[Rapport de recherche]Le marché des hélicoptères devrait passer de 37 355,5 millions de dollars américains en 2021 à 56 597,5 millions de dollars américains d'ici 2028 ; on estime qu'il augmentera à un TCAC de 6,1 % de 2021 à 2028.
Le besoin croissant d'hélicoptères pour diverses opérations de recherche et de sauvetage (SAR) stimule le marché mondial des hélicoptères. Des pays situés dans diverses régions, notamment en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud, investissent massivement dans l'achat des hélicoptères les plus avancés et les plus performants. En raison de la demande croissante d'hélicoptères SAR nouveaux et avancés, le marché global des hélicoptères est en croissance. En 2020, une opération de sauvetage complète a été menée pour les opérations de sauvetage et de nettoyage des déversements d'hydrocarbures à Mauritius Reef. Des hélicoptères légers avancés avec un système de soutien pré-équipé ont été utilisés pour accomplir efficacement l'opération. En 2021, l'armée de l'air indienne a acheté des hélicoptères Mi-17 pour aider les forces paramilitaires dans les opérations de sauvetage à Sukma où 5 soldats indiens ont été tués lors d'une rencontre avec les Naxals. Ces hélicoptères étaient fortement équipés de solutions avancées, notamment des treuils et des treuils de sauvetage fiables et puissants. Les hélicoptères SAR sont utilisés pour les urgences médicales / évacuation, la lutte contre les incendies et l'application de la loi, les services publics et les opérations de recherche et de sauvetage. Les hélicoptères sont également largement utilisés pour les urgences médicales ou les évacuations médicales. L'évacuation médicale est le processus d'évacuation en toute sécurité des blessés par le personnel médical avec l'aide des forces militaires. Lors de tout type de calamités naturelles ou de catastrophes causées par l'homme, il existe un besoin important d'équipe d'évacuation médicale. L'équipe est composée de professionnels de la santé et de militaires qui fournissent les soins médicaux nécessaires aux victimes de toute catastrophe. L'équipe utilise une flotte d'avions/hélicoptères pour évacuer la zone sujette aux catastrophes. Pour l'application de la loi et la lutte contre les incendies, l'hélicoptère est utilisé pour les incendies ou autres urgences, les tâches de patrouille et le soutien à l'unité au sol. Pour les applications utilitaires, les hélicoptères sont utilisés pour les opérations de levage qui se produisent pendant le traitement offshore du pétrole et du gaz. Les hélicoptères sont déployés par du personnel militaire pour des opérations de sauvetage et de recherche. Les hélicoptères sont utilisés pour tous les types de processus de recherche et de sauvetage, y compris le sauvetage en montagne, le sauvetage en cas de catastrophe et le sauvetage en cas de catastrophe naturelle. Les forces militaires ont investi dans l'achat d'hélicoptères SAR avancés dotés d'une technologie de pointe préinstallée. Par exemple, en 2020, l'armée de l'air américaine a investi dans un tout nouvel hélicoptère de sauvetage de combat - le Sikorsky HH-60W. De même, en 2020, le gouvernement canadien a décidé de moderniser ses hélicoptères de sauvetage air-mer. L'Aviation royale canadienne (ARC) exploite l'AW101/CH-149 Cormorant depuis 2001, entamant des milliers de missions critiques de recherche et de sauvetage (SAR). Dans le cadre du projet de mise à niveau à mi-vie du Cormorant (CMLU), l'hélicoptère sera mis à niveau avec une communication avancée, un système de navigation et d'autres composants similaires. L'Europe possède l'une des forces militaires les plus puissantes et les différents gouvernements européens ont fixé un budget énorme pour la mise à niveau et l'achat d'équipements militaires. En décembre 2018, le programme aviation de la NSPA a finalisé l'achat d'un nouvel hélicoptère H215 Super Puma pour l'armée de l'air espagnole. L'hélicoptère permet d'effectuer des missions de recherche et de sauvetage (SAR). Cette configuration comprend des réservoirs de carburant supplémentaires pour augmenter la portée opérationnelle et un système de flottaison d'urgence pour permettre d'effectuer des missions au-dessus de la mer.
Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des hélicoptères
Le La récente épidémie de COVID-19 a considérablement affecté le monde et continue de briser plusieurs pays. Jusqu'à l'éclosion de la COVID-19, l'industrie aérospatiale connaissait une croissance importante en termes de production et de services. Malgré d'énormes arriérés de la part des constructeurs d'aéronefs (aéronefs à voilure fixe et hélicoptères); l'industrie aéronautique mondiale a connu une augmentation significative du nombre d'achats d'avions (tant commerciaux que militaires), ainsi qu'une croissance des activités MRO.
Malheureusement, l'épidémie de COVID-19 a décimé la demande d'avions (à la fois aéronefs à voilure fixe et hélicoptères) à l'échelle mondiale, ce qui reflète des volumes de commandes nettement inférieurs parmi les avionneurs, ce qui a entraîné une baisse du nombre de cellules produites. La baisse des volumes de production a pesé sur les activités de divers fabricants de composants. Ainsi, l'exercice 2020 a bouleversé l'industrie aéronautique, les avionneurs (avions à voilure fixe et hélicoptères) se sont abstenus d'acheter divers composants au cours des deux premiers trimestres de 2020. Ainsi, les activités des acteurs du marché des hélicoptères ont été gravement affectées.
Les hélicoptères sont des produits électromécaniques. La perturbation de la chaîne d'approvisionnement des pièces électroniques et mécaniques due à la fermeture des frontières a eu un impact négatif sur l'ensemble du processus de production des hélicoptères. Selon la General Aviation Manufacturers Association (GAMA), les livraisons d'hélicoptères ont chuté de 19,2 % entre 2019 et 2020. Ainsi, une baisse de la demande d'avions et d'hélicoptères à voilure fixe a eu un impact négatif sur la croissance du marché en 2020.
Régions lucratives sur le marché des hélicoptères (millions de dollars)
Market Insights-Helicopters Market
Vieillissement de la flotte d'hélicoptères
De nombreux pays assistent actuellement à une augmentation du vieillissement de la flotte d'hélicoptères taille, ce qui crée une immense demande d'hélicoptères nouveaux et avancés. Les équipementiers peuvent utiliser efficacement cette opportunité pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, en 2020, en Inde, The Hindustan Aeronautics Limited a reçu l'autorisation opérationnelle initiale pour la production de l'hélicoptère utilitaire léger, qui devrait remplacer la flotte vieillissante d'hélicoptères Cheetah et Chetak des forces armées indiennes. En outre, selon un rapport publié en 2018-2019, environ 25 % de la taille totale de la flotte d'hélicoptères en Inde a plus de 20 ans et relève du “renouvellement de la flotte en attente“ catégorie, qui devrait créer des opportunités pour les équipementiers sur le marché. En 2021, le ministère britannique a annoncé que le pays retirerait le giravion Airbus Helicopters Puma HC2 d'ici le milieu de cette décennie, car le ministère de la Défense (MoD) vise une série de mises à jour des capacités. La Corée du Sud, un autre pays important sur le marché, prévoit également de moderniser sa flotte d'hélicoptères. En avril 2021, le pays a annoncé (dans le cadre de l'administration du programme d'acquisition de la défense (DAPA)) qu'il recherchait davantage de nouveaux hélicoptères d'attaque pour l'armée de la République de Corée (RoKA) dans le cadre de la deuxième phase de son programme de recapitalisation d'hélicoptères en cours. Tous ces programmes de mise à niveau en cours qui se déroulent dans divers grands pays devraient créer des opportunités de croissance pour les équipementiers.
Informations basées sur le type
Sur la base du type, le marché des hélicoptères est classé en monorotor , multi-rotor et rotor inclinable. Le segment monorotor détenait la plus grande part de marché en 2020.
Informations basées sur le poids
Sur la base du poids, le marché des hélicoptères est segmenté en poids léger, poids moyen et poids lourd. Le segment des poids légers devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
Informations basées sur les applications
Sur la base des applications, le marché des hélicoptères est segmenté en commercial, civil et militaire. Le segment militaire devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.
Perspectives stratégiques
Les acteurs opérant sur le marché des hélicoptères se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.< /p>
- En 2021, Leonardo a renforcé sa stratégie de croissance du service client en ouvrant une académie de formation d'hélicoptères aux États-Unis.
- En 2021, l'équipe Sikorsky-Boeing a dévoilé un hélicoptère d'assaut avancé conçu pour révolutionner les capacités de l'armée américaine.
Le marché des hélicoptères a été segmenté comme suit :
Marché des hélicoptères - par type
- Rotor unique< /li>
- Multi Rotor
- Tilt Rotor
Marché des hélicoptères - par poids
- Poids léger < li>Poids moyen
- Poids lourd
Marché des hélicoptères - par application
- Commercial et civil
- Transport< /li>
- Sauvetage d'urgence
- Utilitaire
- Formation
- Militaire
- Attaque et Reconnaissance< /li>
- Maritime
- Transport Recherche et Sauvetage
- Formation
Marché des hélicoptères - par géographie
- Amérique du Nord
- États-Unis
- Canada
- Mexique
- Europe
- Allemagne
- France
- Italie
- Royaume-Uni
- Russie
- Reste de l'Europe
- Asie-Pacifique (APAC)
- Australie
- Chine
- Inde
- Japon
- Corée du Sud
- Reste de l'APAC
- Moyen-Orient et Afrique (MEA)
- Arabie saoudite
- EAU
- Afrique du Sud
- Reste de la MEA
- Amérique du Sud (SAM)
- Brésil
- Reste de SAM
Marché des hélicoptères - Profils d'entreprise
- Airbus SAS
- Leonardo SpA
- Bell Textron Inc.
- Hélicoptères russes
- Lockheed Martin Corporation
- Boeing
- Enstrom Helicopter Corp.
- Kaman Corporation
- MD Helicopters, Inc.
- Robinson Helicopter Company
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The global helicopter market was dominated by the single rotor type in the forecast period. A single rotor helicopter is the most common type of helicopter. These helicopters need an anti-torque device to counteract the twisting momentum produced by the main rotor, which is powered by one or more engines (tail rotor or other anti-torque system). A portion of the power generated by the powerplant(s) is used to counteract torque in a single rotor helicopter.
Owing to aging helicopter fleet, the need for advance helicopter is increasing creating opportunity in the market. Many countries are now witnessing an increase in aging helicopter fleet size, which is creating immense demand for new and advanced helicopters. OEMs can effectively use this opportunity to strengthen their market position. For instance, in 2020, in India, The Hindustan Aeronautics Limited received the initial operational clearance for production of the light utility helicopter, which is set to replace the aging fleet of Cheetah and Chetak helicopters of the Indian armed forces.
Increased demand for search and rescue helicopter and rising military expenditure on advanced and lightweight helicopter is driving the growth of the helicopter market. The increasing need for helicopters for various search and rescue operations is driving the global helicopter market. Countries located in various regions, including Asia-Pacific, Europe, North America, Middle East & Africa, and South America, are heavily investing in procuring the most advanced and highly capable helicopters. Due to the growing demand for new and advanced SAR helicopters, the overall market is growing.
The List of Companies - Helicopters Market
- Airbus S.A.S.
- Leonardo S.p.A.
- Bell Textron Inc.
- Russian Helicopters
- Lockheed Martin Corporation
- Boeing
- Enstrom Helicopter Corp.
- Kaman Corporation
- MD Helicopters, Inc.
- Robinson Helicopter Company
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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