Aperçu du marché des family offices, croissance, tendances, analyse, rapport de recherche (2023-2031)

Le marché des family offices devrait passer de 17,42 milliards de dollars US en 2023 à 28,13 milliards de dollars US en 2031 ; il devrait croître à un TCAC de 6,2 % entre 2023 et 2031. Les family offices évoluent considérablement, car de plus en plus de familles fortunées souhaitent avoir un plus grand contrôle sur leurs investissements. Le rapport « Family Office Boom » de The Economist Intelligence Unit et DBS affirme que les family offices deviennent de plus en plus populaires en raison d'un certain nombre de facteurs, tels que les changements générationnels, la concentration accrue des richesses et le désir de stratégies d'investissement plus personnalisées et directes.

Analyse du marché des Family Offices 

Le rapport inclut des perspectives de croissance en raison des tendances actuelles du marché des family offices et de leur impact prévisible au cours de la période de prévision. La concentration extrême de la richesse entre quelques personnes et familles a été l'une des principales causes, stimulant la croissance du marché des family offices. L'acquisition de richesses importantes a nécessité une approche plus sophistiquée de la gestion de patrimoine, encourageant la création de family offices pour sécuriser ces actifs. En outre, les family offices opèrent désormais dans une nouvelle ère de gestion de patrimoine marquée par une attention accrue portée à la durabilité, à l'intégration technologique et à l'investissement à impact social en raison de l'influence croissante des millennials et de la génération Z. Les family offices ont donc modifié leurs tactiques pour prendre en compte cette dynamique changeante, alimentant la croissance du marché des family offices.

Aperçu du marché des Family Offices

• Un family office est une société privée de gestion de patrimoine qui conseille les personnes fortunées (HNWI). Les family offices offrent une solution complète pour gérer les besoins financiers et d'investissement d'un particulier ou d'une famille fortunée, ce qui les distingue des sociétés de gestion de patrimoine classiques. Par exemple, de nombreux family offices proposent des services de budgétisation, d'assurance, de planification du transfert de patrimoine, de fiscalité, de dons de bienfaisance, etc., en plus de la planification financière et de la gestion des investissements.
• Les entreprises familiales peuvent nécessiter des structures de planification successorale telles que des fiducies ou une fondation pour les actifs familiaux. En raison de la complexité de ces circonstances, les clients peuvent faire appel à un family office pour les aider à gérer leur patrimoine et à aligner leurs intérêts. Les questions non financières telles que l'éducation privée, la planification des vacances et d'autres arrangements familiaux peuvent également être gérées par le family office. Les family offices sont généralement classés en single-family offices ou multi-family offices (MFO). Les single-family offices s'adressent à un seul ménage extrêmement riche. Les MFO sont plus étroitement associés aux activités traditionnelles de gestion de patrimoine privé . Ils visent à élargir leur clientèle afin de développer leur activité.

Marché des Family Offices : Perspectives stratégiques

Moteur du marché des Family Offices

Augmentation du nombre de personnes fortunées 

Le nombre de particuliers fortunés (HNWI) ne cesse d'augmenter dans le monde entier. Selon le World Wealth Report 2022 de Capgemini, l'Amérique du Nord a connu la plus forte augmentation de la population et de la richesse des HNWI, de respectivement 13,2 % et 13,8 %. De même, la région Asie-Pacifique a également connu une croissance de la richesse des HNWI de 5,4 % et de la population de 4,2 %. En outre, selon le même rapport, en 2021, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Chine représentaient environ 63,6 % de la population mondiale des HNWI, qui a augmenté de 0,7 % par rapport à 2020. En outre, les Ultra-HNWI ont connu une croissance de la richesse et de la population de respectivement 9,6 % et 8,1 %. Dans le même temps, les millionnaires d'à côté ont connu une croissance de la population de 7,7 % et de la richesse de 7,8 %. À l’inverse, la croissance de la population et de la richesse des millionnaires de niveau intermédiaire a atteint 8,5 % et 8,4 %. Par conséquent, comme les family offices peuvent aider les particuliers fortunés à gérer leurs besoins financiers et d’investissement, la demande de family offices augmente dans le monde entier, alimentant la croissance du marché des family offices.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des Family Offices

• En fonction du type de produit, le marché des family offices est segmenté en family offices individuels, multi-family offices et family offices virtuels. Le segment des family offices individuels devrait détenir une part de marché substantielle des family offices en 2023.
• Un bureau familial unique propose une large gamme de services, notamment des services spécialisés en matière de fiscalité et de conformité, ainsi que des services de conciergerie comme l'investissement immobilier. Pour assurer un contrôle complet sur la prise de décision, un personnel dédié est choisi lors de réunions de famille pour superviser ces bureaux, garantissant ainsi une sécurité élevée et des solutions financières personnalisées.
• De plus, la sécurité et la gestion personnalisée du patrimoine étant cruciales pour les familles très fortunées, le besoin de family offices devrait augmenter au cours de la période prévue.
• De plus, un single-family office permet aux familles de se sentir en confiance et de savoir que toutes les questions financières sont traitées de manière responsable et privée. Ainsi, tous les facteurs ci-dessus favoriseront la croissance du segment des single-family offices.

Analyse des parts de marché des Family Offices par zone géographique

Le marché des family offices est principalement divisé en cinq régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part de marché importante des family offices. Le développement économique important de la région, la croissance démographique et l'accent croissant mis sur l'inclusion financière dans diverses économies ont contribué à cette croissance. Selon le Spectrem Group, aux États-Unis, environ 11,6 millions de ménages étaient des HNWI en 2020, ce qui représente une augmentation de 5,5 % par rapport à 2019. Ainsi, la présence de populations aussi riches stimule la croissance du marché des family offices dans la région.

Perspectives régionales du marché des Family Offices

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des Family Offices tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des Family Offices en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des Family Offices

Densité des acteurs du marché des family offices : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des Family Offices connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des Family Offices sont :

1. Entreprises Walton LLC
2. Investissement en cascade
3. Expéditions Bezos
4. Bayshore Capital
5. Mousse Investments Limited

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

« L'analyse du marché des Family Offices »L'étude a été réalisée en fonction du type de produit, de la classe d'actifs et de la géographie. En termes de type de produit, le marché est segmenté en family office unique, multi-family office et family office virtuel. En fonction de la classe d'actifs, le marché des family offices est segmenté en obligations, actions, investissements alternatifs, matières premières et liquidités ou équivalents de liquidités. En fonction de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Actualités et développements récents du marché des Family Offices

Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché des Family Offices. Quelques évolutions clés récentes du marché sont énumérées ci-dessous :

• En mars 2023, Cascade Partners a annoncé l'acquisition de BlueWater Partners, une société de banque d'investissement et de restructuration/amélioration des performances basée à Grand Rapids, dans le Michigan. L'acquisition de BlueWater Partners consolidera la stratégie de Cascade Partners visant à établir sa présence à Grand Rapids, dans l'ouest du Michigan et dans l'Indiana. En outre, l'acquisition offrira à Cascade Partners l'occasion d'accélérer sa capacité à fournir des solutions créatives et axées sur la valeur aux partenaires clients dans tout l'ouest du Michigan.

[Source : Cascade Partners, site Web de l'entreprise]

Rapport sur le marché des Family Offices : couverture et livrables

Les prévisions du marché des Family Offices sont estimées sur la base de diverses conclusions de recherche secondaires et primaires, telles que les publications clés des entreprises, les données des associations et les bases de données. Le rapport de marché « Taille et prévisions du marché des Family Offices (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
• Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
• Principales tendances futures.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
• Profils d'entreprise détaillés.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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