Taille, part de marché et croissance du marché des family offices d'ici 2034

Le marché des family offices devrait atteindre 33,98 milliards de dollars américains d'ici 2034, contre 20,82 milliards de dollars américains en 2025. Ce marché devrait enregistrer un TCAC de 5,59 % au cours de la période de prévision 2026-2034.

Les family offices connaissent une transformation radicale, car de plus en plus de familles fortunées souhaitent un contrôle accru sur leurs investissements. Selon le rapport « Family Office Boom » de l’Economist Intelligence Unit et de DBS, la popularité croissante des family offices s’explique par plusieurs facteurs, tels que les changements générationnels, la concentration accrue des richesses et le désir de stratégies d’investissement plus personnalisées et directes.

Analyse du marché des family offices

Le rapport analyse les perspectives de croissance du marché des family offices, compte tenu des tendances actuelles et de leur impact prévisible durant la période de prévision. L'extrême concentration des richesses entre les mains d'un petit nombre de personnes et de familles est l'un des principaux moteurs de cette croissance. L'accumulation de patrimoine considérable a nécessité une approche plus sophistiquée de la gestion patrimoniale, favorisant ainsi la création de family offices pour sécuriser ces actifs. Par ailleurs, les family offices évoluent désormais dans une nouvelle ère de la gestion patrimoniale, marquée par une attention accrue portée au développement durable, à l'intégration technologique et à l'investissement à impact social, sous l'influence croissante des millennials et de la génération Z. Les family offices ont donc adapté leurs stratégies pour tenir compte de cette évolution, contribuant ainsi à la croissance de leur marché.

Aperçu du marché des family offices

1. Un family office est une structure de gestion de patrimoine privée qui conseille les personnes fortunées. Les family offices proposent une solution globale pour la gestion des besoins financiers et d'investissement d'une personne ou d'une famille fortunée, ce qui les distingue des sociétés de gestion de patrimoine classiques. Par exemple, de nombreux family offices offrent, outre la planification financière et la gestion de placements, des services tels que la gestion budgétaire, l'assurance, la planification successorale, les services fiscaux, les dons caritatifs, etc.
2. Les entreprises familiales peuvent nécessiter des structures de planification successorale telles que des fiducies ou une fondation pour la gestion du patrimoine familial. Compte tenu de la complexité de ces situations, les clients peuvent faire appel à un family office pour les accompagner dans la gestion de leur patrimoine et l'alignement de leurs intérêts. Les questions non financières, comme l'éducation privée, l'organisation des vacances et autres aspects de la vie familiale, peuvent également être gérées par le family office. On distingue généralement deux types de family offices : les single-family offices et les multi-family offices (MFO). Les single-family offices s'adressent à un seul foyer extrêmement fortuné. Les MFO sont davantage associés aux activités traditionnelles de gestion de patrimoine privé. Leur objectif est d'élargir leur clientèle afin de développer leur activité.

Marché des Family Offices : Perspectives stratégiques

Moteur de marché des Family Offices

Augmentation du nombre de personnes fortunées

Le nombre de personnes fortunées (HNWI) ne cesse d'augmenter à l'échelle mondiale. Selon le rapport 2022 de Capgemini sur la richesse mondiale, l'Amérique du Nord a enregistré la plus forte hausse du nombre et du patrimoine des HNWI, avec des augmentations respectives de 13,2 % et 13,8 %. De même, la région Asie-Pacifique a connu une croissance du patrimoine de 5,4 % et du nombre de HNWI de 4,2 %. Par ailleurs, d'après ce même rapport, en 2021, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Chine représentaient environ 63,6 % de la population mondiale des HNWI, soit une augmentation de 0,7 % par rapport à 2020. Les ultra-fortunés (Ultra-HNWI) ont quant à eux vu leur patrimoine et leur nombre croître respectivement de 9,6 % et 8,1 %. Enfin, les millionnaires de la classe moyenne (Millionaires Next Door) ont enregistré une croissance de leur nombre de 7,7 % et de leur patrimoine de 7,8 %. À l'inverse, la croissance de la population et du patrimoine des millionnaires de la classe moyenne a atteint respectivement 8,5 % et 8,4 %. Ainsi, les family offices étant capables d'aider les particuliers fortunés à gérer leurs besoins financiers et d'investissement, la demande pour leurs services augmente à l'échelle mondiale, stimulant la croissance de ce marché.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des family offices

1. Selon le type de produit, le marché des family offices se divise en trois segments : le single family office, le multi-family office et le virtual family office. Le segment du single family office devrait détenir une part de marché importante en 2023.
2. Un family office offre une gamme complète de services, incluant une expertise pointue en matière de fiscalité et de conformité, ainsi que des services personnalisés tels que l'investissement immobilier. Afin de garantir un contrôle total sur les décisions, une équipe dédiée est sélectionnée lors de réunions familiales pour superviser ces services, assurant ainsi une sécurité optimale et des solutions financières sur mesure.
3. De plus, la sécurité et la gestion personnalisée du patrimoine étant cruciales pour les familles très fortunées, le besoin de bureaux de gestion de patrimoine familial devrait augmenter au cours de la période prévue.
4. De plus, un bureau de gestion de patrimoine familial (single family office) inspire confiance aux familles, leur assurant une gestion responsable et confidentielle de leurs finances. L'ensemble de ces facteurs contribuera donc à la croissance du secteur des bureaux de gestion de patrimoine familial.

Analyse des parts de marché des family offices par zone géographique

Le marché des family offices se divise principalement en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud. L’Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part de marché importante. Le développement économique significatif de la région, sa population croissante et l’attention accrue portée à l’inclusion financière dans diverses économies ont contribué à cette croissance. Selon le Spectrem Group, aux États-Unis, environ 11,6 millions de ménages étaient classés comme personnes fortunées en 2020, soit une augmentation de 5,5 % par rapport à 2019. Ainsi, la présence de ces populations aisées stimule la croissance du marché des family offices dans la région.

Densité des acteurs du marché des family offices : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des family offices connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, elle-même alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages de ces services. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, contribuant ainsi à la croissance du marché.

L'analyse du marché des family offices a été réalisée en fonction du type de produit, de la classe d'actifs et de la zone géographique. Selon le type de produit, le marché est segmenté en family office mono-familial, family office multi-familial et family office virtuel. Selon la classe d'actifs, le marché des family offices est segmenté en obligations, actions, investissements alternatifs, matières premières et liquidités ou équivalents de trésorerie. Selon la zone géographique, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud.

Actualités et développements récents du marché des family offices

Sur le marché des family offices, les entreprises adoptent des stratégies de croissance externe et externe, notamment par le biais de fusions-acquisitions. Voici quelques évolutions récentes majeures :

1. En mars 2023, Cascade Partners a annoncé l'acquisition de BlueWater Partners, une banque d'affaires spécialisée dans la restructuration et l'amélioration des performances, basée à Grand Rapids, dans le Michigan. Cette acquisition consolide la stratégie de Cascade Partners visant à s'implanter à Grand Rapids, dans l'ouest du Michigan et en Indiana. Elle lui permettra également d'accroître sa capacité à proposer des solutions innovantes et performantes à ses clients partenaires dans tout l'ouest du Michigan.

[Source : Cascade Partners, site web de l'entreprise]

Rapport sur le marché des family offices : contenu et livrables

Les prévisions du marché des family offices sont établies à partir de diverses études secondaires et primaires, notamment des publications d'entreprises clés, des données d'associations et des bases de données. Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché des family offices (2021-2031) » propose une analyse détaillée du marché, couvrant les domaines suivants :

1. Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre de l'étude.
2. Dynamique du marché : facteurs moteurs, contraintes et principales opportunités.
3. Principales tendances futures.
4. Analyse PEST et SWOT détaillée
5. Analyse des marchés mondiaux et régionaux couvrant les principales tendances, les acteurs clés, la réglementation et les développements récents.
6. Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les acteurs clés et les développements récents.
7. Profils d'entreprise détaillés.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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