La taille du marché américain des pharmacies de vente par correspondance devrait passer de 43 728,62 millions de dollars américains en 2022 à 1 71 883,03 millions de dollars américains d’ici 2030 ; on estime qu'il enregistrera un TCAC de 18,66 % de 2022 à 2030.
Point de vue de l'analyste
L'analyse du marché américain des pharmacies par correspondance met en lumière les facteurs clés qui permettent sa croissance ; il s'agit notamment de l'incidence croissante des maladies chroniques et de l'adoption croissante des services de pharmacie par correspondance pour différents besoins de soins de santé. En outre, l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans les pharmacies de détail devrait émerger comme une nouvelle tendance sur le marché au cours de la période 2022-2030. En fonction du type de médicament, le marché américain des pharmacies de vente par correspondance est divisé en médicaments sans ordonnance et médicaments sur ordonnance. Le segment des médicaments sur ordonnance détenait une part de marché plus importante en 2022, et le même segment devrait enregistrer un TCAC plus élevé entre 2022 et 2030. Le marché américain des pharmacies de vente par correspondance, par produit, est segmenté en produits de soins cutanés, médicaments antidiabétiques, médicaments cardiovasculaires, médicaments contre la tension artérielle, produits de gestion de l'asthme, médicaments contre le rhume et l'asthme. médicaments contre la grippe, analgésiques, antiacides et autres. Le segment des produits de soins cutanés détenait la plus grande part de marché en 2022, et le segment des médicaments cardiovasculaires devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2022 et 2030. En fonction du mode de commande, le marché américain des pharmacies par correspondance est classé en magasins en ligne et applications pharmaceutiques. Le segment des boutiques en ligne devrait représenter une part maximale du marché entre 2022 et 2030.
La pharmacie par correspondance facilite la gestion des commandes et du renouvellement des médicaments à l'aide d'un ordinateur. ou un smartphone. Les médicaments sont commandés par correspondance en pharmacie, moins chers et peuvent être couverts par un plan de santé. L'assureur peut acheter des médicaments en grande quantité directement auprès des fabricants de médicaments à moindre coût.
Aperçu du marché
L'incidence croissante des maladies chroniques stimule la croissance du marché américain des pharmacies par correspondance
Les maladies chroniques telles que le diabète, les troubles cardiovasculaires, les maladies auto-immunes et divers Les types de cancer sont les principales causes de mortalité dans le monde. Selon le rapport 2022 de la National Association of Chronic Disease Director, près de 40 % des adultes américains souffrent de plusieurs maladies chroniques (MCC). De plus, le rapport du National Health Council révèle que les maladies chroniques représentent plus de 75 % du coût total des soins de santé aux États-Unis. Les maladies cardiaques, le cancer, les troubles mentaux et les affections pulmonaires figurent parmi les cinq problèmes de santé les plus coûteux, sur la base des dépenses annuelles totales de santé aux États-Unis. De même, le diabète est l’une des maladies chroniques potentiellement mortelles pour lesquelles il n’existe aucun remède fonctionnel. Tous les types de diabète peuvent entraîner des complications dans différentes parties du corps et déclencher un risque global de décès prématuré. Selon un rapport publié par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), au total, 37,3 millions de personnes aux États-Unis (soit 11,3 % de la population américaine) souffrent de diabète chaque année, dont 8,5 millions (23,0 % des adultes ) cas non diagnostiqués et 28,7 millions (28,5 millions d'adultes) cas diagnostiqués. L'observance des médicaments chez les patients atteints de maladies chroniques peut offrir de meilleurs résultats en matière de santé, avec une réduction des hospitalisations et des coûts. La non-observance des corticostéroïdes inhalés est responsable d'environ 24 % des exacerbations de l'asthme. Aux États-Unis, de nombreuses tentatives ont été menées pour accroître l'observance des médicaments et améliorer les soins aux patients. Diverses compagnies d'assurance proposent des incitations financières pour encourager les clients à faire exécuter leurs ordonnances via les pharmacies par correspondance, ce qui s'avère moins coûteux pour les patients. Les services de pharmacie par correspondance sont généralement proposés pour acheter des médicaments prescrits pour des maladies chroniques telles que l'hypercholestérolémie, l'asthme, l'hypertension artérielle, le diabète et la dépression. Grâce à ce modèle de pharmacie, les clients peuvent recevoir des médicaments pendant 90 jours plutôt que de faire renouveler leurs ordonnances chaque mois. Par conséquent, outre l'incidence croissante des maladies chroniques, la non-observance des médicaments, le vieillissement de la population et la commodité par rapport aux méthodes traditionnelles stimulent la croissance du marché américain des pharmacies de vente par correspondance.
Perspectives stratégiques
Tendance future
Intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les pharmacies de détail
Alors que les consommateurs continuent de donner la priorité à leur santé et à leur bien-être, les pharmacies de détail sont désireuses d'adopter de nouvelles technologies pour rationaliser le processus et améliorer le confort du consommateur. . Ils se concentrent sur l’amélioration de leurs services, la réduction des coûts et l’optimisation de la disponibilité des stocks grâce à l’intégration d’outils d’IA dans leurs opérations. L’intégration de l’IA offre un avantage concurrentiel et peut guider les patients tout au long du processus d’exécution des ordonnances spécialisées, contribuant ainsi à faciliter l’achat. En avril 2019, Amazon a lancé la gamme améliorée d'Amazon Alexa, capable d'exécuter des services de santé conformes à la loi HIPAA, tels que le stockage des mesures de glycémie et la fourniture de mises à jour sur la livraison des ordonnances.
De nombreux géants de la pharmacie de détail s'associent à des sociétés d'IA pour améliorer les soins aux patients. La tendance à l’intégration de l’IA s’accélère parmi les chaînes de pharmacies. En avril 2023, Express Scripts a lancé son nouveau modèle « ClearCareRx », conçu pour accroître l'accès à des médicaments abordables et favoriser la transparence et la prévisibilité. De plus, Express Scripts travaille en étroite collaboration avec les prestataires de soins de santé et les clients des régimes de santé pour proposer des options consultatives afin de proposer des médicaments abordables aux consommateurs. En outre, Express Scripts propose une liste plus large de médicaments préventifs prescrits qui sont entièrement couverts par des réductions, des primes inférieures et des franchises en augmentant les cotisations au compte d'épargne santé. Ainsi, les collaborations entre les pharmacies de vente par correspondance et les sociétés d'IA bénéficieront probablement au marché américain des pharmacies de vente par correspondance dans les années à venir.
Segmentation et portée du rapport
Informations basées sur les types de médicaments
Basées sur type de médicament, le marché américain des pharmacies de vente par correspondance est divisé en médicaments sans ordonnance et médicaments sur ordonnance. Le segment des médicaments sur ordonnance détenait une part de marché plus importante en 2022, et le même segment devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 19,11 % entre 2020 et 2030. Les pharmacies par correspondance délivrent des médicaments sur la base de véritables prescriptions ambulatoires fournies par des professionnels de la santé. Ils ont besoin d’ordonnances pour délivrer des médicaments tels que des médicaments contre le cancer, des médicaments cardiovasculaires et des médicaments contre le diabète. La prévalence croissante de maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires et le diabète, ainsi que l'augmentation des cas de maladies orphelines devraient profiter au marché américain des pharmacies par correspondance pour le segment des médicaments sur ordonnance. Par ailleurs, des activités de R&D florissantes et des dépenses de santé élevées contribuent notamment à la croissance du marché de ce segment. Les principaux médicaments sur ordonnance requis aux États-Unis sont les médicaments oncologiques, suivis par les agents respiratoires tels que les anti-inflammatoires, les médicaments de remplacement du liquide pulmonaire, les décongestionnants, les produits biologiques et les corticostéroïdes inhalés. Les régulateurs lipidiques occupent la troisième place parmi les principaux médicaments sur ordonnance.
De nombreuses plateformes de pharmacie en ligne proposent des services de livraison de médicaments sur ordonnance. La demande de médicaments vendus par correspondance est en augmentation en raison de la portée croissante des plateformes de commerce électronique et des services Internet. De nombreuses pharmacies en ligne aux États-Unis proposent des livraisons à domicile et sont également impliquées dans la délivrance de médicaments sur ordonnance. En juillet 2023, CVS Caremark et GoodRx ont lancé Caremark Cost Saver, une solution de réduction sur les médicaments sur ordonnance pour contribuer à réduire les coûts et à améliorer l'expérience d'un grand nombre de membres de CVS Caremark.
< span>Informations basées sur les produits
En fonction du produit, le marché américain des pharmacies de vente par correspondance est segmenté en produits de soins cutanés, médicaments antidiabétiques, médicaments cardiovasculaires, produits sanguins. médicaments contre la pression, produits de gestion de l'asthme, médicaments contre le rhume et l'asthme. médicaments contre la grippe, analgésiques, antiacides et autres. Le segment des produits de soins cutanés détenait la plus grande part de marché en 2022, et le segment des médicaments cardiovasculaires devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 22,89 % au cours de la période 2020-2030. La demande croissante de crèmes pour le visage, de crèmes solaires et de lotions pour le corps, ainsi que l’adoption croissante des plateformes de commerce électronique devraient favoriser la progression du marché américain des pharmacies par correspondance au cours de la période de prévision. Ces pharmacies proposent des produits de soins cutanés à de meilleurs prix que les pharmacies locales. De plus, une large gamme de produits de soins cutanés, notamment des crèmes solaires, des crèmes anti-âge, des lotions pour le corps et des crèmes éclaircissantes pour la peau, sont mises à disposition via ces plateformes. Les produits de soins de la peau sont disponibles avec un meilleur accès, des coûts de transaction et de produits réduits, une plus grande commodité et un anonymat optimal. Selon un article publié par McKinsey & Entreprise en mai 2023, l'activité e-commerce dans le segment de la beauté a presque quadruplé entre 2015 et 2022, avec une part dépassant les 20 %. La prise de conscience croissante des avantages des produits de soins cutanés a accru leur demande au cours des dernières années. De plus, les produits de soins naturels et biologiques ont gagné en popularité ces derniers temps, ce qui en fait un segment leader de l’industrie des cosmétiques et du bien-être. Ainsi, l'industrie progressiste des cosmétiques et du bien-être aux États-Unis favorise la croissance du marché des pharmacies de vente par correspondance pour le segment des soins cutanés.
Aux États-Unis, la prévalence des maladies cardiaques chroniques due à un mode de vie sédentaire est en augmentation constante, ce qui entraîne une incidence élevée de troubles cardiovasculaires. De plus, la population gériatrique croissante diagnostiquée avec des troubles cardiovasculaires alimente la demande de médicaments pour traiter ces maladies aux États-Unis. Selon la Heart Failure Society of America, en 2020, les États-Unis ont signalé une augmentation du nombre de patients atteints d’insuffisance cardiaque admis deux ou plusieurs fois en raison du manque de coordination des soins. Cette recrudescence est attribuée à l’indisponibilité de prestataires de soins cohérents, au manque de soins de suivi et à la disponibilité de moyens pour suivre la tension artérielle et le poids à domicile. La Heart Failure Society of America (AHA) a également révélé que les médicaments étaient la principale cause de réadmission. Par conséquent, la population cible considérable a un impact positif sur la croissance du marché des pharmacies de vente par correspondance pour le segment des médicaments cardiovasculaires. Les médicaments tels que les glycosides anti-ischémiques, anti-angineux et cardiaques sont largement distribués via les services de pharmacie sur ordonnance en ligne. Commander des médicaments sur ordonnance pour les maladies cardiovasculaires dans les pharmacies de vente par correspondance est pratique et contribue à une meilleure observance du traitement. Des études montrent que les patients cardiaques utilisant les services de vente par correspondance de médicaments affichent des taux d'observance de 84,7 %, contre 76,9 % pour les utilisateurs des pharmacies locales. Un taux d'observance aussi élevé peut être attribué aux renouvellements d'ordonnances de 90 jours proposés par les pharmacies de vente par correspondance, aux services de livraison à domicile et à l'assistance des pharmaciens 24h/24 et 7j/7. Par exemple, les patients de Kaiser Permanente suivant un traitement de contrôle du cholestérol ont obtenu un meilleur contrôle et ont obtenu leur prescription de statines dans des pharmacies par correspondance pendant les 3 à 15 premiers mois.
Mode de commande -Based Insights
En termes de mode de commande, le marché américain des pharmacies par correspondance est classé en magasins en ligne et applications pharmaceutiques. Le segment des boutiques en ligne détenait une part de marché plus importante en 2022, et le même segment devrait enregistrer un TCAC plus élevé de 19,08 % au cours de la période 2020-2030. De nombreuses sociétés pharmaceutiques aux États-Unis adoptent des modèles de pharmacie en ligne pour développer leurs activités dans le secteur de la santé. Des pharmacies telles que Lloyds Pharmacy et HeathWareHouse.com proposent des services de livraison à domicile via leurs boutiques en ligne aux États-Unis. Les pharmacies en ligne permettent aux consommateurs d'acheter des médicaments sans se rendre dans les pharmacies physiques, ce qui garantit une plus grande commodité pour les consommateurs, ce qui a entraîné une demande croissante pour ce modèle de magasin à travers le pays. Les médecins de tout le pays préfèrent désormais les ordonnances électroniques pour permettre aux patients d'accéder facilement aux médicaments. On peut facilement télécharger ses ordonnances électroniques sur les sites Web de pharmacies électroniques, commander des médicaments en ligne et se faire livrer les médicaments à l'endroit souhaité.
Infrastructure informatique hautement développée, augmentation du nombre de smartphones l’adoption et la pénétration de l’Internet haut débit dans les zones urbaines et rurales renforcent le marché du segment des pharmacies en ligne. Les initiatives croissantes prises par divers pays pour rendre les médicaments sur ordonnance facilement disponibles à des prix abordables stimulent également la demande de pharmacies en ligne.
Marché américain des pharmacies par correspondance, par type de médicament - 2022 et 2030
Analyse pays
Le marché américain des pharmacies par correspondance devrait atteindre 1 71 883,03 millions de dollars US en 2030, contre 43 728,62 millions de dollars US en 2022. Le marché devrait croître à un TCAC de 18,66 % de 2022 à 2030. Les pharmacies de vente par correspondance délivrent des médicaments se référant aux prescriptions ambulatoires. Ces types de pharmacies se concentrent sur la distribution d’ordonnances d’entretien, ce qui représente la majorité des ventes d’ordonnances ambulatoires aux États-Unis. Ces types de pharmacies offrent aux patients des services de commande en ligne de recharges avec la commodité de la livraison à domicile et une chaîne d'approvisionnement étendue, par rapport aux pharmacies communautaires. Les pharmacies par correspondance coûtent souvent moins cher aux patients, mais elles s'avèrent coûteuses pour les prestataires de soins de santé. Selon un article publié dans l'American Journal of Preventive Medicine en 2021, la part des pharmacies de vente par correspondance sur le marché des prescriptions ambulatoires aux États-Unis est passée de 6 % en 1989 à 15,2 % en 2013. Cependant, l'adoption de la vente par correspondance le nombre de pharmacies a diminué ces dernières années ; cette part est tombée à 9,5 % des ordonnances ambulatoires délivrées en 2019.
La concurrence croissante entre les pharmacies communautaires et les politiques favorables liées aux pharmacies de vente par correspondance devraient stimuler la croissance de le marché américain des pharmacies par correspondance dans les années à venir. Des sociétés comme Amazon, qui proposent des services de vente par correspondance, représentent une menace croissante pour les pharmacies de détail. Aux États-Unis, la pharmacie par correspondance s'est implantée et s'est développée au cours de la dernière décennie, expédiant actuellement des produits basés sur des milliards d'ordonnances chaque année.
Selon les données obtenues du CDC, Environ 3,8 milliards d’ordonnances sont rédigées chaque année. Parmi ces ordonnances exécutées, environ 50 % sont mal interprétées en termes de calendrier, de posologie, de fréquence et de durée. Le Département américain des Anciens Combattants (VA) gère des programmes bénéficiant aux anciens combattants et aux membres de leurs familles. Elle propose des services de gestion des prestations pharmaceutiques qui représentent environ environ 80 % des ordonnances ambulatoires exécutées via VA et envoyées par correspondance à l'aide du réseau de pharmacies centralisées par correspondance (CMOP) de pharmacies hautement automatisées du pays. Des entreprises telles que Walgreens, CVS et Amazon transforment leurs opérations de commerce électronique en plateformes de livraison numérique en lançant de nouveaux services. Par exemple, en novembre 2020, Amazon a lancé Amazon Pharmacy, un service de commande et de traitement de médicaments sur ordonnance en ligne et mobile. Sur cette plateforme, les clients peuvent ajouter leurs informations d'assurance, choisir les options de paiement et gérer leurs ordonnances.
Le rapport présente les principaux acteurs opérant sur le marché américain des pharmacies de vente par correspondance. Il s'agit notamment de CVS Health Corp, Walmart Inc, Envirotainer AB, Able Freight Services LLC, Deutsche Post AG, GeniusRx, Geisinger Health, Cornerstone Health Solutions LLC, Humana Inc, Ridgeway Pharmacy LLC et The Cigna Group.< /p>
- En juillet 2023, CVS Caremark et GoodRx ont lancé Caremark Cost Saver pour aider les clients de CVS Caremark à réduire les coûts de prescription directs. Les membres qualifiés CVS Caremark reçoivent un accès automatique aux tarifs de prescription GoodRx, ce qui leur permet de payer des coûts inférieurs sur les produits pharmaceutiques génériques. En octobre 2021, GeniusRx a lancé GeniusClinic et GeniusIQ pour fournir aux consommateurs un accès aux médicaments sur ordonnance de manière transparente et de manière abordable. GeniusIQ est une plateforme d'apprentissage automatique pour le renouvellement et les nouveaux médicaments prescrits pour des conditions non aiguës et liées au mode de vie.
Profils d'entreprise
- CVS Health Corp
- Walmart Inc
- Envirotainer AB
- Able Freight Services LLC
- Deutsche Post AG < li>GeniusRx
- Geisinger Santé
- Cornerstone Health Solutions LLC
- Humana Inc
- Ridgeway Pharmacy LLC
- Le groupe Cigna
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Key factors that are driving the growth of this market are increasing incidences of chronic diseases and increasing adoption of mail order pharmacy services for specific healthcare needs to boost the market growth for the US Mail-Order Pharmacy over the years.
Prescription medicine segment held the largest share of the market in the US mail-order pharmacy and held the largest market share in 2022.
Mail-order pharmacy makes it easy to manage medication ordering and refill using a computer or a smartphone. Medications are ordered by mail order pharmacy less expensive and are operated through health plan. The insurer can buy medications in large quantities directly from drug manufacturers to lower costs.
The CAGR value of the US Mail-Order Pharmacy during the forecasted period of 2023-2028 is 18.66%.
CVS Health Corp and GeniusRx are the top two companies that hold huge market shares in the US mail-order pharmacy.
The dermal care segment dominated the US mail-order pharmacy and held the largest market share in 2022.
The US mail-order pharmacy majorly consists of the players such CVS Health Corp, Walmart Inc, Envirotainer AB, Able Freight Services LLC, Deutsche Post AG, GeniusRx, Geisinger Health, Cornerstone Health Solutions LLC, Humana Inc, Ridgeway Pharmacy LLC, and The Cigna Group, and among others. .
The List of Companies - US Mail Order Pharmacy Market
- CVS Health Corp
- Walmart Inc
- Envirotainer AB
- Able Freight Services LLC
- Deutsche Post AG
- GeniusRx
- Geisinger Health
- Cornerstone Health Solutions LLC
- Humana Inc
- Ridgeway Pharmacy LLC
- The Cigna Group
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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