Estrategias de mercado de transportadores de GNL tipo C, principales actores, oportunidades de crecimiento, análisis y pronóstico para 2028

El tamaño del mercado de buques metaneros tipo C se valoró en 3.920,84 millones de dólares estadounidenses en 2021. Se espera que crezca a una CAGR del 7,5 % durante el período 2022-2028.

Los tanques tipo C son tanques cilíndricos aislados, con forma de bilóbulo o de bilóbulo que pueden estar total o parcialmente presurizados, dependiendo del gas licuado que se vaya a almacenar. Estos tanques se encuentran a bordo de buques transportadores de GLP de tamaño pequeño y mediano y de buques transportadores de GNL de pequeña escala. Los tanques tipo C pueden almacenar GNL a una presión más alta que los tanques tipo A y tipo B, aunque la optimización del espacio en estos tanques es menor. El creciente consumo de GNL en todo el mundo por parte de muchos usuarios finales, como la industria de generación de energía y las actividades industriales, está aumentando la capacidad de licuefacción de GNL. El aumento de la contratación de nuevas construcciones y la expansión de la flota y el aumento de la demanda de energía limpia respaldada por regulaciones gubernamentales favorables para reducir las emisiones de carbono están impulsando la demanda de GNL, impulsando el mercado de buques transportadores de GNL tipo C. El aumento de la demanda de energía está impulsando la necesidad de GNL en los países de Asia Pacífico. Los mercados tradicionales, como Japón y Corea del Sur, han mantenido su posición de liderazgo en términos de consumo de GNL, ya que sus mercados internos han cambiado bajo la influencia de las políticas de liberalización, que han generado diferentes oportunidades para el transporte de GNL.

Debido a la creciente necesidad de transporte de GNL, muchos actores de la industria esperan construir la próxima generación de sistemas de contención de carga. El aumento de los contratos a largo plazo en 2021 se debe a un aumento de las actividades comerciales después de una disminución experimentada en 2020. Por ejemplo, en 2021, Sinopec Corp, con sede en China, firmó la mayor cantidad de contratos de GNL a largo plazo, ganando 5 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL importado; Vitol Group firmó el segundo mayor número de contratos de GNL a largo plazo, ganando 4,3 mtpa de GNL; y Royal Dutch Shell firmó el tercero más alto, ganando 4,0 mtpa de GNL. Según el informe de Wood Mackenzie, en la próxima década, alrededor de dos tercios del crecimiento esperado en la demanda de GNL provendrá de China, India, Pakistán y Bangladesh, que son los mercados de más rápido crecimiento del mundo para las importaciones de GNL. Junto con China, se espera que India también domine la capacidad de regasificación de GNL de Asia en los próximos años, representando alrededor del 60% de la capacidad total de la región entre 2020 y 2024. Por lo tanto, se espera que la importante demanda de GNL aumente las actividades de transporte de GNL, lo que probablemente impulsará la necesidad de buques metaneros en los próximos años. Sin embargo, según el informe de la AIE, para 2025, se proyecta que los precios del gas aumentarán, lo que puede obstaculizar la demanda de GNL y obstaculizar el crecimiento del mercado.

Mercado de buques metaneros tipo C: perspectivas estratégicas

Impacto de la pandemia de COVID-19 en el crecimiento del mercado de buques metaneros tipo C

La pandemia de COVID-19 impactó negativamente al mercado global de buques metaneros tipo C. En América del Norte, la pandemia de COVID-19 impactó la inversión en GNL y los fundamentos a corto y largo plazo. Por ejemplo, en el mercado estadounidense, ha aumentado su importancia durante la última década debido al auge del esquisto. La COVID-19 ha retrasado los proyectos de construcción y licuefacción, impactando la producción de buques metaneros, y los proyectos de GNL podrían ser una opción atractiva para reducir costos. Se espera que la creciente demanda de buques metaneros tipo C de las economías en rápida expansión de Asia Pacífico sea una fuerza impulsora clave para generar impulso para una recuperación económica mundial de los efectos de la pandemia de COVID-19. Junto con China, se espera que India lidere las adiciones de capacidad de regasificación de GNL de Asia en los próximos años, representando el 60,0% del total de la región entre 2020 y 2024. En medio de la pandemia de COVID-19, los cambios en el mercado de buques metaneros serán significativos para los países importadores de GNL, ya que pueden tener que depender de grandes actores de cartera. Los gobiernos tal vez tengan que intervenir de manera más directa si necesitan que los volúmenes aumenten más allá de 2025. El compromiso de Japón de invertir 10.000 millones de dólares en infraestructura de GNL es el primer paso en esa dirección. Un tren de licuefacción promedio cuesta casi 8.000 millones de dólares (4 millones de toneladas a 2.000 dólares por tonelada). Se espera que todas estas iniciativas impulsen el crecimiento del mercado de buques metaneros de tipo C después de la pandemia.

Perspectivas de mercado: mercado de buques metaneros tipo C

Aumento de nuevos contratos de construcción naval y nueva expansión de la flota       

Los actores del mercado están construyendo nuevos buques metaneros debido a la creciente demanda de GNL. Por ejemplo, en enero de 2022, TGE Marine anunció con orgullo la finalización de la fase de construcción de dos grandes tanques de carga de GNL en el Astillero Jiangnan. Además, en agosto de 2022, NYK Line anunció un contrato de fletamento por tiempo a largo plazo con Qatar Energy para siete nuevos buques metaneros. Las empresas también firmaron contratos de construcción naval para los siete buques metaneros de 174.000 m3 con Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. Por lo tanto, el aumento de nuevos contratos de construcción naval entre los principales actores está impulsando el mercado de los buques metaneros de tipo C.TGE Marine proudly announced the completion of the tank-building phase for two large LNG cargo tanks at Jiangnan Shipyard. Also, in August 2022, NYK Line announced a long-term time-charter contract with Qatar Energy for seven new LNG carriers. The companies also executed shipbuilding contracts for the seven 174,000 m3 LNG carriers with Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. Thus, the rise in new shipbuilding contracts among the leading players is driving the C-type LNG carrier market.

Además, en julio de 2022, Gaztransport & Technigaz (GTT) recibió un contrato de diseño de tanques de Samsung Heavy Industries (SHI), su socio surcoreano, para diseñar una serie de nuevos buques metaneros. Según el contrato, la empresa Gaztransport & Technigaz (GTT) diseñará el tanque de 14 nuevos buques metaneros. Dos de los barcos son para un armador de Asia, mientras que los otros 12 son para un armador estadounidense. De manera similar, en noviembre de 2021, Jiangsu Yangzijiang Shipbuilding lanzó el MSC Washington propulsado por GNL, que cuenta con un tanque de GNL bilobular tipo C de 12.300 metros cúbicos. Por lo tanto, este tipo de contratos para la fabricación de buques metaneros y la expansión de nuevas flotas están impulsando el crecimiento del mercado de los buques metaneros tipo C.

Perspectivas regionales del mercado de buques metaneros tipo C

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de buques metaneros tipo C durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de buques metaneros tipo C en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado de buques metaneros tipo C

Densidad de actores del mercado de buques metaneros tipo C: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de buques metaneros tipo C está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de buques metaneros tipo C son:

1. Compañía Comercial de Construcción Naval de China, Ltd.
2. Compañía DSME, Ltd.
3. Gas Entec
4. Gaslog Ltd
5. HYUNDAI SAMHO INDUSTRIAS PESADAS CO., LTD.

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Información basada en el tipo de producto

El mercado de transportadores de GNL tipo C está segmentado en función del tipo de producto y la aplicación. Según el tipo de producto, el mercado de transportadores de GNL tipo C se segmenta en cilíndricos, bilobulares y trilobulares. El segmento cilíndrico tuvo la mayor participación de mercado en 2021, ya que mantiene la flexibilidad y la resistencia en el rango de temperatura de 50 ºC a 180 ºC.

Los actores que operan en el mercado de transportadores de GNL tipo C se centran principalmente en el desarrollo de productos avanzados y eficientes.

• En enero de 2022, Hyundai Samho Heavy Industries recibió un pedido por valor de 1.300 millones de dólares para la construcción de siete buques: seis portacontenedores de gran tamaño y un transportador de GNL. Se prevé que seis portacontenedores propulsados ​​por gas natural licuado de 15.000 TEU (unidad equivalente a veinte pies) se entreguen gradualmente a la naviera con sede en Europa en el primer semestre de 2024.
• En junio de 2022, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) recibió un pedido de 1,07 billones de KRW (850 millones de dólares) para construir cuatro transportadores de GNL en virtud de un acuerdo con una empresa petrolera estatal de Qatar, lo que se completará en 2025.

El análisis del mercado de buques metaneros tipo C se basa en el tipo de producto y la aplicación. Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en cilíndricos, bilobulares y trilobulares. Según la aplicación, el mercado se segmenta en marinos, petróleo y gas, petroquímicos y otros.

El mercado de los buques metaneros tipo C está segmentado en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y América del Sur. En 2021, Asia Pacífico lideró el mercado con una participación sustancial en los ingresos, seguida de Europa y América del Norte. El análisis del mercado de los buques metaneros tipo C ayuda a comprender las tendencias futuras, las nuevas tecnologías y los factores macro y micro que influyen en el crecimiento del mercado.

Los actores clave perfilados en el estudio de mercado de los buques metaneros tipo C incluyen a DSME Co. Ltd; Hyundai Heavy Industries Co. Ltd; Mitsubishi Heavy Industries Ltd; TGE Marine AG; Gas Entec; Komarine Co.; Torgy LNG AS; China Shipbuilding Trading Co., Ltd.; Knutsen OAS Shipping; y HYUNDAI SAMHO HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. El informe de mercado de los buques metaneros tipo C proporciona información detallada del mercado que ayuda a los actores clave a diseñar estrategias para su crecimiento.

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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