デジタル決済市場レポート 2028 - セグメント、地域、動向、最近の動向、戦略的洞察

デジタル決済市場は、2021年の890億4,567万米ドルから2028年には2,434億2,671万米ドルに成長すると見込まれており、2021年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）15.4%で成長すると推定されています。

スマートフォンの普及によりmコマースが拡大するため、世界のデジタル決済市場は予測期間中に成長すると見込まれています。人々がインターネットにアクセスする方法は、モバイルコマースの成長に直接影響を及ぼします。スマートフォンはより手頃な価格になり、多くの国で高速インターネットはもはやプレミアムインフラストラクチャではなくなったため、ユーザーはインターネットサーフィンにPCよりもスマートフォンを好みます。小売業者は、簡単に閲覧できるカタログとシンプルなチェックアウトエクスペリエンスを備えたショッピングアプリケーションを開発しています。銀行は、モバイル端末の画面上で取引を完了できる銀行アプリを提供しています。モバイルコマースは、特にキャッシュレス決済の導入において、実店舗ビジネスのあり方にも変化をもたらしました。さらに、実店舗とデジタルコマースの境界はなくなりつつあり、チャネルの融合がますます進んでいます。COVID-19パンデミック下では非接触型決済が重視されたため、実店舗での購入体験はオンラインショッピングに大きく近づきました。また、パンデミック以前から、非接触型決済は一部の地域で既に定着していました。オンラインショッピングでは、タッチレス決済や生体認証が広く利用されています。非接触型決済の中で最も一般的なのは非接触型カードです。一方、モバイル決済は、使いやすさと、小売決済手段としてのOEM（Original Equipment Manufacturer）Payソリューションの普及により、人気が高まっています。一部の国では、小売業者や政府が顧客に非接触型決済の利用拡大を積極的に要請し、小売業者にもその実現を促しています。多くの銀行は、販売時点におけるタッチパッドや現金の必要性を減らすため、非接触型決済の限度額を引き上げています。これらすべての要因がデジタル決済市場の成長を促進します。

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デジタル決済市場: 戦略的洞察

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COVID-19パンデミックによるデジタル決済市場への影響

COVID-19パンデミックは、デジタル決済市場に好影響を与えています。企業は、パンデミックとリモートワーク環境の発展により、新たな課題に直面しています。世界銀行によるパンデミックへの政策対応に関する調査によると、少なくとも58の発展途上国政府がCOVID-19対策としてデジタル決済を導入しています。少なくとも36カ国が、現金引き出しに加えて貯蓄や取引に使用できる機能的な口座で資金を受け取りました。金融包摂には、このような幅広い機能が必要です。さらに、2020年のパンデミックの発生は、世界的な市場運営に多くの課題をもたらしました。先進国の医療インフラは、COVID-19の症例数の増加により崩壊しました。その結果、公衆衛生上の緊急事態により、政府と市場関係者は、予測期間中に損失を回復するための研究開発イニシアチブの共同努力を通じて、市場運営と収益の回復に介入し、支援する必要があります。さらに、投資の増加は、今後数年間のデジタル決済市場にとって良い兆候です。

デジタル決済市場の洞察：オープンバンキングAPIの採用拡大

金融サービス企業は、オープンバンキングの取り組みとアプリケーションプログラミングインターフェースの重要性を認識しています。従来の銀行は、この分野で競争し、優れたオファーやサービスを提供する新規参入者に中抜きされるのを避けるためには、デジタル機能を向上させる必要があることを理解しています。たとえば、PayPal、Wells Fargo、Visaなど、多くの金融サービス企業がオープンバンキングプロジェクトをサポートしています。また、欧州では、2018年に発効した改訂決済サービス指令（PSD2）に基づき、銀行はAPIを介して口座情報にアクセスできるようにすることが法的に義務付けられているため、オープンバンキングの取り組みは徐々に標準になりつつあります。オープンバンキングAPIは銀行の魅力を高め、既存顧客の変化する期待に応え、新規顧客を引き付けることを可能にAPI は、顧客とのインタラクションを強化し、安全かつ俊敏で将来を見据えた方法で消費者の要件に対応するための独自のソリューションとしても使用できます。オープン バンキング API は、金融サービス組織にとって重要な資産です。サービス提供の拡大、顧客とのインタラクションの促進、新しいデジタル収入チャネルの創出を可能にするため、予測期間中にデジタル決済市場が拡大する大きな機会がもたらされます。

導入セグメントの洞察

導入に基づいて、デジタル決済市場はオンプレミスとクラウドベースに分かれています。2020 年にはクラウドベース セグメントが市場をリードしました。クラウドベースの導入では、組み込みのデータ セキュリティ、オンデマンドのスケーラビリティ、集中的なコンピューティング アクティビティを迅速に実行する能力が提供されます。クラウドはデジタル ウォレットの重要な実現要因です。デジタル ウォレットが普及するにつれて、これらの利点によって既存の機能が大幅に改善され、新しいイノベーションにつながる可能性もあります。リモート仮想ストレージを使用することで物理サーバーが不要になり、停止や災害のリスクが軽減されます。クラウドは強力なサイバーセキュリティ保護も提供し、金融サービス業界で特に重要なPCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）などの重要な規制基準を満たすことができます。

組織規模セグメントの洞察

組織規模に基づいて、デジタル決済市場は大企業と中小企業に分かれています。大企業セグメントは2020年に市場をリードし、予測期間中も市場を独占すると予想されています。決済システムに関しても、冗長性を削減するためには技術の導入が不可欠です。しかし、大規模組織では、万能なソリューションは機能しません。中央銀行デジタル通貨（CBDC）の出現と、従来の決済システムにおける暗号通貨の広範な導入の増加により、今後数年間で多くの大企業は自社のアプリにデジタル通貨を組み込むことを余儀なくされるでしょう。これらの企業は、デジタル通貨を主に決済、価値の保存、そして分散型金融（DeFi）アプリで提供される高利回り投資の活用に活用するでしょう。例えば、PayGは大手企業向けにカスタマイズされた決済ソリューションを提供し、回収方法の改善を支援しています。これにより、大企業は現金の入出金を追跡し、必要に応じてプロセスを導入することなく拡張することができ、デジタル決済市場の成長を牽引しています。

コンポーネントタイプセグメントの洞察

アプリケーションに基づいて、デジタル決済市場はソリューションとサービスに分かれています。2020年にはソリューションセグメントが市場を牽引しました。銀行、プロセッサ、通信事業者、加盟店は、デジタル決済システムを使用することで、国際決済基準に準拠したスムーズなデジタル決済を行うことができます。このソリューションには、デジタルカードのライフサイクルを管理するプラットフォームが含まれています。このプラットフォームは、登録プロセス全体、および認証情報のプロビジョニングとセキュリティ管理を管理します。発行会社とサービスプロバイダーは、このプラットフォームを使用して、独自のウォレットまたはサードパーティのウォレットでサービスを提供できるため、市場の成長を促進しています。世界のデジタル決済市場におけるソリューションセグメントは、決済ゲートウェイ、決済処理、決済セキュリティと不正管理、その他に分類されます。

デジタル決済市場のプレーヤーは、競争優位性を高めるために、先進的な技術と機能を統合することで、新製品のイノベーションと開発に注力しています。例えば、2021年1月、Okayと世界的な決済テクノロジー企業であるFSS Technologies（Financial Software and Systems）は、消費者決済、特にモバイルにおける取引検証と認証に重点を置いた認証セキュリティを提供するための提携を発表しました。FSSは次世代の製品、テクノロジー、ソリューションを提供することで、すでにヨーロッパにおける商業的可能性を拡大しています。2020年5月、Fiserv, Inc.は、企業および中規模市場の請求業者向けに、請求書と明細書の安全なデジタル配信ソリューションを提供するInlet, LLC（「Inlet」）を買収しました。決済セクターには、同社のデジタル請求書決済戦略を推進するInletが含まれます。

デジタル決済市場

予測期間を通じてデジタル決済市場に影響を与える地域的なトレンドと要因については、The Insight Partnersのアナリストが詳細に解説しています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米におけるデジタル決済市場のセグメントと地域についても解説しています。

デジタル決済市場レポートの範囲

デジタル決済市場におけるプレイヤー密度：ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

デジタル決済市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品メリットへの認知度の高まりといった要因によるエンドユーザーの需要増加に牽引され、急速に成長しています。需要の増加に伴い、企業はサービスを拡大し、消費者ニーズを満たすための革新を進め、新たなトレンドを活用しており、これが市場の成長をさらに促進しています。

デジタル決済市場 –会社概要

1. ACI WORLDWIDE, INC
2. Adyen
3. 金融ソフトウェアおよび金融サービスシステム社Ltd.
4. Fiserv, Inc.
5. Global Payments Inc.
6. Novatti Group Ltd
7. PayPal Holdings, Inc.
8. Paysafe Limited
9. Block, Inc.
10. PayU

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チジオケ博士 オニア マネージングディレクター, パインクレストヘルスケア株式会社

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