[Rapport de recherche]Le marché des FPSO était évalué à 11 911,53 millions de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 21 833,07 millions de dollars américains d'ici 2028 ; on estime qu'il croîtra à un TCAC de 8,0 % de 2021 à 2028.
L'industrialisation de la mer profonde se développe à travers le monde. Les zones d'eau profonde sont l'un des domaines les plus importants pour l'augmentation des réserves et de la production de pétrole et de gaz dans le monde. Par conséquent, ils émergent comme un point chaud pour l'exploration pétrolière et gazière mondiale en raison de l'épuisement des ressources pétrolières et gazières facilement accessibles et des améliorations technologiques. Ceci, à son tour, stimule le marché des FPSO. De plus, les grandes sociétés d'extraction de pétrole et de gaz, telles que Petrobras, sont de plus en plus présentes dans les activités d'exploration et de production offshore. À Petrobras, la plupart des réserves de pétrole se trouvent dans des champs offshore, ce qui a conduit les activités de forage à atteindre des profondeurs toujours plus grandes. De plus, au cours des cinq prochaines années, de 2019 à 2023, la société prévoit la mise en service de plus de dix nouveaux systèmes de production, ce qui assurera une croissance de 5 % de la production d'ici 2023. Par ailleurs, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE) , d'ici 2040, les dépenses d'investissement annuelles pour les activités de production de pétrole et de gaz offshore au Brésil totaliseraient 60 milliards de dollars américains. De plus, l'augmentation du nombre d'exploitations de réserves pétrolières marginales dans les zones offshore éloignées, ainsi que la flexibilité des FPSO à opérer sans le soutien d'une structure fixe, stimulent la croissance du marché des FPSO. Ainsi, les raisons mentionnées ci-dessus déterminent davantage la taille du marché des FPSO.
Aperçus stratégiques
Impact de la pandémie de COVID-19 sur les FPSO Marché
La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l'ensemble de l'industrie pétrolière et gazière en 2020 et 2021, en raison d'une perturbation considérable des activités de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie, associée à la fermeture de plusieurs pays commerce international à la suite de la pandémie. En outre, alors que les prix mondiaux du pétrole ont considérablement chuté en raison de la demande limitée et de la production continue des pays producteurs de pétrole, il y a eu une baisse considérable des activités de production parmi les principaux pays producteurs de pétrole. Par conséquent, l'arrêt des activités pétrolières et gazières a pratiquement perturbé la demande de tous les produits et services connexes, y compris les FPSO. Par exemple, en 2020, en raison de retards dans les projets de construction de FPSO et d'arrêts plus prolongés des producteurs, MODEC, l'entreprise de construction de FPSO, a vu ses bénéfices baisser. La raison la plus importante derrière cela était un dépassement des coûts causé par des difficultés de la chaîne d'approvisionnement. Le secteur du pétrole et du gaz a fortement rebondi depuis mi-2021, avec des prix plus élevés. Cependant, la reprise de l'industrie est meilleure que prévu et l'incertitude demeure quant à la dynamique du marché des FPSO dans les années à venir. En mars 2022, Helix Energy Solutions Group - une société américaine de services pétroliers et gaziers offshore - a signé un accord avec Shell pour fournir des services d'intervention sur puits dans le golfe du Mexique. Cependant, dans le scénario post-COVID, la reprise des projets d'extraction de pétrole stimule le marché des FPSO.
Régions lucratives sur le marché des FPSO
< h3>Aperçu du marché - Marché FPSO
La demande croissante de gaz naturel et de pétrole brut propulse la taille du marché FPSO
La demande de gaz naturel et de pétrole brut est en constante augmentation dans le monde. Par exemple, en 2018, la demande de pétrole a augmenté de 1,3 % dans le monde, ce qui a alimenté la croissance de l'industrie pétrolière aux États-Unis. Selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, au troisième trimestre 2019, la demande de pétrole a augmenté de 1,1 million de barils (mb)/jour, soit plus du double de la croissance par rapport au trimestre précédent. Les États-Unis et la Chine ont présenté la croissance la plus considérable. La forte augmentation de la demande pétrochimique aux États-Unis a entraîné une augmentation de la consommation et stimule le marché des FPSO. Le rapport de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a déclaré que le gaz naturel devrait être le combustible fossile à la croissance la plus rapide et serait le deuxième contributeur au bouquet énergétique, qui devrait détenir une part de 25 % en 2045. Dans les années à venir, l'Asie-Pacifique devrait connaître une forte demande de gaz naturel, en raison de l'utilisation croissante du gaz naturel dans divers secteurs industriels. Selon l'examen statistique BP de l'énergie mondiale 2020, l'augmentation de la consommation de gaz naturel dans le monde a été en moyenne de 2 % en 2019, tandis qu'en Asie-Pacifique, la consommation de gaz naturel a affiché une croissance de 4,7 % en glissement annuel en 2019. Ainsi, la demande croissante de gaz naturel et le pétrole brut dans le monde devrait offrir des opportunités lucratives pour la croissance du marché FPSO au cours de la période de prévision.
Informations basées sur la profondeur de l'eau
Sur la base de la profondeur de l'eau, le marché des FPSO est segmenté en eau peu profonde, eau profonde et eau ultra-profonde. Le segment des eaux peu profondes détenait la plus grande part de marché en 2021. Dans la technologie des caméras non refroidies, le capteur d'imagerie ne nécessite pas de refroidissement cryogénique. L'épuisement du gaz naturel et du pétrole dans les eaux peu profondes en raison d'une extraction intensive et d'une demande accrue a conduit les ingénieurs à développer des plates-formes de production flottantes qui peuvent bien prospérer dans les conditions défavorables des eaux profondes. Ainsi, les avantages mentionnés ci-dessus du forage en eau peu profonde, le processus d'exploration et de production en eau peu profonde est en augmentation, poussant les entreprises des acteurs du marché FPSO à proposer leurs solutions FPSO pour les eaux peu profondes.
Les acteurs du marché FPSO se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.
- En 2022, Petrobras a signé des contrats avec les sociétés Yinson Bergenia Production BV et Yinson Bergenia Serviços de Operação LTDA, tous deux du groupe Yinson Production PTE Ltd., pour l'affrètement et la prestation de services de Maria Quitéria FPSO pour le projet intégré Parque das Baleias, à installer dans le champ de Jubarte, situé dans le nord du bassin de Campos.
- En 2022, Bumi Armada a accepté de vendre des filiales détenant des navires de classe glace opérant dans la mer Caspienne pour 44,5 millions de dollars en espèces. La société prévoit d'utiliser 38 millions USD du produit de la vente pour réduire sa dette, les 6,5 millions USD restants étant destinés au fonds de roulement.
Le marché des FPSO est segmenté en fonction de la profondeur d'eau, de la coque, de l'amarrage et de la construction. Sur la base de la profondeur de l'eau, le marché est segmenté en eaux peu profondes, eaux profondes et eaux ultra-profondes. En 2021, le segment des eaux peu profondes était en tête du marché et représentait la plus grande part de marché. En termes de coque, le marché est segmenté en simple coque et double coque. En 2021, le segment de la double coque était en tête du marché et représentait une part de marché plus importante. Basé sur l'amarrage, le marché des FPSO est segmenté en amarrage étalé et en amarrage déconnectable. En 2021, le segment de l'amarrage déconnectable était en tête du marché et représentait une part de marché plus importante. En termes de construction, le marché des FPSO est segmenté en nouveaux construits et convertis. En 2021, le segment nouvellement construit était en tête du marché et représentait une part de marché plus importante. Géographiquement, le marché des FPSO est largement segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM). En 2021, SAM représentait une part importante du marché mondial des FPSO.
MODEC, PETROBRAS, BUMI ARMADA, SBM OFFSHORE, CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL, ROYAL DUTCH SHELL, EQUINOR ASA, TOTAL, EXXONMOBIL et BW OFFSHORE font partie des principales sociétés opérant sur le marché des FPSO.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The top five key players operating in the global FPSO market Petrobras, CNOOC Limited, Total Energies SA, Exxon Mobil, and Equinor ASA in 2020. The market is moderately consolidated with several prominent players catering to domestic and international demand. Ownership of FPSOs is split between operators and contractors. Petrobras is the leading player in the FPSO market followed by CNOOC Limited, and Total Energies SA.
The global FPSO market is segmented into five major regions— North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, and South America. In 2020, South America led the global FPSO market share, followed by the Middle East & Africa, and the Asia Pacific. The presence of developed countries such as the US and Canada and the high focus on oil manufacturers are two major factors driving the FPSO market in North America.
Based on the hull, the FPSO market is segmented into a single hull and a double hull. The ship's hull is the vessel's outer skin, which prevents water from entering the vessel and ensures the ship's watertight integrity in order to keep it floating. Double hull is anticipated to continue to drive the FPSO market by hull segment owing to the growing number of government laws governing maritime traffic.
Based on water depth, the FPSO market is segmented into shallow water, deep water, and ultra-deepwater. Shallow water is anticipated to continue driving the FPSO market by water depth segment due to the various benefits associated with shallow-water drilling the exploration and production process in shallow water increases and is driving the market growth.
The demand for natural gas and crude oil is increasing constantly across the world. The oil demand is increased by more than 1% across the globe, which fueled the growth of the oil industry in the US. Additionally, the interregional trade of gas increased by more than 4%, representing over double growth in the 10-year average. Thus, the rising demand for natural gas and crude oil across the world is expected to offer lucrative opportunities for the FPSO market growth during the forecast period.
The industrialization of the deep sea is expanding across the world. Deepwater areas are one of the most important fields for increasing oil and gas reserves and production worldwide. Hence, they are emerging as a hotspot for global oil and gas exploration due to the depletion of easily accessible oil and gas resources and technological improvements. . Thus, increasing oil and gas production in deepwater and ultra-deepwater drives the demand for the integration of FPSOs into the ships used to explore oil and gas, which fuels the growth of the FPSO market.
The List of Companies - FPSO Market
- MODEC, Inc.
- Petrobras
- Bumi Armada Berhad
- SBM Offshore
- CNOOC Limited
- Total Energies
- EXXON MOBIL CORPORATION
- BW Offshore
- Equinor ASA
- Shell plc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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