場で活動している主要企業は次のとおりです。

1. ウォルトンエンタープライズLLC
2. カスケード投資
3. ベゾス探検隊
4. ベイショアキャピタル
5. ムース・インベストメンツ・リミテッド

免責事項：上記の企業は、特定の順序でランク付けされていません。

「ファミリーオフィス市場分析」調査は、製品タイプ、資産クラス、および地域に基づいて実施されました。製品タイプでは、市場はシングルファミリーオフィス、マルチファミリーオフィス、および仮想ファミリーオフィスに分類されます。資産クラスに基づいて、ファミリーオフィス市場は債券、株式、オルタナティブ投資、商品、および現金または現金同等物に分類されます。地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、および南米に分類されます。

ファミリーオフィス市場のニュースと最近の動向

ファミリー オフィス市場では、企業は合併や買収などの無機的および有機的な戦略を採用しています。最近の主要な市場動向をいくつか以下に示します。

• 2023 年 3 月、Cascade Partners は、ミシガン州グランドラピッズを拠点とする投資銀行および再編/業績改善会社である BlueWater Partners の買収を発表しました。BlueWater Partners の買収により、Cascade Partners はグランドラピッズ、西ミシガン、インディアナでのプレゼンスを確立するという戦略を強化します。さらに、この買収により、Cascade Partners は西ミシガン全域のクライアント パートナーに創造的で価値主導のソリューションを提供する能力を加速する機会が得られます。

[出典: Cascade Partners、企業ウェブサイト]

ファミリーオフィス市場レポートの対象範囲と成果物

ファミリーオフィス市場の予測は、主要な企業の出版物、協会データ、データベースなど、さまざまな二次および一次調査結果に基づいて推定されています。市場レポート「ファミリーオフィス市場の規模と予測（2021〜2031年）」では、以下の分野をカバーする市場の詳細な分析を提供しています。

• 対象範囲に含まれるすべての主要市場セグメントについて、世界、地域、国レベルでの市場規模と予測。
• 推進要因、制約、主要な機会などの市場の動向。
• 今後の主な動向。
• 詳細なPESTおよびSWOT分析
• 主要な市場動向、主要プレーヤー、規制、最近の市場動向を網羅した世界および地域の市場分析。
• 市場集中、ヒートマップ分析、主要プレーヤー、最近の動向を網羅した業界の状況と競争分析。
• 詳細な企業プロフィール。

リサーチマネージャー

アンキタ・ミッタル

マネージャー,
市場調査とコンサルティング

アンキタは、テクノロジー、メディア、ICT、エレクトロニクス・半導体の各分野で8年以上の経験を持つ、ダイナミックな市場調査およびコンサルティングのプロフェッショナルです。Microsoft、Oracle、NEC、SAP、KPMG、Expeditors Internationalといったグローバルクライアントに対し、100件以上のコンサルティングおよび調査案件を主導・遂行してきました。彼女のコアコンピテンシーは、市場評価、データ分析、予測、戦略策定、競合情報、レポート作成です。

アンキタは、販売前の提案書作成やクライアントとの協議から、販売後の実用的なインサイトの提供まで、プロジェクトサイクル全体を巧みに管理することに長けています。彼女は、部門横断的なチームの管理、複雑な調査モジュールの構築、そしてクライアント固有のビジネス目標に合わせたソリューションの調整に長けています。優れたコミュニケーション能力、リーダーシップ、そしてプレゼンテーション能力により、急速に変化する市場環境において、常に価値主導の成果を生み出しています。

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ピユーシュ・ナグパル 上級副社長, ハイビームグローバル

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チジオケ博士 オニア マネージングディレクター, パインクレストヘルスケア株式会社

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