굴절식 버스 시장: 규모·시장 점유율·성장·전망 2034

굴절 버스 시장은 2025년 224억 3천만 달러 에서 2034년 430억 2천만 달러 로 성장할 것으로 예상되며 , 2026년부터 2034년까지 연평균 8.48%의 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 시장 성장은 대용량 도심 대중교통 차량에 대한 수요 증가, 주요 간선도로를 기반으로 한 교통 계획의 확대, 그리고 여러 대의 표준 버스보다 대형 버스를 선호하는 차량 교체 프로그램에 의해 주도되고 있습니다.

북미 굴절버스 시장 규모는 버스 급행 교통 시스템 개선, 차량 현대화 보조금, 대도시 교통 혼잡 완화 프로그램 등에 힘입어 연평균 7.8~8.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 미국과 캐나다의 출퇴근 시간대 수송 능력 부족 지역에서, 차고지 확장 없이 승객 수송량을 늘려야 하는 기관에서 구매 수요가 가장 높을 것으로 전망됩니다.

굴절버스 시장 평가 및 분석

기술 혁신으로 시장은 디젤 중심의 조달 주기에서 모듈형 배터리, 연결형 진단 시스템, 차고지 에너지 관리 시스템을 기반으로 하는 플랫폼 중심의 생태계로 변화하고 있습니다. 제조업체들은 저상 설계, 경량 구조, 더 높은 위치에 장착되는 배터리 팩, 다양한 도어 옵션 등을 수용하기 위해 생산 라인을 변경하고 있습니다. 대중교통 기관들이 구매 비용뿐 아니라 수명 주기 비용, 부품 가용성, 충전 기능 등을 고려함에 따라, 공급업체의 통합 역량이 차량 성능 그 이상으로 중요해지고 있습니다.

향후 몇 년 동안 구매 우선순위는 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 중동의 새로운 BRT(간선급행버스) 노선으로 이동할 가능성이 높으며, 유럽과 북미는 도심형 버스 전환에 집중할 것으로 예상됩니다. 도시 배출가스 규제, 친환경 버스에 대한 정부 지원금, 그리고 인프라 구축을 위한 민간 투자는 버스 교체 과정을 가속화할 것입니다. 도로 공간이 제한적인 도심 지역에서는 운전기사 수를 늘리지 않고도 수송 용량을 확대할 수 있는 굴절버스가 선택될 가능성이 높습니다.

굴절버스 시장 보고서 범위

굴절버스 시장 분석

도시 교통 운영업체들은 승객 수가 회복되는 동시에 운전기사 부족과 시간표 준수 목표 달성이라는 과제에 직면하고 있기 때문에 굴절버스 시장 성장에 우선순위를 두고 있습니다 . 굴절버스 한 대는 주요 간선 노선에서 여러 대의 일반 버스를 대체할 수 있어 승객 수송당 노동 강도를 낮출 수 있습니다. 관련 가치 사슬에는 섀시 공급업체, 차체 제조업체, 배터리 공급업체, 충전 시스템 통합업체, 텔레매틱스 공급업체, 차량 금융 제공업체 및 유지보수 파트너가 포함됩니다.

차량의 긴 프레임, 연결 부품, 배터리 팩 및 고전압 부품은 특수 생산 능력을 필요로 하기 때문에 공급 역학은 여전히 ​​불균형적입니다. 시장은 표준화된 플랫폼의 이점을 누리고 있지만, 도어 시스템, 공조 시스템, 축하중 및 충전 인터페이스 등에서는 맞춤화 요구가 여전히 높습니다. 따라서 관련 기관들은 납품 속도와 현지 운영 환경에 적합한 기술적 조건 사이에서 균형을 맞춰야 합니다.

경쟁 환경은 다양한 추진 방식 포트폴리오와 신뢰할 수 있는 사후 서비스 네트워크를 갖춘 기업들을 중심으로 재편되고 있습니다. 굴절버스 시장 분석에 따르면 AB Volvo, Daimler Truck AG, New Flyer Industries Canada ULC, Solaris Bus & Coach sp. z oo, 그리고 Scania CV AB는 전기 및 하이브리드 플랫폼을 중심으로 포지셔닝하고 있으며, Alexander Dennis Limited, Ashok Leyland Limited, Ebusco Holding NV, Proterra Operating Company Inc., 그리고 OTOKAR Otomotiv ve Savunma Sanayi AS는 지역별 및 기술별 수요를 공략하고 있습니다.

투자는 차량 자체를 넘어 충전소, 배터리 모니터링, 인력 교육, 서비스 계약 등으로 확대되고 있습니다. 인프라 계획 및 가동 시간 보장을 버스와 함께 패키지 형태로 제공할 수 있는 공급업체는 전략적 우위를 확보하고 있습니다. 굴절 버스 시장 전망 에 따르면, 이러한 추세는 재무 건전성, 현지 조립 시설 접근성, 그리고 차량 도입 경험이 풍부한 기존 차량들을 활용하는 데 유리하게 작용하며, 특히 가동 중단 비용이 차량 구매 비용 절감액보다 훨씬 높은 고밀도 대도시 지역에서 더욱 그렇습니다 .

굴절버스 시장: 전략적 고찰

지역별 분석

북미 굴절버스 시장

북미 지역은 2025년에 22~25%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균 7.8~8.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 연방 및 주 정부의 대중교통 프로그램 자금 지원을 통해 차량 교체가 이루어지고 있으며, 뉴욕, 토론토, 로스앤젤레스, 시애틀, 밴쿠버와 같은 도시들은 철도 확장 비용이 많이 들거나 지연되는 구간에 대용량 버스를 지속적으로 도입하고 있습니다.

이 지역의 굴절버스 시장 점유율은 성숙한 조달 시스템, 예측 가능한 교체 주기, 엄격한 접근성 기준에 힘입어 유지되고 있습니다. 주행 거리, 겨울철 성능, 차고지 제약으로 인해 전기화 속도가 더딘 지역에서는 청정 디젤 버스 주문이 여전히 중요합니다. 충전 계획이 잘 갖춰진 밀집된 지역에서는 배터리 전기차 도입이 증가하고 있으며, 하이브리드 플랫폼은 혼합 운행 체제에 대한 과도기적 선택지로 활용되고 있습니다.

미국 굴절버스 시장

미국은 2025년 북미 수요의 78~82%를 차지했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 7.6~8.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 기관들은 승객 수가 일반 버스 정원을 초과하는 주요 노선, 공항 연결 노선, 대학 노선, 급행버스 서비스 등에 60피트(약 18미터) 버스를 지속적으로 도입하고 있습니다.

뉴 플라이어 인더스트리즈 캐나다 ULC, 다임러 트럭 AG, AB 볼보 관련 플랫폼, 알렉산더 데니스 리미티드, 프로테라 오퍼레이팅 컴퍼니 Inc.를 통해 회사는 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 적용 분야 동향으로는 친환경 디젤 대체, 배터리 전기차 시범 운행, 차고지 충전 시설을 활용한 노선별 규모 확장 등이 있습니다. 미국 시장은 기관들이 신뢰성, 현지 서비스 지원, 자금 지원 규정 준수를 중시하기 때문에 사양 중심적인 시장입니다.

유럽 ​​굴절버스 시장

유럽은 2025년에 27~30%의 시장 점유율을 기록했으며, 2026년부터 2034년까지 연평균 7.2~7.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 독일은 지방자치단체 버스 운영, 도시 대기질 규제, 그리고 다임러 트럭 AG의 버스 공급 덕분에 선두 자리를 차지하고 있습니다. 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 폴란드, 영국에서도 전기 굴절버스 도입이 증가하고 있습니다.

영국은 도시 간 협력과 차고지 전기화를 통해 무공해 버스 전용 도로망 구축에 박차를 가하고 있으며, 특히 런던, 맨체스터, 글래스고, 버밍엄 등 주요 도시에서 이러한 노력이 활발히 진행되고 있습니다. 독일은 전기 버스, 수소 시범 사업, 그리고 체계적인 유지보수 시스템을 결합하여 이 분야에서 선두를 유지하고 있습니다. 프랑스와 스페인은 도심 저공해 구역 설정에 더 집중하고 있습니다.

아시아 태평양 굴절버스 시장

아시아 태평양 지역은 2025년에 35~38%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균 9.1~9.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 대규모 전기 버스 생산 능력과 촘촘한 도시 ​​교통망을 바탕으로 조달을 주도하고 있으며, 인도는 공공 조달 및 주 정부 차원의 교통 정책을 통해 버스 현대화를 확대하고 있습니다.

일본, 한국, 호주는 공항, 대학, 도심 노선 등 수송력 증대가 필요한 지역에 굴절버스를 도입하고 있습니다. 아시아 태평양 지역 시장은 제조 현지화, 배터리 공급망, 그리고 도시 혼잡 완화에 대한 정책적 관심 덕분에 성장세를 보이고 있습니다. 특히 인도는 BRT(버스 급행 시스템) 확대와 도시 차량 교체가 가속화됨에 따라 가장 큰 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.

중동 및 아프리카 굴절버스 시장

중동 및 아프리카 지역은 2026년부터 2034년까지 연평균 6.4~7.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트는 도시 기반 시설 프로젝트, 공항 연결성 및 대중교통망 개발 덕분에 이 기술의 가장 중요한 시장으로 자리매김했습니다. 남아프리카공화국은 BRT(버스 급행 시스템) 네트워크 덕분에 아프리카 시장을 선도하고 있습니다.

에너지 환경은 지역 전반의 구매 결정에 영향을 미칩니다. 연료 경제성과 인프라 시설이 유리한 곳에서는 디젤 기술이 여전히 지배적이지만, 전력망 인프라에 투자할 여력이 있는 부유한 도시에서는 전기 기술이 점차 확산되고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역의 수요는 앞으로도 프로젝트 중심적일 것으로 예상됩니다.

세분화 분석

관절

굴절 버스 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 8.0~8.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 굴절버스 시장 규모는 도로 밀도, 회전 형상, 차고지 구성, 승객 승하차 속도 등에 따라 결정됩니다. 단일 차체 버스는 기존 노선에 적합하여 시장 점유율이 높지만, 이중 굴절버스는 적은 차량으로 최대 수송 능력을 요구하는 BRT(간선급행버스) 시스템에 주로 사용됩니다.

• 단일 굴절 버스는 18미터 플랫폼이 대부분의 도시 차고지, 터미널 및 회전 반경에 적합하고 운행 빈도가 높은 간선 노선에서 상당한 승객 수송 능력 향상을 제공하기 때문에 가장 강력한 입지를 차지하고 있습니다.
• 이중 굴절 버스는 전용 차선, 승강장 높이에서의 승차, 그리고 매우 높은 최대 탑승률을 특징으로 하는 BRT 노선에 전략적으로 중요하지만, 인프라 및 운영상의 복잡성으로 인해 도입이 제한적입니다.

파워트레인

파워트레인 부문은 2026년부터 2034년까지 연평균 8.3~8.9%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 도시들이 배출가스 목표 및 수명주기 효율성과 연계하여 차량 구매를 결정함에 따라, 이 부문은 디젤에서 전기 및 하이브리드 차량으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 디젤은 신뢰성과 장거리 운행에 여전히 중요하지만, 충전, 전력망 개선, 배터리 보증 등이 서비스 계획과 연계될 경우 전기 플랫폼이 점차 주목받고 있습니다.

• 디젤 버스는 예측 가능한 주행 거리, 확립된 유지 보수 기술, 낮은 차고지 개조 필요성, 그리고 노후화된 대용량 차량을 즉시 교체해야 하는 기관에서 여전히 널리 사용되고 있습니다.
• 배터리 밀도, 충전 호환성 및 무공해 의무화 기준이 개선됨에 따라 전기 버스는 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있으며, 특히 예측 가능한 운행 시간표와 차고지 기반 충전이 가능한 혼잡한 노선에서 더욱 그렇습니다.
• 하이브리드 버스는 완전한 인프라 전환 없이 연료 소비를 줄여 전환 요구를 충족시키므로, 배출량 감축 목표와 운영 유연성 사이의 균형을 맞추는 혼합 노선 운행 기관에 유용합니다.

기회 개요

굴절버스 시장 성장 동인 및 영향 분석

도시 회랑 밀집화 및 BRT 확장

도심 지역의 인구 밀도가 높아짐에 따라, 운전기사, 도로, 주차 공간을 비례적으로 늘리지 않으면서도 더 많은 승객을 수송할 수 있는 차량에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 굴절버스는 이러한 요구를 충족하는 데 큰 강점을 지니고 있는데, 특히 지하철이나 경전철 시스템은 개발 비용이 높고 건설 기간이 길어 도입이 점점 어려워지고 있기 때문입니다. BRT(버스 급행 시스템) 개발은 전용 차선, 하차 후 요금 지불, 승하차 등을 가능하게 하여 철도와 유사한 수송 능력을 갖춘 대형 버스를 더 적은 인프라 비용으로 운행할 수 있도록 합니다. 따라서 차축, 굴절 구조, 출입문 설계, 내부 공간 등에서 내구성을 더욱 강화해야 할 필요성이 대두되고 있습니다.

무공해 조달 의무화

대중교통 운영업체들은 도시의 기후 변화 정책, 저공해 지역 조성, 대기 질 개선 목표 달성을 위해 버스 구매를 연계하고 있습니다. 특히 대용량 전기 굴절버스 도입은 가시성 향상과 배출가스 저감에 효과적이므로 이러한 추세는 더욱 두드러집니다. 하지만 이를 위해서는 충전기 설치, 전력망 개선, 배터리 관리 시스템 구축, 비상 대책 마련 등 체계적인 투자 계획이 필수적입니다. 이제 대중교통 운영업체들은 단순히 구매 비용뿐 아니라 총 소유 비용을 고려하고 있으며, 전체 충전 인프라 설계 및 사후 서비스까지 제공할 수 있는 기업을 선호하고 있습니다.

함대 교체 및 신뢰성 현대화

대부분의 대중교통 회사는 노후화된 버스 차량으로 인해 유지보수 비용이 증가하고, 연비가 낮으며, 승객 경험이 저하되는 문제를 겪고 있습니다. 노후화된 일반 버스와 굴절 버스를 최신 대용량 버스로 교체하면 신뢰성이 향상되고, 노선 운행이 중단되는 횟수가 줄어들며, 장애인 접근성 기준(ADA)을 준수할 수 있습니다. 이는 단순히 전기화에만 국한되지 않고, 충전 시설이 아직 부족한 지역에서는 친환경 디젤 버스와 하이브리드 버스의 지속적인 중요성까지 고려해야 하는 중요한 동력입니다. 현대화된 버스 차량은 또한 텔레매틱스, 예측 정비, 장애인 접근성 보조 시스템(ADAS), 표준화된 예비 부품 프로그램 도입에도 도움이 될 수 있습니다. 시장에서는 추진 시스템 유형별 수요가 꾸준히 유지될 것으로 예상되며, 단기 조달은 검증된 플랫폼에 집중될 것입니다.

굴절버스 시장의 미래 동향

소프트웨어 기반 차량 관리 운영

차세대 굴절버스 시장 트렌드는 차량, 충전기, 차고지, 관제센터를 연결하는 소프트웨어 기반 차량 관리 시스템에 의해 주도될 것입니다. 운영업체는 실시간 배터리 상태, 승객 탑승률, 운전자 행동, 노선 에너지 소비량 데이터를 활용하여 운행 일정과 정비 기간을 조정할 것입니다. 이러한 변화는 차량 사양에 대한 고정적인 의존도에서 벗어나 데이터 상호 운용성, 사이버 보안, 차량 관리 통합에 더욱 의존하는 구매 방식을 가져올 것입니다. 개방형 진단 시스템, 예측 정비 도구, 에너지 최적화 플랫폼을 제공하는 업체는 입찰에서 영향력을 확대할 것입니다. 또한, 가동 시간, 충전 가능 여부, 운영 비용 성과 등을 측정 가능한 상업적 약속으로 삼는 성과 기반 계약이 더욱 활성화될 것입니다.

고용량 전기 BRT 플랫폼

배터리 기술의 발전으로 운행 시간이 길어지고 기회 충전이 보편화됨에 따라 전기 BRT 플랫폼은 시범 사업 단계를 넘어 노선 전반에 걸쳐 설치될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 특히 승객 탑승률이 높은 간선 노선을 운행하는 2인승 및 장축 굴절 버스에서 두드러지게 나타날 것입니다. 제조사들은 경량 설계, 열 관리 시스템, 배터리 팩 용량 극대화, 그리고 잦은 출발과 정지에 적합한 회생 제동 기술 개발에 집중할 것입니다. 도시들은 기존 차고지와 터미널을 차량 요구 사항에 맞게 개조하는 대신, 이러한 차량을 수용할 수 있도록 차고지와 터미널을 설계하기 시작할 것입니다.

굴절버스 시장 기회

통합 차량기지 전철화 서비스

굴절 전기 버스를 차고지 인프라, 충전기, 에너지 관리 소프트웨어, 네트워크 통합 및 유지보수 기술과 함께 패키지로 제공할 수 있는 기회가 있습니다. 많은 지자체가 전기 버스 도입의 필요성을 인지하고 있지만, 전력 공급, 충전기 사용 및 운행 스케줄링과 관련된 구현상의 위험에 직면해 있습니다. 이러한 어려움을 최소화하는 업체는 단순히 차량만 판매하는 업체보다 더 높은 가치 사슬을 구축하고 더 많은 이익을 확보할 수 있습니다. 전력 회사, 충전기 공급업체 및 인프라 개발업체와의 협력은 구매 프로세스를 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 기회는 자금은 충분하지만 구현상의 어려움이 있는 북미와 유럽에서 특히 중요합니다.

신흥 산업 회랑을 위한 현지화된 제조

신흥 시장은 BRT, 공항 및 대도시 연계 노선에 투입될 굴절 버스의 현지 조립에 실질적인 기회를 제공합니다. 현지 생산은 수입 의존도를 줄이고, 공공 입찰 참여 자격을 높이며, 서비스 부품 조달 속도를 향상시킬 수 있습니다. 인도, 동남아시아, 걸프 지역 및 일부 아프리카 도시는 도시화로 인해 관련 기관들이 대용량 차량 도입을 추진하고 있으며, 정부는 국내 산업 참여를 장려하고 있기 때문에 특히 주목할 만합니다. 제조업체는 섀시 현지화, 차체 파트너십 또는 기술 라이선스를 통해 시장에 진출할 수 있습니다. 이러한 기회는 체계적인 공급업체 개발과 품질 관리를 필요로 하지만, 가격 민감도와 서비스 접근성이 중요한 장기적인 차량 공급 프로그램을 실현하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다.

저자 소개 (자동차 및 운송 연구팀)

나빈 치타라기

부통령,
시장 조사 및 컨설팅

나빈은 맞춤형, 신디케이트 및 컨설팅 프로젝트 전반에 걸쳐 9년 이상의 전문 지식을 보유한 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. 현재 부사장으로 재직 중이며, 프로젝트 가치 사슬 전반의 이해관계자들을 성공적으로 관리해 왔으며, 100편 이상의 연구 보고서와 30건 이상의 컨설팅 업무를 수행했습니다. 그는 산업 및 정부 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하며 고객 성공과 데이터 기반 의사 결정에 크게 기여하고 있습니다.

나빈은 카르나타카주 VTU에서 전자통신 공학 학위를, 마니팔 대학교에서 마케팅 및 운영 MBA를 취득했습니다. 그는 9년 동안 IEEE 회원으로 활발하게 활동하며 컨퍼런스, 기술 심포지엄에 참여하고 지역 및 지역 차원에서 자원봉사 활동을 해왔습니다. 현재 직책을 맡기 전에는 IndustryARC에서 준전략 컨설턴트로, 휴렛팩커드(HP Global)에서 산업용 서버 컨설턴트로 근무했습니다.

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