Croissance, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions du marché des hélicoptères jusqu'en 2031

La taille du marché des hélicoptères devrait atteindre 1,29 milliard de dollars américains d’ici 2031, contre 0,67 milliard de dollars américains en 2023. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 8,5 % au cours de la période 2023-2031. Le développement d’hélicoptères sans pilote restera probablement une tendance clé du marché.

Analyse du marché des hélicoptères

Il existe deux types de fabricants de composants opérant sur le marché. Les premiers proposent des composants hautement spécialisés développés après d’énormes investissements en recherche et développement. Ces composants peuvent être, entre autres, des moteurs, des systèmes de caméras et des logiciels. Ces fabricants de composants disposent d’un certain niveau de pouvoir de négociation modéré sur le marché. Ces fabricants sont très peu nombreux. Puisqu’ils proposent des composants spécialisés, cela aide les équipementiers à développer des systèmes d’hélicoptères avancés. Cependant, il existe des fabricants de composants qui proposent des composants standardisés, et ces fournisseurs sont relativement nombreux. Comme il y a trop de fournisseurs dans le secteur, leur pouvoir de négociation est dilué car ils peuvent facilement être remplacés par d’autres acteurs.

Aperçu du marché des hélicoptères

Les principales parties prenantes de l’écosystème du marché mondial comprennent les fabricants de composants, les constructeurs et fournisseurs d’hélicoptères et les utilisateurs finaux. Avec le besoin croissant d’hélicoptères avancés et efficaces pour diverses applications à travers le monde, les fournisseurs de composants d’hélicoptères connaissent également une augmentation de la demande. Les composants de l'hélicoptère comprennent la cellule, le train d'atterrissage, le système de rotor de queue, le système de rotor principal, les capteurs et le système de caméra, entre autres. Le fabricant de composants travaille en tandem avec les OEMS pour proposer des composants fiables et conformes aux spécifications techniques. Certains des principaux fabricants de composants d'hélicoptères sont LISI AEROSPACE- qui travaille avec des sociétés comme Airbus SAS et Boeing Corporation, Safran- qui a proposé des harnais principaux pour les modèles d'avions UH-60M et HH-60M, RA Lalli entre autres.

Marché des hélicoptères : perspectives stratégiques

Marché des hélicoptères

• 
  TCAC (2023 - 2031)

  8,5%
• Taille du marché 2023
  0,67 milliard de dollars américains
• Taille du marché 2031
  1,29 milliard de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE

•  
• Augmentation des dépenses militaires en hélicoptères avancés et légers
• 2) Demande accrue d’hélicoptères de recherche et de sauvetage (SAR)

TENDANCES FUTURES

• Flotte d’hélicoptères vieillissante

OPPORTUNITÉS

• Développement d'hélicoptères sans pilote

Joueurs clés

•  
• Airbus SAS
• Leonardo SpA
• Bell Textron inc.
• Hélicoptères russes
• Société Lockheed Martin
• Boeing
• Enstrom Helicopter Corp.
• Société Kaman
• MD Hélicoptères, Inc.

Aperçu régional

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et Centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Taper

• Rotor unique
• Multi-Rotors
• Rotor inclinable

Poids

• Poids léger
• Poids moyen
• Poids lourd

Application

• Commercial & Civil et Militaire

Moteurs et opportunités du marché des hélicoptères

Augmentation des dépenses militaires en hélicoptères avancés et légers

L’évolution rapide de la guerre moderne a poussé les gouvernements à allouer des sommes plus importantes aux forces militaires respectives. Le budget alloué à l’armée aide les forces militaires à s’engager dans le développement de technologies indigènes robustes et dans l’achat d’armes, d’armements, de véhicules et d’autres équipements avancés auprès de fabricants internationaux. Il y a une augmentation de la modernisation des soldats et des véhicules militaires parmi la plupart des forces militaires afin de maintenir le personnel et les véhicules prêts à la mission. Dans le but de moderniser les soldats et les véhicules, les ministères de la Défense du monde entier investissent des sommes substantielles dans les technologies les plus récentes, notamment dans les hélicoptères avancés. Ce facteur stimule la croissance du marché mondial des hélicoptères. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 443 milliards de dollars en 2023, contre 2 158,12 milliards de dollars en 2022. Les pays clés en 2023, qui représentaient environ 60 % des dépenses mondiales, comprennent les États-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie et l’Arabie saoudite. De tels investissements ont stimulé les achats et les commandes d’hélicoptères militaires dans différents pays du monde, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché.

Flotte d’hélicoptères vieillissante

De nombreux pays sont aujourd’hui témoins d’une augmentation du vieillissement de leur flotte d’hélicoptères, ce qui crée une immense demande d’hélicoptères nouveaux et avancés. Les équipementiers peuvent profiter efficacement de cette opportunité pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, en 2020, en Inde, The Hindustan Aeronautics Limited a reçu l’autorisation opérationnelle initiale pour la production de l’hélicoptère utilitaire léger, qui devrait remplacer la flotte vieillissante d’hélicoptères Cheetah et Chetak des forces armées indiennes. En outre, selon un rapport publié en 2018-2019, environ 25 % de la flotte totale d'hélicoptères en Inde a plus de 20 ans et relève de la catégorie « renouvellement de la flotte en attente », ce qui devrait créer des opportunités pour les équipementiers sur le marché. En 2021, le ministère britannique a annoncé que le pays retirerait le giravion Puma HC2 d'Airbus Helicopters d'ici le milieu de cette décennie, alors que le ministère de la Défense (MoD) vise une série de mises à jour de capacités. La Corée du Sud, autre pays important sur le marché, envisage également de moderniser sa flotte d'hélicoptères . En avril 2021, le pays a annoncé (dans le cadre de l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA)) qu'il recherchait davantage de nouveaux hélicoptères d'attaque pour l'armée de la République de Corée (RoKA) dans le cadre de la deuxième phase de son programme de recapitalisation d'hélicoptères en cours. Tous ces programmes de mise à niveau en cours, menés dans divers grands pays, devraient créer des opportunités de croissance pour les équipementiers.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des hélicoptères

Les segments clés qui ont contribué à l’analyse du marché des hélicoptères sont le type, le poids et l’application.

• En fonction du type, le marché des hélicoptères est segmenté en rotor unique, multi-rotor et rotor inclinable. Le segment des monorotor détenait une part de marché plus importante en 2023.
• En fonction du poids, le marché des hélicoptères est segmenté en poids léger, moyen et lourd. Le segment des poids moyens détenait une part de marché plus importante en 2023.
• Basé sur la technologie, le marché des hélicoptères est segmenté en commerciaux, civils et militaires. Le segment militaire détenait une part de marché plus importante en 2023. En outre, le segment militaire est sous-segmenté en attaque et reconnaissance, maritime, transport/recherche et sauvetage et formation.

Analyse de la part de marché des hélicoptères par géographie

La portée géographique du rapport sur le marché des hélicoptères est principalement divisée en cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2023, suivie par les régions d’Europe et d’Asie-Pacifique. En outre, l’Asie-Pacifique devrait également connaître le TCAC le plus élevé dans les années à venir. Les États-Unis ont dominé le marché des hélicoptères en Amérique du Nord en 2023. Les États-Unis constituent le marché dominant et mature pour les hélicoptères. Le marché des hélicoptères aux États-Unis est stimulé par l'achat croissant d'hélicoptères à usage militaire et commercial. Pour un usage commercial, les États-Unis sont en train d'acquérir des hélicoptères destinés aux opérations de recherche et de sauvetage. Le pays modernise et achète des hélicoptères SAR. En 2021, le pays a achevé les tests d'un hélicoptère de sauvetage de combat de nouvelle génération, le Sikorsky HH-60 W. Développé par Sikorsky Aircraft Corporation, le HH-60W est une variante hautement modifiée de l'UH-60M Black Hawk, qui a fait ses preuves au combat. L'hélicoptère est très performant et fiable par rapport au HH-60G. Il prend mieux en charge la gamme complète des opérations de sauvetage au combat et autres missions spéciales.

Portée du rapport sur le marché des hélicoptères

Actualités du marché des hélicoptères et développements récents

Le marché des hélicoptères est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives après des recherches primaires et secondaires, qui comprennent d’importantes publications d’entreprise, des données d’association et des bases de données. Quelques-uns des développements sur le marché des hélicoptères sont répertoriés ci-dessous :

• Bell Textron, une société Textron Inc. (NYSE : TXT), a annoncé aujourd'hui lors de HAI Heli-Expo qu'elle a désigné Chinook Helicopters comme concessionnaire autorisé Bell 505 desservant l'ouest du Canada. (Source : Bell Textron, communiqué de presse, février 2024)
• Columbia Helicopters, l'un des principaux fabricants et exploitants d'hélicoptères de transport lourd, a annoncé un nouveau partenariat avec Coulson Aviation, un leader mondial de la technologie de lutte aérienne contre les incendies, pour proposer le système de livraison RADS-L de Coulson aux opérateurs des hélicoptères modèle 234 de Columbia. (Source : Columbia Helicopters, communiqué de presse, mars 2023)

Couverture et livrables du rapport sur le marché des hélicoptères

Le rapport « Taille et prévisions du marché des hélicoptères (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille du marché des hélicoptères et prévisions aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d’application.
• Tendances du marché des hélicoptères ainsi que dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse détaillée des cinq forces du porteur
• Analyse du marché des hélicoptères couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l’analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché des hélicoptères
• Profils d'entreprises détaillés

Portée du rapport sur le marché des hélicoptères

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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