Mercado de Family Offices: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

  • Report Code : TIPRE00039049
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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Tamaño y tendencias del mercado de family office

Se espera que el tamaño del mercado de family office crezca de 17,42 mil millones de dólares en 2023 a 28,13 mil millones de dólares en 2031; Se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual del 6,2 % entre 2023 y 2031. Las oficinas familiares están cambiando drásticamente a medida que cada vez más familias con un patrimonio neto ultraalto quieren un mayor control sobre sus inversiones. El informe "Family Office Boom" de The Economist Intelligence Unit y DBS afirma que las oficinas familiares se están volviendo cada vez más populares debido a una serie de factores, como cambios generacionales, una mayor concentración de la riqueza y el deseo de estrategias de inversión más personalizadas y directas. span>.

Análisis del mercado de Family Offices

El informe incluye perspectivas de crecimiento debido a las tendencias actuales del mercado de Family Offices y su impacto previsible durante el período de pronóstico. La extrema concentración de la riqueza entre un pequeño número de personas y familias ha sido una de las principales causas, impulsando el crecimiento del mercado de family offices. La adquisición de una riqueza significativa ha requerido un enfoque más sofisticado para la gestión patrimonial, fomentando la formación de oficinas familiares para asegurar estos activos. Además, los family office están operando ahora en una nueva era de gestión patrimonial marcada por un mayor enfoque en la sostenibilidad, la integración tecnológica y la inversión de impacto social debido a la creciente influencia de los millennials y la Generación Z. Por lo tanto, los family offices han modificado sus tácticas. tener en cuenta estas dinámicas cambiantes, que impulsan el crecimiento del mercado de family office.

Descripción general del mercado de family office

  • Una family office es una organización privada de gestión patrimonial que asesora a personas con un patrimonio neto ultraalto (HNWI). Las oficinas familiares brindan una solución integral para gestionar las necesidades financieras y de inversión de una persona o familia adinerada, diferenciándolas de las empresas de gestión patrimonial estándar. Por ejemplo, muchas oficinas familiares ofrecen presupuestos, seguros, planificación de transferencia de patrimonio, servicios fiscales, donaciones caritativas y más, además de planificación financiera y gestión de inversiones.
  • Las empresas de propiedad familiar pueden requerir estructuras de planificación de sucesión, como fideicomisos o un base del patrimonio familiar. Debido a la complejidad de estas circunstancias, los clientes pueden hacer uso de una family office para ayudar con la gestión patrimonial y la alineación de intereses. La family office también puede gestionar asuntos no financieros como la educación privada, la planificación de vacaciones y otros arreglos domésticos. Las family office suelen clasificarse como oficinas unifamiliares o oficinas multifamiliares (MFO). Las family offices unifamiliares atienden a un solo hogar extremadamente rico. Las MFO están más estrechamente asociadas con las actividades tradicionales de gestión de patrimonio privado. Su objetivo es ampliar su clientela para hacer crecer su negocio.

< p>Impulsor del mercado de oficinas familiares

Número creciente de personas con alto patrimonio neto

< span>El número de personas con alto patrimonio neto (HNWI) aumenta continuamente en todo el mundo. Según el Informe sobre la riqueza mundial 2022 de Capgemini, América del Norte ha sido testigo del mayor aumento de la población y la riqueza de los HNWI, un 13,2 % y un 13,8 %, respectivamente. De manera similar, APAC también fue testigo de un crecimiento de la riqueza de los HNWI del 5,4% y de la población del 4,2%. Además, según el mismo informe, en 2021, EE. UU., Japón, Alemania y China constituían alrededor del 63,6 % de la población mundial de HNWI, lo que aumentó un 0,7 % con respecto a 2020. Además, los Ultra-HNWI presenciaron un crecimiento de la riqueza y la población. del 9,6% y 8,1% respectivamente. Al mismo tiempo, Millonarios de al lado fue testigo de un crecimiento poblacional del 7,7% y un crecimiento de la riqueza del 7,8%. Por el contrario, el crecimiento de la población y la riqueza de los millonarios de nivel medio aumentó al 8,5% y al 8,4%. Por lo tanto, dado que las oficinas familiares pueden ayudar a las personas de alto patrimonio neto a gestionar sus necesidades financieras y de inversión, la demanda de oficinas familiares está aumentando en todo el mundo, impulsando el crecimiento del mercado de oficinas familiares..

Análisis de segmentación del informe de mercado de Family Offices

  • Según el tipo de producto, el mercado de Family Offices se segmenta en Family Office unifamiliar, Family Office multifamiliar y Family Office virtual. Se espera que el segmento de family office unifamiliares tenga una participación sustancial en el mercado de family office en 2023.
  • Una family office unifamiliar ofrece una amplia gama de servicios, incluida la regulación fiscal y de cumplimiento especializada y servicios de conserjería como inversión inmobiliaria. Para proporcionar un control total sobre la toma de decisiones, se elige un personal dedicado a través de reuniones familiares para supervisar estas oficinas, garantizando así alta seguridad y soluciones financieras personalizadas.
  • Además, dado que la seguridad y la gestión personalizada del patrimonio son cruciales para las familias con un patrimonio neto muy alto, se espera que la necesidad de oficinas familiares unifamiliares aumente en el período previsto.
  • Además, una family office unifamiliar brinda confianza a las familias de que todos los asuntos financieros se manejan de manera responsable y privada. Por lo tanto, todos los factores anteriores impulsarán el crecimiento del segmento de family office unifamiliares.

Análisis de participación de mercado de family office por geografía

El El alcance del mercado de family offices se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y Sudamérica. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una importante cuota de mercado de family offices. El importante desarrollo económico de la región, el crecimiento demográfico y el creciente enfoque en la inclusión financiera en diversas economías han contribuido a este crecimiento. Según Spectrem Group, en EE. UU. había alrededor de 11,6 millones de hogares que pertenecían a HNWI en 2020, lo que aumentó un 5,5% con respecto a 2019. Por lo tanto, la presencia de poblaciones tan ricas está impulsando el crecimiento del mercado de oficinas familiares en la región.

Alcance del informe de mercado de oficinas familiares

El "Análisis de mercado de oficinas familiares" se llevó a cabo según el tipo de producto, la clase de activo y la geografía. En términos de tipo de producto, el mercado se segmenta en family office unifamiliar, family office multifamiliar y family office virtual. Según la clase de activos, el mercado de las oficinas familiares se segmenta en bonos, acciones, inversiones alternativas, materias primas y efectivo o equivalentes de efectivo. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y América del Sur.

 

Atributo del informe

Detalles

Mercado tamaño en 2023

USD 17,42 mil millones

Tamaño del mercado en 2031

USD 28,13 mil millones

CAGR global (2023-2031)

6,2%

Datos reales< /span>

2021—2023

Periodo de previsión

2023—2031

Cobertura del informe

Tamaño del mercado y pronósticos (USD), impulsores del mercado y Análisis de tendencias, análisis PEST, oportunidades clave, regionales y regionales. análisis de países, panorama competitivo, perfiles de empresas

Segmentos cubiertos

Tipo de producto (unifamiliar, multifamiliar y familiar virtual), clase de activo (bonos, acciones, inversiones alternativas, materias primas y efectivo o equivalentes de efectivo) y geografía

regiones cubiertas

América del Norte , Europa, Asia Pacífico, América del Sur, MEA

Países cubiertos

EE.UU.; Canadá; México; REINO UNIDO; Alemania; Francia, Rusia, Italia; Porcelana; India; Japón, Australia; Corea del Sur; Brasil; Argentina; Reino de Arabia Saudita (KSA); Emiratos Árabes Unidos; Sudáfrica

Líderes del mercado y perfiles de empresas clave

Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, Mousse Investments Limited, Ballmer Group, Waycross Investment Management Company, DFO Management LLC, Emerson Collective y Glenmede

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Mercado de oficinas familiares Noticias y desarrollos recientes

Las empresas adoptan estrategias orgánicas e inorgánicas como fusiones y adquisiciones en el mercado de Family Offices. A continuación se enumeran algunos desarrollos recientes clave del mercado:

 

  • En marzo de 2023, Cascade Partners anunció la adquisición de BlueWater Partners: una firma de banca de inversión y reestructuración/mejora del desempeño con sede en Grand Rapids, MI. La adquisición de BlueWater Partners consolidará la reputación de Cascade Partners. estrategia para establecer su presencia en Grand Rapids, West Michigan e Indiana. Además, la adquisición brindará a Cascade Partners la oportunidad de acelerar su capacidad para ofrecer soluciones creativas y basadas en valor a socios clientes en todo el oeste de Michigan.

[Fuente: Cascade Partners, sitio web de la empresa]

Cobertura y cobertura del informe de mercado de Oficinas familiares Entregables

El pronóstico del mercado de Family Offices se estima en función de varios hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones clave de la empresa, datos de asociaciones y bases de datos. El informe de mercado “Tamaño y pronóstico del mercado de oficinas familiares (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

  • Tamaño del mercado y pronóstico. pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
  • Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
  • Tendencias futuras clave.
  • PEST y análisis detallados. Análisis FODA
  • Análisis de mercado global y regional que cubre tendencias clave del mercado, actores clave, regulaciones y desarrollos recientes del mercado.
  • Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
  • Perfiles detallados de la empresa.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


What are the future trends of the Global family offices market?

The growing adoption technological advancements is anticipated to play a significant role in the global family offices market in the coming years.

What will be the market size for the global family offices market by 2031?

The global family offices market is expected to reach US$ 28.13 billion by 2031.

What is the estimated market size for the global family offices market in 2023?

The global family offices market was estimated to be US$ 17.42 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 6.2 % during the forecast period 2023 - 2031.

Which are the key players holding the major market share of the family offices market?

The key players holding majority shares in the global family offices market are Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, and Mousse Investments Limited.

What are the driving factors impacting the global family offices market?

Rising number of high net worth individuals is the major factors that propel the global family offices market.

  • Walton Enterprises LLC
  • Cascade Investment
  • Bezos Expeditions
  • Bayshore Capital
  • Mousse Investments Limited
  • Ballmer Group
  • Waycross Investment Management Company
  • DFO Management LLC
  • Emerson Collective
  • Glenmede

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

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