デジタル決済市場レポート 2028 - セグメント、地域、動向、最近の動向、戦略的洞察

デジタル決済市場は、2021年の890億4,567万米ドルから2028年には2,434億2,671万米ドルに成長すると予想されており、2021年から2028年にかけて15.4%のCAGRで成長すると予測されています。

スマートフォンの普及によりmコマースが拡大し、予測期間中に世界のデジタル決済市場が成長すると予想されています。人々がインターネットにアクセスする方法は、モバイルコマースの成長に直接影響します。スマートフォンはより手頃な価格になり、多くの国で高速インターネットがもはやプレミアムインフラストラクチャではなくなったため、ユーザーはインターネットサーフィンにPCよりもスマートフォンを好みます。小売業者は、カタログの閲覧が容易でチェックアウトが簡単なショッピングアプリケーションを開発しています。顧客が本質的に携帯電話に縛られているという事実は、銀行や決済サービスプロバイダーも見逃していません。銀行は、モバイルデバイスの画面で取引を完了できる銀行アプリを提供しています。モバイルコマースは、特にキャッシュレス決済の受け入れに関して、実店舗ビジネスの仕組みも変えました。さらに、物理的な商取引とデジタル商取引の違いは解消され、チャネルはますます収束しています。COVID-19パンデミック中に非接触型決済が重視されたため、店舗での購入体験はオンラインの体験に大幅に近づきました。また、パンデミック以前から、非接触型決済はいくつかの地域ですでに定着していました。オンライン購入体験では、非接触型決済や生体認証が普及しています。非接触型カードは、最も一般的な非接触型決済です。一方、モバイル決済は、使いやすさと、小売決済方法としてのOEM（Original Equipment Manufacturer）決済ソリューションの人気の高まりにより、人気が高まっています。一部の国では、小売業者や政府が顧客に非接触型決済を増やすよう積極的に要請し、小売業者にこれを可能にするよう奨励しています。多くの銀行は、販売時点におけるタッチパッドや現金の必要性を減らすために、非接触型決済の限度額を引き上げています。これらすべての要因が、デジタル決済市場の成長を促進しています。

デジタル決済市場:戦略的洞察

COVID-19パンデミックがデジタル決済市場に与える影響

COVID-19パンデミックは、デジタル決済市場に恩恵をもたらしました。企業は、パンデミックとリモートワーク環境の発展により、新たな課題に直面しています。パンデミックへの政策対応に関する世界銀行の調査によると、少なくとも58の発展途上国の政府が、COVID-19対策としてデジタル決済を採用しています。少なくとも36か国が、現金の引き出しに加えて、貯蓄や取引に使用できる完全に機能する口座で資金を受け取りました。金融包摂には、このような広範な機能が必要です。さらに、2020年のパンデミックの発生は、世界の市場運営に多くの課題をもたらしました。先進国の医療インフラは、COVID-19の症例数の増加により崩壊しました。その結果、公衆衛生の緊急事態により、政府と市場関係者は、予測期間中に損失を回復するための研究開発イニシアチブの共同作業を通じて、市場運営と収益の回復に介入し、支援する必要があります。さらに、投資の増加は、今後数年間のデジタル決済市場にとって良い前兆です。

デジタル決済市場の洞察

オープンバンキングAPIの採用拡大

金融サービス企業は、オープンバンキングの取り組みとアプリケーションプログラミングインターフェースの重要性を認識しています。従来の銀行は、この分野で競争し、優れたオファーやサービスを提供する新規参入者に排除されないようにするために、デジタル機能を向上させる必要があることを理解しています。たとえば、PayPal、Wells Fargo、Visaなどの多くの金融サービス企業がオープンバンキングプロジェクトをサポートしています。また、ヨーロッパでは、2018年に発効した改訂版決済サービス指令（PSD2）に基づき、銀行はAPIを介して口座情報にアクセスできるようにすることが法的に義務付けられているため、オープンバンキングの取り組みは徐々に標準になりつつあります。オープンバンキングAPIは銀行の魅力を高め、銀行が既存の顧客の変化する期待に応え、新しい顧客を引き付けることを可能にします。APIは、安全で機敏で将来を見据えた方法で顧客とのやり取りを促進し、消費者の要件に応えるための独自のソリューションとして使用することもできます。オープンバンキングAPIは金融サービス組織にとって重要な資産です。サービス提供の拡大、顧客とのやり取りの促進、新しいデジタル収入チャネルの創出が可能になるため、予測期間中にデジタル決済市場が拡大する大きな機会がもたらされます。

導入セグメントの洞察

導入に基づいて、デジタル決済市場はオンプレミスとクラウドベースに分かれています。2020年にはクラウドベースのセグメントが市場をリードしました。クラウドベースの導入では、組み込みのデータセキュリティ、オンデマンドのスケーラビリティ、集中的なコンピューティングアクティビティを迅速に実行する能力が提供されます。クラウドは、デジタルウォレットの重要な実現要因です。デジタルウォレットが普及するにつれて、これらの利点により既存の機能が大幅に改善され、新しいイノベーションにつながる可能性もあります。リモート仮想ストレージを使用すると、物理サーバーが不要になり、停止や災害のリスクが軽減されます。クラウドは、強力なサイバーセキュリティ保護も提供し、金融サービス業界で特に関連するPCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）などの重要な規制基準を満たすことができます。

組織規模セグメントの分析

組織の規模に基づいて、デジタル決済市場は大企業と中小企業に分かれています。大企業セグメントは2020年に市場をリードし、予測期間中に市場を支配すると予想されています。決済システムに関しても、冗長性を削減するには技術の採用が重要です。ただし、大規模な組織では、万能のソリューションは機能しません。中央銀行デジタル通貨（CBDC）の出現と、従来の決済システムでの暗号通貨の広範な採用の増加により、今後数年間で多くの大企業がデジタル通貨をアプリに組み込むことを余儀なくされるでしょう。これらの企業は、主に支払い、価値の保存、および分散型金融（DeFi）アプリで提供される高利回りの投資を活用するためにデジタル通貨を使用します。たとえば、PayGは大企業向けにカスタマイズされた決済ソリューションを提供し、回収方法の改善を支援します。これにより、大企業は現金の流入と流出を追跡し、プロセスを導入することなく必要に応じて拡張できるため、デジタル決済市場の成長を促進しています。

コンポーネントタイプセグメントの分析

アプリケーションに基づいて、デジタル決済市場はソリューションとサービスに分かれています。ソリューションセグメントは2020年に市場をリードしました。銀行、プロセッサ、通信事業者、および商人は、デジタル決済システムを使用して、国際決済基準に準拠したデジタル決済をスムーズに行うことができます。ソリューションには、デジタルカードのライフサイクルを制御するプラットフォームが含まれています。登録プロセス全体、および資格情報のプロビジョニングとセキュリティ管理を監視します。発行者とサービスプロバイダーは、プラットフォームを使用して、独自のウォレットまたはサードパーティのウォレットでサービスを提供できるため、市場の成長を促進します。ソリューションセグメントのグローバルデジタル決済市場は、決済ゲートウェイ、決済処理、決済セキュリティと詐欺管理、その他に分類されています。

デジタル決済市場のプレーヤーは、競争するために高度なテクノロジーと機能を統合することにより、新製品のイノベーションと開発に重点を置いています。たとえば、2021年1月、Okayと世界的な決済テクノロジー企業であるFSS Technologies（Financial Software and Systems）は、消費者決済、特にモバイルでのトランザクション検証と認証に重点を置いた認証セキュリティを提供するための提携を発表しました。次世代の製品、テクノロジー、ソリューションの提供により、FSSはすでにヨーロッパでの商業的可能性を拡大しています。2020年5月、Fiserv、Inc.は、エンタープライズおよび中規模市場の請求者向けの請求書と明細書の安全なデジタル配信ソリューションのサプライヤーであるInlet、LLC（「Inlet」）を買収しました。決済セクターには、同社のデジタル請求書支払い戦略を推進するInletが含まれます。

デジタル決済市場の地域別洞察

予測期間を通じてデジタル決済市場に影響を与える地域的な傾向と要因は、Insight Partners のアナリストによって徹底的に説明されています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米および中米にわたるデジタル決済市場のセグメントと地理についても説明します。

デジタル決済市場レポートの範囲

デジタル決済市場のプレーヤー密度：ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

デジタル決済市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品の利点に対する認識の高まりなどの要因により、エンドユーザーの需要が高まり、急速に成長しています。需要が高まるにつれて、企業は提供内容を拡大し、消費者のニーズを満たすために革新を起こし、新たなトレンドを活用し、市場の成長をさらに促進しています。

市場プレーヤー密度とは、特定の市場または業界内で活動している企業または会社の分布を指します。これは、特定の市場スペースに、その市場規模または総市場価値に対してどれだけの競合相手 (市場プレーヤー) が存在するかを示します。

デジタル決済市場で事業を展開している主要企業は次のとおりです。

1. ACIワールドワイド株式会社
2. アディエン
3. ファイナンシャルソフトウェア＆システムズ株式会社
4. ファイザーブ株式会社
5. グローバルペイメント株式会社

免責事項：上記の企業は、特定の順序でランク付けされていません。

デジタル決済市場 – 企業プロファイル

• ACIワールドワイド株式会社
• アディエン
• ファイナンシャルソフトウェア＆システムズ株式会社
• ファイサーブ株式会社
• グローバルペイメント株式会社
• ノヴァッティグループ株式会社
• PayPalホールディングス株式会社
• ペイセーフリミテッド 
• ブロック株式会社
• ペイユー

リサーチマネージャー

アンキタ・ミッタル

マネージャー,
市場調査とコンサルティング

アンキタは、テクノロジー、メディア、ICT、エレクトロニクス・半導体の各分野で8年以上の経験を持つ、ダイナミックな市場調査およびコンサルティングのプロフェッショナルです。Microsoft、Oracle、NEC、SAP、KPMG、Expeditors Internationalといったグローバルクライアントに対し、100件以上のコンサルティングおよび調査案件を主導・遂行してきました。彼女のコアコンピテンシーは、市場評価、データ分析、予測、戦略策定、競合情報、レポート作成です。

アンキタは、販売前の提案書作成やクライアントとの協議から、販売後の実用的なインサイトの提供まで、プロジェクトサイクル全体を巧みに管理することに長けています。彼女は、部門横断的なチームの管理、複雑な調査モジュールの構築、そしてクライアント固有のビジネス目標に合わせたソリューションの調整に長けています。優れたコミュニケーション能力、リーダーシップ、そしてプレゼンテーション能力により、急速に変化する市場環境において、常に価値主導の成果を生み出しています。

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ジャン＝エルヴェ・ジェン 会長, フューチャー・アナリティカ

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ピユーシュ・ナグパル 上級副社長, ハイビームグローバル

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安達幸彦 最高経営責任者（CEO）, ディープブルーLLC。

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ジョン・スズキ 社長兼最高経営責任者、取締役, BKテクノロジーズ

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チジオケ博士 オニア マネージングディレクター, パインクレストヘルスケア株式会社

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