تحليل وتوقعات سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية حسب الحجم والحصة والنمو والاتجاهات 2031

من المتوقع أن ينمو حجم سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية من 113.72 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 208.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.9٪ من عام 2023 إلى عام 2031. وتشمل اتجاهات سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية التقدم التكنولوجي، والتبني المتزايد للعملات الرقمية، والتعاون بين شركات التكنولوجيا المالية.

تحليل سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية 

يتضمن التقرير آفاق النمو بسبب اتجاهات سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية الحالية وتأثيرها المتوقع خلال فترة التنبؤ. تتبنى صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية التطورات التكنولوجية لتعزيز خدماتها وانتشارها العالمي. ويشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، والمنصات الرقمية، والتقنيات المالية المبتكرة. تتبنى البنوك بشكل كبير تقنية الذكاء الاصطناعي لتبسيط تطبيقات الأعمال المتنوعة الخاصة بها. على سبيل المثال، قدمت مجموعة ING نظام KATANA وتوظف التحليلات التنبؤية لدعم تجار السندات لاتخاذ قرارات تداول أكثر تعليماً بسرعة. يساعد نظام KATANA التجار في تحليل البيانات التاريخية والحالية لتحديد السعر الصحيح في شراء وبيع السندات. وبالمثل، تكتسب تقنية الذكاء الاصطناعي زخمًا وتسرع من صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية. علاوة على ذلك، تعمل الحكومات والهيئات التنظيمية في مختلف الدول معًا لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وحماية بيانات المستهلك وتعزيز الابتكار، مما يؤثر بشكل إيجابي على نمو سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية.

نظرة عامة على سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية

• يشير مصطلح الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى قسم من أحد البنوك أو المؤسسات المالية التي تقدم خدمات استشارية في مجال عمليات الدمج والاستحواذ والاكتتاب (جمع رأس المال) للشركات والحكومات والمؤسسات. تعمل البنوك الاستثمارية كوسطاء بين المستثمرين (الكيانات التي لديها أموال للاستثمار) والشركات (الكيانات التي تحتاج إلى رأس المال لنمو أعمالها وتشغيلها).
• الفئات الأساسية للخدمات المصرفية الاستثمارية هي الاستشارات الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ، والاكتتاب في أسواق رأس المال، والاكتتاب في أسواق رأس المال الدائنة، والقروض المشتركة/الرعاة الماليين. يخدم مستشارو عمليات الدمج والاستحواذ عملائهم من خلال تقديم المشورة للشركات المشترية والبائعة بشأن عمليات الدمج والاستحواذ.
• تلعب الخدمات المصرفية الاستثمارية دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات من خلال جمع رأس المال للأعمال التجارية من خلال استراتيجيات مختلفة مثل ضمان السندات والعروض العامة الأولية والقروض المشتركة. إن الحاجة المتزايدة إلى المال لتشغيل وتنمية عملياتها تخلق طلبًا على المصرفيين الاستثماريين الذين يساعدون الشركات في جمع الأموال. يدعم المصرفيون الاستثماريون الشركات من خلال تسويق الشركة للمستثمرين. كما يقومون بإجراء أبحاث السوق ومساعدة الشركات في تأمين التمويل وجمع التمويل لعمليات الدمج والاستحواذ.

سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية: رؤى استراتيجية

محركات وفرص سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية

زيادة متطلبات رأس المال بين الشركات في جميع أنحاء العالم تدفع نمو سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية

• من المتوقع أن تؤدي متطلبات رأس المال المتزايدة بين الشركات في جميع أنحاء العالم إلى دفع سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال فترة التوقعات. يشير متطلب رأس المال إلى الأوامر والإرشادات التنظيمية التي تحددها الإدارة المالية والتي تأمر بالحد الأدنى من رأس المال الذي يجب أن يحتفظ به البنك لحماية المودعين وأصحاب المصلحة من خلال ضمان استقراره المالي. تواجه البنوك تحديات في التعامل مع متطلبات رأس المال الضخمة، مما يزيد من الطلب على خدمات الخدمات المصرفية الاستثمارية.
• تسعى البنوك بنشاط للحصول على خدمات استشارية لتحسين هياكل رأس المال لديها من أجل تلبية متطلبات عملائها. وعادة ما تكون البنوك هي التي تبدأ حملات جمع رأس المال، وتلعب البنوك الاستثمارية دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات على زيادة توسع إيراداتها.
• على سبيل المثال، وفقًا للبنك المركزي الأوروبي، في فبراير 2023، ارتفع متوسط ​​مبلغ متطلبات رأس المال الإجمالية والمشورة في فئة الأسهم العادية من الفئة 1 (CET1) إلى ما يقرب من 10.7% من الأصول المرجحة بالمخاطر لعام 2023 من 10.4% في عام 2022. وبالتالي، فإن متطلبات رأس المال المتزايدة بين المستهلكين لإدارة عملياتهم التجارية تدفع سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية خلال فترة التوقعات.

تحليل تجزئة تقرير سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية

• اعتمادًا على النوع، يتم تقسيم سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى استشارات الاندماج والاستحواذ، والراعي المالي/القروض المشتركة، والاكتتاب في أسواق رأس المال الأسهمية، والاكتتاب في أسواق رأس المال الدين.
• تتمتع شريحة الاستشارات الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ بحصة كبيرة في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب كبير خلال الفترة المتوقعة. ويشكل العدد المتزايد من عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات الاستراتيجية بين الشركات في جميع أنحاء العالم محركًا لهذا القطاع.
• تخطط الشركات لتوسيع أعمالها على مستوى العالم من خلال تعزيز حصتها في السوق وتنويع محافظ منتجاتها وخدماتها من خلال أنشطة الدمج والاستحواذ. ويلعب الاستثمار المصرفي دورًا رئيسيًا في تسهيل هذه المعاملات، وإجراء العناية الواجبة، وهيكلة صفقات الاستحواذ، وتغذية السوق.
• وبالمثل، من المتوقع أن يستحوذ قطاع الرعاة الماليين/القروض المجمعة على حصة كبيرة في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية بحلول عام 2030. وتوفر القروض المجمعة للشركات طريقة سهلة ومريحة لجمع مبالغ كبيرة من رأس المال لمجموعة متنوعة من الأغراض، بما في ذلك رأس المال العامل والتوسع وإعادة التمويل. وتوفر القروض المجمعة حلاً تمويليًا مرنًا ومتنوعًا وفعالًا للمقرضين المؤسسيين والمقترضين من الشركات. وتتكون القروض المجمعة من قدر كبير من رأس المال، مما يسمح للمقترضين بالوصول إلى تمويل كبير لتوسيع الأعمال.
• علاوة على ذلك، تعمل القروض المجمعة على تقليل المخاطر التي يتعرض لها المقرضون الأفراد من خلال توزيع مبلغ القرض بين العديد من المقرضين. ويتقاسم المقرضون المخاطر في حالة تخلف المقترض عن السداد، مما يقلل من التأثير على أي مؤسسة واحدة ويدعم نمو القطاع بشكل إيجابي.

تحليل إقليمي لسوق الخدمات المصرفية الاستثمارية

ينقسم نطاق تقرير سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. تشهد أمريكا الشمالية نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تحتفظ بحصة كبيرة في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية. إن التقدم التكنولوجي والتبني المتزايد للمنصات الرقمية لتبسيط عملية التوزيع هي التي تقود السوق. تساعد برامج المحادثة الآلية العملاء على إدارة شؤونهم المالية بشكل فعال، وتدعم البنوك لتحديد الأنماط في الجرائم الإلكترونية باستخدام خوارزميات التعلم الآلي . هذا يشجع الأفراد على الاستثمار في التقنيات المتقدمة لتوسيع أعمالهم. الفوائد الكبيرة التي توفرها عملية الدلالة، مثل كونها أكثر سهولة في الوصول إليها وفعالية من حيث التكلفة، تغذي السوق.

رؤى إقليمية حول سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية

لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية

كثافة اللاعبين في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من جانب المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.

تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية هي:

1. باركليز بي إل سي
2. بنك أوف أمريكا كورب
3. مجموعة سيتي جروب
4. مورجان ستانلي
5. مجموعة جولدمان ساكس

إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

"تحليل سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية"تم تنفيذه على أساس النوع وحجم المؤسسة والصناعة والمستخدم النهائي والجغرافيا. بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى استشارات الاندماج والاستحواذ، والراعي المالي/القروض المشتركة، والاكتتاب في أسواق رأس المال، والاكتتاب في أسواق رأس المال الدين. من حيث حجم المؤسسة، يتم تصنيف سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم (SMEs). بناءً على المستخدمين النهائيين، يتم تقسيم سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى أفراد ومؤسسات مؤسسية. على أساس الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى الخدمات المالية والتجزئة والجملة وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والرعاية الصحية والبناء وغيرها. حسب المنطقة، يتم تقسيم سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ (APAC) والشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) وأمريكا الجنوبية (SAM).

أخبار سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية والتطورات الأخيرة

يتم تقدير توقعات سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية على أساس نتائج بحثية ثانوية وأولية مختلفة، مثل منشورات الشركات الرئيسية وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. تتبنى الشركات استراتيجيات غير عضوية وعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية. فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة في السوق:

• في سبتمبر 2023، قدمت شركة Bank of America Corp حلول CashPro لسلسلة التوريد لرقمنة التمويل التجاري. تعد حلول CashPro لسلسلة التوريد من الجيل التالي لتمويل سلسلة التوريد عبر الإنترنت (SCF) والتي تدعم كل من المشتري والمورد من خلال توفير وصول أسرع إلى الأموال والمعلومات. تقدم هذه الحلول فوائد كبيرة للمستخدم، بدءًا من أتمتة الحساب المفتوح، والموافقة المبسطة على الفواتير، وتحسين الرؤية داخل سلسلة التوريد، وقدرات المعالجة واتخاذ القرار بشكل أسرع.

[المصدر: بنك أوف أميركا كورب، موقع الشركة على الإنترنت]

• في أغسطس 2023، باعت مجموعة جولدمان ساكس وحدة إدارة الأموال الشخصية التابعة لها إلى شركة Creative Planning, LLC لتعزيز شراكتها الاستراتيجية. ويعزز هذا الاستحواذ شركة Creative Planning, LLC من خلال توسيع عروض إدارة الثروات للأفراد ذوي الثروات العالية في جميع أنحاء العالم.

[المصدر: بنك أوف أميركا كورب، موقع الشركة على الإنترنت]

• في مايو 2023، استحوذت شركة JPMorgan Chase & Co على بنك First Republic لتعزيز مكانتها في النظام المصرفي الأمريكي مع توسيع استراتيجيتها للثروة.

[المصدر: موقع شركة JPMorgan Chase & Co.]

• في مارس 2023، أعلنت مجموعة سيتي جروب عن بيع أعمالها المصرفية الاستهلاكية في الهند إلى بنك أكسيس. تبنت مجموعة سيتي جروب استراتيجية أوسع نطاقًا للخروج من الخدمات المصرفية الاستهلاكية عبر مختلف الأسواق العالمية.

[المصدر: Citigroup Inc، موقع الشركة على الويب]

• في 22 مارس، استحوذت شركة JPMorgan Chase & Co على Aumni لتبسيط تحليل الاستثمار في الأسواق الخاصة. Alumni عبارة عن منصة تحليل بيانات يستخدمها مستثمرو رأس المال الاستثماري. تدعم المنصة شركة JPMorgan Chase & Co لتعزيز العلاقات في الأسواق الخاصة.

[المصدر: موقع شركة JPMorgan Chase & Co.]

تقرير سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية - التغطية والمخرجات

يقدم تقرير السوق حول "حجم سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-

• حجم السوق والتوقعات على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى الدولة لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة بالنطاق.
• ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية.
• الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
• تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
• تحليل السوق العالمي والإقليمي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية، واللاعبين الرئيسيين، واللوائح، والتطورات الأخيرة في السوق.
• تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين الرئيسيين، والتطورات الأخيرة.
• ملفات تعريفية مفصلة للشركة.

مدير الأبحاث

أنكيتا ميتال

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

أنكيتا خبيرة ديناميكية في أبحاث السوق والاستشارات، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. وقد قادت ونفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة استشارية وبحثية لعملاء عالميين مثل مايكروسوفت وأوراكل وشركة NEC وSAP وKPMG وExpeditors International. تشمل كفاءاتها الأساسية تقييم السوق، وتحليل البيانات، والتنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات، والاستخبارات التنافسية، وكتابة التقارير.

أنكيتا بارعة في إدارة دورات المشاريع الكاملة، بدءًا من تصميم عروض ما قبل البيع ومناقشات العملاء، وصولًا إلى تقديم رؤى عملية بعد البيع. كما أنها ماهرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وهيكلة وحدات بحثية معقدة، ومواءمة الحلول مع أهداف العمل الخاصة بالعملاء. وقد مكنتها مهاراتها الممتازة في التواصل والقيادة والعرض التقديمي من تحقيق نتائج قيّمة باستمرار في بيئات سوقية سريعة التطور.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next