Rapporto sull’analisi delle dimensioni e delle quote del mercato dei pagamenti digitali | Previsioni 2031

Si prevede che il mercato dei pagamenti digitali crescerà da 89.045,67 milioni di dollari nel 2021 a 243.426,71 milioni di dollari entro il 2028; si stima che crescerà a un CAGR del 15,4% dal 2021 al 2028.

Si prevede che il mercato globale dei pagamenti digitali crescerà durante il periodo di previsione a causa della crescente prevalenza di smartphone che consentiranno l'espansione dell'mCommerce. Il modo in cui le persone accedono a Internet ha un impatto diretto sulla crescita del commercio mobile. Gli utenti preferiscono gli smartphone ai PC per la navigazione in Internet poiché gli smartphone sono più convenienti e Internet ad alta velocità non è più un'infrastruttura premium in molti paesi. I rivenditori sviluppano applicazioni di acquisto con cataloghi facili da sfogliare e un'esperienza di pagamento semplice. Il fatto che i clienti siano intrinsecamente legati al proprio cellulare non sfugge alle banche e ai fornitori di servizi di pagamento. Le banche forniscono app bancarie che consentono di completare le transazioni sullo schermo di un dispositivo mobile. Il commercio mobile ha anche cambiato il modo in cui lavorano le aziende fisiche, in particolare in termini di accettazione di pagamenti senza contanti.  Inoltre, la differenza tra commercio fisico e digitale si sta dissolvendo e i canali stanno convergendo sempre più. L’esperienza di acquisto in negozio si è avvicinata notevolmente a quella online a causa della forte enfasi sui pagamenti contactless durante la pandemia di COVID-19. Inoltre, prima della pandemia, in alcune regioni i pagamenti contactless erano già ben consolidati. I pagamenti touchless e/o l’identificazione biometrica sono prevalenti nell’esperienza di acquisto online. La carta contactless è il tipo più diffuso di pagamento touch-free. I pagamenti mobili, d'altra parte, stanno guadagnando popolarità grazie alla facilità d'uso e alla crescente popolarità delle soluzioni di pagamento OEM (Original Equipment Manufacturer) come metodo di pagamento al dettaglio. In alcuni paesi, i rivenditori e i governi richiedono in modo proattivo ai clienti di aumentare i pagamenti contactless e incoraggiano i rivenditori a renderlo possibile. Molte banche hanno aumentato i limiti di pagamento contactless per ridurre la necessità di touchpad o contanti nel punto vendita. Tutti questi fattori guidano la crescita del mercato dei pagamenti digitali.

Approfondimenti strategici

Impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato dei pagamenti digitali
La pandemia di COVID-19 ha favorito il mercato dei pagamenti digitali . Le aziende si trovano ad affrontare nuove sfide a causa della pandemia e dello sviluppo di ambienti di lavoro a distanza. Secondo un sondaggio della Banca Mondiale sulle risposte politiche alla pandemia, almeno 58 governi nei paesi in via di sviluppo hanno adottato pagamenti digitali per fornire aiuto contro il COVID-19. Almeno 36 paesi hanno ricevuto i fondi in conti perfettamente funzionanti che possono essere utilizzati per risparmi o transazioni oltre al prelievo di contanti. L’inclusione finanziaria richiede capacità così estese. Inoltre, l’emergere della pandemia nel 2020 ha comportato una serie di sfide per le operazioni del mercato globale. Le infrastrutture sanitarie delle economie sviluppate sono crollate a causa del crescente numero di casi di COVID-19. Di conseguenza, l’emergenza sanitaria pubblica richiederà ai governi e agli operatori del mercato di intervenire e assistere nella ripresa delle operazioni di mercato e delle entrate attraverso sforzi collaborativi di iniziative di ricerca e sviluppo per recuperare le perdite durante il periodo di previsione. Inoltre, i maggiori investimenti sono di buon auspicio per il mercato dei pagamenti digitali negli anni successivi.

Mercato dei pagamenti digitali Approfondimenti

Crescente adozione di API di open banking
Le società di servizi finanziari stanno riconoscendo l'importanza delle iniziative di open banking e delle interfacce di programmazione delle applicazioni. Le banche tradizionali comprendono che devono migliorare le proprie capacità digitali per competere nel settore ed evitare di essere disintermediate da nuovi operatori con offerte e servizi superiori. Ad esempio, numerose società di servizi finanziari come PayPal, Wells Fargo e Visa supportano progetti di Open Banking. Inoltre, in Europa, le iniziative di Open Banking stanno progressivamente diventando la norma perché le banche sono legalmente obbligate a rendere le informazioni sui conti accessibili tramite API ai sensi della Direttiva rivista sui servizi di pagamento (PSD2), in vigore dal 2018. Le API di Open Banking aumentano l'attrattiva di una banca e le consentono di soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti esistenti e di attirarne di nuovi. Le API possono anche essere utilizzate come soluzione unica nel suo genere per potenziare l'interazione con i clienti e rispondere alle loro esigenze in modo sicuro, agile e a prova di futuro. Le API di Open Banking rappresentano una risorsa significativa per le organizzazioni di servizi finanziari perché consentono loro di espandere l'offerta di servizi, potenziare l'interazione con i clienti e creare nuovi canali di reddito digitale, il che offrirebbe una significativa opportunità di espansione del mercato dei pagamenti digitali durante il periodo previsto

Approfondimenti sul segmento di distribuzione
In base alla distribuzione, il mercato dei pagamenti digitali è biforcato in on-premise e basato su cloud. Il segmento basato sul cloud ha guidato il mercato nel 2020. L’implementazione basata sul cloud offre sicurezza dei dati integrata, scalabilità su richiesta e la capacità di eseguire rapidamente attività informatiche intensive. Il cloud è un fattore abilitante significativo per i portafogli digitali. Man mano che i portafogli digitali diventeranno popolari, questi vantaggi potrebbero migliorare notevolmente le funzionalità esistenti e persino portare a nuove innovazioni. L'uso dello storage virtuale remoto elimina la necessità di server fisici, riducendo il rischio di interruzioni e disastri. I cloud forniscono inoltre solide protezioni di sicurezza informatica e possono soddisfare standard normativi critici, come il PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), particolarmente rilevante nel settore dei servizi finanziari.

Mercato dei pagamenti digitali, per distribuzione (quota percentuale)

Approfondimenti sui segmenti delle dimensioni dell'organizzazione

In base alle dimensioni dell'organizzazione, il mercato dei pagamenti digitali è suddiviso in grandi imprese e PMI. Il segmento delle grandi imprese ha guidato il mercato nel 2020 e si prevede che dominerà il mercato durante il periodo di previsione. Anche quando si tratta di sistemi di pagamento, l’adozione della tecnologia è fondamentale per ridurre le ridondanze. Per le organizzazioni più grandi, tuttavia, una soluzione unica valida per tutti non funzionerà. L’emergere delle valute digitali delle banche centrali (CBDC) e l’aumento dell’adozione diffusa delle criptovalute sui sistemi di pagamento tradizionali costringerebbero molte grandi imprese a includere valute digitali nelle loro app nei prossimi anni. Queste aziende utilizzeranno le valute digitali principalmente per i pagamenti, come riserva di valore e per sfruttare gli investimenti ad alto rendimento offerti nelle app di finanza decentralizzata (DeFi). Ad esempio, PayG fornisce soluzioni di pagamento su misura per le grandi aziende e le assiste nel migliorare i metodi di riscossione. Consente alle grandi imprese di tenere traccia dei propri flussi di cassa in entrata e in uscita e consente loro di espandersi quando necessario, senza introdurre alcun processo, il che sta guidando la crescita del mercato dei pagamenti digitali

Approfondimenti sui segmenti dei tipi di componenti
In base all'applicazione, il mercato dei pagamenti digitali è suddiviso in soluzioni e servizi. Il segmento delle soluzioni ha guidato il mercato nel 2020. Banche, processori, operatori di telecomunicazioni e commercianti possono utilizzare i sistemi di pagamento digitale per effettuare pagamenti digitali senza intoppi e in conformità con gli standard di pagamento internazionali. La soluzione include una piattaforma che controlla il ciclo di vita delle carte digitali. Supervisiona l'intero processo di registrazione, nonché la fornitura e la protezione dell'amministrazione delle credenziali. Emittenti e fornitori di servizi possono utilizzare la piattaforma per fornire i propri servizi nei propri portafogli o in portafogli di terze parti, il che alimenta la crescita del mercato. Il mercato globale dei pagamenti digitali per il segmento delle soluzioni è segmentato in gateway di pagamento, elaborazione dei pagamenti, sicurezza dei pagamenti, gestione delle frodi e altri.

Gli operatori del mercato dei pagamenti digitali si concentrano su innovazioni e sviluppi di nuovi prodotti integrando tecnologie e funzionalità avanzate per competere. Ad esempio, nel gennaio 2021, Okay e FSS Technologies (Financial Software and Systems), un'azienda mondiale di tecnologia per i pagamenti, hanno annunciato la loro alleanza per fornire sicurezza di autenticazione mirata ai pagamenti dei consumatori, in particolare la convalida delle transazioni e l'autenticazione sui dispositivi mobili. Con i suoi prodotti, tecnologie e soluzioni di prossima generazione, FSS sta già espandendo il suo potenziale commerciale in Europa. Nel maggio 2020, Fiserv, Inc. ha acquistato Inlet, LLC ("Inlet"), un fornitore di soluzioni di consegna digitale sicura per fatture ed estratti conto per emittenti di fatture aziendali e del mercato medio. Il settore dei pagamenti include Inlet, che promuove la strategia di pagamento digitale delle fatture dell'azienda.

Mercato dei pagamenti digitali: – Profili aziendali

• ACI WORLDWIDE, INC
• Adyen
• Software finanziario e amp; Sistemi Pvt. Ltd.
• Fiserv, Inc.
• Global Payments Inc.
• Novatti Group Ltd
• PayPal Holdings, Inc.
• Paysafe Limited
• Block, Inc.
• PayU