Crescita, dimensioni, quota, tendenze, analisi dei principali attori del mercato MRO degli aeromobili e previsioni fino al 2030

Si prevede che il mercato MRO (manutenzione, riparazione e revisione) degli aeromobili raggiungerà i 170.482,90 milioni di dollari entro il 2031, rispetto ai 99.086,94 milioni di dollari del 2024. Si prevede che il mercato registrerà un CAGR dell'8,5% nel periodo 2025-2031. La tecnologia blockchain sta trasformando il panorama MRO, introducendo probabilmente nuove tendenze nel mercato nei prossimi anni.

Analisi del mercato MRO degli aeromobili

Il settore dell'aviazione è in crescita e continuerà a crescere, grazie alla classe media globale in continua espansione. Secondo il rapporto pubblicato da IATA a gennaio 2025, il settore dell'aviazione ha registrato una significativa ripresa nel 2024, con un traffico annuo totale misurato in passeggeri-chilometro (RPK) in aumento del 10,4% rispetto al 2023, superando i livelli pre-pandemici del 3,8%. Questa crescita è stata trainata da un robusto incremento sia dei viaggi internazionali che nazionali, con il traffico internazionale in aumento del 13,6% e quello nazionale del 5,7%. Anche la capacità complessiva, misurata in posti-chilometro disponibili (ASK), ha registrato un notevole aumento dell'8,7%, portando a un load factor record dell'83,5% per l'anno. La Civil Aviation Administration of China (CAAC) mira a costruire 216 nuovi aeroporti entro il 2035 per soddisfare la crescente domanda di viaggi aerei, il che avrà un impatto diretto e positivo sul mercato della manutenzione, riparazione e revisione degli aeromobili .

I principali fattori che guidano la crescita del mercato MRO degli aeromobili a livello mondiale includono l'aumento dei viaggi aerei, la crescente presenza di fornitori di servizi MRO nelle economie emergenti e la crescente integrazione della tecnologia digitale nel settore MRO. Secondo l'analisi di Insight Partners, la flotta globale di aerei commerciali ammontava a circa 29.000 velivoli a gennaio 2025, e si prevede che raggiungerà i 38.300 velivoli entro la fine del 2035. Analogamente, il traffico aereo globale di passeggeri si è attestato a circa 9,5 miliardi di passeggeri nel 2024, registrando un aumento di circa il 10% rispetto al traffico aereo globale di passeggeri del 2023. Inoltre, il traffico aereo di passeggeri del 2024 è stato equivalente al 104% dei livelli del 2019, mostrando un pieno recupero ai livelli pre-pandemici.

Panoramica del mercato MRO degli aeromobili

La rapida crescita del settore aeronautico negli ultimi anni ha aumentato la domanda di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) per le compagnie aeree. Le economie emergenti, come quelle dell'area Asia-Pacifico (APAC), sono fortemente concentrate sull'estensione dei servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) alle compagnie aeree commerciali e militari. Tra le principali aziende di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) per aeromobili nell'area Asia-Pacifico figurano Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (GAMECO), Cina; MTU Maintenance; ed ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. La forte spesa per le infrastrutture aeronautiche , la crescita economica e l'aumento del numero di passeggeri sono i fattori che spingono l'adozione di servizi di manutenzione aeronautica. Inoltre, il crescente numero di viaggiatori della classe media, soprattutto nei paesi dell'area Asia-Pacifico come Cina, Singapore e India, è il principale fattore che contribuisce alla crescita dei viaggi aerei, aumentando di conseguenza la necessità di servizi di manutenzione aeronautica nella regione. Il resto dei paesi dell'area Asia-Pacifico, tra cui Singapore, Malesia e Thailandia, genera un'elevata quantità di entrate dal mercato della manutenzione, riparazione e revisione (MRO) per l'aviazione grazie a hub MRO consolidati. Ad esempio, Singapore domina il resto dell'APAC grazie ai suoi consolidati hub MRO, e importanti operatori del mercato come GE Aviation, Airbus e Rolls-Royce hanno una presenza significativa a Singapore. Secondo la Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC), Singapore ospita 120 aziende aerospaziali, che rappresentano un quarto del mercato MRO dell'APAC.

• Nel 2025, Safran Electronics & Defense ha annunciato l'espansione delle sue attività in India con l'apertura di un nuovo sito di produzione per schede elettroniche e calcolatrici per l'aeronautica e la difesa a Bengaluru, nonché di un nuovo centro di ricerca e sviluppo nel campo dell'elettronica.
• Nel 2024, Safran ha annunciato la costruzione di uno dei suoi più grandi impianti MRO a Hyderabad, in India.
• Nel 2025 Thales ha inaugurato il suo nuovo stabilimento MRO per l'avionica a Gurugram, vicino all'aeroporto di Nuova Delhi.
• Nel 2023, Pratt & Whitney e Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd. hanno annunciato un secondo stabilimento GTF MRO operativo in Giappone.

Tali stabilimenti e l'espansione delle strutture MRO esistenti nelle regioni emergenti stanno ulteriormente stimolando la crescita del mercato MRO degli aeromobili.

Mercato MRO degli aeromobili: approfondimenti strategici

Driver e opportunità del mercato MRO degli aeromobili

Crescente integrazione della tecnologia digitale nel settore MRO

Considerata la crescente concorrenza a livello mondiale, l'implementazione di tecnologie digitali è un passo necessario per la crescita delle aziende di manutenzione, riparazione e revisione (MRO); questo le aiuta a creare un flusso di dati continuo attraverso i vari livelli della catena di fornitura, semplificando ulteriormente la comunicazione tra le parti interessate e accelerando l'innovazione in diverse operazioni. La rivoluzione digitale nel settore dell'aviazione ha un impatto significativo su tutte le aree della catena di fornitura del settore, comprese le operazioni degli aeromobili, la gestione del traffico aereo e la produzione e manutenzione di aeromobili e componenti. Le tecnologie basate sui dati, come l'analisi dei dati, che aiutano a monitorare le attività di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) degli aeromobili in tempo reale, ottimizzerebbero anche l'esperienza di viaggio di equipaggi e passeggeri. Altre tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico, aiutano l'equipaggio e la dirigenza delle compagnie aeree a comprendere l'aeronavigabilità dell'aeromobile. Inoltre, i fornitori di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) integrano tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare le loro procedure, eseguendo in modo semplice ed efficiente controlli visivi e comprendendo il livello di manutenzione e riparazione richiesto sull'aeromobile. Pertanto, la crescente integrazione di tecnologie digitali come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico guida il mercato della manutenzione, riparazione e revisione (MRO) degli aeromobili.

Ammodernamento della flotta di aeromobili più vecchi

Il retrofitting, ovvero l'installazione o l'aggiunta di tecnologie più recenti su flotte di aeromobili più datate, contribuisce ad aumentare il comfort e la sicurezza dei passeggeri e facilita la manutenzione delle flotte più datate da parte delle compagnie aeree. I continui progressi nelle tecnologie aeronautiche stanno portando all'aggiornamento delle capacità di manutenzione, riparazione e revisione (MRO). I fornitori di servizi MRO sono costantemente alla ricerca di aggiornamenti e approvvigionamento di tecnologie più recenti per la manutenzione degli aeromobili più recenti e per l'ammodernamento delle tecnologie aggiornate sulle flotte più datate. Nello scenario attuale, le compagnie aeree commerciali globali mantengono le loro flotte di aeromobili più datate a causa del calo dei prezzi del carburante. Questo fattore spinge le compagnie aeree a optare frequentemente per attività di MRO, il che facilita i fornitori di servizi MRO a offrire loro la possibilità di ammodernare la flotta di aeromobili con tecnologie più recenti. La tendenza al retrofitting è in forte espansione tra i fornitori di servizi MRO. Pertanto, si prevede che l'integrazione di tecnologie avanzate e moderne nelle flotte di aeromobili più datate cambierà il panorama del mercato MRO degli aeromobili e il volto dell'industria aeronautica.

Analisi della segmentazione del rapporto sul mercato MRO degli aeromobili

I segmenti chiave che contribuiscono all'analisi del mercato MRO (manutenzione, revisione e riparazione) degli aeromobili sono: componente, componente dell'aeromobile e utente finale. In base al componente, il mercato è stato segmentato in MRO motori, MRO avionica, MRO cellula, MRO cabina, MRO carrello di atterraggio e altri. Il segmento MRO motori ha detenuto la quota di mercato maggiore nel 2024. In base al tipo di aeromobile, il mercato è stato suddiviso in aeromobili ad ala fissa e aeromobili ad ala rotante. Il segmento degli aeromobili ad ala fissa ha detenuto una quota di mercato maggiore nel 2024. Inoltre, in base all'utente finale, il mercato è stato suddiviso in commerciale e militare. Il segmento commerciale ha detenuto una quota di mercato maggiore nel 2024.

Analisi della quota di mercato MRO degli aeromobili per area geografica

L'ambito geografico del rapporto sul mercato MRO degli aeromobili è suddiviso in cinque regioni principali: Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. L'Asia-Pacifico ha rappresentato la quota di mercato maggiore, pari al 39,1%, nel 2024 e si prevede che registrerà un CAGR del 9,9% durante il periodo di previsione. Il traffico aereo globale di passeggeri è in costante aumento, costringendo le compagnie aeree ad aumentare i propri voli e a introdurre nuovi aeromobili. Le attività di MRO degli aeromobili sono essenziali per mantenere la disponibilità, la coerenza e la qualità dei componenti. Gli operatori aerei dipendono dai servizi di MRO per garantire la sicurezza degli aeromobili e migliorare l'efficienza del carburante. Il mercato MRO è diventato un'attività redditizia nel settore dell'aviazione poiché i produttori di apparecchiature originali (OEM) si concentrano principalmente sullo sviluppo di aeromobili. Nella maggior parte delle regioni del mondo, la performance economica è stata notevole negli ultimi anni, in gran parte grazie al migliore potere d'acquisto dei consumatori, alla crescita dei mercati azionari e al consolidamento del settore. Nonostante la Brexit e varie altre barriere commerciali, i mercati globali sono rimasti relativamente stabili.

La solida performance di dicembre 2024, con un aumento complessivo della domanda dell'8,6% su base annua e un load factor che ha raggiunto l'84%, sottolinea ulteriormente la ripresa sostenuta e la crescente domanda di viaggi aerei. Questa domanda costante spingerà probabilmente le compagnie aeree a investire maggiormente nelle proprie flotte, con conseguente aumento dei contratti di manutenzione, riparazione e revisione (MRO), nell'intento di mantenere l'efficienza operativa e il rispetto delle normative di sicurezza.

Inoltre, l'aumento della spesa in conto capitale da parte dei fornitori di servizi di manutenzione, riparazione e assemblaggio (MRO), come dimostrato dall'acquisizione da parte di Delta TechOps di nove nuovi contratti per componenti del valore di 225 milioni di dollari, riflette la prontezza del settore a soddisfare questa crescente domanda. Mentre le compagnie aeree continuano a modernizzare le proprie flotte con aeromobili di nuova generazione, i fornitori di servizi di manutenzione, riparazione e assemblaggio (MRO) dovranno migliorare le proprie capacità e investire in tecnologie avanzate a supporto di questi modelli di aeromobili.

Approfondimenti regionali sul mercato MRO degli aeromobili

Le tendenze e i fattori regionali che influenzano il mercato della manutenzione, riparazione e revisione di aeromobili durante il periodo di previsione sono stati ampiamente illustrati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione illustra anche i segmenti e la distribuzione geografica del mercato della manutenzione, riparazione e revisione di aeromobili in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, e Sud e Centro America.

Ambito del rapporto sul mercato MRO degli aeromobili

Densità degli operatori del mercato MRO degli aeromobili: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato della manutenzione, riparazione e revisione (MRO) di aeromobili è in rapida crescita, trainato dalla crescente domanda degli utenti finali, dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando la propria offerta, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e sfruttando le tendenze emergenti, alimentando ulteriormente la crescita del mercato.

La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione delle imprese che operano in un determinato mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un determinato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al suo valore totale.

Le principali aziende che operano nel mercato della manutenzione, riparazione e revisione di aeromobili sono:

1. AAR CORP
2. Barnes Group Inc
3. GE Aerospace
4. FLTechnics, UAB
5. Turkish Technic Inc
6. Singapore Technologies Engineering Ltd

Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo alcun ordine particolare.

Notizie e sviluppi recenti del mercato MRO degli aeromobili

Il mercato MRO degli aeromobili viene valutato raccogliendo dati qualitativi e quantitativi a valle di ricerche primarie e secondarie, che includono importanti pubblicazioni aziendali, dati di associazioni e database. Di seguito sono elencati alcuni degli sviluppi nel mercato MRO degli aeromobili:

• Pratt & Whitney, una società di RTX (NYSE: RTX), e Air New Zealand hanno celebrato la cerimonia di inaugurazione di un ampliamento di 14.000 metri quadrati, del valore di 150 milioni di dollari, del suo Christchurch Engine Centre. L'ampliamento aggiungerà capacità di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) per il motore Pratt & Whitney GTF in Nuova Zelanda, con una capacità prevista di effettuare fino a 140 revisioni di motori GTF all'anno entro il 2032. (RTX, Comunicato stampa, 2024)
• Rheinland Air Service GmbH (RAS), fornitore leader di servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) di aeromobili, ha annunciato una collaborazione strategica con Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (LTAA), fornitore di servizi MRO riconosciuto a livello mondiale, specializzato in motori per aeromobili regionali e membro orgoglioso del Gruppo Lufthansa Technik e del Gruppo Lufthansa. (Rheinland Air Service GmbH, comunicato stampa, 2024)
• Eastern Airlines Technic (EASTEC), una sussidiaria di China Eastern Airlines, ha firmato un accordo di dodici anni per la fornitura esclusiva di servizi di manutenzione con Lufthansa Technik, che comprende il supporto tecnico per le unità di potenza ausiliarie (APU) dell'intera flotta di Airbus A350 di China Eastern Airlines. In base a questo contratto a lungo termine, Lufthansa Technik fornirà servizi di manutenzione, riparazione e revisione completi per le APU Honeywell HGT1700 di questo tipo di aeromobile presso il suo centro specializzato per la manutenzione di APU ad Amburgo, in Germania. (Eastern Airlines Technic, Comunicato stampa, 2025)

Copertura e risultati del rapporto sul mercato MRO degli aeromobili

Il rapporto "Dimensioni e previsioni del mercato MRO degli aeromobili (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato, coprendo le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato MRO degli aeromobili a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato coperti dall'ambito
• Tendenze del mercato MRO degli aeromobili, nonché dinamiche di mercato quali driver, vincoli e opportunità chiave
• Analisi dettagliata delle cinque forze di Porter e analisi SWOT
• Analisi del mercato MRO degli aeromobili che copre le principali tendenze del mercato, il quadro globale e regionale, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa di calore, l'analisi della quota di mercato dei principali attori e gli sviluppi recenti per il mercato MRO degli aeromobili
• Profili aziendali dettagliati