Rapporto sull'analisi delle dimensioni e delle quote del mercato MRO degli aeromobili | Previsioni 2030

[Rapporto di ricerca] Il mercato MRO degli aeromobili è stato valutato a 91.158,12 milioni di dollari nel 2022 e si prevede che raggiungerà 134.072,28 milioni di dollari entro il 2030; si prevede che registrerà un CAGR del 4,9% nel periodo 2022-2030.
Prospettiva dell'analista:
La dimensione globale del mercato MRO degli aeromobili è stata segmentata in cinque regioni principali: Nord America, Europa, Asia Pacifico (APAC), Medio Oriente e Africa (MEA) e Sud America (SAM). Il traffico aereo globale di passeggeri sta aumentando a un ritmo costante, il che ha costretto le compagnie aeree ad aumentare i movimenti di volo e ad introdurre nuovi aerei. Le attività di MRO degli aeromobili sono essenziali per mantenere la disponibilità, la coerenza e la qualità dei componenti. Gli operatori aerei dipendono dai servizi MRO per garantire la sicurezza degli aerei e migliorare l'efficienza del carburante. Il mercato della manutenzione degli aeromobili è diventato un business redditizio nel settore aeronautico poiché i produttori di apparecchiature originali (OEM) si concentrano principalmente sullo sviluppo di aeromobili. Nella maggior parte delle regioni del mondo, la performance economica è stata notevole negli ultimi anni, in gran parte grazie al migliore potere d’acquisto dei consumatori, alla crescita dei mercati azionari e al consolidamento del settore. Nonostante la Brexit e varie altre barriere commerciali, il mercato globale delle MRO per gli aerei è rimasto relativamente stabile.
L'industria aeronautica, tuttavia, sta crescendo e continuerà a crescere, grazie alla classe media globale in continua espansione. Secondo il rapporto pubblicato dalla IATA nel dicembre 2022, il traffico passeggeri si è ripreso dal 41,7% dei volumi del 2019 nel 2021 ed è aumentato ulteriormente del 68,5% nel 2022. Il traffico passeggeri internazionale è più che raddoppiato, con una crescita su base annua del 152,7% nel 2022. per la manutenzione e riparazione di componenti aeronautici aumenteranno. La crescita del settore aeronautico sarebbe più concentrata nell’APAC, in particolare in India e Cina. Nel prossimo futuro, il resto dei paesi dell’APAC, come Singapore e la Malesia, diventerebbero il principale mercato mondiale delle MRO per gli aeromobili, e l’APAC diventerebbe il nuovo centro dell’industria aeronautica globale. La Cina si sta concentrando sulla costruzione di nuovi aeroporti.
Ad esempio, la Civil Aviation Administration of China (CAAC) mira a costruire 216 nuovi aeroporti entro il 2035 per soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei, che avrà un impatto diretto sulla MRO degli aerei mercato in modo positivo.
Secondo l'analisi del Bureau of Transportation Statistics (BTS), nel 2022, le compagnie aeree statunitensi hanno trasportato 194 milioni di passeggeri in più rispetto al 2021, con una crescita del 30% su base annua. Il mercato europeo delle MRO per gli aerei registrerebbe una crescita lenta poiché le flotte di aerei della regione vengono inviate nell’APAC per manutenzione e riparazione a causa del basso costo della manodopera e delle pesanti spese per le infrastrutture, soprattutto in Cina e nei paesi del sud-est asiatico. Inoltre, MEA e SAM stanno registrando una crescita lenta. Si stima che le prospettive di crescita del mercato MRO di aeromobili in tutte le principali regioni geografiche siano piuttosto positive durante il periodo di previsione.
Panoramica del mercato:
I servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) sono essenziali e inevitabili aspetto di ogni attività. Una corretta manutenzione di un aeromobile o di un suo componente può aiutare le aziende a evitare rischi significativi per la propria sopravvivenza. Pertanto, gli operatori del settore aeronautico si concentrano principalmente sulla creazione di processi aziendali e infrastrutture adeguati per supportare la crescita del settore. La crescente domanda di viaggi aerei in tutto il mondo sta incoraggiando i produttori di aeromobili come Airbus e Boeing ad aumentare i loro volumi di produzione e ad offrire servizi di manutenzione anche per questi aeromobili. Con la costante crescita del traffico aereo, i vettori sono sempre più propensi a mantenere le condizioni ottimali degli aerei per allungarne la durata di vita; in caso contrario, dovrebbero procurarsi nuovi aerei. Si stanno adottando diversi programmi di sviluppo dei motori, a causa della crescente spesa per la modernizzazione degli aeromobili, delle norme e dei regolamenti e delle preoccupazioni ambientali per il pensionamento delle flotte più vecchie. La maggior parte dei produttori di motori si concentra fortemente sullo sviluppo di motori economici ed efficienti per le nuove flotte di aerei. Si prevede che l’approvvigionamento di parti avanzate di aeromobili raddoppierà nei prossimi anni, il che si tradurrà nel ritiro degli aerei più vecchi in tutto il mondo. Inoltre, l'integrazione di Internet of Things (IoT), Blockchain, intelligenza artificiale (AI) e altre tecnologie avanzate negli aeromobili richiede un elevato livello di servizi di manutenzione, che sta ulteriormente stimolando la crescita del mercato MRO degli aeromobili.
Strategico Approfondimenti
Driver di mercato:
L'aumento dei viaggi aerei sta stimolando il mercato MRO degli aerei
Le compagnie aeree stanno massimizzando l'utilizzo dei loro aerei per soddisfare la crescente domanda di passeggeri. Ciò significa che gli aeromobili trascorrono più tempo in volo e richiedono controlli di manutenzione più frequenti per garantirne l’aeronavigabilità. Poiché sempre più persone scelgono il viaggio aereo, le compagnie aeree operano più voli con tempi di consegna più brevi tra le partenze. Questa maggiore frequenza di volo pone maggiori esigenze di manutenzione degli aeromobili per garantire operazioni sicure e affidabili. Nel 2021, l’Unione Europea (UE) ha registrato una significativa ripresa dei viaggi aerei poiché il numero totale di passeggeri ha raggiunto 373 milioni. Questa cifra riflette un notevole aumento del 34,9% rispetto all’anno precedente, il 2020. L’aumento maggiore nel numero di passeggeri aerei è stato osservato in Croazia, che ha registrato un notevole aumento del 129,4% rispetto all’anno precedente. Seguendo da vicino, Cipro e la Grecia hanno registrato tassi di crescita sostanziali, rispettivamente del 104,8% e dell’85,9%. Questo aumento del numero di passeggeri, in particolare in paesi come Croazia, Cipro e Grecia, evidenzia la crescente domanda di viaggi aerei e la conseguente necessità di servizi di manutenzione e riparazione più frequenti ed efficienti per garantire la sicurezza e l’affidabilità degli aeromobili. Con la continua crescita dei viaggi aerei, i fornitori di servizi MRO svolgono un ruolo cruciale nel soddisfare le richieste di manutenzione delle compagnie aeree, contribuendo alla crescita del mercato MRO degli aeromobili.
Analisi segmentale:
In base ai componenti, il mercato MRO degli aeromobili è segmentato nella MRO del motore, MRO dell'avionica, MRO della cellula, MRO della cabina, MRO del carrello di atterraggio e altri. L'aeronavigabilità di un aeromobile può essere ottenuta programmando le attività di MRO dei suoi componenti a intervalli regolari. Il mercato della MRO degli aeromobili è stato analizzato sulla base dei ricavi generati da queste attività di MRO. La domanda per il servizio MRO di ciascun componente è attualmente in costante aumento e si prevede che cresca a un ritmo costante durante il periodo di previsione. Il costo sostenuto per la manutenzione del motore facilita i fornitori di servizi nel generare ricavi significativamente più elevati rispetto ad altri componenti. I costi sostenuti per la manutenzione dei motori aeronautici, la frequenza di manutenzione dei motori aeronautici e l'aumento delle flotte di aeromobili nuovi e obsoleti hanno guidato cumulativamente il mercato MRO degli aeromobili per il segmento MRO dei motori dal 2018 al 2022, e si prevede che la crescita del mercato MRO degli aeromobili continuerà durante il periodo 2018-2022. periodo di previsione. Pertanto, si prevede che il segmento MRO dei motori conquisterà la massima quota di mercato e registrerà probabilmente anche il CAGR più elevato dal 2022 al 2030. Tuttavia, il futuro dei segmenti MRO dell’avionica e delle cabine sembra essere promettente con l’aumento della domanda di elettronica avanzata su ponti di volo e cabine di pilotaggio.
Analisi regionale:
Secondo l'analisi di The Insight Partners, entro la fine del 2022, il Nord America aveva una flotta di oltre 8.000 aerei commerciali operativi, che si prevede raggiungerà i circa 10.000 entro la fine del 2033. Un numero così elevato di aerei commerciali operativi genererà ulteriormente la crescita del mercato della manutenzione degli aeromobili nella regione.
Inoltre, si prevede che l'aumento del numero di flotte di aerei in tutto il Nord America rafforzerà la richiesta di MRO per i principali componenti di aeromobili come motori e cellule.
Oltre a ciò, uno dei fattori che catalizzano il mercato MRO di aeromobili è la continua enfasi sull'aumento della spesa per le attività di manutenzione e riparazione di vari componenti. Inoltre, i fornitori di servizi MRO nella regione si concentrano continuamente su tecnologie integrate creative, come la tecnologia MRO digitale, che consente ai fornitori di servizi di svolgere attività MRO in modo più efficace ed efficiente. Di conseguenza, si prevede che la tecnologia MRO digitale creerà opportunità redditizie per gli operatori del mercato MRO degli aeromobili.
Vari colossi nordamericani sono impegnati nell'offerta di servizi MRO per guadagnare slancio nel settore. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps e Collins Aerospace sono tra i principali attori nel mercato MRO degli aeromobili. Nella regione sono presenti anche diversi operatori internazionali del mercato MRO degli aeromobili. Southwest Airlines e United Airlines si stanno preparando ad aprire nuovi hangar per aerei per le loro operazioni MRO rispettivamente a Houston e Los Angeles. Inoltre, le compagnie aeree della regione si stanno impegnando in attività di MRO in outsourcing per ridurre i costi associati alle attività di MRO.
Analisi dei principali attori:
AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, UAB, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd e Turkish Technic Inc sono tra i principali attori che operano nel mercato MRO degli aeromobili.
Sviluppi recenti:
Le strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni sono ampiamente adottate da aziende nel mercato globale della manutenzione degli aeromobili. Di seguito sono elencati alcuni sviluppi recenti dei principali attori del mercato MRO di aeromobili:
Anno
Notizie
Paese
2023
AAR CORP, fornitore leader di servizi di aviazione per operatori commerciali e governativi, MRO, e gli OEM, hanno annunciato di aver firmato un accordo con United Airlines per estendere il rapporto esistente sui servizi di MRO della cellula fino al 2030 ed espandere i suoi pesanti impegni di manutenzione.
Nord America