Mercado de Family Offices: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2031

Tamaño y tendencias del mercado de family office

Se espera que el tamaño del mercado de family office crezca de 17,42 mil millones de dólares en 2023 a 28,13 mil millones de dólares en 2031; Se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual del 6,2 % entre 2023 y 2031. Las oficinas familiares están cambiando drásticamente a medida que cada vez más familias con un patrimonio neto ultraalto quieren un mayor control sobre sus inversiones. El informe "Family Office Boom" de The Economist Intelligence Unit y DBS afirma que las oficinas familiares se están volviendo cada vez más populares debido a una serie de factores, como cambios generacionales, una mayor concentración de la riqueza y el deseo de estrategias de inversión más personalizadas y directas. span>.

Análisis del mercado de Family Offices

El informe incluye perspectivas de crecimiento debido a las tendencias actuales del mercado de Family Offices y su impacto previsible durante el período de pronóstico. La extrema concentración de la riqueza entre un pequeño número de personas y familias ha sido una de las principales causas, impulsando el crecimiento del mercado de family offices. La adquisición de una riqueza significativa ha requerido un enfoque más sofisticado para la gestión patrimonial, fomentando la formación de oficinas familiares para asegurar estos activos. Además, los family office están operando ahora en una nueva era de gestión patrimonial marcada por un mayor enfoque en la sostenibilidad, la integración tecnológica y la inversión de impacto social debido a la creciente influencia de los millennials y la Generación Z. Por lo tanto, los family offices han modificado sus tácticas. tener en cuenta estas dinámicas cambiantes, que impulsan el crecimiento del mercado de family office.

Descripción general del mercado de family office

• Una family office es una organización privada de gestión patrimonial que asesora a personas con un patrimonio neto ultraalto (HNWI). Las oficinas familiares brindan una solución integral para gestionar las necesidades financieras y de inversión de una persona o familia adinerada, diferenciándolas de las empresas de gestión patrimonial estándar. Por ejemplo, muchas oficinas familiares ofrecen presupuestos, seguros, planificación de transferencia de patrimonio, servicios fiscales, donaciones caritativas y más, además de planificación financiera y gestión de inversiones.
• Las empresas de propiedad familiar pueden requerir estructuras de planificación de sucesión, como fideicomisos o un base del patrimonio familiar. Debido a la complejidad de estas circunstancias, los clientes pueden hacer uso de una family office para ayudar con la gestión patrimonial y la alineación de intereses. La family office también puede gestionar asuntos no financieros como la educación privada, la planificación de vacaciones y otros arreglos domésticos. Las family office suelen clasificarse como oficinas unifamiliares o oficinas multifamiliares (MFO). Las family offices unifamiliares atienden a un solo hogar extremadamente rico. Las MFO están más estrechamente asociadas con las actividades tradicionales de gestión de patrimonio privado. Su objetivo es ampliar su clientela para hacer crecer su negocio.

Número creciente de personas con alto patrimonio neto

< span>El número de personas con alto patrimonio neto (HNWI) aumenta continuamente en todo el mundo. Según el Informe sobre la riqueza mundial 2022 de Capgemini, América del Norte ha sido testigo del mayor aumento de la población y la riqueza de los HNWI, un 13,2 % y un 13,8 %, respectivamente. De manera similar, APAC también fue testigo de un crecimiento de la riqueza de los HNWI del 5,4% y de la población del 4,2%. Además, según el mismo informe, en 2021, EE. UU., Japón, Alemania y China constituían alrededor del 63,6 % de la población mundial de HNWI, lo que aumentó un 0,7 % con respecto a 2020. Además, los Ultra-HNWI presenciaron un crecimiento de la riqueza y la población. del 9,6% y 8,1% respectivamente. Al mismo tiempo, Millonarios de al lado fue testigo de un crecimiento poblacional del 7,7% y un crecimiento de la riqueza del 7,8%. Por el contrario, el crecimiento de la población y la riqueza de los millonarios de nivel medio aumentó al 8,5% y al 8,4%. Por lo tanto, dado que las oficinas familiares pueden ayudar a las personas de alto patrimonio neto a gestionar sus necesidades financieras y de inversión, la demanda de oficinas familiares está aumentando en todo el mundo, impulsando el crecimiento del mercado de oficinas familiares..

Análisis de segmentación del informe de mercado de Family Offices

• Según el tipo de producto, el mercado de Family Offices se segmenta en Family Office unifamiliar, Family Office multifamiliar y Family Office virtual. Se espera que el segmento de family office unifamiliares tenga una participación sustancial en el mercado de family office en 2023.
• Una family office unifamiliar ofrece una amplia gama de servicios, incluida la regulación fiscal y de cumplimiento especializada y servicios de conserjería como inversión inmobiliaria. Para proporcionar un control total sobre la toma de decisiones, se elige un personal dedicado a través de reuniones familiares para supervisar estas oficinas, garantizando así alta seguridad y soluciones financieras personalizadas.
• Además, dado que la seguridad y la gestión personalizada del patrimonio son cruciales para las familias con un patrimonio neto muy alto, se espera que la necesidad de oficinas familiares unifamiliares aumente en el período previsto.
• Además, una family office unifamiliar brinda confianza a las familias de que todos los asuntos financieros se manejan de manera responsable y privada. Por lo tanto, todos los factores anteriores impulsarán el crecimiento del segmento de family office unifamiliares.

Análisis de participación de mercado de family office por geografía

El El alcance del mercado de family offices se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y Sudamérica. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una importante cuota de mercado de family offices. El importante desarrollo económico de la región, el crecimiento demográfico y el creciente enfoque en la inclusión financiera en diversas economías han contribuido a este crecimiento. Según Spectrem Group, en EE. UU. había alrededor de 11,6 millones de hogares que pertenecían a HNWI en 2020, lo que aumentó un 5,5% con respecto a 2019. Por lo tanto, la presencia de poblaciones tan ricas está impulsando el crecimiento del mercado de oficinas familiares en la región.

Alcance del informe de mercado de oficinas familiares

El "Análisis de mercado de oficinas familiares" se llevó a cabo según el tipo de producto, la clase de activo y la geografía. En términos de tipo de producto, el mercado se segmenta en family office unifamiliar, family office multifamiliar y family office virtual. Según la clase de activos, el mercado de las oficinas familiares se segmenta en bonos, acciones, inversiones alternativas, materias primas y efectivo o equivalentes de efectivo. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y América del Sur.

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Mercado de oficinas familiares Noticias y desarrollos recientes

Las empresas adoptan estrategias orgánicas e inorgánicas como fusiones y adquisiciones en el mercado de Family Offices. A continuación se enumeran algunos desarrollos recientes clave del mercado:

• En marzo de 2023, Cascade Partners anunció la adquisición de BlueWater Partners: una firma de banca de inversión y reestructuración/mejora del desempeño con sede en Grand Rapids, MI. La adquisición de BlueWater Partners consolidará la reputación de Cascade Partners. estrategia para establecer su presencia en Grand Rapids, West Michigan e Indiana. Además, la adquisición brindará a Cascade Partners la oportunidad de acelerar su capacidad para ofrecer soluciones creativas y basadas en valor a socios clientes en todo el oeste de Michigan.

[Fuente: Cascade Partners, sitio web de la empresa]

Cobertura y cobertura del informe de mercado de Oficinas familiares Entregables

El pronóstico del mercado de Family Offices se estima en función de varios hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones clave de la empresa, datos de asociaciones y bases de datos. El informe de mercado “Tamaño y pronóstico del mercado de oficinas familiares (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado y pronóstico. pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
• Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
• Tendencias futuras clave.
• PEST y análisis detallados. Análisis FODA
• Análisis de mercado global y regional que cubre tendencias clave del mercado, actores clave, regulaciones y desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
• Perfiles detallados de la empresa.