Tamaño, cuota de mercado y crecimiento del mercado de Family Offices para 2034

Se prevé que el mercado de Family Offices alcance los 33.980 millones de dólares estadounidenses en 2034, frente a los 20.820 millones de dólares estadounidenses de 2025. Se espera que el mercado registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,59% durante el período de previsión 2026-2034.

Las oficinas familiares están experimentando una transformación radical, ya que cada vez más familias con un patrimonio muy elevado desean un mayor control sobre sus inversiones. El informe "Family Office Boom" de The Economist Intelligence Unit y DBS afirma que estas oficinas están ganando popularidad debido a diversos factores, como los relevos generacionales, la mayor concentración de la riqueza y el deseo de contar con estrategias de inversión más personalizadas y directas.

Análisis del mercado de Family Offices

El informe incluye perspectivas de crecimiento derivadas de las tendencias actuales del mercado de oficinas familiares y su impacto previsible durante el período de pronóstico. La extrema concentración de riqueza en manos de un número reducido de personas y familias ha sido una de las principales causas del crecimiento de este mercado. La adquisición de una riqueza significativa ha requerido un enfoque más sofisticado para la gestión patrimonial, lo que ha impulsado la creación de oficinas familiares para proteger estos activos. Además, las oficinas familiares operan ahora en una nueva era de gestión patrimonial caracterizada por un mayor enfoque en la sostenibilidad, la integración tecnológica y la inversión de impacto social, debido a la creciente influencia de los millennials y la Generación Z. Por consiguiente, las oficinas familiares han modificado sus estrategias para tener en cuenta esta dinámica cambiante, impulsando así el crecimiento del mercado.

Panorama general del mercado de oficinas familiares

1. Una oficina familiar es una organización privada de gestión patrimonial que asesora a personas con un patrimonio muy elevado. Estas oficinas ofrecen una solución integral para gestionar las necesidades financieras y de inversión de una persona o familia adinerada, lo que las distingue de las empresas de gestión patrimonial tradicionales. Por ejemplo, muchas oficinas familiares ofrecen servicios de presupuestación, seguros, planificación de la transferencia de patrimonio, asesoría fiscal, donaciones benéficas y más, además de planificación financiera y gestión de inversiones.
2. Las empresas familiares pueden requerir estructuras de planificación sucesoria, como fideicomisos o fundaciones para el patrimonio familiar. Dada la complejidad de estas circunstancias, los clientes pueden recurrir a una oficina familiar para la gestión patrimonial y la alineación de intereses. Asuntos no financieros, como la educación privada, la planificación de vacaciones y otros arreglos familiares, también pueden ser gestionados por la oficina familiar. Las oficinas familiares suelen clasificarse en oficinas unifamiliares u oficinas multifamiliares (OMF). Las oficinas unifamiliares atienden a un solo hogar con un patrimonio muy elevado. Las OMF están más relacionadas con la gestión patrimonial privada tradicional y buscan ampliar su clientela para hacer crecer su negocio.

Mercado de Family Offices: Perspectivas estratégicas

Impulsor del mercado de las oficinas familiares

Aumento del número de personas con alto patrimonio neto

El número de personas con alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés) aumenta continuamente en todo el mundo. Según el Informe Mundial de Riqueza 2022 de Capgemini, Norteamérica experimentó el mayor incremento en la población y la riqueza de las personas con alto patrimonio neto, con un 13,2 % y un 13,8 %, respectivamente. De manera similar, la región Asia-Pacífico también registró un crecimiento en la riqueza de las personas con alto patrimonio neto del 5,4 % y en la población del 4,2 %. Además, según el mismo informe, en 2021, Estados Unidos, Japón, Alemania y China representaron alrededor del 63,6 % de la población mundial de personas con alto patrimonio neto, lo que supone un aumento del 0,7 % con respecto a 2020. Asimismo, las personas con patrimonio neto ultra alto experimentaron un crecimiento en la riqueza y la población del 9,6 % y el 8,1 %, respectivamente. Por otro lado, los millonarios de la puerta de al lado experimentaron un crecimiento en la población del 7,7 % y en la riqueza del 7,8 %. Por el contrario, el crecimiento de la población y la riqueza de los millonarios de nivel medio aumentó al 8,5 % y al 8,4 %, respectivamente. Por lo tanto, dado que las oficinas familiares pueden ayudar a las personas con alto patrimonio a gestionar sus necesidades financieras y de inversión, la demanda de oficinas familiares está aumentando en todo el mundo, impulsando el crecimiento del mercado de oficinas familiares.

Análisis de segmentación del informe de mercado de Family Offices

1. Según el tipo de producto, el mercado de oficinas familiares se segmenta en oficinas familiares individuales, oficinas familiares multifamiliares y oficinas familiares virtuales. Se prevé que el segmento de oficinas familiares individuales mantenga una cuota de mercado sustancial en 2023.
2. Una oficina familiar ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo asesoría especializada en impuestos y cumplimiento normativo, así como servicios personalizados como la inversión inmobiliaria. Para garantizar un control total en la toma de decisiones, se selecciona un equipo dedicado mediante reuniones familiares para supervisar estas oficinas, asegurando así la máxima seguridad y soluciones financieras a medida.
3. Además, dado que la seguridad y la gestión patrimonial personalizada son cruciales para las familias con un patrimonio muy elevado, se prevé que la necesidad de oficinas familiares únicas aumente en el período pronosticado.
4. Además, una oficina familiar ofrece a las familias la confianza de que todos los asuntos financieros se gestionan de forma responsable y privada. Por lo tanto, todos estos factores impulsarán el crecimiento del segmento de oficinas familiares.

Análisis de la cuota de mercado de las oficinas familiares por región geográfica

El mercado de oficinas familiares se divide principalmente en cinco regiones: Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica. Norteamérica experimenta un rápido crecimiento y se prevé que mantenga una cuota de mercado significativa en este sector. El importante desarrollo económico de la región, el aumento de su población y el creciente interés por la inclusión financiera en diversas economías han contribuido a este crecimiento. Según Spectrem Group, en Estados Unidos, en 2020 había alrededor de 11,6 millones de hogares con alto patrimonio neto, lo que representa un aumento del 5,5 % con respecto a 2019. Por lo tanto, la presencia de estas poblaciones adineradas impulsa el crecimiento del mercado de oficinas familiares en la región.

Densidad de los actores del mercado de Family Offices: Entendiendo su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de Family Offices está experimentando un rápido crecimiento, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor concienciación sobre los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

El análisis del mercado de oficinas familiares se realizó en función del tipo de producto, la clase de activos y la geografía. En cuanto al tipo de producto, el mercado se segmenta en oficinas familiares individuales, oficinas familiares multifamiliares y oficinas familiares virtuales. En función de la clase de activos, el mercado de oficinas familiares se segmenta en bonos, acciones, inversiones alternativas, materias primas y efectivo o equivalentes de efectivo. Geográficamente, el mercado se segmenta en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica.

Noticias y novedades del mercado de Family Offices

En el mercado de Family Offices, las empresas adoptan estrategias orgánicas e inorgánicas, como fusiones y adquisiciones. A continuación, se enumeran algunos de los principales desarrollos recientes del mercado:

1. En marzo de 2023, Cascade Partners anunció la adquisición de BlueWater Partners, una firma de banca de inversión y reestructuración/mejora del rendimiento con sede en Grand Rapids, Michigan. Esta adquisición consolidará la estrategia de Cascade Partners para establecer su presencia en Grand Rapids, el oeste de Michigan e Indiana. Además, permitirá a Cascade Partners acelerar su capacidad para ofrecer soluciones creativas y de alto valor a sus clientes en todo el oeste de Michigan.

[Fuente: Cascade Partners, sitio web de la empresa]

Cobertura y entregables del informe de mercado de Family Offices

El pronóstico del mercado de Family Offices se estima en base a diversos hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones clave de empresas, datos de asociaciones y bases de datos. El informe de mercado "Tamaño y pronóstico del mercado de Family Offices (2021–2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

1. Tamaño del mercado y pronóstico a nivel mundial, regional y nacional para todos los segmentos de mercado clave cubiertos en el alcance.
2. Dinámica del mercado, como factores impulsores, limitaciones y oportunidades clave.
3. Tendencias clave para el futuro.
4. Análisis detallado PEST y FODA
5. Análisis de mercado global y regional que abarca las principales tendencias del mercado, los actores clave, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
6. Análisis del panorama industrial y de la competencia, que abarca la concentración del mercado, el análisis mediante mapas de calor, los principales actores y los desarrollos recientes.
7. Perfiles detallados de las empresas.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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