Le marché des fixations aéronautiques devrait atteindre 6 161,15 millions de dollars US d'ici 2031, contre 4 044,12 millions de dollars US en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 6,0 % entre 2025 et 2031. La modernisation des flottes d'avions plus anciennes devrait entraîner de nouvelles tendances sur le marché dans les années à venir.
Analyse du marché des fixations aérospatiales
L'augmentation du trafic aérien de passagers incite les compagnies aériennes à accroître leurs mouvements de vols et à mettre en service de nouveaux appareils. Les activités de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des avions sont essentielles pour garantir l'accessibilité, la cohérence et la qualité des composants. Les compagnies aériennes dépendent des services de MRO pour garantir la sécurité des avions et améliorer leur consommation de carburant.
La demande de maintenance et de réparation de pièces d'aéronefs connaît une forte hausse en Asie-Pacifique. La croissance du secteur aéronautique pourrait être davantage concentrée en Chine et en Inde. Les pays du reste de l'Asie-Pacifique, notamment Singapour et la Malaisie, devraient être les principaux contributeurs à la croissance du secteur des services de MRO aéronautiques.
L'augmentation des investissements destinés à étendre les flottes d'avions en Europe et en Amérique du Nord contribue à la croissance du marché des fixations aéronautiques dans ces régions. De plus, l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à financer ou à investir dans les avions militaires et de défense vise à améliorer la sécurité et à renforcer les secteurs de la défense de ces régions. La croissance du tourisme en Inde, en Indonésie, en Thaïlande et à Singapour stimule la demande de flottes d'avions.
Aperçu du marché des fixations aérospatiales
L'adoption des fixations aérospatiales est stimulée par le nombre croissant d'avions commerciaux, de passagers et de combat dans le monde. L'évolution du contexte de guerre moderne a incité les gouvernements à allouer des fonds et une aide financière considérables à la défense et aux forces aériennes militaires. L'augmentation du budget de la défense témoigne de l'importance accordée par le gouvernement à l'acquisition d'avions de combat de pointe pour répondre aux exigences croissantes en matière de sécurité, ce qui stimule la demande de fixations aérospatiales. En 2022, le gouvernement américain et Lockheed Martin ont finalisé le contrat portant sur la production et la livraison de 398 F-35 pour un montant de 30 milliards de dollars. En 2023, les États-Unis ont conclu une vente d'hélicoptères d'attaque Apache à la Pologne pour 12 milliards de dollars. Dans le cadre de cet accord, la Pologne devrait recevoir 96 hélicoptères d'attaque Apache AH-64E de Boeing.
Français Le nombre croissant de commandes d'avions à fuselage étroit et à fuselage large dans le segment des avions commerciaux alimente la croissance des marchés des fixations aérospatiales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. En 2023, les expéditions globales de l'aviation générale ont augmenté par rapport à 2022. Les expéditions et les livraisons préliminaires d'avions ont représenté 28,3 milliards de dollars américains, enregistrant une augmentation d'environ 3,3 %. Selon les données de la General Aviation Manufacturers Association, en 2023, les expéditions d'avions ont connu une hausse par rapport à 2022. Les livraisons d'avions à pistons ont augmenté d'environ 11,8 %, avec 1 682 unités ; les livraisons d'avions d'affaires sont passées de 712 à 730 unités, et les livraisons d'avions à turbopropulseurs ont bondi d'environ 9,6 %, avec 638 unités. La valeur des livraisons d'avions s'est élevée à 23,4 milliards de dollars américains en 2023, soit une augmentation d'environ 2,2 % par rapport à 2022.
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Marché des fixations aérospatiales : perspectives stratégiques
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Moteurs et opportunités du marché des fixations aérospatiales
Avantages liés à l'utilisation des fixations en titane dans l'industrie aérospatiale
Les fixations en titane sont l'alliage le plus couramment utilisé dans l'industrie aérospatiale. Ces fixations sont obtenues à partir d'alliages de titane , souvent composés d'aluminium et de vanadium comme principaux éléments d'alliage, afin d'améliorer leur résistance et d'autres propriétés recherchées. Leur rapport résistance/densité élevé les rend plus solides et plus légères que l'acier. De plus, leur résistance à la corrosion et leur performance à haute température en font le choix idéal pour l'industrie aérospatiale. Grâce à leur grande tolérance aux températures et pressions extrêmes, elles sont utilisées dans les trains d'atterrissage, les réacteurs, les pales de soufflante, les pales de moteur, les arbres, les fuselages, les ailes et les hélices. Les fixations en titane, sous forme de goupilles ou d'écrous, servent à assembler les composants des assemblages aéronautiques. 40 % plus légères que tout autre composant, la demande de pièces légères a favorisé l'adoption des fixations en titane à l'échelle mondiale.
La capacité du titane à résister aux températures extrêmes optimise son utilisation dans les conditions de service les plus difficiles. Il conserve sa capacité structurelle sous une chaleur intense, une exigence essentielle pour les pièces devant résister aux températures extrêmes des réacteurs ou à la chaleur générée par les frottements de la rentrée atmosphérique. À l'inverse, sa résistance aux températures cryogéniques en fait un composant indispensable pour l'exploration spatiale, où le froid glacial de l'espace représente un défi majeur. Dans les aéronefs navals, le titane est le matériau privilégié pour les structures, les trains d'atterrissage et les fixations, afin de résister à la nature corrosive du brouillard marin et de l'atmosphère marine.
Augmentation du nombre d'activités MRO dans les économies émergentes
La croissance du secteur aéronautique stimule la demande de services MRO pour les compagnies aériennes. Les économies en développement, notamment les pays d'Asie-Pacifique, se concentrent sur l'extension de ces services aux compagnies aériennes commerciales et militaires. Les principales entreprises de MRO aéronautiques en Asie-Pacifique sont MTU Maintenance ; Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO), Chine ; et ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. Les investissements dans les infrastructures aéronautiques, l'évolution économique et l'augmentation du nombre de passagers stimulent l'adoption des services de maintenance aéronautique. Le nombre croissant de voyageurs de la classe moyenne, notamment à Singapour, en Chine et en Inde, contribue à l'évolution du transport aérien et accroît les besoins en services de maintenance aéronautique dans la région. La Malaisie, Singapour et la Thaïlande génèrent d'importants revenus grâce à leurs plateformes MRO aéronautiques. Airbus, GE Aviation et Rolls-Royce sont fortement implantés à Singapour. Selon la Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC), Singapour compte 120 entreprises aéronautiques, ce qui représente un quart du secteur des services MRO en Asie-Pacifique. Les fixations assurent la sécurité et l'intégrité structurelles des aéronefs lors des activités de maintenance. Ainsi, l'importance croissante accordée aux services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des aéronefs dans les pays émergents stimule la croissance du marché des fixations aéronautiques.
Analyse de segmentation du rapport sur le marché des fixations aérospatiales
Les principaux segments contribuant à l'analyse du marché des fixations aéronautiques sont le type de matériau, l'application, le type d'aéronef et le type de produit. En fonction du type de matériau, le marché des fixations aéronautiques est segmenté en superalliages, aluminium, acier inoxydable , titane, etc. Le segment du titane détenait la plus grande part de marché en 2024. Par type d'application, le marché des fixations aéronautiques est segmenté en cellules, moteurs, intérieurs, etc. Le segment des cellules détenait la plus grande part de marché en 2024. Par type d'aéronef, le marché des fixations aéronautiques est segmenté en voilure fixe et voilure tournante, le segment des voilure fixe détenant la plus grande part de marché en 2024. Par type de produit, le marché des fixations aéronautiques est segmenté en vis, rivets, écrous/boulons, etc. Le segment des écrous/boulons détenait la plus grande part de marché en 2024.
Analyse des parts de marché des fixations aérospatiales par zone géographique
Le marché mondial des fixations aéronautiques est réparti en quatre régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique du Sud. L'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché, avec 35,1 % en 2024, et devrait enregistrer un TCAC de 5,5 % sur la période de prévision. La présence de plusieurs fabricants et fournisseurs de fixations en acier inoxydable et en superalliages en Amérique du Nord et en Europe stimule la croissance du marché. TriMas, Precision Castparts Corp., Howmet Aerospace Inc., LISI Aerospace SAS, Saturn Fasteners, Inc., National Aerospace Fasteners Corp. et Raychin Limited sont des acteurs clés basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.
En juin 2024, l'avion d'essai en vol A330-900 d'Airbus (MSN1795/F-WTTN) s'est envolé pour Toluca au Mexique, puis pour La Paz en Bolivie. Cet essai s'inscrivait dans le cadre de la campagne d'essais en haute altitude d'Airbus. Airbus se concentre sur l'augmentation de la production de l'A350 et de l'A330neo et travaille sur le lancement potentiel d'un avion cargo basé sur l'A330neo. Airbus a livré 735 avions commerciaux en 2023, soit une augmentation d'environ 11 % par rapport à 2022. Airbus a enregistré 2 319 commandes d'avions commerciaux, dont 1 835 appareils de la famille A320 et 300 appareils de la famille A350. En 2023, Boeing a livré un total de 528 appareils, dont 396 Boeing 737 et 73 Dreamliners. En mai 2024, IndiGo a collaboré avec Embraer, ATR et Airbus pour commander une centaine d'avions plus petits, dans le but d'élargir son réseau régional. Par ailleurs, la demande de fixations en acier inoxydable et en superalliages dans le secteur aéronautique est en hausse, en raison de la production croissante de nouvelles flottes d'avions et de l'augmentation des services de maintenance, réparation et révision (MRO).
Le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Sud contribuent largement à la croissance du marché des fixations aéronautiques. Selon l'Administration fédérale de l'aviation du Moyen-Orient, le secteur aéronautique connaît une croissance annuelle de 10 %. Les pays africains connaissent une croissance du secteur aéronautique, le nombre de passagers aériens augmentant grâce aux progrès de la libéralisation des accords de transport aérien. L'IATA prévoit une augmentation du nombre annuel de passagers d'environ 5,9 % au cours des 20 prochaines années, soit plus de 300 millions de passagers aériens supplémentaires par rapport à 2019. Les gouvernements du Moyen-Orient et d'Afrique prennent conscience du potentiel de l'intégration de composants avancés dans les avions et se concentrent sur l'amélioration de la qualité de ces composants.
Aperçu régional du marché des fixations pour l'aérospatiale
Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des fixations aérospatiales tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des fixations aérospatiales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
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Portée du rapport sur le marché des fixations aérospatiales
| Attribut de rapport | Détails |
|---|---|
| Taille du marché en 2024 | 4 044,12 millions de dollars américains |
| Taille du marché d'ici 2031 | 6 161,15 millions de dollars américains |
| TCAC mondial (2025 - 2031) | 6,0% |
| Données historiques | 2021-2023 |
| Période de prévision | 2025-2031 |
| Segments couverts | Par type de matériau
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| Régions et pays couverts | Amérique du Nord
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| Leaders du marché et profils d'entreprises clés |
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Densité des acteurs du marché des fixations aérospatiales : comprendre son impact sur la dynamique commerciale
Le marché des fixations aérospatiales connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.
La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.
Les principales entreprises opérant sur le marché des fixations aérospatiales sont :
- Precision Castparts Corp.
- LISI Aerospace SAS
- TriMas Aérospatiale
- National Aerospace Fasteners Corp.
- Howmet Aérospatiale Inc.
- Fixations techniques STANLEY
Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.
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Actualités et développements récents du marché des fixations aérospatiales
Le marché des fixations aéronautiques est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues d'études primaires et secondaires, notamment d'importantes publications d'entreprises, de données d'associations et de bases de données. Voici quelques-unes des évolutions du marché des fixations aéronautiques :
- TriMas a annoncé la finalisation de l'acquisition, annoncée précédemment, de l'activité aérospatiale de GMT Gummi-Metall-Technik GmbH (« GMT »). Basée en Allemagne, la division aérospatiale de GMT (« GMT Aerospace ») développe et fabrique une large gamme de tirants et de systèmes antivibratoires caoutchouc-métal pour les applications aérospatiales commerciales et militaires. GMT Aerospace fait désormais partie du groupe TriMas Aerospace. (TriMas, Communiqué de presse, février 2025)
- MEIDOH Co. Ltd. a acquis Pilgrim Screw Corp., s'appelant Pilgrim Aerospace Fasteners. (MEIDOH Co. Ltd, communiqué de presse, janvier 2024)
- Genesys Industries a annoncé l'acquisition de 100 % de F3 Aerospace (F3). Genesys prévoit que cette acquisition aura un impact positif sur ses résultats dans les trois mois suivant la clôture. Cette transaction créera de la valeur pour les capitaux propres, conformément à nos objectifs à long terme. (Genesys Industries, Communiqué de presse, septembre 2024)
Rapport sur le marché des fixations aérospatiales : couverture et livrables
Le rapport « Taille et prévisions du marché des fixations aérospatiales (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :
- Taille et prévisions du marché des fixations aérospatiales aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
- Tendances du marché des fixations aérospatiales, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
- Analyse détaillée des cinq forces de Porter et SWOT
- Analyse du marché des fixations aérospatiales couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
- Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, l'analyse des parts de marché des principaux acteurs et les développements récents du marché des fixations aérospatiales
- Profils d'entreprise détaillés
- Analyse historique (2 ans), année de base, prévision (7 ans) avec TCAC
- Analyse PEST et SWO
- Taille du marché Valeur / Volume - Mondial, Régional, Pays
- Industrie et paysage concurrentiel
- Ensemble de données Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Questions fréquemment posées
The aerospace fasteners market was valued at US$ 4,044.12 million in 2024; it is expected to register a CAGR of 6.0% during 2025–2031.
The key players operating in the aerospace fasteners market include Precision Castparts Corp., LISI Aerospace SAS, TriMas Aerospace, National Aerospace Fasteners Corp., Howmet Aerospace Inc., STANLEY Engineered Fastening, Saturn Fasteners, Inc., B&B Specialties, Inc., Raychin Limited, and MS Aerospace.
Focus on fabricating sustainability in aerospace manufacturing and retrofitting of older aircraft fleet are the key future trends of the aerospace fasteners market.
Benefits associated with the utilization of titanium fasteners in the aerospace industry, increasing number of MRO activities in emerging economies, growing number of general aviation aircraft and helicopter deliveries, rising number of orders and production of narrow body aircraft are the driving factors impacting aerospace fasteners market.
The aerospace fasteners market is expected to reach US$ 6,161.15 million by 2031.
The List of Companies - Aerospace Fasteners Market
- Precision Castparts Corp.
- LISI Aerospace SAS
- TriMas Aerospace
- National Aerospace Fasteners Corp.
- Howmet Aerospace Inc.
- STANLEY Engineered Fastening
- Saturn Fasteners, Inc.
- B&B Specialties, Inc.
- Raychin Limited
- MS Aerospace
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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