Marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique : stratégies, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions jusqu’en 2031

Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 20 743,24 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 13 259,52 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,0 % entre 2025 et 2031.

Résumé et analyse du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique :

L'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis figurent parmi les principaux pays contribuant au marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique (MEA). La forte capacité de trafic aérien de la région a engendré une offre importante de capacités proposées par la quasi-totalité des grands opérateurs. Toutefois, la faiblesse de l'activité économique régionale pourrait freiner le développement du secteur aérien. Les pays du Golfe sont économiquement développés, contrairement aux pays africains qui doivent encore atteindre ce niveau de développement. La construction de nouveaux aéroports dans les principales villes du Golfe stimule la croissance des flottes d'aéronefs au MEA, alimentant ainsi la demande de services de MRO. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Turquie investissent massivement dans l'acquisition de nouveaux avions de défense et dans la maintenance de leurs flottes existantes. Selon la Federal Aviation Administration (FAA), le secteur aérien au Moyen-Orient connaît une croissance annuelle de 10 %. Cette expansion alimente la demande de solutions de MRO pour une gestion efficace du trafic aérien.

Selon l'analyse d'Oliver Wymann, en 2025, la région MEA disposait d'une flotte de plus de 2 700 avions commerciaux opérationnels, un chiffre qui devrait atteindre environ 4 034 d'ici fin 2035. Une telle augmentation du nombre de flottes d'avions en Afrique accélère la demande en services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les principaux composants des aéronefs, tels que les moteurs et les cellules.

Les problèmes économiques et politiques affectent le trafic aérien en Afrique, et la croissance du trafic local est restée globalement stable, ce qui a limité la demande de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO). South African Airways Technical (SAAT) est l'un des principaux prestataires de services MRO de la région et mise fortement sur le développement de son activité de sous-traitance. Cependant, les services liés aux composants d'aéronefs restent dominés par les constructeurs d'origine (OEM), qui constituent une menace croissante pour les entreprises de MRO à mesure qu'ils investissent le marché de l'après-vente. Les gouvernements de la région s'attachent à améliorer les processus aéroportuaires afin d'optimiser leur efficacité et utilisent de nouveaux systèmes technologiques pour bénéficier de mises à niveau supplémentaires des aéronefs de nouvelle génération. La technologie blockchain continue de susciter l'intérêt des entreprises de MRO au Moyen-Orient et en Afrique.

Marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique : Perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique :

Les principaux segments qui ont contribué à l'élaboration de l'analyse du marché MRO des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique sont les composants, le type d'aéronef et les utilisateurs finaux.

• Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par composant en MRO des moteurs, MRO de l'avionique, MRO de la cellule, MRO de la cabine, MRO du train d'atterrissage et autres. Le segment de la MRO des moteurs détenait la plus grande part de marché en 2024.

• Selon le type d'aéronef, le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique se divise en deux segments : les aéronefs à voilure fixe et les aéronefs à voilure tournante. Le segment des aéronefs à voilure fixe détenait la plus grande part de marché en 2024.

• Selon les utilisateurs finaux, le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique se divise en deux segments : commercial et militaire. Le segment commercial détenait la plus grande part de marché en 2024.

Portée du rapport sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique

Densité des acteurs du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à la croissance du marché.

Perspectives du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique

Les compagnies aériennes optimisent l'utilisation de leurs appareils pour répondre à la demande croissante de passagers. De ce fait, les avions passent plus de temps en vol et nécessitent des contrôles de maintenance plus fréquents afin de garantir leur navigabilité. Face à l'essor du transport aérien, les compagnies aériennes multiplient les vols avec des temps d'escale plus courts. Cette augmentation de la fréquence des vols accroît les exigences en matière de maintenance des appareils pour assurer des opérations sûres et fiables. Selon l'Association du transport aérien international (IATA), en 2024, le trafic passagers-kilomètres payant (PKP) a progressé de 10,4 % à l'échelle mondiale par rapport à 2023. Par ailleurs, le trafic international annuel a enregistré une hausse de 13,6 % en 2024 par rapport à 2023, et la capacité internationale a augmenté de 12,8 %. De même, le trafic intérieur annuel a progressé de 5,7 % en 2024 par rapport à 2023, et la capacité intérieure mondiale a augmenté de 2,5 %.

La région Asie-Pacifique représente la part la plus importante du marché, soit 33,5 % des recettes passagers-kilomètres (RPK) mondiales, et affiche une forte croissance annuelle de 16,9 %. L'Europe suit avec une part de 26,7 % et une augmentation de 8,7 % des RPK. L'Amérique du Nord détient 22,9 % du marché, avec une croissance plus modeste de 4,6 % par rapport aux autres régions. Le Moyen-Orient contribue à hauteur de 9,4 % au marché mondial et affiche un taux de croissance de 9,5 %, tandis que l'Amérique latine représente 5,3 % avec une croissance de 7,8 %. L'Afrique, bien que représentant le plus petit marché avec 2,2 % des RPK mondiaux, affiche une forte croissance annuelle de 13,2 %. Globalement, le marché mondial du transport aérien de passagers devrait croître de 10,4 % en RPK en 2024, selon l'Association du transport aérien international (IATA).

Aperçu du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique se compose, par pays, de l'Afrique du Sud, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du reste du Moyen-Orient et de l'Afrique. Les Émirats arabes unis détenaient la plus grande part de ce marché en 2024.

Du fait de l'industrialisation, le secteur de l'aviation aux Émirats arabes unis est en pleine expansion et enregistre une hausse du nombre de passagers et d'aéronefs internationaux, ce qui entraîne une augmentation du trafic aérien. Par conséquent, les infrastructures aéroportuaires renforcent leurs capacités d'accueil des passagers. L'Autorité aéroportuaire de Sharjah (SAA) a lancé le projet d'extension du nouvel aéroport international de Sharjah, visant à accueillir 20 millions de passagers d'ici 2023. De ce fait, les acteurs mondiaux développent leur présence aux Émirats arabes unis par le biais d'alliances stratégiques. En janvier 2025, Marshall, entreprise spécialisée dans l'aérospatiale et la défense, a signé un protocole d'accord avec AMMROC, fournisseur de services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) aéronautiques basé aux Émirats arabes unis. Grâce à cette collaboration avec AMMROC, Marshall peut renforcer ses capacités techniques et son offre de services aux Émirats arabes unis. Ce partenariat permettra aux deux organisations de tirer parti de leurs atouts respectifs et de proposer des services MRO spécialisés.

Profils des entreprises du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique

Parmi les principaux acteurs du marché figurent AAR CORP, Barnes Group Inc., GE Aerospace, FLTechnics, UAB, Turkish Technic Inc., Singapore Technologies Engineering Ltd, Lufthansa Technik, Delta TechOps, Rolls-Royce Holdings Plc et Collins Aerospace. Ces entreprises mettent en œuvre diverses stratégies, telles que l'expansion, l'innovation produit et les fusions-acquisitions, afin de proposer des produits innovants à leurs clients et d'accroître leurs parts de marché.

Méthodologie de recherche sur le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs au Moyen-Orient et en Afrique :

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs.

• Revues professionnelles du secteur et autres publications pertinentes.

• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché.

• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché.

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les résultats sont publiés dans d’autres devises, les chiffres ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Insights Partners réalise chaque année un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats issus de recherches secondaires.

• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse.

• Obtenez des informations précieuses sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de la veille concurrentielle et directeurs des ventes nationales

• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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