La dimensione del mercato della manutenzione dei motori aeronautici è stata valutata a 32,04 miliardi di dollari entro il 2028 rispetto a 22,15 miliardi di dollari nel 2021; si prevede che crescerà a un CAGR del 5,7% nel periodo 2022-2028.
La MRO dei motori aeronautici prevede la manutenzione, la riparazione e l'ispezione dei motori per garantire che l'aereo sia sicuro e idoneo al volo secondo gli standard internazionali. I servizi di revisione motori aeronautici sono offerti per velivoli civili e militari. Il mercato della MRO dei motori aeronautici si sta sviluppando rapidamente a causa delle crescenti attività di outsourcing delle MRO e della rapida espansione della flotta di aerei. Inoltre, il progresso dei motori aeronautici di prossima generazione sta contribuendo alla crescita del mercato MRO dei motori aeronautici. L'utilizzo dei nuovi motori turbofan con rapporto di bypass ultra elevato negli aerei ha inoltre provocato la necessità di aggiornare e intervenire sulle strutture e sulle apparecchiature del motore.
I fornitori di servizi MRO di motori aeronautici offrono diversi servizi, come la manutenzione ordinaria dei motori . Alcuni fornitori di motori aeronautici si concentrano sulla produzione di uno o due motori, mentre altri dispongono di ampi portafogli di motori per molteplici usi. Tutti i motori degli aerei necessitano di manutenzione ordinaria e controlli giornalieri prima del volo dell'aereo. In fase di transizione, la flotta di aeromobili ridefinisce il mercato della MRO dei motori aeronautici a causa dei numerosi ritiri permanenti degli aeromobili più vecchi.
Gli operatori del mercato della MRO dei motori aeronautici stanno implementando strategie per aumentare la propria quota di mercato. Ad esempio, nel maggio 2021, COOPESA, un fornitore di MRO con sede in Costa Rica, ha collaborato con Boeing per fornire il servizio MRO alle due nuove linee di conversione di Boeing per i cargo 737-800 convertiti.
Approfondimenti strategici
Impatto della pandemia di COVID-19 sulla crescita del mercato MRO di motori aeronautici
L'epidemia di COVID-19 ha influenzato negativamente il mondo e ha sconvolto le condizioni economiche di diversi paesi. Prima dello scoppio, l'industria aerospaziale stava registrando una crescita sostanziale in termini di produzione.
Inoltre, la riduzione delle consegne di aerei commerciali e dell'aviazione generale a causa della crisi del settore causata dalla pandemia di COVID-19 ha diminuito la domanda di MRO del motore aeronautico. Pertanto, non vi era alcun obbligo di MRO, il che ha avuto un impatto negativo sul mercato della MRO dei motori aeronautici nel 2020. All’inizio del 2020 erano in servizio circa 22.950 flotte. Più di 17.000 aerei di linea sono rimasti inattivi a causa della pandemia di COVID-19 nel 2020. Tuttavia, il numero di aeromobili monomotore a pistoni ha registrato un aumento del numero delle consegne nel corso del 2020.
Il mercato della manutenzione dei motori aeronautici ha registrato una ripresa dal 2021. Dopo essere rimasto a terra per mesi, l'aereo ha richiesto la manutenzione prima volare, che ha sostenuto la crescita del mercato. Airbus ha consegnato oltre 611 aeromobili nel 2021; la maggior parte di essi erano A320neo e A321neo. Nonostante gli enormi arretrati da parte dei produttori di aeromobili, nel 2021 l'industria aeronautica globale ha assistito a un aumento significativo del numero di passeggeri e dell'approvvigionamento di aeromobili.
Regioni redditizie: quota di mercato della MRO di motori aeronautici
Approfondimento del mercato: Mercato della MRO dei motori aeronautici
La ripresa degli aeromobili a terra dopo il 2020 sta trainando il mercato della MRO dei motori aeronautici
La ripresa degli aeromobili a terra dopo il 2020 sta trainando il mercato della MRO dei motori aeronautici
Più di 17.000 aerei sono stati messi a terra in tutto il mondo nel 2020. Durante il periodo di ripresa dal COVID-19, l'industria aeronautica è testimone una ripresa graduale, che sta aumentando i movimenti di aeromobili in tutto il mondo e quindi guidando la crescita del mercato MRO dei motori aeronautici. I produttori di aeromobili e le forze militari stanno implementando strategie per aumentare l'espansione della flotta contribuendo alla crescita del mercato della MRO dei motori aeronautici.
Diverse compagnie aeree hanno implementato varie strategie per aumentare la propria quota di mercato della MRO dei motori aeronautici, come fusioni e amp; ; acquisizioni e l’attivazione di nuovi voli. Ad esempio, nel 2020, Textron Aviation ha acquisito il fornitore australiano di servizi MRO Premiair Aviation Maintenance. Nel marzo 2022, le compagnie aeree malesi e turche hanno annunciato che riprenderanno i voli passeggeri in India dopo due anni; Emirates sta inoltre ripristinando il suo programma pre-pandemia di 172 voli a settimana. Pertanto, il numero crescente di voli sta guidando in modo significativo la crescita del mercato MRO dei motori aeronautici.
Approfondimenti basati sul motore
In base al motore, il mercato MRO dei motori aeronautici è segmentato in motori a turbina e motore a pistoni. Secondo lo studio di ricerca di mercato, il segmento dei motori a turbina ha dominato il mercato globale della manutenzione degli aeromobili nel 2021 a causa di una maggiore preferenza per i motori a turbina per la flotta di aeromobili più popolare a livello mondiale, poiché la maggior parte dei motori a pistoni viene utilizzata da velivoli dell’aviazione generale di piccole dimensioni. Inoltre, si prevede che il segmento dei motori a turbina crescerà più rapidamente del segmento dei motori a pistoni. Nel giugno 2021, Duncan Aviation e il fornitore di servizi MRO, hanno fornito la manutenzione MRO per i motori aeronautici TFE731 di Honeywell.
Gli operatori che operano sul mercato si concentrano principalmente sullo sviluppo di prodotti avanzati ed efficienti.
- Nel gennaio 2022, Delta TechOps MRO ha ottenuto la certificazione di test del motore per i motori PW1500G. Nella sua nuova cella di prova motori, la più grande cella di prova MRO a livello globale, Delta TechOps ha ricevuto la certificazione di prova motore per il motore PW1500G ad Atlanta.
- Nel 2021, Standard Aero e Mint Turbines sono state scelte da GE Aviation come i fornitori di servizi MRO raccomandati e di portata limitata rispettivamente per la categoria limitata e gli operatori di motori T700 per uso pubblico negli Stati Uniti.
L'analisi di mercato della MRO dei motori aeronautici si basa sul motore, sull'applicazione e sull'aeromobile tipo. In base al motore, il mercato MRO dei motori aeronautici è segmentato in motore a turbina e motore a pistoni. Nel 2020, il segmento dei motori a turbina ha guidato il mercato della manutenzione dei motori aeronautici con una quota maggiore. In base all’applicazione, il mercato è segmentato in aviazione commerciale, aviazione generale e aviazione militare. Nel 2020, il segmento commerciale rappresentava la quota maggiore nel mercato globale della manutenzione dei motori aeronautici. In base al tipo di aeromobile, il mercato è segmentato in aeromobili ad ala fissa e aeromobili ad ala rotante.
Gli aeromobili ad ala fissa hanno dominato il mercato MRO dei motori aeronautici nel 2020 con una quota maggiore. In base alla geografia, il mercato è segmentato principalmente in Nord America, Europa, Asia Pacifico (APAC), Medio Oriente e Asia. Africa (MEA) e Sud America (SAM). Nel 2020, l'Asia Pacifico rappresentava una quota significativa del mercato MRO di motori aeronautici.
I principali attori del mercato MRO di motori aeronautici descritti nello studio sono Delta Airlines, Inc.; GE Aviazione; CFM internazionale; Lufthansa Technik; MTU Aero Engines AG; Società di Ingegneria SIA; Sigma aerospaziale; Safran SA; Raytheon Technologies Corporation; e Rolls-Royce PLC
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
More than 60% of the countries worldwide have announced a net-zero carbon emission. Companies, such as Honeywell Aerospace, are also committed to achieving net-zero carbon emissions by 2035. In November 2021, Bell Textron Inc. announced that Bell 525 completed its first flight utilizing sustainable aviation fuel. Boeing and Airbus have recently announced that by 2030, their aircraft will fly 100% on SAF. The US and Europe governments are encouraged to produce SAFs. These factors are propelling the aircraft engine MRO market substantially.
With the increase in air traffic and aircraft demand, air carriers are boosting their aircraft delivery. The demand for new airlines is not just coming from existing aircraft re-establishing their fleet but also from new low–cost aircraft entering the market. A repressed interest of leisure travelers being more cost-sensitive post-pandemic, decreased interest for business travel, and the adaptability of the minimal expense aircraft plan of action are surging the demand for MRO services.
On the basis of application, the commercial segment accounted for the largest share in 2020 in the global aircraft engine MRO market and is expected to retain its dominance over the forecast period as well. Moreover, general segment is expected to be the fastest growing segment during the forecast period according to the market research study.
The increasing demand of fuel efficient aircraft. Fuel-efficient aircraft is important due to the increasing price of oil, and airline manufacturers can save a significant amount of money by utilizing less fuel through better fuel–efficiency. If an aircraft uses less fuel, it will produce less CO2 emissions. Aircraft manufacturers are focusing on delivering more fuel-efficient aircraft in upcoming years. Aircraft manufacturers, such as Boeing and Airbus, are taking several initiatives, such as replacing old aircraft with new fuel–efficient aircraft and improving flight operations.
Asia Pacific dominated the aircraft engine MRO market in 2020 and it would continue to dominate the market during the forecast period. The Asia Pacific aircraft engine MRO market is segmented into Australia, China, India, Japan, South Korea, and the Rest of APAC. Significant military expenditure and defense R&D investments, and favorable government initiatives boost the growth of the aerospace and defense sector across emerging nations in Asia Pacific.
Delta Airlines, Inc.; GE Aviation; CFM International; Lufthansa Technik; MTU Aero Engines AG; SIA Engineering Company; Sigma Aerospace; Safran S.A.; Raytheon Technologies Corporation and Rolls–Royce PLC are among the leading manufacturers in the aircraft engine MRO market.
The List of Companies - Aircraft Engine MRO Market
- Delta Airlines, Inc.
- GE Aviation
- CFM International
- Lufthansa Technik
- MTU Aero Engines AG
- SIA Engineering Company
- Sigma Aerospace
- Safran S.A.
- Raytheon Technologies Corporation
- Rolls–Royce PLC
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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