Stratégies de marché des solutions de gestion de la liquidité et du passif, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2028

La taille du marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs devrait passer de 1 787,59 millions USD en 2022 à 3 009,24 millions USD en 2028 ; elle devrait croître à un TCAC de 9,1 % de 2022 à 2028.

La gestion des liquidités peut être définie comme l'acte d'une institution visant à garantir la disponibilité de liquidités et d'actifs liquides suffisants pour payer les dépenses de l'institution et satisfaire les demandes de prêt ou de retrait d'épargne des clients. La gestion actif-passif est le processus de planification, d'organisation et de contrôle des volumes, des échéances, des taux et des rendements des actifs et des passifs afin de minimiser le risque de taux d'intérêt et de maintenir un niveau de rentabilité acceptable. Les solutions et services de gestion des liquidités et des actifs-passifs aident les entreprises à gérer efficacement les liquidités et les actifs-passifs.

La rigueur croissante des réglementations et l'attention croissante portée au risque de taux d'intérêt ont forcé les institutions bancaires à rechercher des solutions complètes de gestion des liquidités et des actifs-passifs. Le risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB) et le test de résistance de l'EBA dans le cadre de la planification du financement sont quelques-uns des facteurs qui obligent les banques à évaluer les éventuels effets secondaires d'une augmentation des taux d'intérêt, la variation de la valeur des actifs sensibles aux taux d'intérêt et la diminution résultante du capital réglementaire. En outre, le secteur BFSI a été témoin d'une augmentation des réglementations liées à la gestion des risques. En outre, les fluctuations persistantes des taux d'intérêt aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, au Japon et dans d'autres grands pays bancaires ont diminué les marges du secteur BFSI. De tels facteurs ont favorisé la croissance du marché mondial des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs . Ces solutions et services peuvent permettre aux institutions financières de prendre des décisions basées sur une analyse de scénarios, d'offrir une meilleure perspective à la fois du point de vue des risques et des finances et d'aider considérablement les entreprises à se conformer aux exigences réglementaires. La plupart des solutions modernes de liquidité et d'actifs-passifs ont intégré la tarification des transferts de fonds (FTP), permettant aux utilisateurs de faire la distinction entre la rentabilité d'une activité et celle d'une autre.

Sur la base du rapport sur le marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs, le marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs est segmenté en composants et en secteurs. Sur la base des composants, le marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs est segmenté en solutions et services. Sur la base du secteur, le marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs est segmenté en banques, courtiers, finance spécialisée, conseillers en patrimoine et autres.

Marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs : perspectives stratégiques

Impact de la pandémie de COVID-19 sur la taille du marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs

Français Avec les restrictions sociales imposées par divers pays en réponse au début de la pandémie de COVID-19, les principaux acteurs du secteur BFSI, tels que les banques, les courtiers et les conseillers en patrimoine, se sont tournés vers les plateformes numériques pour répondre à leurs besoins quotidiens. Les portefeuilles numériques, souvent appelés eWallets, sont devenus plus populaires dans ces conditions. En raison de cette transition, la probabilité de pertes de crédit et d'actifs non performants (ANP) a augmenté, tandis que les banques ont connu des résultats inattendus du modèle de gestion actif-passif (ALM). Le Groupe d'action financière (GAFI) a mis en garde les banques contre les transactions monétaires illégales. En conséquence, la demande de solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs a augmenté, influençant considérablement la croissance du marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs. De plus, en raison de l'utilisation généralisée des plateformes numériques, le volume de données sur les réseaux augmente, ce qui met beaucoup de pression sur les banques et les institutions financières pour maintenir leurs bilans en temps voulu. La plupart des banques régionales et internationales ont connu des rendements et des marges de prêts nettement inférieurs aux prévisions en raison d'un refinancement de prêts plus élevé. La pandémie de COVID-19 a accéléré le développement des technologies numériques et de la liquidité numérique. Par conséquent, les banques et les institutions financières utilisent désormais des techniques d'analyse de données pour améliorer leurs processus de gestion d'actifs .

Analyse du marché – Solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs Analyse du marché

Croissance du secteur BNPL

Français L'industrie progressive du buy-now-pay-later (BNPL) soutient également la croissance du marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs. Une gestion efficace du risque de crédit et du passif est la clé du succès pour les acteurs du BNPL. D'après un rapport d'Apptopia, les téléchargements d'applications BNPL ont atteint 6,8 millions en novembre 2021, en hausse de 54 % par rapport à novembre 2020, et les utilisateurs actifs mensuels (MAU) ont augmenté de 63 % d'une année sur l'autre. Bien que les États-Unis soient en tête de la course, le nombre d'utilisateurs actifs en Europe a également augmenté de manière significative. D'après un rapport de PayU, 7,4 % du total des transactions de commerce électronique en Europe ont été réalisées à l'aide des services BNPL en 2020, et le nombre de transactions devrait augmenter de 45 % au cours des cinq prochaines années. Par conséquent, avec la prolifération mondiale de l'industrie BNPL, associée à l'attention croissante portée au risque de responsabilité par les acteurs du secteur, la croissance du marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs devrait se faire à un bon rythme au cours de la période de prévision.

Perspectives du marché des solutions de gestion des actifs et des passifs et de la liquidité basées sur les composants

En fonction des composants, le marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs est segmenté en solutions et services. Le segment des solutions devrait être le segment qui connaîtra la croissance la plus rapide, principalement favorisé par l'avènement des solutions basées sur l'IA. Le segment des services devrait croître à un rythme modéré au cours de la période de prévision.

Perspectives du marché des solutions de gestion des actifs et des passifs et de la liquidité basées sur l'utilisateur final

En termes d'industrie, le marché mondial des solutions de liquidité et de passif actif est segmenté en banques, courtiers, finance spécialisée, conseillers en patrimoine et autres. Le segment des banques devrait être le plus important au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption généralisée des solutions de liquidité et de passif actif à travers le monde.

Les acteurs du marché des solutions de gestion de liquidité et de passif se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces. Quelques exemples sont donnés ci-dessous.

• En juin 2022, Infosys Finacle, filiale d'EdgeVerve Systems, filiale à 100 % d'Infosys et de Suryoday Small Finance Bank (SSFB), a annoncé la mise en œuvre réussie de Finacle Core Banking Platform et de Finacle Treasury Platform. Finacle prendra en charge les moteurs de détail, d'entreprise et de paiement de SSFB dans un modèle sur site soutenu par la pile d'infrastructure d'IBM.
• En février 2022, SAS, le géant de l'analyse de données et de la technologie de l'IA, a acquis Kamakura Corp., une société basée à Honolulu, ce qui lui permettra d'étendre sa présence dans le secteur des services financiers et d'élargir son portefeuille de logiciels de gestion des risques financiers. Il s'agit de l'une des entreprises leaders dans le domaine de l'analyse et de la gestion des données.

Perspectives régionales du marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs

Densité des acteurs du marché : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs sont :

1. Experian Information Softwares, Inc.
2. Fidelity National Information Services, Inc.
3. Finastra International Limited
4. Société IBM
5. Infosys, Ltd.

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Profils d'entreprise : Marché des solutions de gestion des liquidités et des actifs-passifs

• Experian Information Software, Inc.
• Fidelity National Information Services, Inc.
• Finastra International Limited
• Société IBM
• Infosys, Ltd.
• Intellect Design Arena Limited
• Société Moody's
• Société Oracle
• SAP SE
•  Wolters Kluwer SA

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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