Rapport sur le marché des paiements numériques 2028 par segments, géographie, dynamique, développements récents et informations stratégiques

Le marché des paiements numériques devrait passer de 89 045,67 millions de dollars américains en 2021 à 243 426,71 millions de dollars américains en 2028 ; sa croissance est estimée à un TCAC de 15,4 % entre 2021 et 2028.

Le marché mondial des paiements numériques devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante des smartphones, qui permet l'expansion du m-commerce. La façon dont les gens accèdent à Internet a un impact direct sur la croissance du commerce mobile. Les utilisateurs préfèrent les smartphones aux PC pour naviguer sur Internet, car les smartphones sont plus abordables et l'internet haut débit n'est plus une infrastructure premium dans de nombreux pays. Les détaillants développent des applications d'achat offrant des catalogues faciles à parcourir et une expérience de paiement simple. Le fait que les clients soient intrinsèquement liés à leur téléphone portable n'échappe pas aux banquiers et aux prestataires de services de paiement. Les banques proposent des applications bancaires qui permettent d'effectuer des transactions sur l'écran d'un appareil mobile. Le commerce mobile a également transformé le fonctionnement des commerces physiques, notamment en ce qui concerne l'acceptation des paiements sans espèces. De plus, la distinction entre commerce physique et commerce numérique s'estompe et les canaux convergent de plus en plus. L'expérience d'achat en magasin s'est considérablement rapprochée de celle en ligne grâce à l'importance accordée aux paiements sans contact pendant la pandémie de COVID-19. De plus, avant la pandémie, les paiements sans contact étaient déjà bien établis dans certaines régions. Les paiements sans contact et/ou l'identification biométrique sont courants dans l'expérience d'achat en ligne. La carte sans contact est le mode de paiement sans contact le plus répandu. Les paiements mobiles, quant à eux, gagnent en popularité grâce à leur simplicité d'utilisation et à la popularité croissante des solutions OEM (Original Equipment Manufacturer) comme moyen de paiement de détail. Dans certains pays, les commerçants et les gouvernements encouragent activement les clients à augmenter les paiements sans contact et encouragent les commerçants à les rendre possibles. De nombreuses banques ont augmenté leurs plafonds de paiement sans contact afin de réduire le recours à une tablette tactile ou à des espèces en point de vente. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché des paiements numériques.

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Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des paiements numériquesLa pandémie de COVID-19 a profité au marché des paiements numériques. Les entreprises sont confrontées à de nouveaux défis en raison de la pandémie et du développement des environnements de travail à distance. Au moins 58 gouvernements de pays en développement ont adopté les paiements numériques pour aider à la COVID-19, selon une enquête de la Banque mondiale sur les réponses politiques à la pandémie. Au moins 36 pays ont reçu les fonds sur des comptes entièrement fonctionnels qui peuvent être utilisés pour l'épargne ou les transactions, en plus des retraits d'espèces. L'inclusion financière nécessite des capacités aussi étendues. De plus, l'émergence de la pandémie en 2020 a entraîné une série de défis pour les opérations du marché mondial. Les infrastructures de santé des économies développées se sont effondrées en raison du nombre croissant de cas de COVID-19. Par conséquent, l'urgence sanitaire publique exigera des gouvernements et des acteurs du marché qu'ils interviennent et contribuent à la relance des opérations et des revenus du marché par des efforts collaboratifs de recherche et développement pour récupérer les pertes au cours de la période de prévision. De plus, l'augmentation des investissements est de bon augure pour le marché des paiements numériques dans les années à venir.

Analyse du marché des paiements numériques : Adoption croissante des API d'Open Banking

Les entreprises de services financiers reconnaissent l'importance des initiatives d'Open Banking et des interfaces de programmation d'applications. Les banques traditionnelles comprennent qu'elles doivent améliorer leurs capacités numériques pour être compétitives dans le secteur et éviter d'être désintermédiées par de nouveaux entrants proposant des offres et des services supérieurs. Par exemple, de nombreuses entreprises de services financiers telles que PayPal, Wells Fargo et Visa soutiennent les projets d'Open Banking. De plus, en Europe, les initiatives d'Open Banking deviennent progressivement la norme, car les banques sont légalement tenues de rendre les informations de compte accessibles via des API en vertu de la Directive révisée sur les services de paiement (DSP2), entrée en vigueur en 2018. Les API d'Open Banking renforcent l'attractivité d'une banque et lui permettent de répondre aux attentes changeantes de ses clients existants et d'en attirer de nouveaux. Les API peuvent également être utilisées comme une solution unique pour dynamiser l'interaction client et répondre aux exigences des consommateurs de manière sûre, agile et pérenne. Les API Open Banking constituent des atouts majeurs pour les organismes de services financiers, car elles leur permettent d'élargir leurs offres de services, de dynamiser l'interaction avec les clients et de créer de nouveaux canaux de revenus numériques, ce qui offrirait une opportunité significative de développement au marché des paiements numériques au cours de la période de prévision.

Informations sur les segments de déploiement

Selon le déploiement, le marché des paiements numériques se divise en deux catégories : sur site et dans le cloud. Le segment cloud a dominé le marché en 2020. Le déploiement dans le cloud offre une sécurité des données intégrée, une évolutivité à la demande et la capacité d'effectuer rapidement des tâches informatiques intensives. Le cloud est un catalyseur important pour les portefeuilles numériques. À mesure que les portefeuilles numériques gagnent en popularité, ces avantages pourraient considérablement améliorer les fonctionnalités existantes et même conduire à de nouvelles innovations. L'utilisation du stockage virtuel distant élimine le besoin de serveurs physiques, réduisant ainsi les risques de panne et de sinistre. Les clouds offrent également de solides protections en matière de cybersécurité et peuvent répondre à des normes réglementaires critiques, telles que la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS), particulièrement pertinente dans le secteur des services financiers.

Informations sur les segments de taille des organisations

Selon la taille des organisations, le marché des paiements numériques se divise en grandes entreprises et en PME. Le segment des grandes entreprises a dominé le marché en 2020 et devrait le dominer au cours de la période de prévision. Même en ce qui concerne les systèmes de paiement, l'adoption technologique est essentielle pour réduire les redondances. Pour les grandes organisations, cependant, une solution universelle ne fonctionnera pas. L'émergence des monnaies numériques de banque centrale (MNBC) et l'adoption croissante des cryptomonnaies sur les systèmes de paiement traditionnels obligeront de nombreuses grandes entreprises à inclure des monnaies numériques dans leurs applications dans les années à venir. Ces entreprises utiliseront les monnaies numériques principalement pour les paiements, comme réserve de valeur et pour tirer parti des investissements à haut rendement offerts par les applications de finance décentralisée (DeFi). Par exemple, PayG fournit des solutions de paiement sur mesure aux grandes entreprises et les aide à améliorer leurs méthodes de collecte. Elle permet aux grandes entreprises de suivre leurs entrées et sorties de trésorerie et de s'adapter à leurs besoins, sans introduire de processus, ce qui stimule la croissance du marché des paiements numériques.

Informations sur les segments de type de composant

En fonction de l'application, le marché des paiements numériques se divise en solutions et services. Le segment des solutions a dominé le marché en 2020. Les banques, les processeurs, les opérateurs de télécommunications et les commerçants peuvent utiliser des systèmes de paiement numérique pour effectuer des paiements numériques de manière fluide et conforme aux normes internationales. La solution comprend une plateforme qui contrôle le cycle de vie des cartes numériques. Elle supervise l'ensemble du processus d'inscription, ainsi que la fourniture et la sécurisation de l'administration des identifiants. Les émetteurs et les fournisseurs de services peuvent utiliser la plateforme pour fournir leurs services dans leurs propres portefeuilles ou des portefeuilles tiers, ce qui alimente la croissance du marché. Le marché mondial des solutions de paiement numérique est segmenté en passerelles de paiement, traitement des paiements, sécurité des paiements et gestion de la fraude, entre autres.

Les acteurs du marché des paiements numériques se concentrent sur les innovations et les développements de nouveaux produits en intégrant des technologies et des fonctionnalités avancées pour être compétitifs. Par exemple, en janvier 2021, Okay et FSS Technologies (Financial Software and Systems), une entreprise mondiale de technologies de paiement, ont annoncé leur alliance pour offrir une sécurité d'authentification ciblée aux paiements des consommateurs, notamment la validation et l'authentification des transactions sur mobile. Grâce à ses produits, technologies et solutions de nouvelle génération, FSS étend déjà son potentiel commercial en Europe. En mai 2020, Fiserv, Inc. a racheté Inlet, LLC (« Inlet »), un fournisseur de solutions de livraison numérique sécurisée de factures et de relevés pour les entreprises et les moyennes entreprises émettrices de factures. Le secteur des paiements comprend Inlet, qui renforce la stratégie de paiement numérique des factures de l'entreprise.

Marché des paiements numériques

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des paiements numériques tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des paiements numériques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des paiements numériquesDensité des acteurs du marché des paiements numériques : comprendre son impact sur la dynamique des entreprisesLe marché des paiements numériques connaît une croissance rapide, portée par la demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente la croissance du marché.

Marché des paiements numériques - Profils d'entreprise

1. ACI WORLDWIDE, INC
2. Adyen
3. Logiciels et logiciels financiers Systèmes Pvt. Ltd.
4. Fiserv, Inc.
5. Global Payments Inc.
6. Novatti Group Ltd
7. PayPal Holdings, Inc.
8. Paysafe Limited
9. Block, Inc.
10. PayU

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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Raison d'acheter

• Prise de décision éclairée
• Compréhension de la dynamique du marché
• Analyse concurrentielle
• Connaissances clients

• Prévisions de marché
• Atténuation des risques
• Planification stratégique
• Justification des investissements

• Identification des marchés émergents
• Amélioration des stratégies marketing
• Amélioration de l'efficacité opérationnelle
• Alignement sur les tendances réglementaires