Croissance du marché eSIM, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions jusqu'en 2031

Le marché de l'eSIM était évalué à 5,51 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 17,98 milliards de dollars américains d'ici 2031. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 18,7 % entre 2025 et 2031. L'intégration de l'IA dans la gestion de la connectivité eSIM devrait entraîner de nouvelles tendances de marché à l'avenir.

Analyse du marché eSIM

L'adoption croissante des smartphones et l'intégration de l'eSIM dans l'industrie automobile, ainsi que ses avantages en termes de réduction des coûts, stimulent l'adoption de l'eSIM. L'intégration croissante de la technologie eSIM dans les smartphones propulse la croissance du marché mondial de l'eSIM. Alors que les principaux fabricants de smartphones tels qu'Apple, Samsung et Google continuent d'intégrer la fonctionnalité eSIM à leurs derniers modèles, la sensibilisation et l'adoption par les consommateurs progressent considérablement. Cette évolution marque une rupture avec les cartes SIM traditionnelles, offrant une flexibilité, une sécurité et une expérience utilisateur améliorées. 98 % des connexions par smartphone en Amérique du Nord utiliseront la technologie eSIM d'ici 2030, selon les estimations de Telna, Inc. Le premier smartphone compatible eSIM, le Google Pixel 2, a été lancé par Google en 2017. Google étend constamment la prise en charge de l'eSIM à sa gamme Pixel, soulignant ainsi sa stratégie visant à évoluer vers un avenir exclusivement eSIM.

Aperçu du marché eSIM

Une carte SIM intégrée (eSIM) est une technologie SIM numérique de nouvelle génération qui élimine le besoin de carte SIM physique. Directement intégrée à l'appareil, elle permet aux utilisateurs de télécharger et d'activer des profils de réseau mobile à distance. Cette innovation transforme le paysage des télécommunications en offrant plus de flexibilité, d'efficacité et d'évolutivité. L'eSIM simplifie le processus d'activation pour les utilisateurs finaux, facilite le changement fluide d'opérateur et prend en charge plusieurs profils sur un même appareil. Ceci est particulièrement utile pour les voyageurs fréquents, les télétravailleurs et les utilisateurs d'appareils double SIM qui recherchent une connectivité économique et ininterrompue, sans les tracas du changement de carte SIM. La technologie eSIM améliore considérablement l'efficacité opérationnelle. Elle rationalise la logistique en éliminant la distribution et la gestion des cartes SIM physiques. Elle est idéale pour la gestion de grandes flottes d'appareils connectés, notamment les smartphones, les tablettes, les objets connectés et les équipements IoT. Les fournisseurs de services bénéficient de frais généraux réduits, d'une meilleure intégration des clients et de la possibilité de proposer des services de connectivité plus personnalisés et à la demande.

Marché eSIM : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché eSIM

Intégration croissante de l'eSIM dans l'industrie automobile

La technologie eSIM gagne rapidement du terrain dans le secteur automobile, offrant des avantages significatifs par rapport aux cartes SIM traditionnelles. Contrairement aux cartes SIM amovibles, les eSIM sont intégrées directement dans les véhicules, permettant un provisionnement à distance et une gestion centralisée de la connectivité. Cette fonctionnalité permet une connectivité continue du véhicule, prenant en charge les mises à jour du trafic en temps réel, la navigation vers les services à proximité, les diagnostics à distance, les mises à jour logicielles OTA (Over-The-Air) et l'accès aux services d'urgence, entre autres. Pour les constructeurs automobiles mondiaux, les eSIM de qualité automobile rationalisent les processus de fabrication et d'approvisionnement. Une conception eSIM standardisée peut être intégrée à tous les modèles de véhicules, les profils réseau étant provisionnés à distance après la production. Cela élimine le besoin de variantes de carte SIM spécifiques à chaque région et réduit les complexités logistiques, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

Les eSIM offrent des avantages considérables en matière de sûreté et de sécurité. Intégrées dès la fabrication, elles servent d'identifiant sécurisé et chiffrent les communications pendant le fonctionnement du véhicule, garantissant ainsi l'intégrité et la confidentialité des données. L'intégration des eSIM comme « racine de confiance » renforce la fiabilité des services de connectivité. De plus, des acteurs clés stimulent l'innovation dans le domaine des eSIM. Par exemple, en février 2025, Thales et Cubic ont annoncé une collaboration stratégique. Ce partenariat vise à renforcer les capacités eSIM de Cubic en exploitant la plateforme de gestion eSIM de Thales, conforme aux dernières normes GSMA. Cette collaboration permettra une connectivité fluide et évolutive dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, les transports et l'agriculture. Alors que l'industrie automobile adopte les architectures logicielles et la mobilité connectée, la technologie eSIM s'impose comme un élément fondamental, au service de solutions de connectivité sécurisées, flexibles et cohérentes à l'échelle mondiale.

Augmentation du nombre de voyageurs utilisant la carte eSIM

L'adoption de la technologie eSIM prend de l'ampleur et devrait remplacer les cartes SIM physiques comme principale méthode d'authentification des services mobiles. Grâce à sa nature entièrement numérique et à ses avantages intrinsèques, l'eSIM devrait entraîner une transformation radicale dans de nombreux secteurs, notamment celui du voyage, au cours de la période de prévision. Selon les données de Mobilise Global de 2023, les opérateurs de voyages, en particulier les compagnies aériennes, ont constaté une augmentation de 20 % des revenus annexes par passager lorsque des services annexes sont proposés lors de la réservation. Par ailleurs, en juin 2025, Vodafone a lancé une nouvelle plateforme de voyage numérique centrée sur sa Travel eSIM, conçue pour offrir une connectivité de données abordable et fiable aux voyageurs, quel que soit leur opérateur mobile actuel. Grâce à la Travel eSIM de Vodafone, les utilisateurs peuvent facilement ajouter des données mobiles tout en conservant leur numéro de téléphone existant, garantissant ainsi une connectivité fluide à l'étranger. Le processus d'intégration est simple et rapide : avant le départ, les utilisateurs peuvent télécharger l'application dédiée ou visiter le site Web de la plateforme, personnaliser ou sélectionner un forfait de données prédéfini et installer l'eSIM en quelques minutes.

Les voyageurs jouent un rôle essentiel dans l'accélération de l'adoption de l'eSIM. Dans le monde numériquement connecté d'aujourd'hui, un accès internet ininterrompu est devenu un facteur crucial dans les décisions de voyage : 81 % des voyageurs citent la disponibilité d'internet comme un élément crucial lors du choix de leur destination. La technologie eSIM répond à ces besoins en permettant aux voyageurs de se connecter facilement à des réseaux locaux fiables sans les inconvénients liés au changement de carte SIM physique, à la dépendance à un réseau Wi-Fi public non sécurisé ou aux frais d'itinérance excessifs. Cette connectivité fluide garantit une expérience mobile ininterrompue tout au long du voyage. Pour les opérateurs de voyages, les capacités numériques de l'eSIM ouvrent de nouvelles perspectives de diversification des revenus et d'augmentation des revenus annexes. Ainsi, la croissance croissante de l'eSIM pour les voyageurs devrait offrir de lucratives opportunités de croissance du marché dans les années à venir.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché eSIM

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’ analyse du marché eSIM sont les composants et le type.

• En fonction des composants, le marché se divise en matériel et en logiciels et services. Le segment matériel a dominé le marché en 2024.
• En termes de type de carte, le marché se segmente en eSIM grand public, eSIM IoT et eSIM de voyage. Le segment des eSIM grand public est lui-même subdivisé en smartphones, ordinateurs portables et tablettes, objets connectés, voitures connectées, etc. En 2024, le segment des eSIM grand public a dominé le marché.

Analyse des parts de marché de l'eSIM par zone géographique

• Le marché de l'eSIM est segmenté en cinq grandes régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA), et l'Amérique du Sud et centrale. L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'eSIM en 2024. L'Europe est le deuxième contributeur mondial, suivie de l'Asie-Pacifique.
• Le marché de l'eSIM en Amérique du Nord se répartit entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ce marché connaît une croissance rapide en Amérique du Nord, en raison de la demande croissante de connectivité flexible, de la numérisation des télécommunications et de l'augmentation des voyages transfrontaliers. Les eSIM éliminent le besoin de cartes SIM physiques, offrant commodité, sécurité et économies. eTravelSim, Airalo et d'autres proposent des forfaits de données abordables, illimités ou flexibles, avec une large couverture aux États-Unis et à l'international. Les consommateurs privilégient les services numériques, avec activation instantanée et sans documentation physique. Le provisionnement SIM à distance permet aux utilisateurs de changer facilement d'opérateur et aide les entreprises à rationaliser la gestion des appareils. Avec la généralisation des appareils compatibles eSIM, le marché évolue vers des solutions de connectivité mobile 100 % numériques et performantes.

Aperçu du marché régional de l'eSIM

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de l'eSIM tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché de l'eSIM en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché eSIM

Densité des acteurs du marché eSIM : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de l'eSIM connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché eSIM sont :

1. Giesecke Devrient GmbH
2. Telefonica SA
3. Deutsche Telekom AG
4. IDEMIA France SAS
5. Infineon Technologies AG
6. Vodafone Group Plc

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché eSIM

Le marché de l'eSIM est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques évolutions clés du marché de l'eSIM :

• Infineon Technologies AG a annoncé le lancement de l'OPTIGA Connect Consumer OC1230, la plus petite solution eSIM conforme à la norme GSMA et la première du secteur à être gravée en 28 nm. Elle permet de réduire jusqu'à 50 % la consommation d'énergie par rapport aux eSIM du marché, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie. Destinée aux appareils mobiles grand public, tels que les objets connectés, les tablettes, les smartphones et les ordinateurs portables, cette solution eSIM améliore également les fonctionnalités de l'appareil.

(Source : Infineon Technologies AG, communiqué de presse, janvier 2025)

• STMicroelectronics a finalisé la certification de sa carte SIM embarquée (eSIM) ST4SIM-300 selon la spécification IoT eSIM GSMA SGP.32. La ST4SIM-300 est l'une des premières eSIM certifiées à prendre en charge la spécification SGP.32, adaptée aux appareils IoT disposant de capacités d'interface utilisateur minimales ou de contraintes de connectivité, telles que la communication en bande passante étroite. Parmi les caractéristiques distinctives de la spécification SGP.32, on peut citer le provisionnement groupé de profils SIM pour simplifier la gestion de grandes flottes d'appareils, le provisionnement sans SMS et un modèle de profil léger pour des téléchargements optimisés.

(Source : STMicroelectronics, Communiqué de presse, mai 2025)

Rapport sur le marché eSIM : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché eSIM (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché eSIM aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché eSIM, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché eSIM couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché eSIM
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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