家族办公室市场概览、增长、趋势、分析、研究报告（2023-2031 年）

家族办公室市场规模预计将从 2023 年的 174.2 亿美元增长到 2031 年的 281.3 亿美元；预计从 2023 年到 2031 年，该市场将以 6.2% 的复合年增长率扩张。随着越来越多的超高净值家庭希望对其投资拥有更大的控制权，家族办公室正在发生巨大变化。经济学人智库和星展银行的“家族办公室热潮”报告称，由于代际转变、财富集中度提高以及对更个性化和直接的投资策略的需求等一系列因素，家族办公室正变得越来越受欢迎。

家族办公室市场分析 

报告包括当前家族办公室市场趋势及其在预测期内可预见的影响所带来的增长前景。财富极度集中在少数人和少数家庭中是推动家族办公室市场增长的主要原因之一。大量财富的获取需要采取更为复杂的财富管理方法，从而鼓励成立家族办公室来保护这些资产。此外，由于千禧一代和 Z 世代的影响力日益增强，家族办公室现在正处于财富管理的新时代，该时代的特点是更加注重可持续性、技术融合和社会影响投资。因此，家族办公室已经修改了策略以考虑到这些不断变化的动态，从而推动了家族办公室市场的增长。

家族办公室市场概况

• 家族办公室是为超高净值人士 (HNWI) 提供咨询的私人财富管理组织。家族办公室为管理富裕个人或家庭的财务和投资需求提供全面的解决方案，使其有别于标准财富管理业务。例如，除了财务规划和投资管理外，许多家族办公室还提供预算、保险、财富转移规划、税务服务、慈善捐赠等
• 家族企业可能需要继任规划结构，例如信托或家族资产基金会。由于这些情况的复杂性，客户可以利用家族办公室协助进行财富管理和利益协调。家族办公室还可以管理非金融事务，例如私人教育、度假计划和其他家庭安排。家族办公室通常分为单一家族办公室或多家族办公室 (MFO)。单一家族办公室服务于单个极其富有的家庭。MFO 与传统的私人财富管理活动联系更紧密。他们的目标是扩大客户群以发展业务。

家族办公室市场：战略洞察

家族办公室市场驱动因素

高净值人士数量不断增加 

全球高净值人士 (HNWI) 的数量不断增加。根据凯捷 2022 年全球财富报告，北美地区的高净值人士人口和财富增幅最大，分别增长了 13.2% 和 13.8%。同样，亚太地区的高净值人士财富增长了 5.4%，人口增长了 4.2%。此外，根据同一报告，2021 年，美国、日本、德国和中国占全球高净值人士人口的 63.6% 左右，比 2020 年增长了 0.7%。此外，超高净值人士的财富和人口分别增长了 9.6% 和 8.1%。与此同时，隔壁的百万富翁人口增长了 7.7%，财富增长了 7.8%。相反，中层百万富翁的人口和财富增长率分别上升至 8.5% 和 8.4%。因此，由于家族办公室可以帮助高净值个人管理财务和投资需求，全球对家族办公室的需求正在上升，从而推动了家族办公室市场的增长。

家族办公室市场报告细分分析

• 根据产品类型，家族办公室市场分为单一家族办公室、多家族办公室和虚拟家族办公室。单一家族办公室部分预计将在 2023 年占据相当大的家族办公室市场份额。
• 单一家族办公室提供多种服务，包括专门的税务和合规监管以及房地产投资等礼宾服务。为了完全掌控决策，通过家族会议选出专职人员来监督这些办公室，从而确保高度安全和量身定制的金融解决方案。
• 此外，由于安全性和个性化的财富管理对于超高净值家庭至关重要，预计预测期内单一家族办公室的需求将会增加。
• 此外，单一家族办公室让家族相信所有财务事宜都得到负责任且私密的处理。因此，上述所有因素都将推动单一家族办公室业务的增长。

家族办公室市场份额按地区分析

家族办公室市场范围主要分为五个地区——北美、欧洲、亚太、中东和非洲以及南美。北美正在经历快速增长，预计将占据家族办公室市场的重要份额。该地区的显著经济发展、人口增长以及不同经济体对金融包容性的日益关注促进了这一增长。根据 Spectrem Group 的数据，在美国，2020 年约有 1160 万户家庭属于高净值人士，比 2019 年增长了 5.5%。因此，如此富裕人口的存在正在推动该地区家族办公室市场的增长。

家族办公室市场区域洞察

Insight Partners 的分析师已详尽解释了预测期内影响家族办公室市场的区域趋势和因素。本节还讨论了北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美和中美洲的家族办公室市场细分和地理位置。

家族办公室市场报告范围

家族办公室市场参与者密度：了解其对业务动态的影响

家族办公室市场正在快速增长，这得益于终端用户需求的不断增长，而这些需求又源于消费者偏好的不断变化、技术进步以及对产品优势的认识不断提高等因素。随着需求的增加，企业正在扩大其产品范围，进行创新以满足消费者的需求，并利用新兴趋势，从而进一步推动市场增长。

市场参与者密度是指在特定市场或行业内运营的企业或公司的分布情况。它表明在给定市场空间中，相对于其规模或总市场价值，有多少竞争对手（市场参与者）存在。

在家族办公室市场运营的主要公司有：

1. 沃尔顿企业有限公司
2. 级联投资
3. 贝佐斯探险队
4. 湾岸资本
5. 慕斯投资有限公司

免责声明：上面列出的公司没有按照任何特定顺序排列。

“家族办公室市场分析”根据产品类型、资产类别和地理位置进行调查。就产品类型而言，市场分为单一家族办公室、多家族办公室和虚拟家族办公室。根据资产类别，家族办公室市场分为债券、股票、另类投资、商品和现金或现金等价物。根据地理位置，市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及南美。

家族办公室市场新闻和最新发展

在家族办公室市场中，公司采用无机和有机战略，例如并购。以下列出了一些近期的关键市场发展：

• 2023 年 3 月，Cascade Partners 宣布收购 BlueWater Partners，这是一家位于密歇根州大急流城的投资银行和重组/绩效改进公司。收购 BlueWater Partners 将巩固 Cascade Partners 在大急流城、西密歇根州和印第安纳州建立业务的战略。此外，此次收购将为 Cascade Partners 提供一个机会，以加快其为整个西密歇根州的客户合作伙伴提供富有创意、价值驱动的解决方案的能力。

[来源：Cascade Partners，公司网站]

家族办公室市场报告覆盖范围和交付成果

家族办公室市场预测是根据各种二手和一手研究结果估算的，例如主要公司出版物、协会数据和数据库。市场报告“家族办公室市场规模和预测（2021-2031 年）”对市场进行了详细分析，涵盖以下领域：

• 范围内涵盖的所有主要细分市场的全球、区域和国家层面的市场规模和预测。
• 市场动态，例如驱动因素、限制因素和关键机遇。
• 未来的主要趋势。
• 详细的 PEST 和 SWOT 分析
• 全球和区域市场分析涵盖主要市场趋势、主要参与者、法规和最新的市场发展。
• 行业格局和竞争分析包括市场集中度、热图分析、关键参与者和最新发展。
• 详细的公司简介。

研究经理

安基塔·米塔尔

经理,
市场研究与咨询

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