Oficinas familiares Descripción general del mercado, crecimiento, tendencias, análisis, informe de investigación (2023-2031)

Se espera que el tamaño del mercado de las family offices crezca de 17.420 millones de dólares en 2023 a 28.130 millones de dólares en 2031; se prevé que se expanda a una CAGR del 6,2% entre 2023 y 2031. Las family offices están cambiando drásticamente a medida que cada vez más familias con un patrimonio neto ultraalto desean un mayor control sobre sus inversiones. El informe "Family Office Boom" de The Economist Intelligence Unit y DBS afirma que las family offices se están volviendo cada vez más populares debido a una serie de factores, como los cambios generacionales, la mayor concentración de la riqueza y el deseo de estrategias de inversión más personalizadas y directas.

Análisis del mercado de las oficinas familiares 

El informe incluye perspectivas de crecimiento debido a las tendencias actuales del mercado de family offices y su impacto previsible durante el período de pronóstico. La concentración extrema de la riqueza en un pequeño número de personas y familias ha sido una de las principales causas, impulsando el crecimiento del mercado de family offices. La adquisición de una riqueza significativa ha hecho necesario un enfoque más sofisticado de la gestión patrimonial, fomentando la formación de family offices para proteger estos activos. Además, las family offices están operando ahora en una nueva era de gestión patrimonial que se caracteriza por un mayor enfoque en la sostenibilidad, la integración tecnológica y la inversión de impacto social debido a la creciente influencia de los millennials y la generación Z. Por lo tanto, las family offices han modificado sus tácticas para tener en cuenta esta dinámica cambiante, impulsando el crecimiento del mercado de family offices.

Panorama del mercado de las oficinas familiares

• Una family office es una organización privada de gestión patrimonial que asesora a personas con un patrimonio neto muy elevado (HNWI). Las family offices ofrecen una solución integral para gestionar las necesidades financieras y de inversión de una persona o familia adinerada, lo que las distingue de las empresas de gestión patrimonial estándar. Por ejemplo, muchas family offices ofrecen servicios de presupuesto, seguros, planificación de transferencia de patrimonio, servicios fiscales, donaciones benéficas y más, además de planificación financiera y gestión de inversiones .
• Las empresas familiares pueden requerir estructuras de planificación de la sucesión, como fideicomisos o una fundación para los activos familiares. Debido a la complejidad de estas circunstancias, los clientes pueden recurrir a una family office para que les ayude con la gestión del patrimonio y la alineación de intereses. La family office también puede gestionar cuestiones no financieras, como la educación privada, la planificación de vacaciones y otros acuerdos domésticos. Las family offices suelen clasificarse como family offices unifamiliares o multifamiliares (MFO). Las family offices unifamiliares atienden a un solo hogar extremadamente rico. Las MFO están más estrechamente asociadas con las actividades tradicionales de gestión del patrimonio privado . Su objetivo es ampliar su clientela para hacer crecer su negocio.

Mercado de Family Offices: perspectivas estratégicas

Las oficinas familiares, motor del mercado

Número creciente de personas con un alto patrimonio neto 

El número de personas con un alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés) aumenta continuamente en todo el mundo. Según el Informe sobre la riqueza mundial de 2022 de Capgemini, América del Norte ha sido testigo del mayor aumento de la población y la riqueza de las personas con un alto patrimonio neto, en un 13,2% y un 13,8%, respectivamente. Del mismo modo, la región APAC también fue testigo de un crecimiento de la riqueza de las personas con un alto patrimonio neto del 5,4% y de la población del 4,2%. Además, según el mismo informe, en 2021, EE. UU., Japón, Alemania y China representaban alrededor del 63,6% de la población mundial de personas con un alto patrimonio neto, lo que aumentó un 0,7% con respecto a 2020. Asimismo, los ultra-HNWI experimentaron un crecimiento de la riqueza y la población del 9,6% y el 8,1% respectivamente. Al mismo tiempo, los millonarios de al lado experimentaron un crecimiento de la población del 7,7% y un crecimiento de la riqueza del 7,8%. Por el contrario, el crecimiento de la población y la riqueza de los millonarios de nivel medio aumentó al 8,5% y al 8,4%. Por lo tanto, como las family offices pueden ayudar a las personas con un alto patrimonio neto a gestionar sus necesidades financieras y de inversión, la demanda de family offices está aumentando en todo el mundo, lo que impulsa el crecimiento del mercado de las family offices.

Análisis de segmentación del informe de mercado de Family Offices

• Según el tipo de producto, el mercado de family offices se segmenta en family offices unifamiliares, family offices multifamiliares y family offices virtuales. Se espera que el segmento de family offices unifamiliares tenga una participación sustancial en el mercado de family offices en 2023.
• Una family office unifamiliar ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos, regulación fiscal y de cumplimiento normativo especializados y servicios de conserjería, como la inversión inmobiliaria. Para proporcionar un control total sobre la toma de decisiones, se elige un personal dedicado mediante reuniones familiares para supervisar estas oficinas, lo que garantiza una alta seguridad y soluciones financieras personalizadas.
• Además, como la seguridad y la gestión patrimonial personalizada son cruciales para las familias con un patrimonio neto muy elevado, se espera que la necesidad de oficinas familiares unifamiliares aumente en el período previsto.
• Además, una family office unifamiliar brinda a las familias la confianza de que todos los asuntos financieros se manejan de manera responsable y privada. Por lo tanto, todos los factores anteriores impulsarán el crecimiento del segmento de family office unifamiliar.

Análisis de la cuota de mercado de las family offices por geografía

El alcance del mercado de las family offices se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una cuota de mercado significativa de family offices. El importante desarrollo económico de la región, el crecimiento de la población y el creciente enfoque en la inclusión financiera en diversas economías han contribuido a este crecimiento. Según Spectrem Group, en EE. UU., había alrededor de 11,6 millones de hogares pertenecientes a HNWI en 2020, lo que aumentó un 5,5 % con respecto a 2019. Por lo tanto, la presencia de poblaciones tan adineradas está impulsando el crecimiento del mercado de family offices en la región.

Perspectivas regionales del mercado de las family offices

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de las oficinas familiares durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de las oficinas familiares en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado de Family Offices

Densidad de actores del mercado de family offices: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de las Family Offices está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de Family Offices son:

1. Empresas Walton LLC
2. Inversión en cascada
3. Expediciones de Bezos
4. Capital de la bahía
5. Mousse Investments Limited

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Análisis del mercado de las Family OfficesSe llevó a cabo en función del tipo de producto, la clase de activo y la geografía. En términos de tipo de producto, el mercado está segmentado en family office unifamiliar, family office multifamiliar y family office virtual. Según la clase de activo, el mercado de family offices está segmentado en bonos, acciones, inversiones alternativas, materias primas y efectivo o equivalentes de efectivo. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur.

Noticias y desarrollos recientes del mercado de Family Offices

Las empresas adoptan estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, en el mercado de las family offices. A continuación, se enumeran algunos de los principales desarrollos recientes del mercado:

• En marzo de 2023, Cascade Partners anunció la adquisición de BlueWater Partners, una empresa de banca de inversión y reestructuración/mejora del rendimiento con sede en Grand Rapids, Michigan. La adquisición de BlueWater Partners consolidará la estrategia de Cascade Partners de establecer su presencia en Grand Rapids, West Michigan e Indiana. Además, la adquisición brindará una oportunidad para que Cascade Partners acelere su capacidad de brindar soluciones creativas y basadas en valor a los socios clientes en todo West Michigan.

[Fuente: Cascade Partners, sitio web de la empresa]

Informe de mercado sobre family offices: cobertura y resultados

El pronóstico del mercado de Family Offices se estima en función de varios hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones de empresas clave, datos de asociaciones y bases de datos. El informe de mercado "Tamaño y pronóstico del mercado de Family Offices (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
• Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
• Principales tendencias futuras.
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los actores clave, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama de la industria y la competencia que cubre la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores clave y los desarrollos recientes.
• Perfiles detallados de empresas.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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