ファミリーオフィス市場 - 2030年の成長予測、統計および事実

  • Report Code : TIPRE00039049
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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ファミリー オフィスの市場規模と傾向

ファミリー オフィスの市場規模は、2023 年の 174 億 2000 万米ドルから 2031 年までに 281 億 3000 万米ドルに成長すると予想されています。 2023 年から 2031 年にかけて 6.2% の CAGR で拡大すると予想されています。投資をより細かく管理したいと考える超富裕層が増えているため、ファミリー オフィスは劇的に変化しています。 Economist Intelligence Unit と DBS の「ファミリー オフィス ブーム」レポートでは、世代交代、富の集中の増加、より個人化された直接投資戦略への欲求など、さまざまな要因によりファミリー オフィスの人気が高まっていると主張しています。 span>

ファミリー オフィス市場分析

このレポートには、現在のファミリー オフィス市場動向と、その予測可能な影響による成長見通しが含まれています。予測期間。少数の人々や家族の間での富の極端な集中が、ファミリーオフィス市場の成長を後押しする主な原因の1つとなっている。巨額の富の獲得により、資産管理に対するより洗練されたアプローチが必要となり、これらの資産を確保するためのファミリーオフィスの設立が奨励されています。さらに、ファミリーオフィスは現在、ミレニアル世代やZ世代の影響力の増大により、持続可能性、技術統合、社会的インパクト投資に重点が置かれることを特徴とする、資産管理の新時代を迎えています。そのため、ファミリーオフィスは戦術を変更しています。

ファミリー オフィス市場の概要

  • ファミリー オフィスは、超富裕層 (HNWI) にアドバイスを提供する民間の資産管理組織です。ファミリーオフィスは、裕福な個人や家族の財務および投資のニーズを管理するための包括的なソリューションを提供し、標準的な資産管理ビジネスとは一線を画しています。たとえば、ファミリー オフィスの多くは、財務計画や投資管理に加えて、予算編成、保険、資産移転計画、税務サービス、慈善活動などを提供しています。
  • 家族経営の企業では、信託や相続計画などの後継者計画の仕組みが必要になる場合があります。家族の財産の基礎。こうした状況は複雑であるため、顧客は資産管理や利益調整を支援するためにファミリーオフィスを利用することができます。私学、休暇の計画、その他の家庭内での取り決めなどの非財務的な問題も、ファミリーオフィスで管理できます。ファミリー オフィスは通常、シングルファミリー オフィスまたはマルチファミリー オフィス (MFO) に分類されます。一戸建てオフィスは、非常に裕福な独身世帯を対象としています。 MFO は、従来の民間資産管理活動とより密接に関連しています。ビジネスを成長させるために顧客を拡大することを目指しています。

戦略的洞察

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ファミリー オフィス市場の推進力

富裕層の数の増加

富裕層(HNWI)の数は世界中で増加し続けています。キャップジェミニの 2022 年世界富報告書によると、富裕層の人口と富がそれぞれ 13.2% と 13.8% 増加し、北米が最も大きく増加しました。同様に、APACでも富裕層の富は5.4%、人口は4.2%増加しました。さらに、同じ報告書によると、2021年には米国、日本、ドイツ、中国が世界の富裕層人口の約63.6%を占め、2020年から0.7%増加した。また、超富裕層は富と人口の増加を目撃した。それぞれ9.6%と8.1%。同時に、隣の億万長者では、人口が 7.7% 増加し、資産が 7.8% 増加しました。逆に、中流階級のミリオネアの人口と資産の増加率は 8.5% と 8.4% に増加しました。したがって、ファミリー オフィスは富裕層の財務や投資のニーズの管理に役立つため、世界中でファミリー オフィスの需要が高まっており、ファミリー オフィス市場の成長を促進しています。

ファミリー オフィス市場レポートのセグメンテーション分析

  • 製品タイプに基づいて、ファミリー オフィス市場はシングル ファミリー オフィス、マルチファミリー オフィス、バーチャル ファミリー オフィスに分類されます。シングルファミリーオフィスセグメントは、2023 年にはファミリーオフィス市場でかなりのシェアを占めると予想されています。
  • シングルファミリーオフィスは、専門的な税金やコンプライアンス規制、コンシェルジュサービスなどの幅広いサービスを提供します。不動産投資。意思決定を完全に制御するために、これらのオフィスを監督する専任のスタッフが家族会議を通じて選ばれ、高いセキュリティとカスタマイズされた財務ソリューションが保証されます。
  • さらに、セキュリティと個人向けの資産管理は超富裕層家庭にとって重要であるため、予測期間中にシングルファミリーオフィスのニーズが増加すると予想されます。
  • さらに、一戸建てのオフィスは、すべての財務問題が責任を持って非公開で処理されるという信頼を家族にもたらします。したがって、上記のすべての要因がシングル ファミリー オフィス セグメントの成長を促進します。

地域別ファミリー オフィス市場シェア分析

ファミリーオフィス市場の範囲は、主に北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、およびアジア太平洋地域の5つの地域に分かれています。アフリカ、そして南アメリカ。北米は急速な成長を遂げており、ファミリーオフィス市場で大きなシェアを保持すると予想されています。この地域の著しい経済発展、人口増加、多様な経済全体にわたる金融包摂への注目の高まりがこの成長に貢献しています。 Spectrem Groupによると、米国では2020年に富裕層の世帯数は約1,160万世帯で、2019年から5.5%増加した。したがって、このような富裕層の存在がこの地域のファミリーオフィス市場の成長を牽引している。

ファミリー オフィス市場レポートの範囲

「ファミリー オフィス市場分析」は、製品タイプ、資産クラス、および地理に基づいて実施されました。製品の種類に関しては、市場はシングルファミリーオフィス、マルチファミリーオフィス、バーチャルファミリーオフィスに分類されます。ファミリーオフィス市場は、資産クラスに基づいて、債券、株式、オルタナティブ投資、商品、現金または現金同等物に分類されます。地理に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、およびアジア太平洋地域に分類されます。アフリカ、および南アメリカ。

レポート属性

詳細

マーケット2023 年の規模

174 億 2000 万米ドル

2031 年の市場規模

281 億 3,000 万米ドル

世界の CAGR (2023-2031)

6.2%

実際のデータ< /span>

2021 – 2023

予測期間

2023 – 2031

レポート対象範囲

市場規模と予測(米ドル)、市場の推進要因、および傾向分析、PEST 分析、主要な機会、地域および地域国別分析、競合状況、企業概要

対象セグメント

商品タイプ (シングル ファミリー オフィス、マルチファミリー オフィス、バーチャル ファミリー オフィス)、資産クラス (債券、株式、オルタナティブ投資、商品、現金または現金同等物)、および地理

対象地域

北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、MEA

対象国

米国;カナダ;メキシコ;イギリス;ドイツ;フランス、ロシア、イタリア。中国;インド;日本、オーストラリア。韓国;ブラジル;アルゼンチン;サウジアラビア王国 (KSA);アラブ首長国連邦;南アフリカ

市場リーダーと主要企業概要

Walton Enterprises LLC、Cascade Investment、Bezos Expeditions、ベイショア キャピタル、Mousse Investments Limited、Ballmer Group、Waycross Investment Management Company、DFO Management LLC、Emerson Collective、および Glenmede

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ファミリー オフィス市場ニュースと最近の動向

企業は、ファミリー オフィス市場において、合併や買収などの無機的および有機的な戦略を採用しています。最近の主な市場動向を以下に示します。

  • 2023 年 3 月、Cascade Partners は BlueWater Partners の買収を発表しました。ミシガン州グランドラピッズに本拠を置く投資銀行業務および組織再編・業績改善会社。 BlueWater Partners の買収により、Cascade Partners の基盤が強化されます。グランドラピッズ、西ミシガン、インディアナでの存在感を確立する戦略。さらに、この買収は、Cascade Partners にとって、西ミシガン州全体のクライアント パートナーに創造的で価値主導のソリューションを提供する能力を加速する機会を提供します。

[出典: Cascade Partners、企業 Web サイト]

ファミリー オフィス市場レポートの対象範囲と成果物

ファミリー オフィス市場の予測は、主要な企業出版物、協会データ、データベースなどのさまざまな二次および一次調査結果に基づいて推定されます。市場レポート「ファミリー オフィス市場規模と予測 (2021–2031)」では、以下の分野をカバーする市場の詳細な分析が提供されています。

  • 市場規模と市場規模対象範囲の対象となるすべての主要な市場セグメントについて、世界、地域、国レベルでの予測。
  • 推進要因、制約、主要な機会などの市場ダイナミクス。
  • 主要な将来のトレンド。
  • 詳細な PEST と市場動向。 SWOT 分析
  • 主要な市場動向、主要企業、規制、最近の市場動向を対象とした世界および地域の市場分析
  • 市場集中、ヒートマップ分析、主要企業、最近の動向を対象とした業界状況と競合分析
  • >詳しい会社概要。
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


What are the future trends of the Global family offices market?

The growing adoption technological advancements is anticipated to play a significant role in the global family offices market in the coming years.

What will be the market size for the global family offices market by 2031?

The global family offices market is expected to reach US$ 28.13 billion by 2031.

What is the estimated market size for the global family offices market in 2023?

The global family offices market was estimated to be US$ 17.42 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 6.2 % during the forecast period 2023 - 2031.

Which are the key players holding the major market share of the family offices market?

The key players holding majority shares in the global family offices market are Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, and Mousse Investments Limited.

What are the driving factors impacting the global family offices market?

Rising number of high net worth individuals is the major factors that propel the global family offices market.

  • Walton Enterprises LLC
  • Cascade Investment
  • Bezos Expeditions
  • Bayshore Capital
  • Mousse Investments Limited
  • Ballmer Group
  • Waycross Investment Management Company
  • DFO Management LLC
  • Emerson Collective
  • Glenmede

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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