Informe del mercado de pagos digitales 2028 por segmentos, geografía, dinámica, desarrollos recientes e ideas estratégicas

Se espera que el mercado de pagos digitales crezca de US$ 89.045,67 millones en 2021 a US$ 243.426,71 millones en 2028; se estima que crecerá a una CAGR del 15,4% entre 2021 y 2028.

Se espera que el mercado mundial de pagos digitales crezca durante el período de pronóstico debido a la creciente prevalencia de teléfonos inteligentes que permiten la expansión del mCommerce. La forma en que las personas acceden a Internet tiene un impacto directo en el crecimiento del comercio móvil . Los usuarios prefieren los teléfonos inteligentes a las PC para navegar por Internet, ya que los teléfonos inteligentes son más asequibles e Internet de alta velocidad ya no es una infraestructura premium en muchos países. Los minoristas desarrollan aplicaciones de compras que tienen catálogos fáciles de navegar y una experiencia de pago simple. Los banqueros y proveedores de servicios de pago no pasan por alto el hecho de que los clientes están intrínsecamente vinculados a sus teléfonos móviles. Los bancos ofrecen aplicaciones bancarias que permiten completar las transacciones en la pantalla de un dispositivo móvil. El comercio móvil también ha cambiado la forma en que funcionan las empresas físicas, particularmente en términos de aceptar pagos sin efectivo. Además, la diferencia entre el comercio físico y digital se está disolviendo y los canales están convergiendo cada vez más. La experiencia de compra en la tienda se ha acercado significativamente a la en línea debido al fuerte énfasis en los pagos sin contacto durante la pandemia de COVID-19. Además, antes de la pandemia, los pagos sin contacto ya estaban bien establecidos en algunas regiones. Los pagos sin contacto y/o la identificación biométrica son frecuentes en la experiencia de compra en línea. La tarjeta sin contacto es el tipo de pago sin contacto más frecuente. Los pagos móviles, por otro lado, están ganando popularidad debido a su fácil uso y a la creciente popularidad de las soluciones de pago de los fabricantes de equipos originales (OEM) como método de pago minorista. En algunos países, los minoristas y los gobiernos solicitan de forma proactiva a los clientes que aumenten los pagos sin contacto y alientan a los minoristas a que lo hagan posible. Muchos bancos han aumentado sus límites de pago sin contacto para reducir la necesidad de un panel táctil o de efectivo en el punto de venta. Todos estos factores impulsan el crecimiento del mercado de pagos digitales.

Mercado de pagos digitales: perspectivas estratégicas

Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de pagos digitales

La pandemia de COVID-19 ha beneficiado al mercado de pagos digitales. Las empresas se enfrentan a nuevos desafíos debido a la pandemia y al desarrollo de entornos de trabajo remoto. Al menos 58 gobiernos de países en desarrollo han adoptado los pagos digitales para brindar ayuda frente al COVID-19, según una encuesta del Banco Mundial sobre las respuestas políticas a la pandemia. Al menos 36 países recibieron los fondos en cuentas completamente funcionales que pueden usarse para ahorrar o realizar transacciones además de retirar efectivo. La inclusión financiera requiere una capacidad tan amplia. Además, la aparición de la pandemia en 2020 ha provocado una serie de desafíos para las operaciones del mercado global. Las infraestructuras de atención médica de las economías desarrolladas se han derrumbado debido al creciente número de casos de COVID-19. Como resultado, la emergencia de atención médica pública requerirá que los gobiernos y los actores del mercado intervengan y ayuden a reactivar las operaciones del mercado y los ingresos a través de esfuerzos colaborativos de iniciativas de investigación y desarrollo para recuperar las pérdidas durante el período previsto. Además, el aumento de las inversiones es un buen augurio para el mercado de pagos digitales en los próximos años.

Perspectivas del mercado de pagos digitales

Creciente adopción de API de banca abierta

Las empresas de servicios financieros están reconociendo la importancia de las iniciativas de banca abierta y las interfaces de programación de aplicaciones . Los bancos tradicionales entienden que deben mejorar sus capacidades digitales para competir en el sector y evitar ser desintermediados por nuevos participantes con ofertas y servicios superiores. Por ejemplo, numerosas empresas de servicios financieros como PayPal, Wells Fargo y Visa están apoyando proyectos de banca abierta. Además, en Europa, las iniciativas de banca abierta se están convirtiendo progresivamente en la norma porque los bancos están legalmente obligados a hacer accesible la información de las cuentas a través de API según la Directiva de Servicios de Pago Revisada (PSD2), vigente a partir de 2018. Las API de banca abierta aumentan el atractivo de un banco y le permiten satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes existentes y atraer a otros nuevos. Las API también pueden usarse como una solución única para impulsar la interacción con el cliente y responder a los requisitos del consumidor de una manera segura, ágil y a prueba de futuro. Las API de banca abierta son activos importantes para las organizaciones de servicios financieros porque les permiten ampliar las ofertas de servicios, impulsar la interacción con los clientes y crear nuevos canales de ingresos digitales, lo que ofrecería una oportunidad significativa para que el mercado de pagos digitales se expanda durante el período previsto.

Información sobre segmentos de implementación

Según la implementación, el mercado de pagos digitales se bifurca en local y basado en la nube. El segmento basado en la nube lideró el mercado en 2020. La implementación basada en la nube proporciona seguridad de datos incorporada, escalabilidad a pedido y la capacidad de realizar rápidamente actividades informáticas intensivas. La nube es un facilitador importante de las billeteras digitales. A medida que las billeteras digitales se vuelven populares, estos beneficios podrían mejorar en gran medida la funcionalidad existente e incluso dar lugar a nuevas innovaciones. El uso de almacenamiento virtual remoto elimina la necesidad de servidores físicos, lo que reduce el riesgo de interrupciones y desastres. Las nubes también brindan sólidas protecciones de ciberseguridad y pueden cumplir con estándares regulatorios críticos, como el Estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago (PCI DSS), que es particularmente relevante en la industria de servicios financieros.

Información sobre segmentos de tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado de pagos digitales se divide en grandes empresas y pymes. El segmento de grandes empresas lideró el mercado en 2020 y se espera que domine el mercado durante el período de pronóstico. Incluso cuando se trata de sistemas de pago, la adopción tecnológica es fundamental para reducir las redundancias. Sin embargo, para las organizaciones más grandes, una solución única no funcionará. La aparición de monedas digitales de bancos centrales (CBDC) y el aumento de la adopción generalizada de criptomonedas en los sistemas de pago tradicionales obligarán a muchas grandes empresas a incluir monedas digitales en sus aplicaciones en los próximos años. Estas empresas utilizarán monedas digitales principalmente para pagos, como reserva de valor y para aprovechar las inversiones de alto rendimiento que se ofrecen en aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi). Por ejemplo, PayG ofrece soluciones de pago personalizadas para grandes empresas y las ayuda a mejorar sus métodos de cobro. Permite a las grandes empresas realizar un seguimiento de sus entradas y salidas de efectivo y les permite escalar cuando lo necesitan, sin introducir ningún proceso, lo que está impulsando el crecimiento del mercado de pagos digitales.

Información sobre segmentos de tipos de componentes

Según la aplicación, el mercado de pagos digitales se bifurca en soluciones y servicios. El segmento de soluciones lideró el mercado en 2020. Los bancos, procesadores, operadores de telecomunicaciones y comerciantes pueden utilizar sistemas de pago digitales para realizar pagos digitales sin problemas y de conformidad con los estándares de pago internacionales. La solución incluye una plataforma que controla el ciclo de vida de las tarjetas digitales. Supervisa todo el proceso de inscripción, así como el suministro y la administración segura de las credenciales. Los emisores y proveedores de servicios pueden utilizar la plataforma para brindar sus servicios en sus propias billeteras o billeteras de terceros, lo que impulsa el crecimiento del mercado. El mercado global de pagos digitales para el segmento de soluciones está segmentado en pasarela de pago , procesamiento de pagos, seguridad de pagos y gestión de fraudes, entre otros.

Los actores del mercado de pagos digitales se centran en la innovación y el desarrollo de nuevos productos mediante la integración de tecnologías y funciones avanzadas para competir. Por ejemplo, en enero de 2021, Okay y FSS Technologies (Financial Software and Systems), una empresa mundial de tecnología de pagos, anunciaron su alianza para ofrecer seguridad de autenticación enfocada en los pagos de los consumidores, en particular la validación y autenticación de transacciones en dispositivos móviles. Con sus productos, tecnología y ofertas de soluciones de última generación, FSS ya está ampliando su potencial comercial en Europa. En mayo de 2020, Fiserv, Inc. compró Inlet, LLC (“Inlet”), un proveedor de soluciones de entrega digital segura para facturas y estados de cuenta para facturadores empresariales y del mercado medio. El sector de Pagos incluye a Inlet, que impulsa la estrategia de pago de facturas digitales de la empresa.

Perspectivas regionales del mercado de pagos digitales

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de pagos digitales durante el período de pronóstico. En esta sección también se analizan los segmentos y la geografía del mercado de pagos digitales en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe sobre el mercado de pagos digitales

Densidad de actores del mercado de pagos digitales: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de pagos digitales está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de pagos digitales son:

1. ACI EN TODO EL MUNDO, INC.
2. Adión
3. SOFTWARE Y SISTEMAS FINANCIEROS PVT. LTD.
4. Compañía: FISERV, INC.
5. PAGOS GLOBALES INC.

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Mercado de pagos digitales: perfiles de empresas

• ACI EN TODO EL MUNDO, INC.
• Adien
• Software y sistemas financieros Pvt. Ltd.
• Compañía: Fiserv, Inc.
• Pagos globales inc.
• Grupo Novatti Ltd.
• Compañía: PayPal Holdings, Inc.
• Paysafe limitada 
• Bloque, Inc.
• PagoU

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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