نظرة عامة على سوق الصناديق المتداولة في البورصة، والنمو، والاتجاهات، والتحليل، والتقرير البحثي (2023-2031)

من المتوقع أن ينمو حجم سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة من 10.23 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 26.45 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.6٪ من عام 2023 إلى عام 2031. ومن المتوقع أن توفر الشعبية المتزايدة لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة فرص نمو عالية.

تحليل سوق الصناديق المتداولة في البورصة

تشكل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة نسبة صغيرة من إجمالي السوق المالية العالمية في كل من الدخل الثابت والأسهم، تتراوح من 0.4% إلى 3.0% من أصول الدخل الثابت و4% إلى 15% من الأسهم حسب المنطقة. تشمل مزايا صناديق الاستثمار المتداولة على صناديق الاستثمار المشتركة انخفاض التكاليف، واحتمال تتبع أداء السوق بالكامل بدلاً من الاستثمار في أسهم فردية، ومن الناحية النظرية نتائج استثمارية أفضل، حيث يميل مديرو الصناديق النشطون إلى الأداء دون أداء السوق. أدت هذه المزايا إلى زيادة كبيرة في عدد هذه الصناديق في جميع أنحاء العالم، حيث نمت بنسبة مذهلة بلغت حوالي 3000% منذ عام 2003، مما دفع نمو سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

سوق الصناديق المتداولة في البورصة: رؤى استراتيجية

صندوق التداول في البورصة

نظرة عامة على الصناعة

• الصندوق المتداول في البورصة هو نوع من الأوراق المالية الاستثمارية المجمعة التي يمكن شراؤها وبيعها مثل الأسهم الفردية. والفرق الرئيسي بين الصندوق المتداول في البورصة والصندوق المشترك هو أنه على الرغم من أن الصندوق المشترك هو أيضًا استثمار مجمع، إلا أنه يتم تداوله مرة واحدة فقط في اليوم بعد إغلاق السوق.
• كان أول صندوق متداول في البورصة هو SPDR S&P 500 ETF (SPY)، والذي يتتبع مؤشر S&P 500 ولا يزال صندوقًا متداولًا في البورصة شائعًا بين المستثمرين والتجار اليوم.

محركات وفرص سوق صناديق الاستثمار المتداولة

التحول من الإقراض التقليدي إلى الصناديق المتداولة في البورصة لتحريك سوق الصناديق المتداولة في البورصة

• تشتهر صناديق الاستثمار المتداولة بخيارات السيولة السهلة التي توفرها. تُعَد السيولة جانبًا لا غنى عنه في الاستثمار، حيث توفر للمستثمرين إمكانية الشراء والبيع بسهولة. وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار المتداولة، فإن السيولة لها أهمية كبيرة.
• تشير سيولة الصناديق المتداولة في البورصة إلى السهولة التي يستطيع بها المستثمرون تداول أو تبادل هذه الصناديق. وتعتبر هذه الصناديق سلال أصول متعددة الأوجه. وبالتالي، كلما زادت سيولة كل أصل أساسي يشكل صندوقًا متداولًا في البورصة، كلما كان من الأسهل استرداد الصندوق المتداول في البورصة بالكامل.
• تتميز صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بعنصرين للسيولة - سيولة الأصول الأساسية وسيولة الصناديق المتداولة في البورصة. ونظرًا لإجراءات الاسترداد/الإنشاء المعقدة، فإن معظم صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة تقيس سيولتها في إشارة إلى أصولها الأساسية وقد تشمل السندات والأسهم والذهب وما إلى ذلك.

صندوق التداول في البورصة

تحليل تجزئة تقرير السوق

• اعتمادًا على النوع، يتم تقسيم سوق صناديق الاستثمار المتداولة إلى صناديق الاستثمار المتداولة في السلع الأساسية، وصناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة في الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار المتداولة في العقارات، وغيرها.
• من المتوقع أن يستحوذ قطاع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة على حصة كبيرة في سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة في عام 2023. وهي عبارة عن منتجات استثمارية بسيطة تجمع بين مرونة الاستثمار في الأسهم وبساطة صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم. وتتداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة في سوق الأوراق المالية النقدية، على غرار أي سهم آخر، ويمكن شراؤها وبيعها باستمرار بأسعار السوق. وهي أدوات استثمارية سلبية، تستند إلى المؤشرات وتستثمر في الأوراق المالية بنفس نسبة المؤشر الأصلي. وبسبب خاصية عكس المؤشر، هناك شفافية كاملة فيما يتعلق بممتلكات صندوق الاستثمار المتداول في البورصة. وعلاوة على ذلك، نظرًا لبنيتها المميزة وآلية إنشائها، فإن صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة لديها نسب مصاريف أقل بكثير مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة. ومن المتوقع أن تعزز هذه المزايا نمو سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

صندوق التداول في البورصة

تحليل حصة السوق حسب المنطقة الجغرافية

ينقسم نطاق تقرير سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا سريعًا، ولكن من المتوقع أن تحتفظ أمريكا الشمالية بأكبر حصة في سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. لقد قدم التطور الاقتصادي الكبير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والاهتمام المتزايد بالتداول فرصًا كبيرة لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للتوسع.

صندوق التداول في البورصة

نظرة إقليمية على سوق صناديق الاستثمار المتداولة

لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق الصناديق المتداولة في البورصة طوال فترة التوقعات بشكل شامل. كما يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق الصناديق المتداولة في البورصة والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق الصناديق المتداولة في البورصة

كثافة اللاعبين في سوق صناديق الاستثمار المتداولة: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق صناديق الاستثمار المتداولة نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من جانب المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.

تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق صناديق الاستثمار المتداولة هي:

1. مجموعة أليانز
2. شركة بلاك روك
3. مؤسسة بي إن واي ميلون
4. شركة فيديليتي للاستثمارات
5. جولدمان ساكس

إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

"تحليل سوق صناديق الاستثمار المتداولة"تم إجراء التقييم على أساس النوع والجغرافيا. من حيث النوع، يتم تقسيم السوق إلى صناديق السلع المتداولة، وصناديق الأسهم المتداولة، وصناديق الدخل الثابت المتداولة، وصناديق العقارات المتداولة، وغيرها. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

صندوق التداول في البورصة

أخبار السوق والتطورات الأخيرة

تتبنى الشركات استراتيجيات غير عضوية وعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. وفيما يلي بعض التطورات الرئيسية التي شهدتها السوق مؤخرًا:

• في مارس 2024، أعلن مدير الأصول VanEck عن التنازل عن رسوم الرعاية الخاصة به لـ VanEck Bitcoin Trust (HODL)، والذي يوفر التعرض لعملة البيتكوين الفورية، اعتبارًا من الآن. يوضح هذا التعديل التزام VanEck بتقديم قيمة معززة للمستثمرين، بما في ذلك من خلال التسعير التنافسي. خلال الفترة التي تبدأ في 12 مارس 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، سيتم التنازل عن رسوم الرعاية بالكامل لأول 1.5 مليار دولار أمريكي من أصول الصندوق. إذا تجاوزت أصول الصندوق 1.5 مليار دولار أمريكي قبل 31 مارس 2025، فستكون الرسوم على الأصول التي تزيد عن 1.5 مليار دولار أمريكي 0.20٪. سيتحمل جميع المستثمرين نفس رسوم الرعاية، والتي تمثل المتوسط ​​المرجح لمعدلات الرسوم هذه. بعد 31 مارس 2025، ستكون رسوم الرعاية 0.20٪.

[المصدر: VanEck، موقع الشركة على الويب]

• في مارس 2024، تقدمت شركة إدارة الأصول الرقمية Grayscale Investments بطلب لفصل صندوقها المتداول في البورصة للبيتكوين، Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). يعد الفصل جزءًا من محاولة لتقديم تعرض أقل رسومًا للمستثمرين للبيتكوين. تقدمت Grayscale بطلب لإدراج أسهم منتج استثماري جديد، Grayscale Bitcoin Mini Trust، والذي سيتلقى كمية معينة من البيتكوين التي تحتفظ بها GBTC. في المقابل، سيحصل مساهمو GBTC الحاليون على أسهم في Mini Trust.

[المصدر: Grayscale، موقع الشركة] 

صندوق التداول في البورصة

تغطية تقرير السوق والمنتجات النهائية

يقدم تقرير السوق حول "حجم سوق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-

• حجم السوق والتوقعات على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى الدولة لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة بالنطاق.
• ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية.
• الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
• تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
• تحليل السوق العالمي والإقليمي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية، واللاعبين الرئيسيين، واللوائح، والتطورات الأخيرة في السوق.
• تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين الرئيسيين، والتطورات الأخيرة.
• ملفات تعريفية مفصلة للشركة.

مدير الأبحاث

أنكيتا ميتال

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

أنكيتا خبيرة ديناميكية في أبحاث السوق والاستشارات، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. وقد قادت ونفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة استشارية وبحثية لعملاء عالميين مثل مايكروسوفت وأوراكل وشركة NEC وSAP وKPMG وExpeditors International. تشمل كفاءاتها الأساسية تقييم السوق، وتحليل البيانات، والتنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات، والاستخبارات التنافسية، وكتابة التقارير.

أنكيتا بارعة في إدارة دورات المشاريع الكاملة، بدءًا من تصميم عروض ما قبل البيع ومناقشات العملاء، وصولًا إلى تقديم رؤى عملية بعد البيع. كما أنها ماهرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وهيكلة وحدات بحثية معقدة، ومواءمة الحلول مع أهداف العمل الخاصة بالعملاء. وقد مكنتها مهاراتها الممتازة في التواصل والقيادة والعرض التقديمي من تحقيق نتائج قيّمة باستمرار في بيئات سوقية سريعة التطور.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next