Si prevede che la dimensione del mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività crescerà da 1.787,59 milioni di dollari nel 2022 a 3.009,24 milioni di dollari entro il 2028; si stima che crescerà a un CAGR del 9,1% dal 2022 al 2028.
La gestione della liquidità può essere definita come l'atto di un istituto volto a garantire la disponibilità di liquidità e attività liquide sufficienti per pagare le spese dell'istituto e soddisfare qualsiasi richiesta di prelievo di prestito o di risparmio da parte del cliente. La gestione delle passività e delle attività è il processo di pianificazione, organizzazione e controllo dei volumi, delle scadenze, dei tassi e dei rendimenti delle attività e delle passività per ridurre al minimo il rischio di tasso di interesse e mantenere un livello di redditività accettabile. Le soluzioni e i servizi di gestione della liquidità e delle passività patrimoniali aiutano le imprese a gestire la liquidità e le passività patrimoniali in modo efficace.
La crescente severità delle normative e la crescente attenzione al rischio di tasso di interesse hanno costretto gli istituti bancari a cercare soluzioni complete di gestione della liquidità e delle passività patrimoniali. Il rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (IRRBB) e lo stress test dell’EBA nell’ambito della pianificazione del finanziamento sono alcuni fattori che richiedono alle banche di valutare le possibili conseguenze di un aumento del tasso di interesse, della variazione dei valori delle attività sensibili agli interessi e della conseguente diminuzione nel capitale regolamentare. Inoltre, il settore BFSI ha assistito a un aumento delle normative relative alla gestione del rischio. Inoltre, le persistenti fluttuazioni dei tassi di interesse negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Svizzera, in Giappone e in altri grandi paesi bancari hanno ridotto i margini del settore BFSI. Tali fattori hanno promosso la crescita del mercato globale delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività. Queste soluzioni e servizi possono consentire agli istituti finanziari di prendere decisioni basate sull’analisi degli scenari, fornire una prospettiva migliore sia dal punto di vista del rischio che da quello finanziario e aiutare fortemente le imprese a conformarsi ai requisiti normativi. La maggior parte delle moderne soluzioni di liquidità e passività patrimoniali integrano i prezzi di trasferimento dei fondi (FTP), consentendo agli utenti di distinguere tra la redditività di un'attività e quella di un'altra.
Sulla base del rapporto di mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività patrimoniali, Il mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività è segmentato in componenti e settori. In base alla componente, il mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività è segmentato in soluzioni e servizi. In base al settore, il mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività è segmentato in banche, broker, finanza specializzata, consulenti patrimoniali e altri.
Approfondimenti strategici
Impatto della pandemia di COVID-19 sulla dimensione del mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività patrimoniali
Con le restrizioni sociali imposte da vari paesi in risposta all'inizio della pandemia di COVID-19, le principali parti interessate nel settore BFSI, come banche, broker e i consulenti patrimoniali si sono rivolti alle piattaforme digitali per soddisfare le loro esigenze quotidiane. I portafogli digitali, spesso noti come eWallet, sono diventati più popolari in queste condizioni. Come risultato di questa transizione, la probabilità di perdite su crediti e di attività deteriorate (NPA) è aumentata, mentre le banche hanno riscontrato risultati inattesi del modello di gestione delle passività (ALM). La Financial Action Task Force (FATF) ha messo in guardia le banche dalle transazioni monetarie illegali. Di conseguenza, la domanda di soluzioni di gestione della liquidità e delle passività è aumentata, influenzando in modo significativo la crescita del mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività. Inoltre, a causa dell’uso diffuso delle piattaforme digitali, il volume dei dati sulle reti sta crescendo, mettendo a dura prova le banche e gli istituti finanziari per mantenere tempestivamente i propri bilanci. La maggior parte delle banche regionali e internazionali hanno registrato rendimenti e margini sui prestiti significativamente più bassi del previsto a causa di un maggiore rifinanziamento dei prestiti. La pandemia di COVID-19 ha accelerato gli sviluppi delle tecnologie digitali e della liquidità digitale. Pertanto, le banche e le istituzioni finanziarie stanno ora utilizzando tecniche di analisi dei dati per migliorare i loro processi di gestione patrimoniale.
Regioni redditizie per il mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività patrimoniali
Approfondimenti di mercato: – Analisi di mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività patrimoniali
Crescita del settore BNPL
Il settore progressivo buy now-pay-later (BNPL) sta supportando anche la crescita della liquidità e delle passività patrimoniali mercato delle soluzioni gestionali. Una gestione efficace del rischio di credito e della responsabilità è la chiave del successo per gli operatori BNPL. Sulla base di un rapporto di Apptopia, i download di app BNPL hanno raggiunto 6,8 milioni nel novembre 2021, in aumento del 54% rispetto a novembre 2020, e gli utenti attivi mensili (MAU) sono aumentati del 63% su base annua. Sebbene gli Stati Uniti siano in testa alla corsa, anche il numero di utenti attivi in Europa è cresciuto in modo significativo. Secondo un rapporto di PayU, nel 2020 il 7,4% delle transazioni e-commerce totali in Europa è avvenuto utilizzando i servizi BNPL e si prevede che il numero delle transazioni aumenterà del 45% nei prossimi cinque anni. Pertanto, con la proliferazione globale del settore BNPL, unito alla crescente attenzione al rischio di responsabilità da parte degli operatori del settore, si prevede che la crescita del mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività avrà un buon ritmo durante il periodo di previsione.
Componenti- Approfondimenti di mercato basati sulle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività patrimoniali
In base ai componenti, il mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività patrimoniali è segmentato in soluzioni e servizi. Si prevede che il segmento delle soluzioni sarà quello in più rapida crescita, promosso principalmente dall’avvento delle soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Si prevede che il segmento dei servizi crescerà a un ritmo moderato durante il periodo di previsione.
Approfondimenti sul mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività basate sull'utente finale
In termini di settore, la liquidità globale e il mercato delle soluzioni per la responsabilità patrimoniale è segmentato in banche, broker, finanza specializzata, consulenti patrimoniali e altri. Si prevede che il segmento delle banche sarà il segmento più grande durante il periodo di previsione, a causa della diffusa adozione di soluzioni di liquidità e passività patrimoniali in tutto il mondo.
Gli operatori del mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle passività patrimoniali si concentrano principalmente sullo sviluppo prodotti avanzati ed efficienti. Di seguito sono riportati alcuni esempi.
- Nel giugno 2022, Infosys Finacle, parte di EdgeVerve Systems, una consociata interamente controllata da Infosys e Suryoday Small Finance Bank (SSFB), ha annunciato la implementazione di successo della piattaforma bancaria Finacle Core e della piattaforma Finacle Treasury. Finacle supporterà i motori di vendita al dettaglio, aziendali e di pagamento di SSFB in un modello on-premise supportato dallo stack infrastrutturale di IBM.
- Nel febbraio 2022, il gigante dell'analisi dei dati e della tecnologia AI SAS ha acquisito Kamakura Corp., con sede a Honolulu, che espanderà la propria portata nel settore dei servizi finanziari e amplierà il portafoglio SAS di software per la gestione del rischio finanziario. È una delle aziende leader nel settore dell'analisi e della gestione dei dati.
Profili aziendali: mercato delle soluzioni di gestione della liquidità e delle responsabilità patrimoniali
- Experian Information Software , Inc.
- Fidelity National Information Services, Inc.
- Finastra International Limited
- IBM Corporation
- Infosys, Ltd.
- Intellect Design Arena Limited
- Moody's Corporation
- Oracle Corporation
- SAP SE
- Wolters Kluwer NV
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The global liquidity and asset liability management solutions market was estimated to be USD 1,661.64 million in 2021 and is expected to grow at a CAGR of 9.1%, during the forecast period 2022 - 2028.
Liquidity and asset liability management solutions market is being driven by the increasing credit risk across financial institutions. The banking and financial industry experienced severe disruptions in 2020 and 2021 after the onset of the COVID-19 pandemic. This provides growth opportunities for liquidity and asset liability management solution providers.
Growing integration of AI and analytics into liquidity and asset liability management solutions is expected to play a crucial role in the future of the liquidity and asset liability management solutions market. AI is being integrated extensively across numerous areas, from cloud computing applications to digital assistants, to automate the process.
The key players, holding majority shares, in liquidity and asset liability management solutions market includes Fidelity National Information Services, Inc., Moody's Corporation, Oracle Corporation, Wolters Kluwer N.V., and Finastra International Limited.
Asia Pacific is the fastest growing regional market, followed by North America.
China, India, Japan, and the US are expected to register high growth rates during the forecast period.
The US held the largest market share in 2021, followed by China.
The solutions led the liquidity and asset liability management solutions market with a significant share in 2021.
The liquidity and asset liability management solutions market is expected to reach US$ 3,009.24 million by 2028.
The incremental growth, expected to be recorded for the liquidity and asset liability management solutions market during the forecast period, is US$ 1,221.66 million.
The List of Companies - Liquidity and Asset Liability Management Solutions Market
- Experian Information Softwares, Inc.
- Fidelity National Information Services, Inc.
- Finastra International Limited
- IBM Corporation
- Infosys, Ltd.
- Intellect Design Arena Limited
- Moody's Corporation
- Oracle Corporation
- SAP SE
- Wolters Kluwer N.V.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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