Stratégies du marché de l’assurance commerciale, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2031

Le marché de l'assurance commerciale devrait passer de 870,2 milliards USD en 2023 à 1 517,7 milliards USD en 2031 ; il devrait croître à un TCAC de 7,2 % entre 2024 et 2031. La hausse de la valeur des biens immobiliers et la survenue de catastrophes naturelles dans le monde entier influencent le marché de l'assurance commerciale. De plus, l'expansion des entreprises, tant au niveau national qu'international, est un moteur important du marché de l'assurance commerciale. 

Assurance commerciale

Analyse de marché

La valeur croissante des biens commerciaux et la fréquence des catastrophes naturelles sont des facteurs importants qui stimulent le marché de l'assurance commerciale. À mesure que la valeur des biens immobiliers augmente, les entreprises ont besoin d'une couverture d'assurance adéquate pour protéger leurs actifs. En outre, la fréquence croissante des catastrophes naturelles souligne la nécessité d'une couverture d'assurance contre les dommages matériels et les pertes d'exploitation.

Assurance commerciale

Aperçu de l'industrie

• L'assurance commerciale, également appelée assurance entreprise, est un type de couverture d'assurance conçue pour protéger les entreprises contre divers risques et pertes qui peuvent survenir dans le cadre de leurs activités commerciales normales. Elle offre une protection financière contre les événements imprévus tels que les poursuites judiciaires, les accidents, les catastrophes naturelles, les dommages matériels et les réclamations en responsabilité.
• L’assurance commerciale est essentielle pour les entreprises, car elle contribue à protéger leurs activités, leurs actifs et leur bien-être financier. Elle offre un filet de sécurité contre les événements imprévus qui pourraient entraîner des pertes financières importantes, voire la fermeture d’une entreprise.
• En disposant d’une couverture d’assurance commerciale appropriée, les entreprises peuvent atténuer les risques, se conformer aux exigences légales et avoir l’esprit tranquille en sachant qu’elles sont protégées.

Marché de l'assurance commerciale : perspectives stratégiques

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Facteurs moteurs et opportunités du marché

Disponibilité d'un grand nombre de fournisseurs d'assurance pour piloter l'assurance commerciale

Croissance du marché

• La croissance du marché de l'assurance commerciale est principalement due au nombre croissant d'entreprises et à l'élargissement des options de couverture d'entreprise. Cette croissance a donné lieu à une concurrence intense entre les assureurs, ce qui a donné lieu à une large gamme d'options de couverture pour les entreprises de toutes tailles.
• La disponibilité de nombreux fournisseurs d'assurance a également amélioré les conditions du marché en proposant une variété de polices d'assurance adaptées aux différents besoins des entreprises. De plus, les propriétaires d'entreprise sont désormais plus enclins à adopter une assurance commerciale en raison des taux de prime cohérents proposés sur le marché. Ce facteur a grandement contribué à l'expansion rapide du marché de l'assurance commerciale.
• Selon un récent classement de S&P Global Market Intelligence, State Farm Mutual Automobile Insurance Co. occupe la première place en tant que plus grand assureur de dommages au monde. Avec un montant impressionnant de 77,59 milliards de dollars US de primes directes souscrites, State Farm s'est imposé comme un leader du secteur.

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Analyse de segmentation du rapport de marché

• En fonction de la taille de l’entreprise, les prévisions du marché de l’assurance commerciale sont segmentées en grandes entreprises et PME.
• Le segment des grandes entreprises devrait détenir une part de marché substantielle de l’assurance commerciale en 2023. La croissance du segment des grandes entreprises peut être attribuée à la sensibilisation accrue aux risques chez les grandes entreprises. À mesure que ces entreprises développent leurs activités et sont confrontées à des risques de plus en plus complexes, elles recherchent activement des solutions d’assurance complètes. Ces solutions visent à protéger leurs actifs précieux, à maintenir des opérations commerciales ininterrompues et à minimiser les pertes potentielles. En réponse, les fournisseurs d’assurance adaptent leurs politiques pour répondre aux besoins spécifiques de ces grandes entreprises. Cette approche de personnalisation alimente la croissance du segment car elle répond aux exigences uniques de gestion des risques des grandes entreprises.
• En outre, la conformité réglementaire joue un rôle crucial dans le développement du segment des grandes entreprises. Les grandes entreprises sont souvent confrontées à des exigences réglementaires complexes, qui les obligent à souscrire une couverture d’assurance complète pour atténuer les responsabilités financières potentielles, ce qui devrait entraîner de nouvelles tendances sur le marché de l’assurance commerciale.

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Analyse des parts de marché par zone géographique

Le rapport sur le marché de l'assurance commerciale est principalement divisé en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud. L'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide et devrait détenir une part de marché importante de l'assurance commerciale en 2023. L'un des principaux facteurs contribuant à la croissance du marché de l'Asie-Pacifique est le développement économique rapide. Alors que les pays de la région continuent de connaître une croissance économique robuste, les entreprises étendent leurs activités, ce qui entraîne une demande accrue de couverture d'assurance complète. L'urbanisation croissante est un autre facteur qui stimule la croissance du marché de l'assurance commerciale dans la région Asie-Pacifique. À mesure que les villes se développent et que les populations se concentrent dans les zones urbaines, les entreprises sont confrontées à des risques et à des défis uniques. Cela a conduit à une plus grande prise de conscience de l'importance de la gestion des risques et de la nécessité d'une protection d'assurance.

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Aperçu régional du marché de l'assurance commerciale

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché de l'assurance commerciale tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché de l'assurance commerciale en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché de l'assurance commerciale

Densité des acteurs du marché de l'assurance commerciale : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de l'assurance commerciale connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales sociétés opérant sur le marché de l'assurance commerciale sont :

1. AON SA
2. Groupe d'assurance Direct Line Plc
3. Groupe International Américain, Inc.
4. Willis Towers Watson
5. Allianz

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

« L'analyse du marché de l'assurance commerciale »a été réalisée en fonction du type, du canal de distribution, de la taille de l'entreprise, du secteur vertical et de la géographie. En fonction du type, le marché est segmenté en assurance automobile commerciale, assurance de biens commerciaux, assurance responsabilité civile, assurance maritime et autres. En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en agents et courtiers, réponse directe et autres. En fonction de la taille de l'entreprise, le marché est segmenté en grandes entreprises et PME. En fonction du secteur vertical, le marché est segmenté en fabrication, construction, informatique et télécommunications, soins de santé, énergie et services publics, transport et logistique, et autres. En fonction de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

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Actualités du marché et développements récents

Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché de l'assurance commerciale. Quelques évolutions clés récentes du marché sont énumérées ci-dessous :  

• En avril 2023, American International Group Inc. (AIG) et Stone Point ont conclu un accord définitif pour établir une agence générale de gestion (MG) axée sur le marché des personnes fortunées. Stone Point, une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements dans les services financiers mondiaux, s'associera à AIG pour tirer parti de son expertise et améliorer son offre de produits pour les segments des personnes fortunées et ultra-fortunées. Cette collaboration stratégique permettra à AIG de capitaliser sur les points forts de cette nouvelle entreprise et de proposer des solutions de qualité supérieure adaptées aux besoins uniques des particuliers et des familles fortunés.

[Source : American International Group Inc. (AIG), site Web de la société]

• En décembre 2023, Aon plc, un important cabinet mondial de services professionnels, a récemment annoncé la signature d'un accord définitif pour acquérir NFP, un important fournisseur de services de courtage en assurance de biens et de dommages, de conseil en avantages sociaux, de gestion de patrimoine et de conseil en régimes de retraite sur le marché intermédiaire. L'acquisition sera réalisée à partir de fonds associés au principal sponsor financier de NFP, Madison Dearborn Partners (MDP), et de fonds affiliés à HPS Investment Partners.

[Source : Aon plc, site Web de la société] 

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Rapport de marché et livrables

Le rapport de marché sur « Taille et prévisions du marché de l’assurance commerciale (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
• Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
• Principales tendances futures.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
• Profils d'entreprise détaillés.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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