Prévisions du marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif (2026-2034)

Le marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif (ALM) devrait passer de 2,30 milliards de dollars US en 2025 à 4,88 milliards de dollars US d'ici 2034, avec un TCAC de 8,7 % au cours de la période de prévision.

Analyse du marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif

L'augmentation du risque de crédit dans les institutions financières et la pression réglementaire croissante sur le risque de taux d'intérêt stimulent le marché des solutions de liquidité et de gestion actif-passif (ALM). Les banques et autres institutions financières utilisent ce type de solution pour réaliser des analyses de scénarios, optimiser la gestion de leur bilan et se conformer aux exigences accrues en matière de fonds propres et de financement. Les solutions ALM avancées intègrent un module FTP permettant à l'institution de calculer la rentabilité à différents niveaux de son activité.

La plus grande volatilité des taux d'intérêt à l'échelle mondiale, par exemple aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon, a accru la pression sur les marges d'intérêt nettes, rendant la gestion actif-passif efficace primordiale.

Aperçu du marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif

La gestion de la liquidité consiste à garantir la disponibilité de fonds de roulement et d'actifs liquides suffisants pour honorer les obligations. À l'inverse, la gestion actif-passif vise à aligner les échéances, les taux et les volumes des actifs et des passifs afin de minimiser les risques et d'optimiser la rentabilité.

Les solutions de liquidité et de gestion actif-passif aident les institutions financières à modéliser et à contrôler efficacement ces dynamiques, permettant une prise de décision basée sur les risques, des prévisions, la conformité réglementaire et l'optimisation des performances.

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Marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif : Perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif

Facteurs de marché :

• Risque de crédit croissant dans les institutions financières : la hausse des défauts de paiement, les portefeuilles de prêts en difficulté et un environnement macroéconomique incertain incitent les institutions à adopter des solutions pour gérer les risques de liquidité et de taux d’intérêt.
• Pressions réglementaires : La plupart des réglementations, y compris l’IRRBB ou le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire, les tests de résistance de la planification du financement et les cadres de risque de capital, obligent les banques à exécuter des modèles ALM élaborés.
• Environnement de taux d'intérêt volatils : la volatilité des taux mondiaux comprime les marges et accroît ainsi le besoin d'une gestion actif-passif efficace pour préserver la rentabilité.
• Numérisation et analyse : les institutions fondent de plus en plus leur prise de décision sur l'analyse des données, la simulation de scénarios et les prévisions dans le cadre de la gestion du cycle de vie des applications (ALM).

Opportunités:

• IA / Apprentissage automatique pour la modélisation des risques : les outils ALM avancés basés sur l’IA peuvent améliorer les prévisions, les tests de résistance à la liquidité et la gestion des scénarios.
• Plateformes ALM basées sur le cloud : le déploiement dans le cloud peut aider les institutions à faire évoluer leurs systèmes ALM avec plus de flexibilité tout en réduisant les coûts d’infrastructure.
• Intégration avec les systèmes de trésorerie : les outils ALM peuvent être intégrés aux systèmes de trésorerie, de gestion des risques et de tarification des transferts de fonds afin de créer un cadre de décision unifié.
• Expansion sur les marchés émergents : À mesure que les banques des économies émergentes (par exemple, l’Asie-Pacifique) se développent, leurs besoins en solutions avancées de liquidité et de gestion actif-passif augmentent.

Analyse de segmentation du rapport sur les solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif

Par composant :

• Solutions
• Services

Par type d'industrie/d'établissement :

• Banques
• Courtiers
• Financement spécialisé
• Conseillers en patrimoine
• Autres

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Analyse régionale du marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif

Les analystes de The Insight Partners ont analysé en détail les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif tout au long de la période prévisionnelle. Cette section aborde également les segments de marché et la répartition géographique de ce marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Portée du rapport sur le marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif

Densité des acteurs du marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages de ces produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à stimuler la croissance du marché.

Analyse des parts de marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif par zone géographique

• Amérique du Nord : Forte adoption stimulée par une infrastructure bancaire avancée, une réglementation sophistiquée et la demande de plateformes intégrées de gestion des risques.
• Europe : Les exigences réglementaires et la sophistication des institutions financières favorisent l'adoption du ALM ; les tests de résistance et les mandats relatifs au risque de taux d'intérêt sont essentiels.
• Asie-Pacifique : région à forte croissance attendue. L’expansion du secteur bancaire, la transformation numérique et la sensibilisation accrue aux risques stimulent la demande en matière de gestion actif-passif (ALM).
• Amérique du Sud et centrale : marché émergent pour l’ALM, porté par les besoins de gestion des risques dans les secteurs bancaires en croissance.
• Moyen-Orient et Afrique : L’adoption croissante des services financiers et la maturation de la réglementation offrent des opportunités aux fournisseurs de solutions ALM.

Densité des acteurs du marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

La concurrence s'intensifie sur le marché des solutions de liquidité et de gestion actif-passif. Parmi les principaux acteurs figurent de grands éditeurs de logiciels financiers internationaux ainsi que des spécialistes régionaux. Pour se différencier, les fournisseurs adoptent les stratégies suivantes :

• Nous proposons des plateformes intégrées de gestion actif-passif (ALM) et de risque de liquidité avec FTP, analyse de scénarios et tests de résistance.
• Intégrer l'analyse de données, l'IA et la modélisation prédictive pour fournir des informations prospectives sur les risques.
• Fournir des services ALM basés sur le cloud pour réduire les coûts d'adoption et améliorer l'évolutivité.
• Nous collaborons avec les banques et les institutions financières pour personnaliser les systèmes ALM en fonction des besoins réglementaires et des marchés locaux.

Principales entreprises opérant sur le marché des solutions de liquidité et de gestion actif-passif :

1. Logiciels d'information Experian, Inc.
2. Fidelity National Information Services, Inc.
3. Finastra International Limited
4. IBM Corporation
5. Infosys, Ltd.
6. Intellect Design Arena Limited
7. Société Moody's
8. Oracle Corporation
9. SAP SE

Autres entreprises analysées au cours de la recherche

• FIS Global
• Institut SAS, Inc.
• Fiserv, Inc.
• Accenture PLC
• KPMG LLP
• Deloitte
• PwC
• EY
• Protiviti, Inc.
• Alvarez et Marsal

Actualités et développements récents du marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif

• Initiatives de transformation numérique : les institutions financières utilisent de plus en plus l’analyse en temps réel, le cloud ALM et les outils basés sur l’IA pour améliorer les prévisions de liquidité et la gestion des risques.
• Exigences en matière de tests de résistance réglementaires : face à une réglementation plus stricte des fonds propres et des liquidités dans le monde entier, les banques investissent davantage dans des systèmes ALM qui prennent en charge les tests de résistance réglementaires, le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB) et la tarification des transferts de fonds.
• Partenariats et mises en œuvre : Par exemple, en juin 2022, Infosys Finacle (EdgeVerve) a mis en œuvre ses plateformes de trésorerie et d'ALM avec une banque, démontrant ainsi le déploiement de systèmes intégrés de gestion des risques et de liquidités.

Couverture et livrables du rapport sur le marché des solutions de gestion de la liquidité et de l'actif-passif

Le rapport « Taille et prévisions du marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs (2021-2034) » de The Insight Partners comprend :

• Taille et prévisions du marché mondial, régional et national pour tous les segments clés
• Dynamique détaillée du marché : facteurs, contraintes et opportunités
• Analyse PEST et SWOT
• Perspectives stratégiques : tendances, impacts réglementaires et analyse concurrentielle
• Paysage concurrentiel : concentration du marché, cartographie des principaux acteurs, récentes initiatives stratégiques
• Profils détaillés des principaux fournisseurs de solutions ALM, ainsi que des fournisseurs émergents.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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