Soluciones de gestión de liquidez y activos y pasivos Estrategias de mercado, principales actores, oportunidades de crecimiento, análisis y pronóstico para 2028

Se proyecta que el tamaño del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos crecerá de US$ 1.787,59 millones en 2022 a US$ 3.009,24 millones en 2028; se estima que crecerá a una CAGR del 9,1% entre 2022 y 2028.

La gestión de liquidez puede definirse como el acto de una institución de garantizar la disponibilidad de efectivo y activos líquidos suficientes para pagar los gastos de la institución y satisfacer las demandas de préstamos o retiros de ahorros de cualquier cliente. La gestión de activos y pasivos es el proceso de planificación, organización y control de los volúmenes de activos y pasivos, los vencimientos, las tasas y los rendimientos para minimizar el riesgo de las tasas de interés y mantener un nivel de rentabilidad aceptable. Las soluciones y servicios de gestión de liquidez y activos y pasivos ayudan a las empresas a gestionar la liquidez y los activos y pasivos de manera eficaz.

El aumento de la rigurosidad de las regulaciones y la creciente atención al riesgo de las tasas de interés han obligado a las instituciones bancarias a buscar soluciones integrales de gestión de activos y pasivos. El riesgo de tasa de interés en la cartera bancaria (IRRBB) y la prueba de estrés de la EBA en la planificación de la financiación son algunos de los factores que requieren que los bancos evalúen los posibles efectos posteriores de un aumento de la tasa de interés, el cambio en los valores de los activos sensibles a los intereses y la disminución resultante del capital regulatorio. Además, el sector BFSI ha sido testigo del aumento de las regulaciones relacionadas con la gestión de riesgos. Además, las fluctuaciones persistentes de las tasas de interés en los EE. UU., el Reino Unido, Suiza, Japón y otras grandes naciones bancarias han disminuido los márgenes del sector BFSI. Estos factores han promovido el crecimiento del mercado global de soluciones de gestión de activos y pasivos . Estas soluciones y servicios pueden permitir a las instituciones financieras tomar decisiones basadas en el análisis de escenarios, proporcionar una mejor perspectiva tanto desde el punto de vista del riesgo como de las finanzas y ayudar en gran medida a las empresas a cumplir con los requisitos regulatorios. La mayoría de las soluciones de liquidez y pasivos de activos actuales tienen precios de transferencia de fondos (FTP) integrados, lo que permite a los usuarios distinguir entre la rentabilidad de una actividad y otra.

Según el informe del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos, el mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos se segmenta en componentes e industrias. Según los componentes, el mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos se segmenta en soluciones y servicios. Según la industria, el mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos se segmenta en bancos, corredores, finanzas especializadas, asesores patrimoniales y otros.

Soluciones de gestión de activos y pasivos y liquidez: perspectivas estratégicas

Impacto de la pandemia de COVID-19 en el tamaño del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos y liquidez

Con las restricciones sociales impuestas por varios países en respuesta al inicio de la pandemia de COVID-19, los principales actores del sector BFSI, como bancos, corredores y asesores patrimoniales, recurrieron a plataformas digitales para satisfacer sus necesidades diarias. Las billeteras digitales, a menudo conocidas como eWallets, se volvieron más populares en medio de estas condiciones. Como resultado de esta transición, la probabilidad de pérdida de crédito y activos improductivos (NPA) aumentó, mientras que los bancos experimentaron resultados inesperados del modelo de gestión de activos y pasivos (ALM). El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha advertido a los bancos sobre las transacciones monetarias ilegales. Como resultado, la demanda de soluciones de gestión de liquidez y activos y pasivos ha aumentado, lo que ha influido significativamente en el crecimiento del mercado de soluciones de gestión de liquidez y activos y pasivos. Además, debido al uso generalizado de plataformas digitales, el volumen de datos en las redes está creciendo, lo que ejerce mucha presión sobre los bancos y las instituciones financieras para mantener sus balances a tiempo. La mayoría de los bancos regionales e internacionales han experimentado rendimientos y márgenes de préstamos significativamente más bajos de lo previsto debido a una mayor refinanciación de préstamos. La pandemia de COVID-19 ha acelerado el desarrollo de las tecnologías digitales y la liquidez digital. Por ello, los bancos y las instituciones financieras están utilizando técnicas de análisis de datos para mejorar sus procesos de gestión de activos .

Perspectivas de mercado: análisis del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos y liquidez

Crecimiento de la industria BNPL

La industria progresiva de compra ahora y pago después (BNPL, por sus siglas en inglés) también está respaldando el crecimiento del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos y liquidez. La gestión eficaz del riesgo crediticio y de los pasivos es la clave del éxito para los actores de BNPL. Según un informe de Apptopia, las descargas de la aplicación BNPL alcanzaron los 6,8 millones en noviembre de 2021, un 54 % más que en noviembre de 2020, y los usuarios activos mensuales (MAU, por sus siglas en inglés) aumentaron un 63 % interanual. Aunque Estados Unidos lidera la carrera, el número de usuarios activos en Europa también ha crecido significativamente. Según un informe de PayU, el 7,4 % del total de transacciones de comercio electrónico en Europa se realizaron mediante servicios BNPL en 2020, y se espera que el recuento de transacciones crezca un 45 % en los próximos cinco años. Por lo tanto, con la proliferación global de la industria BNPL, junto con el creciente enfoque en el riesgo de pasivo por parte de los actores de la industria, se anticipa que el mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos y liquidez crecerá a un buen ritmo durante el período de pronóstico.

Perspectivas del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos basadas en componentes

Según los componentes, el mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos está segmentado en soluciones y servicios. Se espera que el segmento de soluciones sea el de más rápido crecimiento, impulsado principalmente por la llegada de soluciones basadas en IA. Se espera que el segmento de servicios crezca a un ritmo moderado durante el período de pronóstico.

Perspectivas del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos basadas en la liquidez del usuario final

En términos de industria, el mercado global de soluciones de liquidez y pasivos de activos está segmentado en bancos, corredores, finanzas especializadas, asesores patrimoniales y otros. Se anticipa que el segmento de los bancos será el segmento más grande durante el período de pronóstico, debido a la adopción generalizada de soluciones de liquidez y pasivos de activos en todo el mundo.

Los actores del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos y liquidez se centran principalmente en el desarrollo de productos avanzados y eficientes. A continuación se ofrecen algunos ejemplos.

• En junio de 2022, Infosys Finacle, parte de EdgeVerve Systems (una subsidiaria de propiedad absoluta de Infosys y Suryoday Small Finance Bank (SSFB), anunció la implementación exitosa de la plataforma bancaria central Finacle y la plataforma de tesorería Finacle. Finacle respaldará los motores minoristas, corporativos y de pago de SSFB en un modelo local respaldado por la infraestructura de IBM.
• En febrero de 2022, el gigante de la tecnología de inteligencia artificial y análisis de datos SAS adquirió Kamakura Corp., con sede en Honolulu, lo que ampliará su alcance dentro de la industria de servicios financieros y ampliará la cartera de software de gestión de riesgos financieros de SAS. Es una de las empresas líderes en el ámbito del análisis y la gestión de datos.

Perspectivas regionales del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos y liquidez

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos

Densidad de actores del mercado: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de soluciones de gestión de activos y pasivos está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de soluciones de gestión de liquidez y activos y pasivos son:

1. Software de información de Experian, Inc.
2. Servicios de información nacional de Fidelity, Inc.
3. Finastra Internacional Limitada
4. Corporación IBM
5. Información de contacto: Infosys, Ltd.

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Perfiles de empresas: Soluciones de gestión de activos y pasivos y liquidez

• Software de información Experian, Inc.
• Servicios de información nacional de Fidelity, Inc.
• Finastra Internacional Limitada
• Corporación IBM
• Información de contacto: Infosys, Ltd.
• Arena de diseño intelectual limitada
• Corporación Moody's
• Corporación Oracle
• SAP SE
•  Wolters Kluwer NV

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

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