منظور المحلل:
شهد سوق RegTech نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وقد أدت عوامل مثل ارتفاع الأنشطة الاحتيالية مثل غسيل الأموال والتصيد الاحتيالي إلى خلق حاجة إلى حلول تقنية تنظيمية قوية في جميع أنحاء العالم، والتي من المتوقع أن تساهم في نمو السوق. يساعد حل RegTech المؤسسات على اكتشاف الأنشطة الاحتيالية ومنعها، مما يضمن الامتثال للوائح. علاوة على ذلك، لعب التبني السريع للتقنيات المتقدمة، مثل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، ومعالجة اللغات الطبيعية (NLP)، والحوسبة السحابية، دورًا رئيسيًا في قيادة سوق التكنولوجيا التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي التفضيل المتزايد للتقنيات المتقدمة المذكورة أعلاه في جميع أنحاء العالم إلى جلب اتجاهات جديدة لسوق RegTech في السنوات القادمة.
تحليل سوق RegTech:
التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) هي منصة ناشئة تجمع بين اللوائح التنظيمية والتكنولوجيا لتسهيل الامتثال للوائح التنظيمية المتزايدة التعقيد في مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والاتصالات والطاقة. تخدم حلول RegTech المستخدمين من خلال توفير المراقبة أثناء العملية وتقديم الحلول لمعالجة النقاط التي لا تتوافق مع اللوائح. ونتيجة لذلك، تساعد RegTech الشركات على إنشاء حلول فعالة من حيث التكلفة وفي الوقت الفعلي من وحدات المخاطر والامتثال لديها.
يعد الامتثال للوائح إلزاميًا، ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى تكاليف عالية للشركات. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للوائح إلى عقوبات باهظة، والإضرار بالسمعة، وحتى اتهامات جنائية. في الصناعة المالية، حيث يعد الامتثال ذا أهمية قصوى، أصبحت شركات RegTech ضرورية. تتخصص هذه الشركات في تقديم الحلول القائمة على التكنولوجيا التي تساعد المؤسسات المالية على الالتزام باللوائح. إنها توفر حلولاً يمكنها مراقبة الامتثال في الوقت الفعلي، وتقليل المخاطر التشغيلية، وتبسيط عمليات الامتثال. إن سوق RegTech مدفوع بالحاجة إلى طرق فعالة وأقل تكلفة للامتثال للوائح. فهو يستفيد من التقدم التكنولوجي، مثل البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، لتعزيز العمليات التنظيمية. كما أدى ظهور المنتجات الرقمية أيضًا إلى زيادة حدوث اختراقات البيانات، والاختراقات الإلكترونية، وغسل الأموال، وغيرها من الأنشطة الاحتيالية، مما أدى إلى زيادة سوق RegTech.
الرؤى الإستراتيجية
محرك السوق:
يؤدي انخفاض حاجز الدخول لموردي SaaS إلى تعزيز نمو سوق RegTech
يعد سوق RegTech سوقًا متخصصًا يشهد نموًا كبيرًا بسبب عدة عوامل رئيسية. أدى استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وخاصة البرمجيات كخدمة (SaaS)، إلى خفض حاجز الدخول أمام مقدمي الخدمات التنظيمية بشكل كبير. وهذا يعني أن المزيد من الشركات يمكنها دخول السوق وتقديم منتجات مخصصة قائمة على SaaS لتحديث المجال التنظيمي. يوفر انتشار الحلول المستندة إلى SaaS للشركات فوائد هائلة مقارنة بمنتجات البرمجيات التقليدية. تتضمن هذه المزايا إمكانية الوصول الفوري والفوري من أي مكان، والتأهيل السريع، والتحديثات الفورية، وزيادة عائد الاستثمار (ROI). توفر حلول RegTech طرقًا فعالة من حيث التكلفة وفعالة للامتثال للوائح.
يمكن لحلول RegTech القائمة على SaaS حساب كميات هائلة من البيانات وتوفير رؤى واتجاهات قابلة للتنفيذ خلال أي وقت مطلوب. يتيح ذلك لمحترفي الامتثال الحصول على رؤية شاملة للأنشطة ذات الصلة على مستوى الصناعة على المستويين الكلي والجزئي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية SaaS على تسهيل الأتمتة وتقليل عدد المهام اليدوية والوقت المستغرق لهذه المهام والتكاليف المرتبطة بها. وبالتالي، فإن الحاجز المنخفض أمام بائعي SaaS يعمل على تعزيز نمو سوق RegTech.
التجزئة والنطاق:
يتضمن التقرير توقعات سوق RegTech حسب المكون ونوع النشر وحجم المؤسسة والتطبيق. وقطاع الصناعة والجغرافيا من عام 2022 إلى عام 2030. بناءً على المكون، يتم تقسيم السوق إلى حلول وخدمات. استنادًا إلى نوع النشر، يتم تقسيم السوق إلى محلي وسحابي. بناءً على حجم المؤسسة، يتم تقسيم السوق إلى شركات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات كبيرة. من خلال التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى إدارة المخاطر والامتثال، ومكافحة غسل الأموال وإدارة الاحتيال، وإدارة الهوية. استنادا إلى قطاعات الصناعة، يتم تقسيم السوق إلى البنوك والتأمين وغيرها. استنادًا إلى الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
التحليل القطاعي:
فيما يتعلق بحجم المؤسسة، سيطر قطاع المؤسسات الكبيرة على الحصة السوقية للتكنولوجيا التنظيمية في عام 2022. وتتعامل المؤسسات الكبيرة مع كمية هائلة من البيانات، مما يجعل من الصعب إدارة المعلومات وتتبعها بكفاءة. تقدم شركات RegTech حلولاً تساعد المؤسسات الكبيرة على تبسيط التزاماتها المتعلقة بالامتثال التنظيمي، وتحسين الكفاءة، وتقليل المخاطر، وتعزيز تجربة المستخدم. علاوة على ذلك، تواجه الشركات الكبيرة متطلبات تنظيمية معقدة ومتغيرة باستمرار. أصبحت التقنيات اليدوية التقليدية لإدارة الامتثال غير مستدامة حيث أصبحت اللوائح أكثر تعقيدًا وتكرارًا. لذلك، توفر حلول RegTech تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML)، لمعالجة هذه التعقيدات وضمان الامتثال.
التحليل الإقليمي:
أمريكا الشمالية ينقسم سوق RegTech إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. سيطرت الولايات المتحدة على حصة سوق RegTech في أمريكا الشمالية في عام 2022. وتتمتع الولايات المتحدة ببيئة تنظيمية معقدة وصارمة عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية وخصوصية البيانات. وهذا يخلق طلبًا قويًا على حلول RegTech التي يمكنها مساعدة المؤسسات على التنقل والامتثال لهذه اللوائح بشكل فعال. علاوة على ذلك، فإن المشهد التنظيمي المتطور باستمرار في الولايات المتحدة يفرض تحديات كبيرة على الشركات فيما يتعلق بالامتثال. توفر حلول RegTech تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة، لتبسيط عمليات الامتثال ومراقبة التغييرات التنظيمية وضمان الالتزام بأحدث المتطلبات.
مع التركيز المتزايد على أمان البيانات والخصوصية، أصبحت المؤسسات في الولايات المتحدة يبحثون عن حلول RegTech التي يمكن أن تساعدهم في حماية المعلومات الحساسة وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات، مثل قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الولايات المتحدة بقطاع مالي قوي مع لوائح صارمة تفرضها الهيئات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA). تلبي حلول RegTech احتياجات الامتثال المحددة للمؤسسات المالية، بما في ذلك لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) ومتطلبات "اعرف عميلك" (KYC) ومراقبة المعاملات. تشتهر الولايات المتحدة بالتقدم التكنولوجي والابتكار. وقد أدى اعتماد التقنيات المتقدمة، مثل الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، إلى تسهيل نمو سوق RegTech في منطقة أمريكا الشمالية. تمكن هذه التقنيات المؤسسات من أتمتة عمليات الامتثال، وتحليل كميات كبيرة من البيانات، والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ.
تحليل اللاعب الرئيسي:
يؤكد تقرير سوق RegTech على العوامل الرئيسية التي تقود السوق و تطورات اللاعبين البارزين. شركة آي بي إم؛ ديلويت؛ شركة طومسون رويترز؛ برايس ووترهاوس كوبرز؛ شركة "برودريدج" للحلول المالية؛ شركة ميتريك ستريم؛ جوميو؛ شركة أكتيكو المحدودة؛ مجموعة أكويتي المحدودة؛ و Ascent Technologies من بين اللاعبين البارزين الذين تم ذكرهم في تقرير سوق RegTech. يركز اللاعبون في السوق على إطلاق المنتجات الجديدة، والتوسع والتنويع، واستراتيجيات الاستحواذ، مما يسمح لهم بالوصول إلى الفرص التجارية السائدة.
التطورات الأخيرة:
الاستراتيجيات العضوية وغير العضوية مثل عمليات الدمج. ويتم اعتماد عمليات الاستحواذ بشكل كبير من قبل اللاعبين في سوق RegTech. وفقًا للبيانات الصحفية للشركة، فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة:
في مارس 2023، أطلقت شركة Ascent Technologies, Inc. منتجًا جديدًا يسمى بطاقة أداء الثقة في الامتثال. يوفر هذا العرض للشركات تحليلًا شاملاً للتغيير التنظيمي ومراقبته. فهو يمكّن المؤسسات من رسم خريطة لحلولها وخدماتها بشكل فعال لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. تساعد بطاقة أداء الثقة في الامتثال الشركات على البقاء على اطلاع بالتغييرات التنظيمية وتبسيط عمليات الامتثال الخاصة بها. في أبريل 2023، شكلت Modyo، وهي مزود لتقنية النظام الأساسي للواجهة الأمامية القابلة للتركيب، شراكة استراتيجية مع Jumio، وهي منصة رائدة للتحقق من الهوية والمصادقة عبر الإنترنت. يعد هذا التعاون تطورًا مهمًا لنظام حلول Modyo البيئي. ومن خلال توحيد جهودها مع Jumio، تهدف Modyo إلى تعزيز تقنيتها وتقديم حلول سريعة وشاملة لتأهيل العملاء للمؤسسات الكبيرة. وستمكن الشراكة مع Jumio موديو من التكامل والاتصال مع إمكانات Jumio القوية للتحقق من الهوية والمصادقة. سيعزز هذا التكامل قدرة Modyo على توفير حلول مبسطة وآمنة لتأهيل العملاء، مما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية وتحسين تجربة المستخدم الشاملة. في يونيو 2023، كشفت Dassault Systèmes عن تكاملها مع حل Innova RegTech، والذي يهدف إلى أتمتة عمليات مراقبة الامتثال للمؤسسات المالية. يمكّن هذا التكامل المؤسسات من إقامة شراكات مع كيانات مالية أخرى، بما في ذلك BNP Paribas Securities Services، من بين آخرين. . يمكّن هذا التطوير الشركة من تقديم حلول شاملة لعملاء الصناعة، وتلبية احتياجاتهم وتحدياتهم المحددة في إدارة القضايا التنظيمية بشكل فعال. في يوليو 2020، شكلت Ascent، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات الامتثال التنظيمي، شراكة استراتيجية مع آي بي إم. ويهدف التعاون إلى دمج حلول RegTech الخاصة بكل منهما لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية في إدارة التزاماتها التنظيمية المتطورة والمتوسعة بشكل فعال. تم تصميم هذا الحل المتكامل لمساعدة الشركات الخاضعة للتنظيم على البقاء على اطلاع دائم بالمشهد التنظيمي سريع الخطى وتقليل مخاطر العقوبات المحتملة والإجراءات الإشرافية. ومن خلال الاستفادة من إمكانات سير العمل الديناميكي ومعلومات السوق في الوقت الفعلي تقريبًا، يمكن للعملاء تبسيط نقل المعلومات التنظيمية بين الفرق والأنظمة، وتقليل الجهد اليدوي وتوفير الوقت الثمين.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The regtech market is expected to reach US$ 42.73 Billion by 2030.
Growing occurrence of fraudulent activities are driving factors in the regtech market.
The regtech market was estimated to be valued at US$ 7.55 billion in 2022 and is projected to reach US$ 42.73 billion by 2030; it is anticipated to grow at a CAGR of 24.2% over the forecast period.
The expansion of AI, ML, blockchain applications are expected to drive the growth of the regtech market in the coming years.
Asia Pacific is anticipated to grow at the fastest CAGR over the forecast period.
The key players holding majority shares in the regtech market include IBM Corporation, Deloitte , Thomson Reuters Corporation, PWC, and Broadridge Financial Solutions, Inc.
The solution segment led the regtech market with a significant share in 2022.
The List of Companies - RegTech Market
- IBM Corporation
- Deloitte
- Thomson Reuters Corporation
- PWC
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- MetricStream Inc.
- Jumio
- ACTICO GmbH
- Acuity Group Limited
- Ascent Technologies
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Related Reports
Apr 2024
Engineering Professional Services Market
Size and Forecast (2021 - 2031), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Type (Consulting, Non-Consulting), Service Type (Designing and Construction, ESG, Program Management, Others), Sector (Private, Public), Vertical (Advanced Manufacturing, Infrastructure, Energy and Utilities, Environmental, Transportation, Others), Advanced Manufacturing (Data Center, Life Sciences, Electronics, and Semiconductor, EV and EV Battery, Others), Infrastructure (Buildings and Cities, Health Infrastructure, Telecommunication Infrastructure, Others), Energy And Utilities (Renewables, Energy Storage, Transmission and Distribution), Transportation (Aviation, Highways and Bridges, Ports and Maritime, Rail and Transit), Water (Water, Wastewater), and Geography (Americas, Europe, Asia Pacific and Middle East and Africa)
Apr 2024
Virtual Reality Puzzle Games Market
Size and Forecast (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Age (18 to 34 Years, Above 35 Years, 13 to 17 Years, and Upto 12 Years), Player Type (Single Player and Multi Player), and End Users (Individuals and Professionals)
Apr 2024
Inspection Software for Government Services Market
Size and Forecast (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Software and Services), Services (Implementation and Deployment, Support and Maintenance, Training, and Consulting), Deployment (Cloud and On-premises), Application (Permitting and Licensing Management, Inspection and Scheduling Management, Contract Management, and Others), and End User (Local Government, State Government, and Federal Government)
Apr 2024
Spend Analytics for Electronics and Semiconductor Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis By Component (Software and Service), Type (Descriptive Analytics, Predictive Analytics, and Prescriptive Analytics), Deployment (On-premise and Cloud), and Application (Financial Management, Risk Management, Governance and Compliance Management, Supplier Sourcing and Performance Management, Demand and Supply Forecasting, and Others)
Apr 2024
Photonic Design Automation Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Solution and Service), Deployment (On-Premise and Cloud), Organization Size (SMEs and Large Enterprises), and Application (Academic Research and Industrial Research & Manufacturing)
Apr 2024
Voice-based Payments Market
Size and Forecast (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Hardware and Software), By Enterprise Size (Large Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises), By Industry (BFSI, Automotive, Healthcare, Retail, Government, and Others), and by Geography
Apr 2024
Private 5G Network Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Hardware, Software, and Services); Frequency (Sub-6 GHz and mmWave), End User (Manufacturing, Energy and Utilities, Automotive, Military and Defense, Government and Public Safety, and Others)
Apr 2024
Unified Threat Management Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Solution and Services); Deployment (Cloud and On-Premise); Enterprise Size (Large Enterprises and SMEs); and End Users (BFSI, Manufacturing, Healthcare, Retail, Government, IT & Telecom, and Others)