Der Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge wurde 2021 auf 781,00 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 1.166,96 Millionen US-Dollar erreichen; es wird geschätzt, dass es im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 eine CAGR von 5,9 % verzeichnen wird.
Das Telematikgeschäft hat sich aufgrund technologischer Fortschritte rasant entwickelt. Einige neue Trends am Horizont, die untersucht werden müssen, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, sind:-
- Swift Interconnected Network: Upgrade auf 4G- und 5G-Netzwerke bieten a völlig neue Erfahrung in Bezug auf Bandbreite, schnellere Daten-Uploads und Feedback-Downloads, was zu mehr Echtzeit-Datensätzen, Echtzeit-Fahrersicherheit, Flottenwartung und Flotteneffizienz führt.
- Cloud-Aktivierung : Sensoren sind an verschiedenen Subsystemen in einem Fahrzeug angebracht. Diese Systeme tauschen ständig riesige Datenmengen aus. Sensoren zur Reifendrucküberwachung, Videoerfassung und Temperaturüberwachung sind nur einige Beispiele. Fortschritte in der Cloud-Technologie haben es möglich gemacht, riesige Datenmengen zu speichern, zu verarbeiten und erfolgreich zu nutzen.
- Akzeptanz durch kleine Unternehmen: Telematik ist mehr als nur ein Trend für Dienstleister und kleine Flotten geworden Besitzer. Viele Start-ups liefern kostengünstige, aber effektive Telematiklösungen, die auf dem lokalen Markt für kleinere Flottenbesitzer zu finden sind.
- Direkter Datenzugriff und intuitive Dashboards: Benutzer erhalten direkten Zugriff auf Daten zur Entscheidungsfindung -Herstellung. Von diesen Daten profitieren einzelne Fahrer, Disponenten, eine zentrale Fuhrparkagentur oder ein lokales Büro sowie Franchisenehmer. Alle Beteiligten erhalten personalisierte rollenbasierte Dashboards mit eingeschränktem Zugriff, um fundierte Entscheidungen in Echtzeit basierend auf ihren spezifischen Serviceanforderungen, Liefer- oder Ankunftszeiten, Handhabungseinschränkungen und anderen Faktoren zu treffen. Dies hilft auch Flottenmanagementunternehmen, eine verhaltensbasierte Fahrer-Scorecard zu führen, und hat rechtliche Auswirkungen. Viele Unternehmen tauschen auch Daten mit der Schifffahrts- und Speditionsbranche aus, um die Hafenplanung zu verbessern. Dies trägt zu einer effektiven Planung bei und führt zu glücklicheren und produktiveren Fahrern.
Daher werden zunehmende technologische Fortschritte in der Telematik für Off-Highway-Fahrzeuge das Wachstum der Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge.
Strategische Einblicke
Die schnelle digitale Transformation der Baubranche erfordert die Einführung neuer Technologien, die neue Möglichkeiten bieten Aussichten für den Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge. Baugeräte-Telematik hilft Unternehmen, den Standort und die Leistung ihrer Geräte zu verfolgen, die Anlagennutzung zu überwachen und zu überprüfen, ob die Anlagen effektiv genutzt werden. Wenn die Ausrüstung nicht ausgelastet ist, kann sie an einen anderen Ort gebracht werden, an dem sie benötigt wird. Auf diese Weise verbessert die Telematik für Baumaschinen die Gesamteffizienz, was sich wiederum positiv auf den Off-Highway-Telematikmarkt auswirken würde.
Darüber hinaus steigt die Bautätigkeit sowohl im privaten als auch im öffentlichen Sektor dürfte das Marktwachstum fördern. Mehrere infrastrukturbezogene Projekte sind in Ländern wie Indien, den Philippinen, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Ägypten, Nigeria und den USA im Gange oder geplant. So hat die indische Regierung im Rahmen des One Hundred Smart Cities-Programms im Union Budget 2014-2015 für das laufende Haushaltsjahr ein Budget von 1,12 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Darüber hinaus plant die Regierung, in den nächsten 20 Jahren 650 Milliarden US-Dollar in verschiedene städtische und infrastrukturelle Projekte im ganzen Land zu investieren, was wiederum das Wachstum des Telematikmarktes für Off-Highway-Fahrzeuge unterstützen würde. Verschiedene Infrastrukturprojekte im Nahen Osten sind in Bearbeitung, darunter Jeddah Economic City (Saudi-Arabien), Masdar City (VAE) und Dubailand (VAE). Dieser rasche Anstieg von Infrastrukturprojekten wird wahrscheinlich die Nachfrage nach Baumaschinen erhöhen.
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den nordamerikanischen Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge
Nordamerika ist eine der führenden Regionen in Bezug auf die Entwicklung und Einführung neuer Technologien aufgrund einer günstigen Regierungspolitik, die Innovationen fördert und die Infrastrukturkapazitäten stärkt. Daher behindert jede nachteilige Auswirkung auf das Wachstum des Industriesektors das Wirtschaftswachstum der Region. Derzeit sind die USA aufgrund des Ausbruchs von COVID-19 das am stärksten betroffene Land der Welt. Die Abhängigkeit des Telematikmarktes für Off-Highway-Fahrzeuge von produzierenden Akteuren wie Automobilunternehmen und Automobilkomponentenherstellern wurde durch die jüngste Unterbrechung der Produktionseinheiten aufgrund des COVID-19-Ausbruchs hervorgehoben. Schon vor dem Ausbruch von COVID-19 stand die Automobilbranche vor Herausforderungen wie Elektromobilität, fahrerlose Autos, automatisierte Fabriken und Mitfahrgelegenheiten. Die Automobilindustrie erleidet aufgrund strenger Reisebeschränkungen, der Schließung internationaler Produktionsstätten, rückläufiger Autoverkäufe und umfangreicher Entlassungen einen schweren Rückschlag. Die Gesamtnachfrage nach Telematik für Off-Highway-Fahrzeuge wird wahrscheinlich steigen, sobald die Industrien normale Betriebsbedingungen erreicht haben. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Automobilen, günstiger Regierungspolitik und ständig steigender Investitionen der nordamerikanischen Länder in fortschrittliche Technologie besteht in Nordamerika eine große Nachfrage nach Off-Highway-Fahrzeugtelematik.
Lukrative Regionen für Off-Highway-Fahrzeug-Telematikanbieter
Off-Highway-Fahrzeug-Telematik-Markteinblicke
< TIP>
Zunehmende Integration des IoT
Mikroelektromechanische Systeme, das Internet und drahtlose Technologien haben sich alle zusammengeschlossen, um das Internet der Dinge (IoT) zu bilden. Flottenbesitzer können IoT nutzen, um die Fahrzeuggeschwindigkeit, den Reifenluftdruck, den Kraftstoffverbrauch und das Fahrerverhalten aus der Ferne zu überwachen und so die Effizienz von Fahrzeug und Fahrer weiter zu verbessern. Entwickler von Telematiksystemen können diese Technologie nutzen, um Telematiklösungen zu erstellen, die auf die spezifischen Anforderungen in der Bergbau-, Landwirtschafts- und Bauindustrie zugeschnitten sind, wo die Betriebskosten hoch sind. Dienstleister und Flottenbetreiber können Predictive Analytics nutzen, indem sie IoT- und Flottenmanagementtechnologie kombinieren. Dies schafft den Kontext für ein proaktives Management und einen Wettbewerbsvorteil in mehreren kritischen Betriebsbereichen. IoT-Sensoren in serviceorientierten Produkten wie Klimaanlagen können einen Serviceruf nur bei Bedarf und nicht in regelmäßigen Abständen melden. Die zustandsbasierte Überwachung senkt die Servicekosten und verbessert gleichzeitig die Genauigkeit und den Kundenservice. Einer der größten Ausgaben für jeden Fuhrpark ist der Treibstoff. Wenn IoT-Sensoren in das Telematiksystem integriert sind, können Flottenmanager nahezu in Echtzeit einen Überblick über den Kraftstoffverbrauch und die Ausgaben des Fahrzeugs erhalten. Dadurch können Manager sehen, wer in effektivem Fahrverhalten geschult werden muss, und rechtswidrige Betriebsausgaben und Fahrmuster, wie z. B. Leerlauf, die Benzin verschwenden können, nachverfolgen. Darüber hinaus legen alle Flotten einen hohen Fokus auf Sicherheit. Angesichts zunehmender Vorfälle von Geschwindigkeitsüberschreitungen, starkem Bremsen und aggressivem Fahren können Flottenmanager Fahrer-Coaching und Sicherheitserziehung nutzen, um unerwünschtes Fahrverhalten anzugehen. Somit kann die zunehmende Integration des IoT neue kommerzielle Möglichkeiten eröffnen.
Konnektivitätstypbasierte Markteinblicke
Basierend auf Konnektivität Typ ist der Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge in zellularbasierte OHV-Telematik und satellitenbasierte OHV-Telematik unterteilt. Das Segment der zellularen OHV-Telematik war 2020 mit einem Anteil von 77,6 % führend auf dem Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge.
Markt für Off-Highway-Fahrzeugtelematik, nach Konnektivitätstyp, 2020 und 2028 (%)
Anwendungsbasierte Markteinblicke
Basierend auf der Anwendung kann der Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge unterteilt werden OHV-Telematik für die Bauindustrie, OHV-Telematik für die Landwirtschaftsindustrie, OHV-Telematik für die Bergbauindustrie und andere. Das OHV-Telematiksegment für die Bauindustrie war 2020 mit einem Anteil von 64,3 % führend auf dem Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge.
Technologiebasierte Markteinblicke
Basierend auf der Technologie kann der Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge in LTE-M, NB-IoT, Sigfox und andere unterteilt werden. LTE-M war 2020 mit einem Anteil von 82,3 % führend auf dem Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge.
The Players Operating auf dem Telematikmarkt für Off-Highway-Fahrzeuge Strategien wie Fusionen, Übernahmen und Marktinitiativen anwenden, um ihre Position auf dem Markt zu behaupten. Einige Entwicklungen von Schlüsselakteuren sind unten aufgeführt:
- Im Januar 2022 haben Stoneridge und Valens Semiconductor Partnerschaften für die Entwicklung des Tractor-Trailer Safety Through Advanced geschlossen Konnektivitäts- und Sichtlösungen, die sich wiederum positiv auf den Off-Highway-Telematikmarkt auswirken.
- Im August 2020 wurde die HY-TTC 500-Controller-Familie für den Straßeneinsatz zertifiziert. HY-TTC 500 besteht aus High-End-Sicherheitssteuereinheiten, die zum Aufbau einer sicheren, zentralisierten elektronischen Architektur entwickelt wurden. Zertifizierung des HY-TTC 500 Controllers, ein Produkt von TTControl, wird für den Straßeneinsatz gemäß ISO 26262 zertifiziert.
Unternehmensprofile
- Omnitracs, LLC
- ORBCOMM
- Stoneridge, Inc.
- Teletrac Navman
- TomTom International BV
- Trackunit A/S
- Wacker Neuson
- Zonar Systems Inc.
- TTCONTROL GMBH
- ACTIA Group
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Based on application, the off-highway vehicle telematics market can be segmented Construction Industry OHV telematics, Agriculture Industry OHV telematics, Mining Industry OHV telematics, and Others. The construction industry OHV telematics segment led the Off-Highway Vehicle Telematics market with a share of 64.3% in 2020.
In 2020, North America led the market with a substantial revenue share, followed by Asia Pacific and Europe. North America is a prospective market for off-highway vehicle telematics developers.
The major companies in off-highway vehicle telematics includes Omnitracs, LLC; ORBCOMM; Stoneridge, Inc.; Teletrac Navman; TomTom International BV; Trackunit A/S; Wacker Neuson, Zonar Systems Inc.; TTCONTROL GMBH; and ACTIA Group.
Growth in construction industry and government policies to increase security and safety of off-highway vehicles are driving the growth of the off-highway vehicle telematics market.
The market opportunity lies in developing countries. Developing countries have become a hub of opportunity for various markets, including off-highway vehicle telematics market. The growing integration of the IoT can open up new commercial possibilities thus are presenting significant potential for the future growth of the off-highway vehicle telematics market players.
Based on connectivity type, the off-highway vehicle telematics market is segmented into Cellular-Based OHV telematics, and Satellite-Based OHV telematics. The cellular-Based OHV telematics segment led the off-highway vehicle telematics market with a share of 77.6% in 2020.
The List of Companies - Off-Highway Vehicle Telematics Market
- Wacker Neuson SE
- Stoneridge, Inc.
- TTControl GmbH
- Omnitracs, LLC
- ORBCOMM Inc.
- Trackunit A/S
- TomTom Telematics BV
- Zonar Systems Inc.
- Teletrac Navman
- ACTIA Group
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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