Analystenperspektive:
Der nordamerikanische Markt für Windturbinengeneratoren ist in die USA, Kanada und Mexiko unterteilt. Aufgrund strenger staatlicher Vorschriften, steigender Investitionen in Windkraftprojekte, günstiger Richtlinien und niedrigerer Kosten für Windenergie wird erwartet, dass die Windindustrie in der gesamten Region ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen wird. Angesichts des wachsenden Bewusstseins der Verbraucher für den Klimawandel und die Rolle erneuerbarer Energien wird erwartet, dass die Nachfrage nach Windkraftanlagen in Nordamerika steigen wird. Allein in den USA (Texas) wurden im Jahr 2022 landgestützte Windkraftanlagen mit einer Leistung von 4.028 MW installiert. Auch die anderen US-Bundesstaaten wie Nebraska und Oklahoma haben im Jahr 2022 jeweils eine Windkraftkapazität von 600 MW hinzugefügt. All diese Regierungsinitiativen treiben das Wachstum des Marktanteils von Windturbinengeneratoren in den USA voran.
Die kanadische Regierung investiert in erneuerbare Energien und arbeitet mit einheimischen Partnern zusammen, um Großprojekte zu realisieren. Beispielsweise kündigte der Minister für natürliche Ressourcen im Mai 2022 eine Investition von etwa 50 Millionen US-Dollar für die Burchill Wind Limited-Partnerschaft zwischen Wolumseket und Natural Forces Development an, um erneuerbare Energien und Technologien zur Netzmodernisierung einzusetzen. Im März 2022 kündigte Kanada seine Pläne an, 7,2 Milliarden US-Dollar in Wind- und Solarprojekte zu investieren, um die Ziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen bis 2030 zu erreichen. Im November 2021 gab Siemens Gamesa Renewable Energy bekannt, dass sie eine Vereinbarung mit Renewable Energy Systems (RES) unterzeichnet haben. in Kanada, um Windturbinen für das 100-MW-Windprojekt Hilda in Alberta zu liefern. Dieser Deal wird dem Land dabei helfen, sein 30-Prozent-Ziel der erneuerbaren Energieerzeugung bis 2030 zu erreichen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Siemens Gamesa 20 SG 5.0-145-Turbinen liefern und damit rund 50.000 Haushalte mit sauberem und erschwinglichem Strom versorgen. Außerdem hat Kanada nach Angaben der Canadian Renewable Energy Association (CanREA) im Jahr 2022 insgesamt 1,8 GW Wind- und Solarstromkapazität installiert. Daher steigern solche Investitionsaussichten bei der Errichtung von Windenergieprojekten und der zunehmende Einsatz sauberer Energie den Marktanteil von Windturbinengeneratoren in Nordamerika. Verschiedene Marktteilnehmer für Windturbinengeneratoren wie TPI Composites Inc., Marmen Inc., Valmont Industries Inc. und The Timken Co. entwickeln innovative und effizientere Komponenten, um dieser steigenden Nachfrage gerecht zu werden.
Die mexikanische Regierung hat investiert einen erheblichen Betrag in den Bau von Windkraftanlagen im Land investiert. Nach Angaben der Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) war im Jahr 2020 eine Investition von ca. 1,3 Milliarden US-Dollar zur Entwicklung des mexikanischen Windenergiesektors geplant. Mit dieser Investition stieg das Land somit in die Top 3 der attraktivsten Windenergieproduzenten Lateinamerikas auf Amerika. Dieser zugewiesene Fonds wird in 11 Windenergieprojekte in Coahuila, Yucatan und Tamaulipas investiert.
Somit fördern alle oben genannten Faktoren das Wachstum des nordamerikanischen Marktes für Windturbinengeneratoren.
Strategische Einblicke
Markt Überblick:
Generatoren wandeln die von den Rotorblättern erzeugte mechanische Energie durch Magnetfelder in elektrische Energie um. In den meisten Fällen verwenden Generatoren Wechselstrom, um mit einer konstanten Drehzahl zu arbeiten, sodass sie 60-Hz-Wechselstrom in Versorgungsqualität erzeugen können. In Windkraftanlagen werden verschiedene Arten von Generatoren eingesetzt, darunter Induktionsgeneratoren (mit fester und variabler Drehzahl), doppelt gespeiste Induktionsgeneratoren (variable Drehzahl) und Permanentmagnet-Direktantriebsgeneratoren. Sie verfügen über unterschiedliche Merkmale und Betriebsfähigkeiten, die je nach den Anforderungen der Installation und Stromerzeugung von Windkraftanlagen eingesetzt werden.
Die wachsende Regierungsinitiative zur Nutzung der Windenergie zur Stromerzeugung schafft lukrative Möglichkeiten für den Markt für Windkraftanlagengeneratoren. Die steigende Nachfrage nach schwimmender Windtechnologie für Offshore-Windkraftanlagen wird voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Windkraftanlagengeneratoren im Prognosezeitraum begünstigen. Die Technologie wird bei der Entwicklung von Offshore-Windkraftanlagen dort helfen, wo das Wasser sehr tief ist.
Markttreiber:
Zunehmende Produkteinführungen treiben das Wachstum des Marktes für Windturbinengeneratoren voran
Laut dem Global Wind Energy Council (GWEC) wurden bis 2022 weltweit insgesamt 906 GW Windkapazität installiert , davon 93 % Onshore und 7 % Offshore. Es wird erwartet, dass sich die Windenergiemärkte in den kommenden 20 Jahren vervierfachen werden, was die Nachfrage nach fortschrittlichen Windturbinenkomponenten weiter steigern wird. Der wachsende Bedarf an Windenergie erfordert fortschrittliche Turbinenkomponenten wie Rotorblätter, Gondel, Getriebe, Generator, Turm und Pitchsysteme. Dies hat die Marktteilnehmer dazu gezwungen, ihre Investitionen in die Entwicklung neuer und innovativer Produkte zu erhöhen. Verschiedene Hersteller von Windkraftanlagen arbeiten daran, fortschrittliche Produkte einzusetzen, um den wachsenden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Beispielsweise gab Adani New Industries Ltd im September 2023 bekannt, dass es eine 5,2-MW-Serie von Windturbinengeneratoren für den internationalen Markt für Windturbinengeneratoren produzieren werde.
Solche Fortschritte bei Windturbinenkomponenten, unterstützt durch hohe Investitionen globaler Hersteller und Regierungsrichtlinien zur Klimatisierung zur Erweiterung ihres Produktportfolios treiben das Wachstum des Marktes für Windturbinengeneratoren voran. Darüber hinaus zwingt die steigende Nachfrage nach recycelbaren Komponenten zum Schutz der Umwelt die Hersteller dazu, mehr recycelbare Komponenten zu entwickeln. Darüber hinaus entwickeln Hersteller effizientere Komponenten, die dazu beitragen, mehr Strom aus Windkraftanlagen zu erzeugen, indem sie die Ausfallzeiten der Turbinen reduzieren. Daher treibt die wachsende Produktinnovation aufgrund der sich ändernden Kundenanforderungen das Wachstum des Marktes für Windturbinengeneratoren voran.
Segmentanalyse:
Basierend auf dem Generatortyp ist der Markt für Windturbinengeneratoren in Gleichstrom- und Wechselstrom-Synchrongeneratoren unterteilt . Im Jahr 2022 erlangte das AC-Synchron-Segment aufgrund seiner Netzkompatibilität und Betriebseffizienz einen größeren Anteil am globalen Markt für Windturbinengeneratoren. Darüber hinaus sind AC-Generatoren bei Offshore-Windparks besonders vorteilhaft. Sie eignen sich gut für die Stromübertragung über große Entfernungen von Offshore-Anlagen zum Festland, da Wechselstrom effizient über längere Unterseekabelstrecken transportiert werden kann. Es wird erwartet, dass wachsende Offshore-Investitionen die Nachfrage nach Wechselstrom-Synchrongeneratoren auf dem Markt für Windturbinengeneratoren ankurbeln werden. Beispielsweise kündigte das britische Unternehmen Octopus im Jahr 2023 seine Pläne an, 20 Milliarden US-Dollar in Offshore-Windparks zu investieren. Es wird erwartet, dass solche Initiativen die Nachfrage nach Wechselstrom-Synchrongeneratoren steigern werden.
Regionale Analyse:
Die italienische Regierung investiert erhebliche Summen in die Integration erneuerbarer Energien und steigert so den Marktanteil des Landes bei Windturbinengeneratoren weiter. Im Juni 2022 gab ERG beispielsweise bekannt, dass sie einen 101-MW-Auftrag für den Windpark Mineo Militello Vizzini auf Sizilien erteilt hat. Dieses Projekt ergänzt die mehr als 5,4 GW Windkraftanlagen, die Vestas in Italien installiert oder im Bau hat, was einem Marktanteil von mehr als 40 % entspricht. Außerdem gab Eni im Juli 2021 bekannt, dass sie eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % eines Portfolios von 13 Onshore-Windparks in Italien mit einer Gesamtkapazität von 315 MW von Glennmont Partners („Glennmont“) und PGGM Infrastructure Fund unterzeichnet haben ( „PGGM“). Die italienische Regierung arbeitet außerdem an Anreizen, um den Ausbau von Offshore-Windkraftanlagen voranzutreiben. Darüber hinaus hat sich die Regierung das Ziel gesetzt, 65 % des Strombedarfs des Landes durch erneuerbare Energien zu decken. Dies ist ein weiterer wichtiger Faktor, der im Prognosezeitraum wahrscheinlich neue Chancen für Anbieter von Windturbinengeneratoren eröffnen wird.
Analyse der wichtigsten Akteure:
Siemens Gamesa Renewable Energy SA; ENVISION-Gruppe; Mingyang Smart Energy; Nordex SE; Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd.; Vestas Wind Systems AS; General Electric; Zhejiang Windey Co., Ltd.; Suzlon Energy Limited; Enercon GmbH; und Nordex Group gehören zu den wichtigsten Marktteilnehmern für Windturbinengeneratoren, die auf dem Markt für Windturbinengeneratoren tätig sind.
Jüngste Entwicklungen:
Anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen werden von Unternehmen auf dem Markt für Windturbinengeneratoren stark angenommen. Nachfolgend sind einige aktuelle Entwicklungen der wichtigsten Marktteilnehmer für Windturbinengeneratoren aufgeführt:
Datum
Nachrichten
Region
Oktober 2023
Mingyang Smart Energy hat Pläne für eine neue Offshore-Windturbine angekündigt Mit 22 MW wird es die größte Offshore-Windkraftanlage der Welt sein. Nach Angaben des Unternehmens eignet sich der Taifun-resistente MySE 22MW sowohl für Anwendungen mit festem Boden als auch für schwimmende Anwendungen. Nach Angaben des Unternehmens soll die Turbine zwischen 2024 und 2025 gebaut werden.
APAC
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
According to the Global Wind Energy Council (GWEC), as of 2022, a total of 906 GW of wind capacity has been installed globally, of which 93% is onshore and 7% offshore. It is expected that the wind energy markets will grow fourfold in the coming 20 years, further raising the demand for advanced wind turbine components. The growing demand for wind energy will require advanced turbine components such as rotor blades, nacelle, gearbox, generator, tower, and pitch systems.
The rise in demand for renewable energy and its advantages in protecting the environment are expected to promote wind energy projects globally. Governments of various countries are supporting the construction of wind energy projects in terms of policies and investments.
Asia Pacific is one of the major regions in the wind turbine towers market owing to favorable government mandates and policies, growing investment in wind energy projects, and lowered cost of wind energy. China, India, Australia, South Korea, and Japan are some of the major markets in Asia Pacific for wind turbine towers. China, India, and Japan are the dominating countries holding a large share of the market, which is further estimated to increase during the forecast period.
Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., Nordex SE, Xinjiang Goldwind Science & Technology Co., Ltd., Vestas Wind Systems AS, and General Electric are the key market players operating in the global wind turbine generator market.
The Asia Pacific wind turbine market is segmented into Australia, China, India, Japan, South Korea, and the Rest of Asia Pacific. Asia Pacific is one of the leading regions in the wind turbine generator market owing to favorable government policies, a rise in investment in wind energy projects, and reduced cost of wind energy. Countries such as India, China, and Japan are the dominating countries holding a large portion of the market share, which is further expected to increase during the forecast period.
The List of Companies - Wind Turbine Generator Market
- XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD
- Vestas Wind Systems AS
- General Electric,
- Zhejiang Windey Co., Ltd.
- Suzlon Energy Limited
- Enercon GmbH
- NORDEX SE
- ENVISION ENERGY USA LTD
- MINGYANG SMART ENERGY GROUP CO
- SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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